Conectar NetSuite con el asistente de Breeze

Conecta NetSuite al asistente de Breeze para acceder a los registros de NetSuite y trabajar con ellos sin salir de HubSpot. Una vez conectado NetSuite, puedes pedirle al asistente de Breeze que recupere información de NetSuite y realice las acciones compatibles con los registros de NetSuite.

Por ejemplo, puedes pedirle al asistente de Breeze que resuma el historial de una cuenta en NetSuite, que genere resúmenes e informes a partir de los datos de NetSuite y que obtenga información financiera de NetSuite, como el historial de pagos y las facturas pendientes.

Antes de empezar

Antes de conectar NetSuite al asistente de Breeze, revisa los siguientes requisitos y consideraciones.

Comprender los requisitos

• Antes de conectar NetSuite al asistente de Breeze, un administrador de NetSuite debe seguir estos pasos en NetSuite.
• Consulta los requisitos para utilizar el asistente de Breeze.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• NetSuite es un servicio de terceros. Al utilizar el conector, se aplican las políticas de datos y privacidad de Oracle. Consulte la sección «Riesgos, controles y estrategias de mitigación asociados» de Oracle para obtener más información.
• El servicio NetSuite AI Connector no ha sido evaluado en cuanto al cumplimiento de la HIPAA y no debe utilizarse para almacenar, tratar ni transmitir información sanitaria protegida en formato electrónico (ePHI). Si tienes activada la opción «Datos sensibles» en tu cuenta de HubSpot, se recomienda no utilizar el conector. Más información sobre NetSuite y la HIPAA.
• Antes de confirmar los cambios, revisa los cambios sugeridos por el asistente de Breeze.
• No se pueden eliminar datos de NetSuite a través del conector.
• Por defecto, los tokens de autenticación tienen una validez de 48 horas. En NetSuite, puedes ampliar este periodo de validez hasta un máximo de 30 días. Cuando caduque el token, deberás volver a autenticar la conexión.

Pasos de administración en NetSuite

Antes de conectar NetSuite al asistente de Breeze, un administrador de NetSuite debe seguir los siguientes pasos en NetSuite.

1. Activa las funciones necesarias de NetSuite

Antes de utilizar el conector de NetSuite en el asistente de Breeze, un administrador de NetSuite debe activar las funciones de SuiteCloud necesarias.

1. En NetSuite, ve a «Configuración » ( > ), «Empresa » ( > ) y «Habilitar funciones».
2. Haz clic en la subpestaña «SuiteCloud ».
3. En la sección «SuiteScript »:
• Marca la casilla de verificación «Client SuiteScript ». Si te es presentado un prompt, haz clic en «Acepto» para aceptar los términos del servicio de SuiteCloud.
• Marca la casilla de verificación «Server SuiteScript ». Si se te solicita, haz clic en «Acepto» para aceptar los términos del servicio de SuiteCloud.

4. En la sección Administrar autentificación, selecciona la casilla de comprobación OAuth 2.0. Si te es presentado un prompt, haz clic en «Acepto» para aceptar los términos del servicio de SuiteCloud.
5. En la sección Suite Talk (Servicios Web), selecciona la casilla de comprobación de Servicios Web REST.

6. Haz clic en Guardar.

2. Configurar un rol de NetSuite para el conector

Cada usuario que necesite acceder al conector debe tener un rol de NetSuite con los permisos necesarios. Plantéate crear un rol específico para el conector, en lugar de añadir estos permisos a un rol ya existente con un acceso más amplio.

Configurar los permisos del rol

1. En NetSuite, ve a «Configuración» > «Usuarios y roles » > «Gestionar roles».
2. Para configurar un rol ya existente, haz clic en «Editar» junto al rol. Para crear un rol, haz clic en «Nuevo».
3. Haz clic en la subpestaña «Permisos » y, a continuación, haz clic en «Configuración».
4. Añade los siguientes permisos:
   • Conexión al servidor MCP: selecciona «Acceso completo ». Este permiso permite a los usuarios conectarse al servicio AI Connector.
   • Inicia sesión con tokens de acceso de OAuth 2.0: selecciona «Acceso completo ». Este permiso permite la autenticación mediante OAuth 2.0.
   • Servicios web REST: selecciona «Acceso completo » si los usuarios van a crear, recuperar o actualizar registros a través de la aplicación MCP Standard Tools SuiteApp.

5. Haz clic en Guardar.

Nota: : una vez creado un rol de NetSuite, es posible que tarde un tiempo en estar disponible. Espera a que el rol esté disponible antes de continuar con la configuración.

Añadir permisos de registro al rol

Añade permisos de registro para los objetos de NetSuite que quieras que el asistente de Breeze recupere, como pedidos de venta, facturas y pagos de clientes.

1. En NetSuite, cambia al rol de administrador.
2. Ve a «Configuración » > «Usuarios y roles » > «Gestionar roles».
3. Abre el rol que has creado para el conector de NetSuite.
4. Accede a «Permisos » > «Transacciones».
5. Añade permisos para los objetos de NetSuite que quieras que el asistente de Breeze recupere y, a continuación, configura el nivel de acceso de cada permiso en «Completo». Por ejemplo, puedes añadir permisos para pedidos de venta, facturas, pagos de clientes u otros objetos de NetSuite. 
6. Haz clic en Guardar.

Asignar el rol a los usuarios

1. En NetSuite, ve a Listas > Empleados > Empleados.
2. Haz clic en «Editar» junto al usuario al que quieras asignar el rol.
3. Navega a la pestaña Acceso.
4. En «Rol», busca y selecciona el rol que has configurado en los pasos anteriores.
5. Haz clic en Agregar.
6. Luego haz clic en Guardar.

Nota: el servicio NetSuite AI Connector no puede ejecutarse con el rol de administrador ni con ningún otro rol que tenga acceso completo a las funciones de NetSuite. Esta medida de seguridad ayuda a evitar consecuencias no deseadas en caso de que se vea comprometida la seguridad del cliente de IA externo.

3. Instala la aplicación MCP Standard Tools SuiteApp

Para utilizar el conector de NetSuite con el asistente de Breeze, instala la SuiteApp «MCP Standard Tools». La aplicación SuiteApp te permite consultar datos de NetSuite en el asistente de Breeze utilizando lenguaje natural.

La aplicación SuiteApp utiliza el rol y los permisos que el usuario ya tiene en NetSuite para determinar a qué datos y acciones puede acceder.

1. Inicia sesión en NetSuite como administrador de NetSuite.
2. Haz clic en la pestaña «SuiteApps ».
3. En el campo «Buscar en SuiteApps », introduce «MCP Standard Tools».
4. Haz clic en el icono «Herramientas estándar de MCP ».
5. En la esquina superior derecha de la página de SuiteApp, haz clic en «Instalar».
6. Espera a que finalice la instalación.

4. Crear un registro de integración de OAuth 2.0

Crea un registro de integración en NetSuite para configurar la autenticación OAuth 2.0 entre NetSuite y HubSpot. Para más información, consulta la documentación de NetSuite.

1. En NetSuite, ve a Configuración > Integración > Gestionar integraciones > Nuevo.
2. Introduce un nombre para la integración.
3. Establece el campo «Estado » en «Habilitado».
4. En la sección «Ámbitos de OAuth 2.0 »:

• • Marca la casilla de verificación «Conceder código de autorización ».

• • Desmarca la casilla de verificación «Cliente público ». Se necesita una clave secreta de cliente para conectar NetSuite con HubSpot.
  • En el campo «URI de redireccionamiento », introduce la URI de redireccionamiento de HubSpot. El URI debe utilizar https://oauth-redirect.hubspot.com/callback/netsuite_mcp.

• • Marca la casilla de verificación «Servicio de conexión de IA de NetSuite ».
  • Desmarca las demás casillas de verificación de ámbitos de OAuth , incluidas «RESTlets», «Servicios web REST» y «SuiteAnalytics Connect».

5. Desmarca todas las casillas de verificación de las secciones «Autenticación basada en tokens» y «Credenciales de cliente », incluida la casilla de verificación «Concesión de credenciales de cliente (de máquina a máquina) ».
6. Haz clic en Guardar.
7. Copia y guarda en un lugar seguro el ID de cliente y el secreto de cliente generados.

Nota: el ID de cliente y el secreto de cliente solo aparecen después de guardar el registro de integración por primera vez. Si no guardas estos valores, tendrás que restablecerlos en el registro de integración para generar nuevas credenciales.

5. Busca la URL del servidor MCP de NetSuite

La URL del servidor MCP es específica de tu cuenta de NetSuite y determina qué herramientas están disponibles a través de la conexión.

Busca tu ID de cuenta

1. En NetSuite, ve a «Configuración » > «Empresa » > «Información de la empresa».
2. Busca el ID de la cuenta en la parte superior de la página.
3. Haz clic en la pestaña «URL de la empresa » para consultar la URL de SuiteTalk específica de la cuenta.

Configura la URL adecuada del servidor MCP

• Para utilizar la aplicación MCP Standard Tools SuiteApp, accede a:
  <accountid> https://.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/suiteapp/com.netsuite.mcpstandardtools
• Para ver todas las SuiteApps disponibles y los proyectos de personalización de cuentas, utiliza:
  <accountid> https://.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/all
• Para acceder a una SuiteApp concreta, utiliza:
  https://<accountid>.suitetalk.api.netsuite.com/services/mcp/v1/suiteapp/<publisherid>.<projectid>
• Sustituye <accountid> por el ID de tu cuenta de NetSuite.

Conectar NetSuite con el asistente de Breeze

Una vez que un administrador de NetSuite haya configurado el conector en NetSuite, conecta NetSuite al asistente de Breeze. Antes de empezar, asegúrate de tener a mano la URL del servidor MCP de NetSuite, el ID de cliente y el secreto de cliente .

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Busca y selecciona el conector de NetSuite.
3. Haz clic en Instalar.
4. En el cuadro de diálogo:
   • En el campo «URL del servidor MCP de NetSuite» , introduce la URL del servidor MCP de NetSuite correspondiente a tu cuenta de NetSuite.
   • En el campo «ID de cliente », introduce el ID de cliente generado a partir del registro de integración de NetSuite.
   • En el campo «Secreto de cliente », introduce el secreto de cliente generado a partir del registro de integración de NetSuite.
5. Haz clic en «Conectar» para acceder a netsuite_mcp.

6. Se realizará el redireccionamiento a NetSuite. Inicia sesión con un perfil que no sea de administrador y que cuente con los permisos MCP necesarios; a continuación, autoriza a HubSpot a acceder a NetSuite.
7. Una vez autorizada, se realizará el redireccionamiento a HubSpot y se establecerá la conexión.

Utiliza el conector en el asistente de Breeze

Una vez conectada, pídele al asistente de Breeze que recupere información o realice acciones en NetSuite.

1. En la barra de navegación superior, haz clic en el asistente de Breeze. 
2. Haz clic en + y, a continuación, ve a «Conectores».
3. Haz clic para activar el conector de NetSuite .
4. A continuación, introduce tu prompt.
   Por ejemplo, puedes: 

• • Pídele al asistente de Breeze que te muestre los últimos 5 pedidos de venta de una empresa concreta en NetSuite, incluyendo los elementos de pedido, las cantidades y el estado actual.
  • Pídele al asistente de Breeze que te muestre todas las facturas pendientes con más de 60 días de retraso en todas las filiales de NetSuite, ordenadas por cantidad.
  • Pídele al asistente de Breeze que te muestre todos los pedidos de venta creados esta semana en NetSuite que aún se encuentren en estado de «pendiente de tramitación».
  • Pídele al asistente de Breeze que compare los ingresos totales por filial en NetSuite del primer trimestre de este año con los del segundo trimestre de este año.
  • Pídele al asistente de Breeze que te muestre todos los clientes de una filial concreta de NetSuite que hayan realizado su primer pedido en NetSuite en los últimos 6 meses.
  • Pídele al asistente de Breeze que te facilite un resumen completo de la cuenta de una empresa concreta en NetSuite, incluyendo todos los pedidos, facturas, pagos y asuntos pendientes.

5. Haz clic en el icono «Enviar» situado en la esquina inferior derecha.
6. El asistente de Breeze generará una respuesta utilizando tus datos de NetSuite.