Forbind NetSuite med Breeze Assistant

Forbind NetSuite til Breeze Assistant for at få adgang til og arbejde med NetSuite-poster uden at forlade HubSpot. Når du har forbundet NetSuite, kan du bede Breeze Assistant om at hente oplysninger fra NetSuite og udføre understøttede handlinger på NetSuite-poster.

Du kan f.eks. bede Breeze Assistant om at sammenfatte en kundes NetSuite-historik, generere oversigter og rapporter ved hjælp af NetSuite-data samt hente økonomiske oplysninger fra NetSuite, såsom betalingshistorik og udestående fakturaer.

Før du går i gang

Inden du forbinder NetSuite med Breeze Assistant, skal du gennemgå følgende krav og overvejelser.

Forstå kravene

• Inden du forbinder NetSuite til Breeze Assistant, skal en NetSuite-administrator udføre disse trin i NetSuite.
• Gennemgå kravene til brug af Breeze Assistant.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• NetSuite er en tredjepartstjeneste. Når du bruger connectoren, gælder Oracles data- og privatlivspolitikker. Læs Oracles " Associated Risks, Controls, and Mitigation Strategies " for at få flere oplysninger.
• NetSuite AI Connector Service er ikke blevet vurderet med hensyn til overholdelse af HIPAA og bør ikke bruges til at gemme, behandle eller overføre elektronisk beskyttet sundhedsoplysninger (ePHI). Hvis du har aktiveret følsomme data i din HubSpot-konto, anbefales det ikke at bruge connectoren. Få mere at vide om NetSuite og HIPAA.
• Før du bekræfter ændringerne, skal du gennemgå de ændringer, som Breeze Assistant foreslår.
• Du kan ikke slette NetSuite-data via connectoren.
• Som standard er godkendelsestokener gyldige i 48 timer. I NetSuite kan du forlænge denne gyldighedsperiode til maksimalt 30 dage. Når tokenet udløber, skal du godkende forbindelsen igen.

Administratoropgaver i NetSuite

Inden du forbinder NetSuite til Breeze Assistant, skal en NetSuite-administrator udføre følgende trin i NetSuite.

1. Aktiver de nødvendige NetSuite-funktioner

Inden NetSuite-konnektoren kan bruges i Breeze Assistant, skal en NetSuite-administrator aktivere de nødvendige SuiteCloud-funktioner.

1. I NetSuite skal du gå til Opsætning > Virksomhed > Aktiver funktioner.
2. Klik på underfanen SuiteCloud.
3. I afsnittet SuiteScript:
• Marker afkrydsningsfeltet Client SuiteScript . Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke på Jeg accepterer for at acceptere SuiteClouds servicevilkår.
• Markér afkrydsningsfeltet "Server SuiteScript ". Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke på " Jeg accepterer" for at acceptere SuiteClouds servicevilkår.

4. I afsnittet Administrer godkendelse skal du markere afkrydsningsfeltet OAuth 2.0. Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke på Jeg accepterer for at acceptere SuiteClouds servicevilkår.
5. I afsnittet SuiteTalk (Web Services) skal du markere afkrydsningsfeltet REST Web Services.

6. Klik på Gem.

2. Konfigurer en NetSuite-rolle til connectoren

Hver bruger, der har brug for adgang til connectoren, skal have en NetSuite-rolle med de nødvendige tilladelser. Overvej at oprette en dedikeret rolle til connectoren i stedet for at tilføje disse tilladelser til en eksisterende rolle med bredere adgang.

Konfigurer rolletilladelserne

1. I NetSuite skal du gå til Opsætning > Brugere/roller > Administrer roller.
2. For at konfigurere en eksisterende rolle skal du klikke på Rediger ved siden af rollen. For at oprette en rolle skal du klikke på Ny.
3. Klik på underfanen Tilladelser, og klik derefter på Opsætning.
4. Tilføj følgende tilladelser:
   • MCP-serverforbindelse: Vælg Fuld adgang. Denne tilladelse giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til AI Connector-tjenesten.
   • Log ind ved hjælp af OAuth 2.0-adgangstokener: Vælg Fuld adgang. Denne tilladelse tillader OAuth 2.0-godkendelse.
   • REST-webtjenester: Vælg Fuld adgang, hvis brugerne skal oprette, hente eller opdatere poster via MCP Standard Tools SuiteApp.

5. Klik på Gem.

Bemærk: Efter oprettelse af en NetSuite-rolle kan det tage lidt tid, før rollen bliver tilgængelig. Vent, indtil rollen er tilgængelig, før du fortsætter med opsætningen.

Tilføj tilladelser til poster til rollen

Tilføj rekordrettigheder for de NetSuite-objekter, som Breeze Assistant skal hente, f.eks. salgsordrer, fakturaer og kundebetalinger.

1. I NetSuite skal du skifte til administratorrollen.
2. Gå til Opsætning > Brugere/roller > Administrer roller.
3. Åbn den rolle, du oprettede til NetSuite-konnektoren.
4. Gå til Tilladelser > Transaktioner.
5. Tilføj tilladelser for de NetSuite-objekter, du ønsker, at Breeze Assistant skal hente, og indstil derefter adgangsniveauet for hver tilladelse til Fuld. Du kan f.eks. tilføje tilladelser for salgsordrer, fakturaer, kundebetalinger eller andre NetSuite-objekter. 
6. Klik på Gem.

Tildel rollen til brugere

1. I NetSuite skal du gå til Lister > Medarbejdere > Medarbejdere.
2. Klik på Rediger ud for den bruger, du vil tildele rollen til.
3. Gå til fanen Adgang.
4. Under " Rolle" skal du søge efter og vælge den rolle, du har konfigureret i de foregående trin.
5. Klik på Tilføj.
6. Klik derefter på Gem.

Bemærk: NetSuite AI Connector Service kan ikke køre under administratorrollen eller nogen rolle med fuld adgang til NetSuite-funktioner. Denne sikkerhedsforanstaltning hjælper med at forhindre utilsigtede resultater, hvis den eksterne AI-klients sikkerhed kompromitteres.

3. Installer MCP Standard Tools SuiteApp

For at bruge NetSuite-connectoren med Breeze Assistant skal du installere MCP Standard Tools SuiteApp. SuiteApp'en giver dig mulighed for at søge i NetSuite-data i Breeze Assistant ved hjælp af naturligt sprog.

SuiteApp'en bruger brugerens eksisterende NetSuite-rolle og -tilladelser til at afgøre, hvilke data og handlinger vedkommende har adgang til.

1. Log ind på NetSuite som NetSuite-administrator.
2. Klik på fanen SuiteApps.
3. Indtast " MCP Standard Tools" i feltet " Søg i SuiteApps ".
4. Klik på ikonet for MCP Standard Tools.
5. Klik på »Install« øverst til højre på SuiteApp-siden.
6. Vent, indtil installationen er færdig.

4. Opret en OAuth 2.0-integrationspost

Opret en integrationspost i NetSuite for at konfigurere OAuth 2.0-godkendelse mellem NetSuite og HubSpot. Få mere at vide i NetSuite-dokumentationen.

1. I NetSuite skal du gå til Opsætning > Integration > Administrer integrationer > Ny.
2. Indtast et navn til integrationen.
3. Indstil feltet Status til Aktiveret.
4. I afsnittet OAuth 2.0-omfang:

• • Markér afkrydsningsfeltet " Authorization Code Grant ".

• • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet " Public Client ". Der kræves en "Client Secret" for at forbinde NetSuite til HubSpot.
  • Indtast HubSpots omdirigerings-URI i feltet " Redirect URI ". URI'en skal indeholde https://oauth-redirect.hubspot.com/callback/netsuite_mcp.

• • Markér afkrydsningsfeltet NetSuite AI Connector Service.
  • Fjern markeringen i de øvrige OAuth-omfangsafkrydsningsfelter, herunder "RESTlets", " REST Web Services" og "SuiteAnalytics Connect".

5. Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter i afsnittene Token-baseret autentificering og Klientoplysninger, herunder afkrydsningsfeltet Client Credentials (Machine to Machine) Grant.
6. Klik på Gem.
7. Kopier og opbevar det genererede klient-id og den genererede klientnøgle sikkert.

Bemærk: Klient-ID og klienthemmelighed vises først, når du gemmer integrationsposten for første gang. Hvis du ikke gemmer disse værdier, skal du nulstille dem i integrationsposten for at generere nye legitimationsoplysninger.

5. Find URL'en til NetSuite MCP-serveren

MCP-serverens URL er specifik for din NetSuite-konto og bestemmer, hvilke værktøjer der er tilgængelige via forbindelsen.

Find dit konto-ID

1. I NetSuite skal du gå til Opsætning > Virksomhed > Virksomhedsoplysninger.
2. Find konto-ID'et øverst på siden.
3. Klik på fanen Virksomheds-URL'er for at se den kontospecifikke SuiteTalk-URL.

Konfigurer den relevante MCP-server-URL

• For at bruge MCP Standard Tools SuiteApp skal du bruge:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/suiteapp/com.netsuite.mcpstandardtools
• For at få vist alle tilgængelige SuiteApps og konto-tilpasningsprojekter skal du bruge:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/all
• For at få vist en bestemt SuiteApp skal du bruge:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/suiteapp/<publisherid>.<projectid>
• Erstat <accountid> med dit NetSuite-konto-ID.

Forbind NetSuite til Breeze Assistant

Når en NetSuite-administrator har konfigureret connectoren i NetSuite, skal du forbinde NetSuite til Breeze Assistant. Sørg for at have NetSuite MCP-server-URL'en, klient-ID'et og klienthemmeligheden klar, inden du går i gang.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter og vælg NetSuite Connector.
3. Klik på Installer.
4. I dialogboksen:
   • I feltet NetSuite MCP-server-URL skal du indtaste NetSuite MCP-server-URL'en for din NetSuite-konto.
   • I feltet Client ID skal du indtaste det klient-ID, der er genereret fra NetSuite-integrationsposten.
   • I feltet Client Secret skal du indtaste den Client Secret, der er genereret fra NetSuite-integrationsposten.
5. Klik på " Connect to netsuite_mcp".

6. Du bliver omdirigeret til NetSuite. Log ind med en ikke-administratorrolle med de nødvendige MCP-tilladelser, og godkend derefter HubSpot til at få adgang til NetSuite.
7. Efter godkendelsen bliver du omdirigeret til HubSpot, og forbindelsen oprettes.

Brug connectoren i Breeze Assistant

Når forbindelsen er oprettet, kan du bede Breeze Assistant om at hente oplysninger eller udføre handlinger i NetSuite.

1. Klik på " Breeze Assistant" i den øverste navigationsbjælke. 
2. Klik på +, og gå derefter til " Connectors".
3. Klik for at aktivere NetSuite-forbindelsen.
4. Indtast derefter din prompt.
   Du kan f.eks.: 

• • Bed Breeze Assistant om at vise dig de sidste 5 salgsordrer for en bestemt virksomhed i NetSuite, herunder linjeposter, beløb og aktuel status.
  • Bed Breeze Assistant om at vise dig alle åbne fakturaer, der er mere end 60 dage forfaldne på tværs af alle datterselskaber i NetSuite, sorteret efter beløb.
  • Bed Breeze Assistant om at vise dig alle salgsordrer, der er oprettet i denne uge i NetSuite, og som stadig har status "afventer levering".
  • Bed Breeze Assistant om at sammenligne den samlede omsætning pr. datterselskab i NetSuite for 1. kvartal i år med 2. kvartal i år.
  • Bed Breeze Assistant om at vise dig alle kunder i et bestemt datterselskab i NetSuite, der har afgivet deres første NetSuite-ordre inden for de sidste 6 måneder.
  • Bed Breeze Assistant om at give dig en fuldstændig kontooversigt for en bestemt virksomhed i NetSuite, inklusive alle ordrer, fakturaer, betalinger og uafklarede sager.

5. Klikke på Send -ikonet nederst til højre.
6. Breeze Assistant genererer et svar ved hjælp af dine NetSuite-data.