Koble NetSuite til Breeze Assistant

Koble NetSuite til Breeze Assistant for å få tilgang til og arbeide med NetSuite-poster uten å forlate HubSpot. Når du har koblet til NetSuite, kan du be Breeze Assistant om å hente informasjon fra NetSuite og utføre støttede handlinger på NetSuite-poster.

Du kan for eksempel be Breeze Assistant om å oppsummere en kundes NetSuite-historikk, generere oversikter og rapporter ved hjelp av NetSuite-data og hente finansiell informasjon fra NetSuite, for eksempel betalingshistorikk og utestående fakturaer.

Før du begynner

Før du kobler NetSuite til Breeze Assistant, bør du gå gjennom følgende krav og hensyn.

Forstå kravene

• Før du kobler NetSuite til Breeze Assistant, må en NetSuite-administrator fullføre disse trinnene i NetSuite.
• Gå gjennom kravene for bruk av Breeze Assistant.

Forstå begrensninger og hensyn

• NetSuite er en tredjepartstjeneste. Når du bruker koblingen, gjelder Oracles retningslinjer for data og personvern. Les Oracles «Associated Risks, Controls, and Mitigation Strategies» for mer informasjon.
• NetSuite AI Connector Service er ikke vurdert med hensyn til HIPAA-samsvar og bør ikke brukes til å lagre, behandle eller overføre elektronisk beskyttet helseinformasjon (ePHI). Hvis du har aktivert «Sensitive Data» i HubSpot-kontoen din, anbefales det at du ikke bruker koblingen. Les mer om NetSuite og HIPAA.
• Før du bekrefter endringene, bør du gå gjennom endringsforslagene fra Breeze Assistant.
• Du kan ikke slette NetSuite-data via koblingen.
• Som standard er autentiseringstokener gyldige i 48 timer. I NetSuite kan du forlenge denne gyldighetsperioden til maksimalt 30 dager. Når tokenet utløper, må du autentisere tilkoblingen på nytt.

Administratoroppgaver i NetSuite

Før du kobler NetSuite til Breeze Assistant, må en NetSuite-administrator fullføre følgende trinn i NetSuite.

1. Aktiver de nødvendige NetSuite-funksjonene

Før du bruker NetSuite-koblingen i Breeze Assistant, må en NetSuite-administrator aktivere de nødvendige SuiteCloud-funksjonene.

1. I NetSuite går du til «Setup » > «Company » > «Enable Features».
2. Klikk på underfanen «SuiteCloud ».
3. I Suite Script-delen:
• Merk av for Client SuiteScript . Hvis du blir bedt om det, klikker du på «Jeg godtar» for å godta SuiteClouds vilkår for bruk.
• Merk av for «Server SuiteScript ». Hvis du blir bedt om det, klikker du på «Jeg godtar» for å godta SuiteClouds vilkår for bruk.

4. I delen «Manage Authentication » merker du av for «OAuth 2.0 ». Hvis du blir bedt om det, klikker du på «I Agree» for å godta SuiteClouds vilkår for bruk.
5. I delen «SuiteTalk (Web Services) » merker du av for «REST Web Services ».

6. Klikk på «Lagre».

2. Konfigurer en NetSuite-rolle for koblingen

Hver bruker som trenger tilgang til koblingen, må ha en NetSuite-rolle med de nødvendige tillatelsene. Vurder å opprette en egen rolle for koblingen i stedet for å legge disse tillatelsene til en eksisterende rolle med bredere tilgang.

Konfigurer rolletillatelsene

1. I NetSuite går du til Oppsett > Brukere/roller > Administrer roller.
2. For å konfigurere en eksisterende rolle, klikk på «Rediger » ved siden av rollen. For å opprette en rolle, klikk på «Ny».
3. Klikk på underfanen «Tillatelser », og klikk deretter på «Oppsett».
4. Legg til følgende tillatelser:
   • MCP-serverforbindelse: Velg Full tilgang. Denne tillatelsen gir brukerne mulighet til å koble seg til AI Connector-tjenesten.
   • Logg inn med OAuth 2.0-tilgangstokener: Velg Full tilgang. Denne tillatelsen tillater OAuth 2.0-autentisering.
   • REST-nettjenester: Velg Full tilgang hvis brukerne skal opprette, hente eller oppdatere poster via MCP Standard Tools SuiteApp.

5. Klikk på Lagre.

Merk: etter at du har opprettet en NetSuite-rolle, kan det ta litt tid før rollen blir tilgjengelig. Vent til rollen er tilgjengelig før du fortsetter med konfigurasjonen.

Legg til tillatelser for poster til rollen

Legg til postrettigheter for de NetSuite-objektene du vil at Breeze Assistant skal hente, for eksempel salgsordrer, fakturaer og kundebetalinger.

1. I NetSuite bytter du til administratorrollen.
2. Naviger til Oppsett > Brukere/roller > Administrer roller.
3. Åpne rollen du opprettet for NetSuite-koblingen.
4. Gå til Tillatelser > Transaksjoner.
5. Legg til tillatelser for de NetSuite-objektene du vil at Breeze Assistant skal hente, og sett deretter tilgangsnivået for hver tillatelse til Full. Du kan for eksempel legge til tillatelser for salgsordrer, fakturaer, kundebetalinger eller andre NetSuite-objekter. 
6. Klikk på Lagre.

Tildel rollen til brukere

1. I NetSuite går du til Lister > Ansatte > Ansatte.
2. Klikk på Rediger ved siden av brukeren du vil tildele rollen til.
3. Gå til fanen Tilgang.
4. Under «Rolle» søker du etter og velger rollen du konfigurerte i de forrige trinnene.
5. Klikk på Legg til.
6. Klikk deretter på Lagre.

Merk: NetSuite AI Connector Service kan ikke kjøres under administratorrollen eller noen rolle med full tilgang til NetSuite-funksjoner. Denne sikkerhetsforanstaltningen bidrar til å forhindre utilsiktede resultater dersom sikkerheten til den eksterne AI-klienten blir kompromittert.

3. Installer MCP Standard Tools SuiteApp

For å bruke NetSuite-koblingen med Breeze Assistant må du installere MCP Standard Tools SuiteApp. SuiteApp lar deg søke i NetSuite-data i Breeze Assistant ved hjelp av naturlig språk.

SuiteApp-en bruker brukerens eksisterende NetSuite-rolle og -tillatelser for å avgjøre hvilke data og handlinger de har tilgang til.

1. Logg inn på NetSuite som NetSuite-administrator.
2. Klikk på fanen SuiteApps.
3. Skriv inn «MCP Standard Tools» i feltet «Søk i SuiteApps ».
4. Klikk på MCP Standard Tools -ikonet.
5. Klikk på «Installer» øverst til høyre på SuiteApp-siden.
6. Vent til installasjonen er fullført.

4. Opprett en OAuth 2.0-integrasjonspost

Opprett en integrasjonspost i NetSuite for å konfigurere OAuth 2.0-autentisering mellom NetSuite og HubSpot. Les mer i NetSuite-dokumentasjonen.

1. I NetSuite går du til Oppsett > Integrasjon > Administrer integrasjoner > Ny.
2. Skriv inn et navn for integrasjonen.
3. Sett feltet Status til Aktivert.
4. I delen OAuth 2.0-omfang:

• • Merk av for «Authorization Code Grant ».

• • Fjern merket i avmerkingsboksen «Public Client ». En «Client Secret» er nødvendig for å koble NetSuite til HubSpot.
  • I feltet «Redirect URI » skriver du inn HubSpot-omdirigerings-URI-en. URI-en må bruke https://oauth-redirect.hubspot.com/callback/netsuite_mcp.

• • Merk av for «NetSuite AI Connector Service ».
  • Fjern merket for de andre OAuth-omfangskryssboksene, inkludert «RESTlets», «REST Web Services» og «SuiteAnalytics Connect».

5. Fjern merket i alle avmerkingsboksene i seksjonene «Token-basert autentisering » og «Klientopplysninger», inkludert avmerkingsboksen «Klientopplysninger (maskin til maskin) ».
6. Klikk på Lagre.
7. Kopier og oppbevar den genererte klient-ID-en og klienthemmeligheten på et sikkert sted.

Merk: Klient-ID og klienthemmelighet vises først etter at du har lagret integrasjonsoppføringen for første gang. Hvis du ikke lagrer disse verdiene, må du tilbakestille dem i integrasjonsoppføringen for å generere nye påloggingsopplysninger.

5. Finn URL-en til NetSuite MCP-serveren

MCP-serverens URL er spesifikk for din NetSuite-konto og avgjør hvilke verktøy som er tilgjengelige via tilkoblingen.

Finn konto-ID-en din

1. I NetSuite går du til «Setup » > «Company » > «Company Information».
2. Finn konto-ID- en øverst på siden.
3. Klikk på fanen «Bedrifts-URL-er » for å se den kontospesifikke SuiteTalk-URL-en.

Konfigurer riktig MCP-server-URL

• For å bruke MCP Standard Tools SuiteApp, bruk:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/suiteapp/com.netsuite.mcpstandardtools
• For å vise alle tilgjengelige SuiteApps og konto-tilpasningsprosjekter, bruk:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/all
• For å vise en bestemt SuiteApp, bruk:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/suiteapp/<publisherid>.<projectid>
• Erstatt <accountid> med din NetSuite-konto-ID.

Koble NetSuite til Breeze Assistant

Etter at en NetSuite-administrator har konfigurert koblingen i NetSuite, kobler du NetSuite til Breeze Assistant. Sørg for at du har NetSuite MCP-server-URL-en, klient-ID-en og klienthemmeligheten tilgjengelig før du starter.

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velg NetSuite Connector.
3. Klikk på Installer.
4. I dialogboksen:
   • I feltet «NetSuite MCP Server URL » skriver du inn NetSuite MCP-server-URL-en for din NetSuite-konto.
   • I feltet «Client ID » skriver du inn klient-ID-en som er generert fra NetSuite-integrasjonsposten.
   • I feltet Client Secret skriver du inn Client Secret som er generert fra NetSuite-integrasjonsposten.
5. Klikk på «Koble til netsuite_mcp».

6. Du blir omdirigert til NetSuite. Logg inn med en brukerrolle som ikke er administrator, men som har de nødvendige MCP-tillatelsene, og godkjenn deretter at HubSpot får tilgang til NetSuite.
7. Etter autoriseringen blir du omdirigert til HubSpot, og tilkoblingen blir opprettet.

Bruk koblingen i Breeze Assistant

Etter at du har koblet til, kan du be Breeze Assistant om å hente informasjon eller utføre handlinger i NetSuite.

1. Klikk på «Breeze Assistant» i den øverste navigasjonslinjen. 
2. Klikk på +, og gå deretter til «Connectors».
3. Klikk for å slå på bryteren for NetSuite-tilkoblingen.
4. Skriv deretter inn spørsmålet ditt.
   Du kan for eksempel: 

• • Be Breeze Assistant om å vise deg de siste 5 salgsordrene for et bestemt selskap i NetSuite, inkludert linjeposter, beløp og gjeldende status.
  • Be Breeze Assistant om å vise deg alle åpne fakturaer som er mer enn 60 dager forfalt i alle datterselskaper i NetSuite, sortert etter beløp.
  • Be Breeze Assistant om å vise deg alle salgsordrene som er opprettet denne uken i NetSuite og som fortsatt har statusen «venter på oppfyllelse».
  • Be Breeze Assistant om å sammenligne den totale omsetningen per datterselskap i NetSuite for 1. kvartal i år med 2. kvartal i år.
  • Be Breeze Assistant om å vise deg alle kunder i et bestemt datterselskap i NetSuite som har lagt inn sin første NetSuite-ordre de siste 6 månedene.
  • Be Breeze Assistant om å gi deg en fullstendig kontooversikt for et bestemt selskap i NetSuite, inkludert alle ordrer, fakturaer, betalinger og uavklarte saker.

5. Klikk på Send -ikonet nederst til høyre.
6. Breeze Assistant genererer et svar basert på NetSuite-dataene dine.