Opprett et område for kundesuksess i kundeportalen

Området for kundesuksess i kundeportalen er et samarbeidsområde som deles med kundene. Området er knyttet til et prosjekt og gir kundene et samlet sted hvor de kan:

• Se og fullføre tildelte oppgaver.
• Sende inn skjemaer.
• Følge med på oppdateringer om prosjektstatus.

Du får tilgang til «Customer Success Space» viakundeportalen.

Merk: Informasjonen i denne artikkelen er kun ment for deltakere i «Customer Success Space» i betaversjonen av kundeportalen.

Opprett en kundeportalen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til «Customer Success».

3. Klikk på fanen «Kundesuksessportal ».

4. Klikk på «Konfigurer Customer Success Portal».
   
   

5. Skriv inn følgende informasjon i popup-vinduet:
   • I feltet Visningsnavn angir du navnet som skal vises for kundene dine i portalen (f.eks. Support Portal).
   • I feltet «Portalnavn» skriver du inn navnet som skal vises for deg og teamet ditt (f.eks. «Kundesupportportal v2»).
   • Klikk på rullegardinmenyen «Domenenavn» og velg domenet som Customer Success Portal er hostet på (f.eks. zenplant.com)
   • I feltet «Slug» skriver du inn en slug som vises på slutten av URL-en din (f.eks. support).
   • Klikk på rullegardinmenyen «Portaltype» og velg typen portal som opprettes (f.eks. «Kundesuksessportal»).
6. Klikk på Opprett portal. Du blir omdirigert til innstillingene for kundesuksessportalen for å fortsette konfigurasjonen.

Konfigurer innstillingene for kundesuksessportalen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidepanel klikker du på «Portaler».
3. Hold musepekeren over kundesuksessportalen og klikk på «Konfigurer».
   
   
   
4. For å redigere portalenavnet, rediger navnet som skal vises for deg og teamet ditt i feltet Portalenavn (f.eks. Kundesupportportal v2).
5. For å redigere domenet som portalen ligger på, klikker du på rullegardinmenyen «Domenenavn» og velger et domene ( f.eks. zenplant.com).
6. I feltet Slug skriver du inn en slug som vises på slutten av URL-en din (f.eks. support)
7. For å gi bestemte kontakter tilgang til portalen, klikker du på fanen «Tilgang».
8. Merk av for «Aktiver medlemskap i tilgangsgruppe ».
9. Klikk på rullegardinmenyen «Tilgangsgruppe(r)» og velgtilgangsgrupper. Hvis du ikke tilordner en tilgangsgruppe, administreres tilgangen gjennom CRM-tilknytninger. Kontakter som er tilknyttet den aktuelle bedrifts- eller prosjektposten, vil fortsatt ha tilgang til sitt område.
   
10. Hvis du har uregistrerte kontakter, blir du bedt om å godkjenne transaksjons-e-postene som sendes til dem. Registrerings-e-poster sendes kun til kontakter som ikke har mottatt en slik e-post ennå.
    
    

Rediger portalens globale tema

Tilpass portalens tema, inkludert stil, skrifttyper og farger.

Merk: Alle portaler på samme domene deler det samme temaet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Portaler i menyen i venstre sidefelt.
   
3. I dialogboksen velger du et område for å åpne temaredigereren. Klikk deretter på Åpne temaredigerer.
4. I temaforhåndsvisningen kan du bruke stilalternativene til å sikre at supportportalens utseende er i tråd med resten av nettstedet ditt. Les mer om hvordan du redigerer stilinnstillingene for temaet.

Hvis du endrer temastilene, vil disse endringene gjelde for alle sider i kundeportalen.

Aktiver kundesuksessområdet

Når du er ferdig med å konfigurere kundeopplevelsesportalen, aktiverer du den:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Portaler i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på kunde opplevelsesområdet.
4. Øverst til høyre slår du på bryteren «Området er inaktivt ».
5. I dialogboksen klikker du på «Aktiver ».

Bruk kundeopplæringsområder

Et «Customer Success Space» opprettes automatisk i arbeidsområdet for «Customer Success» når et prosjekt med egenskapen«Type» ( ) satt til «Service – Onboarding» opprettes. Du kan angi dette når du oppretter et prosjekt fra prosjektindekssiden, eller i fanen«Prosjekter» i arbeidsområdet for «Customer Success».

• Når et område opprettes, mottar brukere og kunder tilgangsvarsler, ogkundene blir veiledet i å konfigurere påloggingsopplysninger.

• Hvert område inneholder prosjektposter med oppgavelister.
• Bare oppgaver som er tildelt kunder, vises i området for kundesuksess.

• Eksterne brukere kan se og fullføre tildelte oppgaver, samt se oppdateringer av prosjektstatus.

• Når kunder fullfører oppgaver i arbeidsområdet, synkroniseres disse fullføringene tilbake til HubSpot og vises i «Prosjekter »-objektet.
  

Få tilgang til «Customer Success Space»

HubSpot-brukere og kunder mottar en e-post med tilgangsinformasjon når et område opprettes. De blir bedt om å opprette et passord og fullføre registreringen. Deretter kan de få tilgang til området via opplysningene i e-posten.

Slik får du tilgang til «Customer Success Space» fra HubSpot:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på «Customer Success».
3. Klikk på fanen «Customer Success Portal ».
4. Klikk på navnet på supportportalen. Du blir omdirigert til kundeoppsuksessportalen, der du kan se og få tilgang til alle opprettede kundeoppsuksessområder.