Lag kort for å vise data om poster

Kort er innholdsbeholdere i poster som inneholder data eller handlinger som er spesifikke for den aktuelle posten. Når du redigerer en postvisning, kan du opprette egendefinerte kort for å vise informasjon i venstre sidefelt, midtre kolonne, høyre sidefelt og forhåndsvisningsfeltet i postene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter kort som kan brukes på postene dine, inkludert valg av dataene de skal vise. For å lære mer om tilpasning av oppsettet og kortene som inngår i postene, se denne artikkelen. For å forstå hvordan kortene vil se ut når de legges til i postene, kan du lære hvordan du viser og bruker kort i denne artikkelen.

Bygg tilpassede løsninger

Lær mer om å lage appkort ved hjelp av API-et.

Opprett kort

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger et objekt.
4. Velg hvor du vil tilpasse:
   • For å legge til kort på en post, klikk på fanen Posttilpasning.
   • For å legge til kort i en forhåndsvisning av en post, klikker du på fanen Tilpas forhåndsvisning.
5. Klikk på navnet på standardvisningen eller en teamvisning. Du kan opprette et kort i hvilken som helst visning, og det vil være tilgjengelig for bruk i andre visninger.
6. add Hold musepekeren over ønsket kolonne og rad, og klikk deretter på ikonet for å legge til kort
7. Klikk på «Opprett kort» på det kortet du ønsker. Les mer om hvilke kort som er tilgjengelige i hver kolonne og hvordan de vises på en post.
   
   

   

8. Skriv inn en tittel og et internt navn for kortet. Korttittelen vises på posten, mens det interne navnet bare er synlig når du tilpasser posten.
9. Avhengig av korttypen, konfigurer kortets detaljer:
   
   • Aktiviteter: velg hvilke aktiviteter som skal inkluderes og tidsperioden for hvilke aktiviteter som skal vises. Velg om informasjonen på kortet skal vises som forhåndsvisning eller i kortform.
   • Aktivitetstotaler: velg retningen for aktivitetene som skal inkluderes i totalen, enten Innkommende (fra den tilknyttede kontakten) eller Utgående (til den tilknyttede kontakten).
   • Liste over tilknytningsetiketter: velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (f.eks. vil valg av Kontakter vise postens tilknyttede kontakter), og velg deretter etikettene som skal vises i listen.
   • Liste over tilknytningsegenskaper: velg objektet du vil vise tilknytninger for. Velg opptil 24 egenskaper som skal vises for de tilknyttede postene, og sett deretter opp filtre eller velg tilknytningsetiketter for å bestemme hvilke tilknytninger som skal vises. Velg en egenskap å sortere tilknytningene etter, og velg sorteringsrekkefølge, enten stigende eller synkende.
   • Assosiasjonstabell: Velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (hvis du for eksempel velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter egenskaper som skal vises som kolonner i assosiasjonstabellen, og velg hurtigfiltre som skal vises for å filtrere tabellens poster. Hvert tilknytningstabellkort kan inneholde opptil 12 egenskaper og fem hurtigfiltre. Obligatoriske egenskaper (f.eks. fornavn, etternavn for kontakter) og filteret for tilknytningsetiketter er inkludert som standard og teller med i begrensningene.
   • Koblinger: for høyre sidefelt velger du det tilknyttede objektet som skal vises på kortet, deretter velger du egenskapene som skal vises på kortet. For å angi hvordan de tilknyttede postene skal sorteres, velger du en egenskap å sortere etter og velger sorteringsrekkefølgen, enten stigende eller synkende.
   • Tracker for tilknytningsfase: velg det tilknyttede objektet du vil vise faseutviklingen for, og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet. For å skjule egenskapene på kortet, slå av bryteren «Egenskaper vises på kort ». Du kan også legge til filtre for å bestemme hvilke tilknytninger som vises på kortet.
   • Selskapssammendrag: for å skjule en seksjon, slå bryteren av. For å tilpasse hvilke viktige billetter som vises, angir du kriterier som bestemmer hvilke billetter som skal vises. For å angi hvordan billettene skal sorteres, velger du egenskapen du vil sortere etter og rekkefølgen. Lær mer om å opprette og bruke sammendragskort.
   • Data-høydepunkter: velg egenskapene som skal vises som uthevede egenskaper. Du kan inkludere totalt fire egenskaper.
   • Eiendomsdatasporing: velg egenskapene som bestemmer start- og sluttdatoene for sporingen. Hvis nødvendig, klikk på Vis flere egenskaper på dette kortet for å legge til egenskaper som gir mer kontekst. Velg en farge for sporingsfremdriftslinjen.
   • Eiendomshistorikk: velg eiendommen som skal vises.
   • Egenskapsliste: Velg egenskapene som skal vises i listen. I venstre sidefelt og forhåndsvisningsfeltet kan du inkludere opptil 50 egenskaper. I den midterste kolonnen kan du inkludere opptil 24 egenskaper.
   • Hurtighandlinger: Velg en handlingstype. For å legge til flere handlinger, klikk på + Legg til handlingstype, og velg deretter typen.
   • Rapport: velg den enkeltobjektrapporten du vil vise, og velg deretter hvordan rapporten skal filtreres etter poster. Velg Tilknytninger for å inkludere data for de tilknyttede postene til posten du ser på, velg Emne for å inkludere data for posten du ser på, eller velg Ufiltrert for å inkludere data fra alle postene for det objektet, uavhengig av hvilken post du ser på. Avhengig av objekt- eller rapporttypen er det begrensninger på hvilke data du kan vise.
   • Fasesporing: velg egenskapene som skal vises på kortet. Disse egenskapene vises som standard. For å skjule egenskapene på kortet, slå av bryteren Egenskaper vises på kort.
   • Statistikk: velg objektet du vil vise tilknytningsdata for. Skriv inn et navn for statistikken, og velg deretter en egenskap og beregningen for egenskapen. Hvis du for eksempel velger Selskap, Dager til avslutning og Gjennomsnitt , vises gjennomsnittlig antall dager for tilknyttede selskaper til avslutning. Klikk på + Legg til statistikk for å legge til en til.

9. Klikk på Forhåndsvis kort for å vise hvordan kortet vil se ut på en post. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten. Hvis betinget logikk er konfigurert, vil forhåndsvisningen fortsatt vise kortet selv om kriteriene for den valgte posten ikke er oppfylt.
10. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Du kan nå legge til kortet i postvisningene dine.

Vis og bruk kort på poster

Når kortet er lagt til i en visning, kan du lese mer om hvordan du viser og bruker tilpassede kort på en post.