Luo kortteja tietueiden tietojen esittämistä varten

Kortit ovat tietueiden sisältöalustoja, jotka sisältävät kyseiseen tietueeseen liittyviä tietoja tai toimintoja. Kun muokkaat tietueen näkymää, voit luoda mukautettuja kortteja tietojen näyttämiseksi tietueiden vasemmassa sivupalkissa, keskimmäisessä sarakkeessa, oikeassa sivupalkissa ja esikatselupalkissa.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten luot kortteja tietueisiisi, mukaan lukien niiden näyttämien tietojen valinta. Lisätietoja tietueiden asettelun ja korttien mukauttamisesta on tässä artikkelissa. Jos haluat ymmärtää, miltä kortit näyttävät, kun ne lisätään tietueisiin, lue tästä artikkelista, miten kortteja tarkastellaan ja käytetään.

Mukautettujen ratkaisujen luominen

Lue lisää sovelluskorttien luomisesta API:n avulla.

Luo kortteja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti.
4. Valitse, mitä haluat mukauttaa:
   • Voit lisätä kortteja tietueeseen napsauttamalla Tietueen mukautus -välilehteä.
   • Jos haluat lisätä kortteja tietueen esikatseluun, napsauta Esikatselun mukautus -välilehteä.
5. Napsauta oletusnäkymän tai tiiminäkymän nimeä. Voit luoda kortin missä tahansa näkymässä, ja se on käytettävissä muissakin näkymissä.
6. Vie hiiri haluamasi sarakkeen ja rivin päälle ja napsauta sitten Lisää-kuvaketta ( add ).
7. Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti ( ). Lisätietoja siitä, mitkä kortit ovat käytettävissä kussakin sarakkeessa ja miten ne näkyvät tietueessa.
   
   

   

8. Syötä kortille otsikko ja sisäinen nimi. Kortin otsikko näkyy tietueessa, kun taas sisäinen nimi näkyy vain tietuetta muokattaessa.
9. Määritä kortin tiedot korttityypin mukaan:
   
   • Toiminnot: valitse sisällytettävät toiminnot ja ajanjakso, jolta soveltuvat toiminnot näytetään. Valitse, näytetäänkö kortin tiedot esikatseluna vai tiivistettynä.
   • Toimintojen kokonaismäärät: valitse, mitkä toiminnot sisällytetään kokonaismäärään: saapuvat (liittyvältä kontaktilta) tai lähtevät (liittyvälle kontaktille).
   • Yhdistelmien nimilista: valitse korttiin näytettävä liitetty objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen liitetyt yhteystiedot) ja valitse sitten luetteloon näytettävät nimet.
   • Yhdistämisominaisuusluettelo: valitse objekti, jonka yhdistämiset haluat näyttää. Valitse enintään 24 ominaisuutta, jotka haluat näyttää liitetyille tietueille, ja määritä sitten suodattimet tai valitse yhdistämismerkinnät päättääksesi, mitkä yhdistämiset näytetään. Valitse ominaisuus, jonka mukaan yhdistämiset lajitellaan, ja valitse lajittelujärjestys, joko nouseva tai laskeva.
   • Yhdistystaulukko: valitse korttiin näytettävä liitetty objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen liitetyt yhteystiedot), valitse sitten ominaisuudet, jotka haluat näyttää sarakkeina yhdistystaulukossa, ja valitse pikasuodattimet, jotka näkyvät taulukon tietueiden suodattamiseksi. Jokainen assosiaatiotaulukon kortti voi sisältää enintään 12 ominaisuutta ja viisi pikasuodatinta. Pakolliset ominaisuudet (esim. etunimi, sukunimi yhteystiedoissa) ja assosiaatiotunnisteen suodatin sisältyvät oletusarvoisesti ja lasketaan mukaan rajoituksiin.
   • Yhdistykset: valitse oikean sivupalkin kohdalla korttiin näytettävä liitetty objekti ja valitse sitten korttiin näytettävät ominaisuudet. Määritä liitettyjen tietueiden lajittelutapa valitsemalla lajitteluperuste ja lajittelujärjestys(nouseva tai laskeva).
   • Yhdistämisvaiheen seuranta: valitse yhdistetty objekti, jonka vaiheen etenemistä haluat näyttää, ja valitse sitten kortille näytettävät ominaisuudet. Piilota kortin ominaisuudet kytkemällä Ominaisuudet näkyvät kortilla -kytkin pois päältä. Voit myös lisätä suodattimia päättääksesi, mitkä yhdistämiset näkyvät kortilla.
   • Yrityksen yhteenveto: piilota osio kytkemällä kytkin pois päältä. Määritä, mitkä keskeiset liput näytetään, asettamalla kriteerit, jotka määrittävät näytettävät liput. Määritä lippujen lajittelujärjestys valitsemalla lajitteluperuste ja järjestys. Lue lisää yhteenvetokorttien luomisesta ja käytöstä.
   • Tietojen kohokohdat: valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää korostettuina. Voit lisätä yhteensä neljä ominaisuutta.
   • Ominaisuuksien päivämääräseuranta: valitse ominaisuudet, jotka määrittävät seurannan alkamis- ja päättymispäivämäärät. Tarvittaessa napsauta Näytä lisää ominaisuuksia tällä kortilla lisätäksesi ominaisuuksia, jotka antavat lisää kontekstia. Valitse väri seurannan edistymispalkille.
   • Kiinteistön historia: valitse näytettävä kiinteistö.
   • Ominaisuusluettelo: valitse luetteloon näytettävät ominaisuudet. Vasemmalla ja esikatselupalkissa voit sisällyttää enintään 50 ominaisuutta. Keskimmäisessä sarakkeessa voit sisällyttää enintään 24 ominaisuutta.
   • Pikatoiminnot: valitse toimintatyyppi. Lisää toimintoja napsauttamalla + Lisää toimintatyyppi ja valitsemalla sitten tyypin.
   • Raportti: valitse näytettävä yksittäisen objektin raportti ja valitse sitten, miten raporttia suodatetaan tietueiden perusteella. Valitse Yhdistykset, jos haluat sisällyttää tietoja katsomasi tietueen liitetyistä tietueista, valitse Kohde, jos haluat sisällyttää tietoja katsomastasi tietueesta, tai valitse Suodattamaton, jos haluat sisällyttää tietoja kyseisen objektin kaikista tietueista riippumatta siitä, mitä tietuetta katsot. Objektin tai raporttityypin mukaan näytettävissä oleville tiedoille on rajoituksia.
   • Vaiheiden seuranta: valitse kortille näytettävät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet näytetään oletuksena. Voit piilottaa kortin ominaisuudet kytkemällä Ominaisuudet näytetään kortilla -kytkimen pois päältä.
   • Tilastot: valitse objekti, jonka assosiaatiotiedot haluat näyttää. Anna tilastolle nimi ja valitse sitten ominaisuus ja ominaisuuden laskentatapa. Esimerkiksi valitsemalla Yritys, Päiviä sulkemiseen ja Keskiarvo näytetään assosioitujen yritysten keskimääräinen sulkemiseen kuluva päivien määrä. Lisää toinen tilasto napsauttamalla + Lisää tilasto .

9. Napsauta Esikatsele kortti nähdäksesi, miltä kortti näyttää tietueessa. Valitse tietue esikatsellaksesi, miltä tiedot näyttävät kyseisessä tietueessa. Jos ehdollinen logiikka on määritetty, esikatselussa kortti näkyy, vaikka valitun tietueen kriteerit eivät täyttyisikään.
10. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit nyt lisätä kortin tietueiden näkymiin.

Tietueiden korttien tarkastelu ja käyttö

Kun kortti on lisätty näkymään, lue lisää siitä, miten mukautettuja kortteja voi tarkastella ja käyttää tietueessa.