Utwórz karty do wyświetlania danych dotyczących rekordów

Karty to elementy zawierające treści w rekordach, które obejmują dane lub działania specyficzne dla danego rekordu. Podczas edycji widoku rekordów można tworzyć karty niestandardowe w celu wyświetlania informacji w lewym pasku bocznym, środkowej kolumnie, prawym pasku bocznym oraz pasku podglądu rekordów.

W tym artykule opisano, jak tworzyć karty do wykorzystania w rekordach, w tym jak wybierać dane, które mają wyświetlać. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu układu i kart zawartych w rekordach, zapoznaj się z tym artykułem. Aby zrozumieć, jak karty będą wyglądać po dodaniu do rekordów, dowiedz się, jak wyświetlać i używać kart w tym artykule.

Tworzenie niestandardowych rozwiązań

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart aplikacji za pomocą API.

Tworzenie kart

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt.
4. Wybierz miejsce, które chcesz dostosować:
   • Aby dodać karty do rekordu, kliknij kartę Dostosowanie rekordu.
   • Aby dodać karty do podglądu rekordu, kliknij kartę Dostosowanie podglądu.
5. Kliknij nazwę widoku domyślnego lub widoku zespołu. Kartę można utworzyć w dowolnym widoku, a będzie ona dostępna do użycia w innych widokach.
6. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania „ add ”
7. Kliknij opcję Utwórz kartę przy wybranej kolumnie. Dowiedz się więcej o tym, jakie karty są dostępne w każdej kolumnie i jak będą one wyświetlane w rekordzie.
   
   
   

8. Wprowadź tytuł i nazwę wewnętrzną karty. Tytuł karty jest wyświetlany w rekordzie, natomiast nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko podczas dostosowywania rekordu.
9. W zależności od typu karty skonfiguruj jej szczegóły:
   
   • Czynności: wybierz czynności, które chcesz uwzględnić, oraz okres, dla którego mają być wyświetlane odpowiednie czynności. Wybierz, czy informacje na karcie mają być wyświetlane w widoku podglądu czy skróconym.
   • Sumy działań: wybierz kierunek działań, które mają zostać uwzględnione w sumie, tj. przychodzące (od powiązanego kontaktu) lub wychodzące (do powiązanego kontaktu).
   • Lista etykiet powiązań: wybierz powiązany obiekt, który ma być wyświetlany na karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz etykiety, które mają być wyświetlane na liście.
   • Lista właściwości powiązań: wybierz obiekt, dla którego chcesz wyświetlić powiązania. Wybierz do 24 właściwości do wyświetlenia dla powiązanych rekordów, a następnie skonfiguruj filtry lub wybierz etykiety powiązań, aby zdecydować, które powiązania będą wyświetlane. Wybierz właściwość, według której chcesz sortować powiązania, oraz wybierz kolejność sortowania: rosnącą lub malejącą.
   • Tabela powiązań: wybierz powiązany obiekt, który ma być wyświetlany na karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów z rekordem), a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako kolumny w tabeli powiązań, oraz wybierz szybkie filtry, które pojawią się w celu filtrowania rekordów tabeli. Każda karta tabeli powiązań może zawierać do 12 właściwości i pięć szybkich filtrów. Wymagane właściwości (np. imię, nazwisko dla kontaktów) oraz filtr etykiet powiązań są domyślnie uwzględnione i wliczają się do limitów.
   • Powiązania: w prawym pasku bocznym wybierz powiązany obiekt, który ma być wyświetlany na karcie, a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie. Aby ustawić sposób sortowania powiązanych rekordów, wybierz właściwość, według której chcesz sortować, a następnie wybierz kolejność sortowania — rosnącą lub malejącą.
   • Śledzenie etapu powiązania: wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz pokazać postęp etapu, a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie. Aby ukryć właściwości na karcie, wyłącz przełącznik „Właściwości będą wyświetlane na karcie ”. Możesz również dodać filtry, aby zdecydować, które powiązania pojawią się na karcie.
   • Podsumowanie firmy: aby ukryć sekcję, wyłącz przełącznik. Aby dostosować, które kluczowe zgłoszenia są wyświetlane, ustaw kryteria decydujące o tym, które zgłoszenia mają być wyświetlane. Aby ustawić sposób sortowania zgłoszeń, wybierz właściwość, według której mają być sortowane, oraz kolejność. Dowiedz się więcej o tworzeniu i używaniu kart podsumowujących.
   • Najważniejsze dane: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako wyróżnione. Możesz uwzględnić łącznie cztery właściwości.
   • Śledzenie dat właściwości: wybierz właściwości, które określają datę rozpoczęcia i zakończenia śledzenia. W razie potrzeby kliknij Pokaż więcej właściwości na tej karcie, aby dodać właściwości zapewniające więcej kontekstu. Wybierz kolor paska postępu śledzenia.
   • Historia nieruchomości: wybierz nieruchomość do wyświetlenia.
   • Lista właściwości: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na liście. W lewym pasku bocznym i pasku podglądu możesz uwzględnić do 50 właściwości. W środkowej kolumnie możesz uwzględnić do 24 właściwości.
   • Szybkie działania: wybierz typ działania. Aby dodać więcej działań, kliknij „+ Dodaj typ działania ”, a następnie wybierz typ.
   • Raport: wybierz raport pojedynczego obiektu, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz sposób filtrowania raportu według rekordów. Wybierz opcję Powiązania, aby uwzględnić dane dla powiązanych rekordów wyświetlanego rekordu, wybierz opcję Podmiot, aby uwzględnić dane dla wyświetlanego rekordu, lub wybierz opcję Bez filtrowania, aby uwzględnić dane ze wszystkich rekordów tego obiektu, niezależnie od wyświetlanego rekordu. W zależności od obiektu lub typu raportu istnieją ograniczenia dotyczące danych, które można wyświetlić.
   • Śledzenie etapu: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie. Właściwości te są wyświetlane domyślnie. Aby ukryć właściwości na karcie, wyłącz przełącznik Właściwości będą wyświetlane na karcie.
   • Statystyki: wybierz obiekt, dla którego chcesz wyświetlić dane powiązane. Wprowadź nazwę statystyki, a następnie wybierz właściwość i sposób jej obliczenia. Na przykład wybranie opcji Firma, Dni do zamknięcia i Średnia spowoduje wyświetlenie średniej liczby dni potrzebnych do zamknięcia powiązanych firm. Kliknij + Dodaj statystykę, aby dodać kolejną.

9. Kliknij Podgląd karty, aby wyświetlić, jak karta będzie wyglądać w rekordzie. Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd tego, jak dane będą wyglądały w tym konkretnym rekordzie. Jeśli skonfigurowano logikę warunkową, podgląd nadal będzie wyświetlał kartę, nawet jeśli kryteria dla wybranego rekordu nie są spełnione.
10. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Teraz możesz dodać kartę do widoków rekordów.

Wyświetlanie i używanie kart w rekordach

Po dodaniu do widoku dowiedz się więcej o tym, jak wyświetlać i używać niestandardowych kart w rekordzie.