Opprette og bruke tilknytningsetiketter

I HubSpot-kontoen din kan du merke nye eller eksisterende tilknytninger for å definere forholdet mellom dem nærmere (f.eks. kan en kontakt merkes som «Kjøper» og være tilknyttet en avtale merket som «Ny forretning»). Du kan bruke tilknytningsmerker til å segmentere poster, lage rapporter og opprette arbeidsflyter.

Hvis du ønsker å automatisere tilknytninger i systemet ditt, kan du lese mer om driftsrelaterte apper iHubSpot App Marketplace.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn på hvert objekt (f.eks. «konto» i stedet for «selskap»). I denne artikkelen refereres det til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Opprett tilknytningsetiketter

Du kan opprette opptil 50 etiketter per objektpar (f.eks. «Kontakt» til «Avtale», «Kontakt» til «Kontakt»).

Slik oppretter du en tilknytningsetikett:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på «Rediger datamodell» øverst til høyre.
3. Klikk på ikonet for grafvisning. 
4. I tekstfeltet «Søk etter et objekt» skriver du inn navnet på objektet du vil administrere etiketter for (f.eks. kontakter).
5. På objektkortet, ved siden av [x] tilknyttede objekter, klikker du på Vis alle. 
6. I datamodellen klikker du på ikonet med tre horisontale prikker på det andre objektet du vil opprette en tilknytningsetikett for, og velger deretter Opprett tilknytningsetikett.

Merk: Du kan ikke opprette egendefinerte tilknytningsetiketter for enkelte objekter (f.eks. linjeposter). Hvis «Opprett tilknytningsetikett»ikke vises, støttes kanskje ikke objektet.

6. Velg typen etikett du vil opprette:
   • En enkelt etikett: de tilknyttede postene beskrives på samme måte, så etiketten kan gjelde for begge postene (f.eks. «Kollega» eller «Partner»).
   • Et etikettpar: Det brukes forskjellige ord for å beskrive hver side av forholdetmellom de tilknyttede postene, så det kreves to separate etiketter (f.eks. «Sjef» og «Ansatt», «Forelder» og «Barn», «Hovedkontor» og «Regionkontor»). Hvis du angir en etikett for en av postene, vil den tilknyttede posten automatisk få den andre etiketten i paret. Et etikettpar teller som én etikett i forhold til grensen for egendefinerte etiketter.
7. Skriv inn et navn på etiketten.

Merk: Bruk av ikke-alfanumeriske tegn i navnet på en tilknytningsetikett (f.eks. semikolon) kan føre til feil under import. Semikolon brukes som skilletegn for flere verdier i en import.

8. Klikk påredigeringsikonet under etiketten for å endre det interne navnet på etiketten, hvis ønskelig. Dette brukes til integrasjoner og API-er. Når etiketten er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres.
9. Klikk på «Neste».
10. Angi etikettens begrensninger for hver retning av tilknytningen:
    • Mange [poster] kan ha etiketten: en post kan knyttes til mange poster av det andre objektet ved hjelp av etiketten.
    • Tilpasset: en post kan knyttes til et angitt antall poster i det andre objektet ved hjelp av etiketten. Skriv inn et tall i feltet for å angi en tilpasset grense.
11. Klikk på Opprett.

Når en etikett er opprettet, navigerer du til en post og oppdaterer siden. Etiketten vises nå

,

slik at du kan velge den.

Alternativt kan du bruke Breeze Assistant til å opprette tilknytningsetiketter.

Administrer tilknytningsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter, samt se mer informasjon om etikettens historikk og API-detaljer.

Slik administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på «Rediger datamodell» øverst til høyre.
3. Klikk på ikonet for grafvisning. 
4. I tekstfeltet «Søk etter et objekt» skriver du inn navnet på objektet du vil administrere etiketter for (f.eks. kontakter).
   
5. På objektkortet, ved siden av [x] tilknyttede objekter, klikker du på Vis alle. 
6. I datamodellen klikker du på et objektkort. 
7. I popup-vinduet klikker du på ikonet med tre horisontale prikker på etiketten du vil administrere, og velger deretter ett av følgende alternativer:
   
   
   • Rediger etikettnavn:rediger navnet på etiketten.

• • Rediger etikettgrense:Angi grenser for en tilknytningsetikett.
  • Vis API-detaljer: vis etikettens navn, inverse etikett, internt navn, grenser, kategori (om det er en HubSpot-definert etikett eller en tilpasset etikett) og tilknytningstype-ID. Kopier en enkelt verdi eller kopier alle. Lær mer om hvordan du bruker disse verdiene i tilknytnings-API-et. 

• Vis historikk: se hvordan etiketten ble opprettet, objektforholdet den gjelder for, når den ble opprettet, hvilken bruker som opprettet den og en tidslinje over endringer.
• Slett: Bekreft at du ikke kan gjenopprette en slettet etikett, og deretter slette eller avbryte. Hvis en etikett brukes i poster eller andre HubSpot-verktøy, må du først fjerne etikettene fra disse ressursene før du sletter dem.

Angi eller oppdater assosiasjonsetiketter på poster

På en post kan du legge til eller fjerne etiketter for assosiasjonene. Alternativtkan du angi assosiasjonsetiketter i bulk via import. For å legge til en ny assosiasjon med en etikett, eller oppdatere en posts primære selskap, kan du lære hvordan du legger til eller redigerer assosiasjoner på en post.

Slik oppdaterer du etikettene for en enkelt assosiasjon:

1. Gå til posten med tilknytningen du vil oppdatere.
2. For å legge til eller redigere etiketter for en eksisterende tilknytning, hold musepekeren over tilknytningskortet, klikk på «Mer» og velg deretter« » «Rediger tilknytningsetiketter».

3. I dialogboksen:
   • For å legge til en etikett, klikk på rullegardinmenyen og velg etiketten.
   • For å fjerne en etikett, klikk på x ved siden av etiketten.
   • Når du er ferdig, klikker du på Oppdater.

Bruk tilknytningsetiketter i HubSpot-verktøyene

Når du har opprettet tilknytningsetiketter for å beskrive relasjoner mellom poster, kan du legge til etikettene i nye eller eksisterende tilknytninger på en post eller i bulk via import. Deretter kan du filtrere etter disse etikettene i HubSpot-verktøy som segmenter, arbeidsflyter og tilpassede rapporter. 

Assosiasjonsetiketter for selskaper, avtaler, saker og tilpassede objekter støttes for synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Lær hvordan du bruker den nyeste versjonen av HubSpot-Salesforce-integrasjonen.

Filtrer etter tilknytninger i segmenter

Når du oppretter et segment, kan du filtrere postene dine basert på tilknytningene deres. For kontaktbaserte segmenter kan du filtrere basert på kontaktenes primære bedriftstilknytninger.

1. Opprett eller rediger et segment.
2. Klikk på +Legg til filter.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Filtrering etter », og velg deretter objektet fra delen «Tilknyttet objekt» (f.eks. i et kontaktbasert segment velger du «Bedrift» for å filtrere basert på kontaktenes bedriftstilknytninger).
4. Velg enkategori og et filter, og angi deretter kriteriene dine.
5. Som standard vil segmentet inkludere poster når en eller flere tilknyttede poster oppfyller kriteriene.
6. For å angi kriteriene dine basert på den primære tilknytningen til selskapet eller en tilpasset tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt], ogvelger deretterenetikett i rullegardinmenyen. Dette vil filtrere postene utelukkende basert på tilknytninger med den etiketten, slik at segmentet kun vil inkludere en post hvis en tilknyttet post har den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.
7. Når du er ferdig med å angi segmentkriterier, klikker du på Lagre segment øverst til høyre .

Les mer om hvordan du oppretter et segment.

Bruk tilknytningsetiketter i arbeidsflyter

Når du har opprettet tilknytningsetiketter, kan du bruke dem til å utløse registrering og bestemte handlinger i arbeidsflyter. Du kan for eksempel automatisk sende en e-post til kontakter basert på attributter for deres tilknyttede primære selskap, eller hvis en avtale flyttes til et annet avtalestadium, automatisk oppdatere stadiet for de tilknyttede avtalene.

Følgende funksjonalitet støttes:

• Utløsere for registrering: Registrer poster i en arbeidsflyt hvis tilknyttede poster oppfyller angitte kriterier.
• Arbeidsflyt-handlinger:
  • Forgreninger: Bruk forgreningshandlinger til å angi arbeidsflytbaner filtrert etter tilknytningsetiketter.
  • Rediger post: Bruk handlingen «Rediger post» til å angi eller fjerne en egenskapsverdi på tilknyttede poster, ellerkopiere en egenskapsverdi fra registrerte poster til tilknyttede poster, eller til registrerte poster fra tilknyttede poster.
  • Send e-post: Send en e-post til tilknyttede kontakter. 

Registreringsutløsere

I arbeidsflyter basert på kontakter, selskaper, avtaler, saker, administrasjonsaktiverte (f.eks. oppføringer) eller tilpassede objekter, bruk tilknytningsetiketter når du angir registreringsutløsere.

Slik angir du utløsere basert på tilknytningsetiketter:

1. Opprett en arbeidsflyt. 
2. Klikk på Oppfyller filterkriterier.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Filtrerer etter», og velg deretter det tilknyttede objektet i delen «Tilknyttet objekt ».
4. Velg en egenskap å filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
5. Som standard vil filteret være basert på «Ethvert [objekt]», noe som betyr at en post vil bli registrert når en av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene.
6. For å angi kriteriene dine basert på en tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er tilknyttet: «Hvilket som helst [objekt]», og velger deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil registrere postene utelukkende basert på tilknytninger med den etiketten, noe som betyr at arbeidsflyten kun vil registrere en post hvis den har en tilknyttet post med den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.
7. Klikk påLagre.

Handlinger

Slik bruker du tilknytningsetiketter i en arbeidsflythandling:

1. Opprett en arbeidsflyt.
2. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
3. For å konfigurere en forgrening, klikk på Forgrening.
   • Opprett en «hvis/da»-gren eller en «verdi er lik»-gren.
   • Hvis du oppretter en «hvis/da»-gren:
     • I en gren klikker du på «+ Legg til filter».
     • Klikk på rullegardinmenyen «Filtrering etter », og velg deretter objektet i delen «Tilknyttet objekt ».
     • Velg en egenskap å filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
     • Som standard vil filteret være basert på «Ethvert [objekt]», noe som betyr at posten vil gå videre nedover grenen når en av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene. For å angi kriteriene dine basert på en tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er tilknyttet: «Hvilket som helst [objekt]», og velger deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil flytte poster utelukkende basert på tilknytninger med den etiketten, noe som betyr at posten vil gå videre nedover grenen bare hvis den har en tilknyttet post med den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.
   • Hvis du oppretter en «verdi er lik»-gren:
     • Klikk på feltet «Egenskap eller verdi å forgrene etter», og velg deretter en egenskap i seksjonen [Tilknyttet objekt]: [Avgrensningskriterier]. Avgrensningskriteriene avgjør hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til tilknytningstypen som en tilgjengelig datakilde.
     • Klikk på «Neste».
     • Skriv inn eller velg verdien du vil forgrene etter, og legg til flere forgreninger etter behov.
     • Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

   

4. For å angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede poster, klikker du på Rediger post.
   • Klikk på rullegardinmenyen Posttype, og velg deretter objektet.
   • Som standard vil oppdateringen av egenskapen baseres på «Alle [objekt]», noe som betyr at egenskapsverdiene for alle tilknyttede poster vil bli angitt eller fjernet. For å angi eller fjerne egenskapsverdien kun for tilknytninger med en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen «Tilknytning til objekt» og velger deretter en etikett.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere », velg deretter egenskapen du vil angi eller fjerne, og klikk deretter på «Lagre». Les mer om hvordan du redigerer poster med arbeidsflyter.

   

5. For å kopiere en verdi mellom tilknyttede poster, klikk på «Rediger post».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Posttype», og velg deretter objektet du vil kopiere fra.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere », velg deretter egenskapen du vil kopiere fra, og klikk deretter på «Lagre». Når du kopierer en verdi til en annen egenskap, må egenskapene være kompatible. Les mer om kompatible egenskapstyper.
   • Klikk på tekstboksen «Velg en verdi ».
   • Velg et alternativ i panelet «Velg datavariabel »:
     • For å kopiere fra registrerte poster til de tilknyttede postene, velg det registrerte objektet. Avgrensningskriteriene avgjør hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til tilknytningstypen som en tilgjengelig datakilde.
     • For å kopiere til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du det tilknyttede objektet.
   • Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

   

6. I en kontakt- eller bedriftsbasert arbeidsflyt klikker du på Send e-post for å sende en e-post til tilknyttede kontakter. I en kontaktbasert arbeidsflyt velger du Tilknyttet kontakt i delen Send til.
   • For å redigere hvilke tilknytninger som skal motta e-posten, klikker du på rullegardinmenyen for tilknytningsetiketter og velger deretter etikettene som skal motta e-posten, eller klikker på x for en valgt etikett hvis den tilknytningstypen ikke skal motta e-posten.
   • Velg e-posten som skal sendes til de tilknyttede kontaktene, og klikk deretter på Lagre.

Les mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter.

Bruk tilknytningsetiketter i tilpassede rapporter

I tilpassede rapporter kan du bruke tilknytningsetiketter til å spesifisere hvilke poster som skal inkluderes i rapporten, basert på etikettene deres. Du kan også bruke tilknytningsetiketter som en akse, et oppdelingsfelt eller et filter i den tilpassede rapporten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klikk påOpprett rapport øverst til høyre.
3. I venstre panel velger duVerktøy for tilpassede rapporter.
4. Velg datakildene dine:
   • Velg den primære kilden ved å klikke på rullegardinmenyen«Primær datakilde»og velge en primær kilde. Den primære kilden du velger, påvirker hvilke etiketter som er tilgjengelige. For eksempel vil en rapport med «Kontakter» som primær datakilde bare inkludere etiketter du har opprettet i innstillingene for kontaktassosiasjoner.
   • Velg sekundære kilder ved å velge fra seksjonene CRM, Markedsføring, Salg, Service ogTilpassede objekter. For å bruke etiketter for tilknytninger på tvers av objekter, må du velge minst ett ekstra CRM-objekt.
5. Øverst i datakildeeditoren klikker du på «Velg tilknytningsetiketter».
6. I rullegardinmenyen velger du etikettene du vil inkludere i rapporten.
   • For tilknytninger på tvers av objekter kan du merke av for «Alle [objekter] » for å inkludere alle tilknyttede poster for det objektet, uavhengig av etikettene deres. Dette vil være valgt som standard hvis det ikke er definert noen etiketter for en objektrelasjon.
   • For tilknytninger innenfor samme objekt kan du bare velge én tilknytningsetikett per rapport.
   • For parede etiketter vil retningen du velger påvirke dataene som inkluderes i rapporten (f.eks. hvis du velger «Datterselskap til morselskap», vil selskaper merket som «Datterselskap» være den primære datakilden for rapporten, og selskaper merket som «Morselskap» vil være en tilleggskilde).
7. Du kan klikke på «Tilbake til datakilder» for å fortsette å redigere kildene dine, eller klikke på «Neste» for å fortsette. Du kan oppdatere datakildene og tilknytningene dine når som helst i rapportverktøyet ved å klikke på«Rediger datakilder» i venstre sidefelt.
8. Legg til felt i rapporten som en akse, et oppdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felt fra den primære kildetiketten i venstre panel (f.eks. «Kontakter (primær)», «Selskaper (morselskap)» osv.). For å få tilgang til tilknytningens felt kan du søke på tvers av kildene eller klikke på rullegardinmenyen «Bla gjennom» og deretter velge objektet med den angitte etiketten (f.eks. Kontakter (partner), Selskaper (datterselskap) osv.).
9. Fullfør opprettelsen av den tilpassede rapporten.

Les mer om hvordan du oppretter rapporter i verktøyet for tilpassede rapporter.

Eksempler på rapporter

Følgende er eksempler på bruksscenarier for tilknytningsetiketter i tilpassede rapporter.

Vis en liste over alle datterselskapene til et morselskap og deres årlige omsetning.

Du administrerer leie av leiligheter og har aktivert objektet«Oppføringer ». Du oppretter to assosiasjonsetiketter for langtids- og korttidsleieavtaler.

Slik deler du opp rapportdataene etter disse etikettene:

1. Velg«Kontakter» som primær datakilde, og velg deretter«Oppføringer» som sekundær.
2. Velg tilknytningsetikettene dine.
3. Klikk og dra datapunktet «Assosiasjonsetikett» tilX-akse-kanalen.
4. Klikk og dra egenskapen«Antall kontakter»tilY-aksen.
5. Klikk deretter og dra egenskapen«Original trafikkilde» til«Fordel etterkanal». 
6. Diagrammet viser hvor mange kontakter som har leid et korttids- og langtidsopphold, og hvilken kilde de fant utleieobjektet gjennom.

• For å kun rapportere om kontakter med en tilknytningsetikett for utleieobjektet «Korttidsopphold»:
  • Klikk på filteret «Tilknytningsetikett».
  • Velg«er en av» og klikk på«Korttidsopphold».