Skapa kort för att visa data om poster

Kort är innehållsbehållare i poster som innehåller data eller åtgärder som är specifika för den post de finns på. När du redigerar en postvy kan du skapa anpassade kort för att visa information i vänster sidofält, mittkolumnen, höger sidofält och förhandsgranskningsfältet för poster.

Den här artikeln beskriver hur du skapar kort att använda i dina poster, inklusive hur du väljer vilka data de ska visa. Om du vill veta mer om hur du anpassar layouten och korten i posterna kan du läsa den här artikeln. Om du vill förstå hur korten ser ut när de läggs till i posterna kan du läsa om hur du visar och använder kort i den här artikeln.

Skapa anpassade lösningar

Läs mer om hur du skapar appkort med hjälp av API:et.

Skapa kort

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer ett objekt.
4. Välj var du vill anpassa:
   • Om du vill lägga till kort i en post klickar du på fliken Anpassa post.
   • Om du vill lägga till kort i en förhandsgranskning av en post klickar du på fliken Anpassa förhandsgranskning.
5. Klicka på namnet på standardvyn eller en teamvy. Du kan skapa ett kort i valfri vy och det kommer att vara tillgängligt för användning i andra vyer.
6. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen för att lägga till kort ( add ).
7. Klicka på Skapa kort på den du vill ha. Läs mer om vilka kort som finns tillgängliga i varje kolumn och hur de visas i en post.
   
   

   

8. Ange en titel och ett internt namn för kortet. Kortets titel visas i posten, medan det interna namnet endast syns när du anpassar posten.
9. Beroende på korttyp ställer du in kortets detaljer:
   
   • Aktiviteter: välj vilka aktiviteter som ska inkluderas och tidsperioden för vilken relevanta aktiviteter ska visas. Välj om informationen på kortet ska visas som Förhandsgranskning eller Sammanfattning.
   • Aktivitetssummor: välj riktningen för de aktiviteter som ska inkluderas i summan, antingen Inkommande (från den associerade kontakten) eller Utgående (till den associerade kontakten).
   • Lista över associeringsetiketter: välj det associerade objektet som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de etiketter som ska visas i listan.
   • Lista över associeringsegenskaper: välj det objekt för vilket du vill visa associeringar. Välj upp till 24 egenskaper som ska visas för de associerade posterna, ställ sedan in filter eller välj associeringsetiketter för att bestämma vilka associeringar som ska visas. Välj en egenskap att sortera associeringarna efter och välj sorteringsordning, antingen stigande eller fallande.
   • Associeringstabell: välj det associerade objektet som ska visas i kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter), välj sedan egenskaper som ska visas som kolumner i associeringstabellen och välj snabbfilter som ska visas för att filtrera tabellens poster. Varje kort i associationstabellen kan innehålla upp till 12 egenskaper och fem snabbfilter. Obligatoriska egenskaper (t.ex. Förnamn, Efternamn för kontakter) och filtret Associationsetikett ingår som standard och räknas in i gränserna.
   • Kopplingar: för den högra sidofältet, välj det associerade objektet som ska visas på kortet, välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet. För att ställa in hur de associerade posterna ska sorteras, välj en egenskap att sortera efter och välj sorteringsordning, antingen stigande eller fallande.
   • Spårare för associeringssteg: välj det associerade objektet för vilket du vill visa stegprogression, välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet. För att dölja egenskaperna på kortet, stäng av knappen Egenskaper visas på kortet. Du kan också lägga till filter för att bestämma vilka associeringar som ska visas på kortet.
   • Företagsöversikt: för att dölja ett avsnitt, stäng av knappen. För att anpassa vilka viktiga ärenden som visas, ställ in kriterier som avgör vilka ärenden som ska visas. För att ställa in hur ärendena ska sorteras, välj den egenskap du vill sortera efter och ordningen. Läs mer om att skapa och använda översiktskort.
   • Data-höjdpunkter: välj de egenskaper som ska visas som markerade egenskaper. Du kan inkludera totalt fyra egenskaper.
   • Datumspårare för egenskaper: välj de egenskaper som avgör start- och slutdatum för spåraren. Om det behövs, klicka på Visa fler egenskaper på detta kort för att lägga till egenskaper som ger mer sammanhang. Välj en färg för spårarens förloppsindikator.
   • Fastighetshistorik: välj den fastighet som ska visas.
   • Egenskapslista: välj de egenskaper som ska visas i listan. I vänster- och förhandsgranskningssidorna kan du inkludera upp till 50 egenskaper. I den mellersta kolumnen kan du inkludera upp till 24 egenskaper.
   • Snabba åtgärder: välj en åtgärdstyp. För att lägga till fler åtgärder, klicka på + Lägg till åtgärdstyp och välj sedan typen.
   • Rapport: välj den enskilda objektrapporten du vill visa och välj sedan hur rapporten ska filtreras efter poster. Välj Associationer för att inkludera data för de associerade posterna för den post du tittar på, välj Ämne för att inkludera data för den post du tittar på, eller välj Ofiltrerat för att inkludera data från alla poster för det objektet, oavsett vilken post du tittar på. Beroende på objekt- eller rapporttyp finns det begränsningar för vilken data du kan visa.
   • Stegspårare: välj de egenskaper som ska visas på kortet. Dessa egenskaper visas som standard. Om du vill dölja egenskaperna på kortet stänger du av knappen Egenskaper visas på kortet.
   • Statistik: välj det objekt för vilket du vill visa associeringsdata. Ange ett namn för statistiken, välj sedan en egenskap och beräkningen för egenskapen. Om du till exempel väljer Företag, Dagar till avslut och Genomsnitt visas det genomsnittliga antalet dagar för associerade företag att avsluta. Klicka på + Lägg till statistik för att lägga till ytterligare en.

9. Klicka på Förhandsgranska kort för att visa hur kortet kommer att se ut på en post. Välj en post för att förhandsgranska hur data skulle visas på just den posten. Om villkorslogik är inställd kommer förhandsgranskningen fortfarande att visa kortet även om kriterierna för den valda posten inte är uppfyllda.
10. När du är klar klickar du på Spara.

Du kan nu lägga till kortet i dina postvyer.

Visa och använd kort på poster

När kortet har lagts till i en vy kan du läsa mer om hur du visar och använder anpassade kort på en post.