Använd kort på register

På register visar kort data och åtgärder som är specifika för det registret. Det finns standardkort som tillhandahålls av HubSpot, liksom kort som kan anpassas för att visa data som är relevanta för just ditt företag. Varje korttyp visar olika data och har vissa åtgärder du kan vidta, och skiljer sig åt beroende på objektet och platsen på registret. På vissa kort i mittenkolumnen kan du till exempel anpassa tabeller, filtrera data eller interagera med rapporter.

Följande är korttyper som du kan anpassa så att de innehåller viss information. Vissa korttyper finns tillgängliga på flera platser i ett register med olika gränser och åtgärder. 

Lär dig hur du skapar anpassade kort i HubSpot eller app-kort med UI-tillägg (BETA).

Aktiviteter

I mittkolumnen visar aktivitetskortet aktiviteter inom en viss tidsperiod. Du kan välja vilka aktiviteter som ska ingå och hur aktiviteterna ska visas på kortet, med förhandsgranskad eller komprimerad information.

• Om du vill filtrera aktiviteterna som visas klickar du på Filtrera efter och väljer de aktiviteter som ska visas. Beroende på vilka aktiviteter du valde när du skapade kortet kommer endast vissa aktiviteter att visas som alternativ.
• För att uppdatera en aktivitet, klicka för att expandera aktivitetens detaljer och redigera sedan dess egenskapers värden eller associationer. Du kan också kommentera aktiviteten eller klicka på Aktiviteter för att fästa, ta bort eller visa aktivitetens historik. Läs mer om redigering av aktiviteter.
• För att kollapsa eller expandera alla detaljer om aktiviteter, klicka på [Kollapsa/Expandera] alla.

Aktiviteter totalt

I den mellersta kolumnen visar kortet för aktivitetstotaler det totala antalet inkommande eller utgående aktiviteter för registret, grupperat efter typ av aktivitet. 

• För att filtrera de aktiviteter som räknas, klicka på ett filter och välj dina kriterier. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
• Om du vill visa mer information om aktiviteter av en viss typ klickar du på siffran under en aktivitet. I den högra panelen granskar du aktiviteterna.

Lista över Associationsetiketter

I den mellersta kolumnen visar listkortet Associationsetikett en lista över associerade register grupperade efter valda associationsetiketter.

• Om du vill visa ett associerat register klickar du på namnet på associationen.
• Om du vill lägga till en ny association klickar du på + Add. För att inkludera den nya associationen på kortet måste du välja en av de inkluderade Associationsetiketterna under skapandet.
• För att redigera Associationsetiketterna som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Association Egenskap lista

I den mellersta kolumnen visar kortet Lista över egenskaper för association en lista med upp till 24 redigerbara egenskaper från associerade register, med möjlighet att filtrera eller sortera associationer.

• Om det finns flera associationer kan du visa en annan association genom att klicka på Association och sedan välja det associerade register som du vill visa.
• För att uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller rensar sedan värdena. 
• För att redigera de egenskaper eller associationer som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Association tabell

I den mellersta kolumnen visar tabellkortet Associations en lista över registrets associationer för ett visst objekt med dina valda egenskaper.

• Du kan hantera kortet på följande sätt:
  • Klicka på ett filter och välj dina kriterier för att filtrera associationerna. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
  • Håll muspekaren över raden, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ för att redigera associationen. Du kan antingen ta bort associationen eller redigera dess etiketter (endastProfessional och Enterprise ).
  • Klicka på en egenskap i raden för registret och ange eller välj sedan ett nytt värde för att redigera ett egenskapsvärde för ett associerat register.
  • Håll muspekaren över raden och klicka sedan på Preview för att förhandsgranska det tillhörande registret.
  • Klicka på namnet på associationen för att visa ett associerat register.
  • Klicka på + Add för att lägga till en ny association.
  • Klicka på ikonen settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren och redigera de associationer och egenskaper som visas på kortet.

Associations

I höger sidofält och i sidofältet för förhandsgranskning visar kortet Associations en förhandsgranskning av registrets associationer för ett specifikt objekt med upp till sex egenskaper.

Du kan hantera kortet på följande sätt:

• Klicka på ikonen settingsIcon ikonen för att hantera följande:
  • Preview properties: de egenskaper som visas för varje associerat register. Du kan lägga till upp till 6 egenskaper.
  • Basfilter: välj kriterier som register måste uppfylla för att visas på kortet (t.ex. Företagsnamn är känt). Dessa filter gäller före eventuella konfigurerade snabbfilter.
  • Snabbfilter: välj filteralternativ som du kan tillämpa ovanpå basfiltren. Du kan lägga till upp till 4 ytterligare egenskaper.
• Klicka på search sökikon för att söka efter associerade register efter namn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter och välj ett alternativ för att sortera efter specifika egenskaper (t.ex. Datum för stängning på ett kort för en affärsegenskap). Du kan sortera efter standardmässiga och anpassade egenskaper för förhandsgranskning.
• Klicka på rullgardinsmenyn Filter för att filtrera efter konfigurerade snabbfilter utöver de filter som konfigurerats i inställningarna.
• Håll muspekaren över ett associerat register och klicka på ellipses tre horisontella prickar i rullgardinsmenyn och välj en åtgärd. Du kan t.ex. förhandsgranska ett register, redigera dess Associationsetiketter, visa dess egenskaper eller ta bort associationen. 

• Bläddra i kortet för att se de andra tillhörande registren.

Spårare av associationsstadier

I den mellersta kolumnen visar kortet för spårare av associationsstadiet hur associerade register utvecklas genom en process. För associerade kontakter och företag kommer spåraren att visa utvecklingen genom Livscykelfaserna. För associerade affärer, ärenden och anpassade objekt visar spåraren utvecklingen genom en pipeline.

För kontakter och affärer i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även beräknade egenskaper för stadiet, t.ex. den tid som har tillbringats i det aktuella stadiet.

• Om det finns flera associationer klickar du på Association och väljer sedan det associerade register som du vill visa om du vill visa sceninformationen för ett annat associerat register .
• För att uppdatera scenen eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller rensar sedan värdena. 
• För att redigera de egenskaper som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Genomsnittligt NPS-betyg

Du kan lägga till det här kortet i mittkolumnen för kontakter och företag. Kortet visar det totala genomsnittet av feedback-svar från månad till månad. Du måste använda verktyget för feedback-undersökningar för att kortet ska visa data.

Faktureringskort

På fliken Intäkter för företag kan du se handelskort som visar relevanta faktureringsuppgifter. Kortet Faktureringsinformation visar företagets kontakt för fakturering som du tilldelar genom att lägga till en Associationsetikett. På kortet Tax IDs visas företagets skatte-ID och du kan ange ett sådant om du vill. Kortet Betalning visar lagrade betal ningsmetoder när en kontakt genomför en betalning online, och det visas även på kontakter. 

För att använda faktureringskorten:

1. Konfigurera en betalningsbehandlare.
2. Samla in betalningar online.
3. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
4. Klicka på namnet på ett företag.
5. I mittkolumnen klickar du på fliken Intäkter .

Breeze Studio Agents

Denna kortvy visar en konfigurerad Breeze agent som du kan köra och hantera från den mellersta kolumnen i ett register. Lägg till flera exemplar av kortet för att visa fler än en agent.

För att konfigurera kortet:

1. Granskning av Breeze agents krav.
2. Installera en Breeze-agent.
3. Navigera till anpassning av register.
4. Skapa ett kort i den mellersta kolumnen och sök efter Breeze studio Agents.
5. Klicka på rullgardinsmenyn ”Agent ” och välj sedan en agent.
6. Klicka på Spara och sedan på Spara och avsluta.

För att använda kortet:

1. På kortet ”Breeze Studio Agents” anger du värden i de fält som används varje gång agenten körs. Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*).
2. Klicka på ”Kör agent ” för att starta agenten. Den tid det tar för körningen av agenten beror på hur komplexa de nödvändiga uppgifterna är.
   
   
3. Att granska och hantera produktionen:
   • Visa hela utdata: Granskning av agentens utdata på kortet och klicka på Se mer för att expandera om så önskas.
   • Ändra visningsformat: utföra en granskning av agentens utdata som formaterad text med rubriker eller som ren text. Klicka på dashboards ikonen för visuell utmatning och välj sedan ett alternativ.
   • Lägg till sammanhang: prompt agenten ytterligare. Klicka på ”Förfina” för att ange detaljer.
   • Gör följande: exporta resultatet till PDF, kopiera en länk till resultaten som öppnas iBreeze studio, eller öppna resultatet i helskärmsläge. Klicka på ikonen med tre vertikala prickar och välj ett alternativ.
4. Klicka på”Visa historik” för att genomföra granskning av tidigare agentkörningar, körningsstatus samt datum och tid för varje körning.

AI-insikter

På fliken ”Uppföljning” för kontakter och företag kan du ta del av AI-genererade insikter som drivs av Breeze, HubSpot AI. Insikterna är indelade i tre avsnitt: Översikt, Hälsa och Datakvalitet.

Översikt

• Företagsinformation: visar uppgifter som vanliga kontaktmetoder, senaste aktiviteter och förslag på nästa steg.
• Senaste interaktioner: visar inkommande (t.ex. inkommande samtal, e-post) och utgående (t.ex. anteckningar) aktiviteter som har loggats i registret.

Hälsa

• Känsla: visar en genererad sammanfattning med ett sentimentpoäng. Det använder registrets interaktioner med ditt företag och innehåller fotnoter med aktuella datakällor. 
• Challenges: visar en genererad sammanfattning av vad registret kämpar med och innehåller fotnoter med aktuella datakällor. Du har till exempel fått några e-postmeddelanden från Dunder Mifflin om att Dwight distraherar sina kollegor. Du kan se en sammanfattning av dessa e-postmeddelanden.
• Positiv feedback: visar en genererad sammanfattning av positivt engagemang i registret. Michael Scott kommunicerade till exempel med dig via flera olika kanaler, såsom e-post, samtal och SMS.

Datakvalitet

• Saknade data: visar egenskaper utan värden som kan berikas och en knapp för att interagera med datagenten.
• Duplicerade register: visar upptäckta duplicerade register.

Sammanfattning av företaget

Det finns ett standardkort för Företagssammanfattning i mitten av kolumnen som kan läggas till i vyer över företagsregister, men du kan också skapa egna kort för Företagssammanfattning för att visa en översikt över ett företags viktigaste detaljer.

Lär dig hur du använder ett sammanfattningskort för företag.

Kundens livstidsvärde

Du kan lägga till denna rapport i kontakter och företag. Den visar ett linjediagram baserat på tillhörande Stängd och vunnen affärer och beräknar summan genom att multiplicera det genomsnittliga inköpsvärdet, företagets livslängd och inköpsfrekvensen.

Kundnöjdhetspoäng (CSAT)

Du kan lägga till det här kortet i mittkolumnen för kontakter och företag. Kortet visar det totala genomsnittet av feedback-svar från månad till månad. Du måste använda verktyget för feedback-undersökningar för att kortet ska visa data.

Viktiga uppgifter

I den mellersta kolumnen visar kortet "Data Highlights" värdena för upp till fyra valda egenskaper.

• För att redigera de egenskaper som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Insikter om affärer

I den mellersta kolumnen och i förhandsgranskningsfältet i sidorna för affärsregister kan du utföra granskning av risker och köparens mål. Om du har aktiverat konversationer kan du också granska insikter som genererats under samtalet.

• Risker: visar potentiella problemområden som man bör uppmärksamma, till exempel en sänkning av affärspoängen eller att mycket tid läggs ner på en viss affärsfas. Du kan också se ytor som ger anledning till oro i utskrifter av senaste samtal, loggade e-postmeddelanden och loggade anteckningar. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna
  
  • Klicka på Visa mer för att expandera alla genererade risker.
  • Klicka på länken till aktiviteten för att göra en granskning av källmaterialet.
• Buyer goals: visar mål relaterade till affären från utskrifter av samtal, loggade e-postmeddelanden och loggade anteckningar. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna
  
  • Klicka på”Visa mer” för att visa alla genererade köpmål.
  • Klicka på länken till aktiviteten för att göra en granskning av källmaterialet. 

Uppgifter om Händelse

I mittkolumnen för kontakter och företag visualiserar eventdatakortet anpassade händelser och apphändelser som linjediagram.

För att konfigurera datakortet för händelser:

1. Navigera till anpassning av register.
2. Skapa ett kort med mittpelare.
3. Välj ett datumintervall och en frekvens (t.ex. Förra året per månad).
4. Ange en titel för diagrammet i textfältet Series title .
5. Välj den händelse du vill använda och lägg sedan till egenskaper från händelsen.
6. Klicka på Spara.

Marknadsföringshändelser

I den högra sidofältet visar kortet för marknadsföringshändelser marknadsföringshändelser som är associerade med kontakten. Läs mer om hur du använder kortet för marknadsföringshändelser.

Tillgång för medlemmar i medlemskapet

I den högra sidofältet visar kortet Medlemskap och åtkomstgrupper kontaktens åtkomst till privat innehåll och medlemskap i åtkomstgrupper. Du kan också skicka ett e-postmeddelande om registrering eller återställning av lösenord för privat innehåll.

Spårare för datum för egenskap

I den mellersta kolumnen visar Spårare för egenskapens datum hur långt man kommit mellan två egenskaper med datum. Till exempel tiden fram till en kontraktsförnyelse med egenskaperna Datum för stängning och Datum för förnyelse .

• För att uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller rensar sedan värdena.
• För att redigera de egenskaper som spåras eller visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Egenskapernas historia

I den mellersta kolumnen visar kortet för egenskapernas historik en graf över den valda egenskapens historiska värden. 

• Om du vill ändra rapportens datumfilter klickar du på filtret och väljer sedan en tidsram för att visa egenskapernas historik. 
• För att visa mer information om ett visst datum, håll muspekaren över en datapunkt.

Lista över egenskaper

Listor över egenskaper finns i sidofälten för vänster och förhandsgranskning samt i mittkolumnen.

Vänster sidofält och sidofält för förhandsgranskning

I vänster sidofält och i sidofältet för förhandsgranskning visar listan över egenskaper upp till 50 redigerbara egenskaper. Beroende på vilka användarbehörighetsuppsättningar som har ställts in för kortet kan användarna redigera kort i egenskapslistan i vänster sidofält när de visar register.

1. Om du vill redigera en egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på edit redigera-ikonen. Ange, välj eller radera värdena. 
2. För att redigera de egenskaper som visas på kortet:
   • Klicka på ikonen settings ikonen för inställningar för att redigera de egenskaper som visas för alla användare på kontot
   • Klicka på Åtgärder > Redigera egenskaper för att redigera egenskaperna endast för din vy.
   • I det högra fönstret kan du välja, ta bort eller ändra ordningen på egenskaperna och sedan klicka på Spara. Det anpassade kortet kommer bara att visas för dig och påverkar inte andra användare.

Mittpelare

I den mellersta kolumnen visas upp till 24 redigerbara egenskaper på listan över egenskaper. 

1. Om du vill redigera en egenskap klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller rensar sedan värdena. 
2. Om du vill ångra en ändring av en egenskap klickar du på ”Ångra” i popup-rutan längst ned till vänster efter att du har redigerat ett värde.
3. För att redigera de egenskaper som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Snabba åtgärder

I den mellersta kolumnen visar kortet för snabbåtgärder åtgärder som du kan vidta, t.ex. skapa en uppgift eller lägga till en association, utan att behöva navigera till andra ytor i registret. När du klickar på åtgärden öppnas den relevanta redigeraren.

• För att starta en åtgärd klickar du på åtgärdsrutan. Den aktuella redigeraren visas.
• Om du vill redigera de åtgärder som visas på kortet klickar du på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Rapport

På mittkolumnen visar rapportkortet en rapport med ett objekt. Rapporten kan filtrera data utifrån den aktuella posten, den aktuella postens associationer eller alla poster för det objekt som valts ut för rapporten.

• Om du vill visa mer information om rapporten klickar du på data (t.ex. en siffra eller en stapel i ett diagram).
• För att redigera den rapport som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Attribuering av intäkter

Du kan lägga till denna rapport i kontakter och företag. Den visar ett munkdiagram baserat på dina kanaler för kundanskaffning.

Spårare för scen

I mittkolumnen visar spårarna för olika stadier hur registren rör sig genom olika stadier. För kontakter och företag kommer spåraren att visa utvecklingen genom Livscykelfaserna. För affärer, biljetter och Anpassade objekt visar Spåraren progressionen genom en pipeline.

För kontakter och affärer visar kortet även stegvis beräknade egenskaper, t.ex. den tid som spenderats i det aktuella steget.

• För att uppdatera scenen eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller rensar sedan värdena. 
• För att redigera de egenskaper som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Statistik

I den mellersta kolumnen visar statistikkortet beräknade egenskaper för associerade registeregenskaper.

• För att redigera de beräkningar som visas på kortet, klicka på settings ikonen för inställningar för att navigera till kortredigeraren.

Uppgifter

På den mellersta kolumnen i objektet projects visar kortet tasks associerade tasks i en tabell. Du kan hantera kortet på följande sätt:

• Klicka på Create a task för att skapa en uppgift som automatiskt associeras med projektet.
• Klicka på ikonen settings konfigureringsikonen för att anpassa upp till 4 egenskaper för displayen.
• Klicka på Redigera kolumner för att lägga till, redigera eller ta bort egenskaper i tabellen.
• Klicka på egenskaperna ovanför tabellen för att filtrera de visade uppgifterna. Du kan också klicka på Mer för att lägga till ett filter på uppgiftskortet.
• Klicka på namnet på en uppgift för att visa alla detaljer i den högra panelen. 
• Klicka på ikonen success ikonen för att slutföra en uppgift.
• Klicka på en rad i tabellen för att redigera värdet på den egenskap som visas.
• Bläddra horisontellt med styrplattan för att visa alla kolumner i tabellen.