Tilpass dashbordet ditt

Når du har opprettet dashbordet ditt, kan du tilpasse det etter virksomhetens behov. Les mer om hvordan du administrerer dashbordene dine.

Merk: Dashbord kan ikke laste inn rapporter som inneholder mer enn 100 verdier i «Fordel etter egenskap». I stedet vises feilmeldingen «For mange datapunkter forespurt ».

Legg til rapporter i dashbordet

Slik legger du til en ny rapport i dashbordet:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over rapporten du vil legge til, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Legg til i dashbord.

Legg til rapporter i dashbordet i høyre sidepanel

Slik legger du til en ny rapport i dashbordet:

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påLegg til innhold. Velg deretterRapport.
3. I panelet til høyre holder du musepekeren over enrapport og klikker deretter på + Legg til for å legge rapporten til dashbordet ditt.

4. For å redigere rapporten i dashbordet ditt, klikk på ikonet medde tre vertikale prikkene. Klikk deretter på handlingen du ønsker å utføre.

Filtrer rapporter på dashbordet

Dataene som vises i en rapport avhenger av filtrene. For å få en bedre analyse bør du filtrere dataene etter et bestemt datointervall, bestemte eiere eller team, eller bestemte pipeliner. Du kan filtrere alle rapporter på et dashbord eller filtrere enkeltstående rapporter.

Lær mer om bruk av dashbordfiltre.

Oppdater dataene på dashbordet

For å sikre at dataene dine er oppdaterte, kan du oppdatere rapportene på dashbordet. 

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over en rapport, og klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene.
3. Klikk påOppdater.

4. Rapporten viser nå de mest oppdaterte dataene.

Rediger eller tilpass rapporter på dashbordet

Hvis du har tilgang til tilpassede rapporter, kan du tilpasse rapportene på dashbordet ditt.

Merk: Antallet rapporter du kan tilpasse, avhenger av produktabonnementet ditt. Sjekk grensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik tilpasser du en rapport på dashbordet:

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet øverst, og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
3. Hold musepekeren over rapporten du vil redigere, og klikk på filterikonet Vis og filter-ikonet.
4. I dialogboksen kan du tilpasse rapporten ved hjelp av filtrene øverst eller i høyre sidepanel. Klikk deretter på Oppdater eksisterende rapport eller Lagre som ny rapport for å opprette en ny rapport.

Flytt og endre størrelsen på rapporter på dashbordet

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
3. For å omorganisere rapportene på dashbordet ditt, klikker du på rapporten du vil flytte.
4. Dra for å flytte rapporten til ønsket sted på dashbordet.

5. For å endre størrelsen på en rapport, klikk på den stiplede størrelsespilen nederst til høyre i rapporten. Hold venstre museknapp nede og dra til venstre eller høyre for å øke eller redusere størrelsen.

Gi rapporter på dashbordet ditt nytt navn, klone, fjerne eller slette dem

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet øverst til venstre, og velg deretter dashbordet du vil redigere fra rullegardinmenyen.
3. Hold musepekeren over rapporten og klikk på rullegardinmenyen Handlinger :
   
   • Gi nytt navn: velg dette for å gi rapporten et nytt navn. I dialogboksen skriver du inn et nytt navn i feltet Nytt rapportnavn, og klikker deretter på Lagre.
   • Klon: velg dette for å klone rapporten. I dialogboksen skriver du inn et navn på den nye rapporten, og du kan velge å legge den til et eksisterende dashbord eller opprette et nytt dashbord å legge den til. Klikk på Klon til eksisterende/nytt dashbord.
   • Fjern fra dashbord: Velg dette for å fjerne en rapport fra dashbordet, men ikke slette den.
   • Slett: Velg dette for å slette en rapport fullstendig fra HubSpot-kontoen din.
4. Velg rapporten og klikk på Gjenopprett. 

Legg til notater på dashbordet

Du kan legge til notater på et dashbord hvis du vil legge til kontekst, ekstra informasjon eller instruksjoner for teamet ditt. Notater kan inneholde tekst, bilder og video. 

Merk: Å legge til en notat på et dashbord teller med i grensen for antall rapporter per dashbord. Les mer om hvor mange rapporter du kan ha per dashbord for abonnementet ditt iHubSpot-produkt- og tjenestekatalogen.

Slik legger du til notater på et dashbord:

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet øverst til venstre, og velg deretter dashbordet du vil redigere fra rullegardinmenyen.
3. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyenLegg til innhold, og velger deretterBilde eller tekst. 
4. Skriv inn notatene dine i notatfeltet, og bruk verktøylinjen til å formatere etter behov. For å legge til bilder eller video, klikk på ikonene insertImage ( Sett inn bilde ) eller insertVideo ( Sett inn video ). 
5. Når du har opprettet notatene, klikker du påLegg til for å legge dem til i dashbordet.

Tilpass innstillingene for dashbordet

Superadministratorer eller brukere med tillatelse til Rapporter og dashbord i kontoen din kan se og gjøre endringer i alle dashbord, uavhengig av synlighet eller eierskap. Ellers kan en bruker bare gjøre endringer i dashbord de eier eller har tilgang til.

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på det gjeldende dashbordet og velg dashbordet du vil redigere fra rullegardinmenyen.
3. Du kan oppdatere personverninnstillingene for det tilpassede dashbordet ditt. Øverst til høyre klikker du på teksten Tildelt.

• • I panelet på høyre side kan du tilpasse tilgangsinnstillingene dine:
    • Privat for eier: velg dette for å tillate at bare du og administratorene dine kan se og redigere dashbordet. En superadministrator kan bare velge dette hvis vedkommende er eier av dashbordet.
    • Alle: Velg dette for å tillate alle brukere i HubSpot-kontoen din å se dashbordet.
      • Velg «Vis og rediger » for å tillate alle brukere å se og redigere dashbordet.
      • Velg Bare vis for å la alle brukere se, men ikke redigere, dashbordet.
    • Bare bestemte brukere og team (kunEnterprise ): Velg dette for å la bestemte brukere og team i HubSpot-kontoen din se dashbordet.
      
      • Velg Vis og rediger for å gi bestemte brukere tilgang til å vise og redigere dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre, velg brukerne og teamene som skal ha visnings- og redigeringsrettigheter til dashbordet, og klikk på Lagre.
      • Velg Vis kun for å gi bestemte brukere tilgang til å se, men ikke redigere, dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre, velg brukerne og teamene som skal ha visningstilgang til dashbordet, og klikk på Lagre.

Merk: Hvis en bruker ikke har tilgang til et dashbord, kan de klikke på Be om tilgang for å utløse en e-postvarsling til dashbordets eier, slik at eieren blir oppmerksom på dette og kan gi dem tilgang.

4. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger eller Del og velger en handling:
   • Handlinger:
     • Legg til eksternt innhold: legg til innhold fra eksterne kilder, inkludert Google Sheets, YouTube, Databox og mer. 
     • Klon dashbord: velg dette for å klone det eksisterende dashbordet. I panelet til høyre skriver du inn navnet på det klonede dashbordet og velger brukerne som skal ha tilgang til det klonede dashbordet. Når du har valgt, klikker du på Klon dashbord.

• • • Dashborddetaljer: vis, rediger og lagre følgende detaljer:
      • Navn på dashbord
      • Eier
      • Tags (BETA)

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på betaversjonen av dashbordmerking.

• Merke
• Beskrivelse av dashbord 

• • • Angi som standard: velg dette for å gjøre dashbordet til standard. I dialogboksen klikker du på Angi som standard. Fremover vil dette dashbordet vises når du logger inn, eller når du klikker på HubSpot-tannhjulet øverst til venstre.
    • Slett: velg dette for å slette dashbordet. For å beholde de tilpassede rapportene i rapportlisten din, fjern merket for Slett også alle rapporter i dette dashbordet. For å bekrefte slettingen, klikk på Slett dashbord.

• • Del:
    • Kopier URL: velg dette for å kopiere URL-en til dashbordet, som du kan dele med andre brukere i HubSpot-kontoen din.
    • Send dette dashbordet på e-post: Velg dette for å sende dashbordet på e-post til et teammedlem.