Usar tarjetas en los registros

En los registros, las tarjetas muestran datos y acciones específicas de ese registro. HubSpot ofrece tarjetas predeterminadas, así como tarjetas que se pueden personalizar para mostrar datos relevantes para tu empresa. Cada tipo de tarjeta muestra datos diferentes y tiene ciertas acciones que puedes realizar, y diferirán según el objeto y la ubicación en el registro. Por ejemplo, en determinadas tarjetas de columna central, puede personalizar tablas, filtrar datos o interactuar con informes.

Los siguientes son tipos de tarjetas que puedes personalizar para incluir cierta información. Algunos tipos de tarjetas están disponibles en varias ubicaciones en un registro con diferentes límites y acciones. 

Aprende a crear tarjetas personalizadas en HubSpot o tarjetas de aplicación con extensiones de interfaz de usuario (BETA).

Actividades

En la columna central, la tarjeta de actividades muestra las actividades realizadas en un periodo de tiempo determinado. Puede elegir qué actividades incluir y cómo mostrarlas en la tarjeta, con información vista previa o condensada.

• Para filtrar las actividades mostradas, haga clic en Filtrar por y seleccione las actividades que desea ver. En función de las actividades que haya seleccionado al crear la tarjeta, sólo se mostrarán como opciones determinadas actividades.
• Para actualizar una actividad, haga clic para ampliar los detalles de la actividad y, a continuación, edite sus valores de propiedad o asociaciones. También puedes comentar la actividad o hacer clic en Acciones para anclar, eliminar o ver el historial de la actividad. Más información sobre las actividades de edición.
• Para contraer o expandir todos los detalles de la actividad, haga clic en [Contraer/Expandir] todo.

Total de actividades

En la columna central, la tarjeta Totales de actividad muestra el número total de actividades entrantes o salientes para el registro, agrupadas por tipo de actividad. 

• Para filtrar las actividades contadas, haz clic en un filtro y selecciona tus criterios. Haz clic en Borrar todo para eliminar filtros.
• Para ver más información sobre las actividades de un tipo específico, haz clic en el número debajo de una actividad. En el panel derecho, haz una reseña de las actividades.

Lista de etiquetas de asociación

En la columna central, la tarjeta de lista de etiquetas de asociación muestra una lista de registros asociados agrupados por etiquetas de asociación seleccionadas.

• Para ver un registro asociado, haz clic en el nombre de la asociación.
• Para agregar una nueva asociación, haz clic en + Agregar. Para incluir la nueva asociación en la tarjeta, deberás seleccionar una de las etiquetas de asociación incluidas durante la creación.
• Para editar las etiquetas de asociación que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Lista de propiedades de asociación

En la columna central, la tarjeta de lista de propiedad asociaciones muestra una lista de hasta 24 propiedades editables de registros asociados, con la opción de filtrar u ordenar asociaciones.

• Si hay varias asociaciones, para ver una asociación diferente, haz clic en la Asociación y luego selecciona el registro asociado que deseas ver.
• Para actualizar una propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades o asociaciones que se muestran en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Tabla de asociaciones

En la columna central, la tarjeta de la tabla de asociaciones muestra una lista de las asociaciones del registro para un objeto específico con las propiedades seleccionadas.

• Puedes gestionar la tarjeta de la siguiente manera:
  • Haz clic en un filtro y selecciona los criterios que desees para filtrar las asociaciones. Haz clic en Borrar todo para eliminar filtros.
  • Pase el ratón por encima de la fila, haga clic en Acciones y seleccione una opción para editar la asociación. Puedes eliminar la asociación o editar sus etiquetas (sólo Pro y Enterprise ).
  • Haga clic en una propiedad de la fila del registro y, a continuación, introduzca o seleccione un nuevo valor para editar un valor de propiedad de un registro asociado.
  • Pase el ratón por encima de la fila y haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del registro asociado.
  • Haga clic en el nombre de la asociación para ver un registro asociado.
  • Haga clic en + Añadir para añadir una nueva asociación.
  • Haga clic en el icono settings para ir al editor de tarjetas y editar las asociaciones y propiedades que aparecen en la tarjeta.

Asociaciones

En la barra lateral derecha y en la barra lateral de vista previa, la tarjeta de asociaciones muestra una vista previa de las asociaciones del registro para un objeto específico con hasta seis propiedades.

Puedes gestionar la tarjeta de la siguiente manera:

• Haz clic en el icono de settingsIcon configuración para gestionar lo siguiente:
  • Propiedades de vista previa: las propiedades que se muestran para cada registro asociado. Puedes agregar hasta 6 propiedades.
  • Filtros base: selecciona criterios que deben cumplir los registros para mostrarse en la tarjeta (por ejemplo, Nombre de la empresa es conocido). Estos filtros se aplican antes que los filtros rápidos configurados.
  • Filtros rápidos: selecciona opciones de filtro que puedes aplicar además de los filtros base. Puedes agregar hasta 4 propiedades adicionales.
• Haga clic en el icono search para buscar registros asociados por nombre.
• Haz clic en el menú desplegable ordenar por y selecciona una opción para ordenar por propiedades específicas (por ejemplo, Fecha de cierre en una tarjeta de asociación de negocios). Puede ordenar por propiedades de vista previa estándar y personalizadas.
• Haz clic en el menú desplegable filtros para filtrar por filtros rápidos configurados, además de los filtros configurados en los ajustes.
• Pase el ratón por encima de un registro asociado y haga clic en el menú desplegable ellipses tres puntos horizontales y seleccione una acción. Puede realizar acciones como obtener una vista previa de un registro, editar sus etiquetas de asociación, ver sus propiedades o eliminar la asociación. 

• Desplácese por la ficha para ver los demás registros asociados.

Rastreador de etapas de asociación

En la columna central, la tarjeta de seguimiento de la etapa de asociación muestra la progresión de los registros asociados a través de un proceso. Para los contactos y empresas asociados, el rastreador mostrará la progresión a través de etapas del ciclo de vida. Para las ofertas, tickets y objetos personalizados asociados, el rastreador mostrará la progresión a través de un canal .

Para contactos y negocios en cuentas Pro y Enterprise , la tarjeta también mostrará los valores de propiedad calculados de la etapa, como el tiempo empleado en la etapa actual.

• Si hay varias asociaciones, para ver la información de la etapa de un registro asociado diferente, haz clic en la Asociación y luego selecciona el registro asociado que deseas ver.
• Para actualizar la etapa u otra propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Valoración media NPS

Puede añadir esta tarjeta a la columna central de contactos y empresas. La tarjeta muestra la media histórica de respuestas de feedback mes a mes. Debe utilizar la herramienta de encuestas de feedback para que la tarjeta muestre los datos.

Tarjetas de facturación

En la pestaña Ingresos de las empresas, vea las tarjetas de comercio que muestran los detalles de facturación pertinentes. La ficha Información de facturación muestra el contacto de facturación de la empresa que usted asigna añadiendo una etiqueta de asociación. La tarjeta de identificación fiscal muestra el número de identificación fiscal de la empresa y le permite introducir uno, si lo desea. La tarjeta de métodos de pago muestra los métodos de pago almacenados cuando un contacto completa un pago online, y también aparece en los contactos. 

Para utilizar las tarjetas de facturación:

1. Configure un procesador de pagos.
2. Cobros online.
3. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
4. Haz clic en el nombre de una empresa.
5. En la columna central, haga clic en la pestaña Ingresos .

Agentes de Breeze Studio

Esta ficha muestra un agente de Breeze configurado que puedes ejecutar y gestionar desde la columna central de un registro. Añade varias instancias de la tarjeta para mostrar más de un agente.

Para configurar la tarjeta:

1. Revisa los requisitos de los agentes de Breeze.
2. Instala un agente de Breeze.
3. Navegue hasta la personalización del registro.
4. Crea una ficha en la columna central y busca «agentes de Breeze Studio».
5. Haz clic en el menú desplegable «Agente» y, a continuación, selecciona un agente.
6. Haz clic en «Guardar» y, a continuación, en «Guardar y salir».

Para utilizar la tarjeta:

1. En la ficha «Agentes» de Breeze Studio , introduce los valores en los campos que se utilicen cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios aparecerán marcados con un asterisco (*).
2. Haz clic en «Ejecutar agente » para iniciar el agente. El tiempo que tarda en ejecutarse el agente dependerá de la complejidad de las tareas que deba realizar.
   
   
3. Revisar y gestionar la producción:
   • Ver salida completa: revise la salida del agente en la tarjeta y haga clic en Ver más para ampliarla si lo desea.
   • Cambiar la presentación visual: revisa la salida del agente en texto con formato y encabezados o en texto sin formato. Haz clic en el dashboards icono de salida visual y, a continuación, selecciona una opción.
   • Añadir contexto: promtar al agente para que dé más indicaciones. Haz clic en «Refine» para introducir los datos.
   • Realiza las siguientes acciones: exporta el resultado a PDF, copia un enlace a los resultados que se abre enBreeze Studio o abre el resultado en pantalla completa. Haga clic en el icono de los tres puntos verticales y seleccione una opción.
4. Haz clic en«Ver historial» para consultar las ejecuciones anteriores del agente, el estado de cada ejecución y la fecha y la hora de cada una de ellas.

Fichas informativas sobre análisis con IA

En la pestaña «Poner al día» de los contactos y las empresas, consulta los análisis generados por IA con la tecnología de Breeze, la HubSpot AI. Los análisis se organizan en tres secciones: «Visión general», «Estado» y «Calidad de los datos».

Descripción

• Información sobre la empresa: muestra datos como los métodos de contacto más habituales, las actividades recientes y sugerencias sobre los próximos pasos a seguir.
• Interacciones recientes: muestra las actividades entrantes (por ejemplo, llamadas entrantes, correos electrónicos) y salientes (por ejemplo, notas) registradas en el expediente.

Salud

• Sentimiento: muestra un resumen generado con una puntuación de sentimiento. Utiliza las interacciones del registro con su empresa e incluye notas a pie de página con fuentes de datos recientes. 
• Dificultades: muestra un resumen generado de las dificultades del expediente e incluye notas a pie de página con fuentes de datos recientes. Por ejemplo, recibió unos correos electrónicos de Dunder Mifflin sobre Dwight distrayendo a sus compañeros de trabajo. Puede ver un resumen sobre esos correos electrónicos.
• Feedback positivo: muestra un resumen generado de la interacción positiva con el registro. Por ejemplo, Michael Scott se comunicó contigo a través de varios canales, como el correo electrónico, las llamadas y los SMS.

Calidad de los datos

• Datos que faltan: muestra las propiedades sin valores que se pueden enriquecer y un botón para interactuar con el Agente de datos.
• Registros duplicados: muestra los registros duplicados detectados.

Resumen de la empresa

Existe una tarjeta de columna central de Resumen de empresa predeterminada que puede añadirse a las vistas de registro, pero también puede crear tarjetas de resumen de empresa personalizadas para mostrar una visión general de los detalles clave de una empresa.

Aprenda a utilizar una ficha resumen de empresa.

Valor por vida del cliente

Puede añadir este informe a contactos y empresas. Muestra un gráfico de líneas basado en los Negocios cerrados ganados asociados y calcula la cantidad multiplicando el valor medio de compra, la vida útil de la empresa y la frecuencia de compra.

Índice de satisfacción del cliente (CSAT)

Puede añadir esta tarjeta a la columna central de contactos y empresas. La tarjeta muestra la media histórica de respuestas de feedback mes a mes. Debe utilizar la herramienta de encuestas de feedback para que la tarjeta muestre los datos.

Lo más destacado de los datos

En la columna central, la tarjeta de aspectos destacados de los datos muestra los valores de hasta cuatro propiedades seleccionadas.

• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Información sobre negocios

En la columna central y en la barra lateral de vista previa de los registros de negocios, revisa los riesgos y las metas del comprador. Si ha activado las transcripciones de las llamadas, también podrá revisar la información generada por las conversaciones.

• Riesgos: muestra posibles aspectos preocupantes en los que hay que centrarse, como una disminución de la puntuación del negocio o un tiempo excesivo dedicado a una determinada etapa del negocio. También puede ver las áreas que le preocupan a partir de transcripciones de llamadas recientes, correos electrónicos registrados y notas registradas. Esto incluye las cinco actividades más recientes
  
  • Haga clic en Mostrar más para ampliar todos los riesgos generados.
  • Haga clic en el enlace de la actividad para revisar el material original.
• Metas del comprador: muestra las metas relacionadas con el negocio a partir de transcripciones de llamadas, correos electrónicos registrados y notas registradas. Esto incluye las cinco actividades más recientes
  
  • Haz clic en«Mostrar más » para ver todas las metas de los compradores generadas.
  • Haga clic en el enlace de la actividad para revisar el material original. 

Datos de eventos

En la columna central, para contactos y empresas, la tarjeta de datos de eventos visualiza los eventos personalizados y de aplicaciones como gráficos de líneas.

Para configurar la tarjeta de datos de eventos:

1. Navega hasta la personalización de registros.
2. Crea una tarjeta de columna central.
3. Selecciona un intervalo de fechas y frecuencia (por ejemplo, El año pasado por mes).
4. En el campo de texto Título de la serie, introduce un título para el gráfico.
5. Selecciona el evento que deseas utilizar y luego agrega propiedades del evento.
6. Haz clic en Guardar.

Evento de marketing

En la barra lateral derecha, la tarjeta de eventos de marketing muestra los eventos de marketing asociados al contacto. Más información sobre el uso de la tarjeta de eventos de marketing.

Membresías de acceso

En la barra lateral derecha, la tarjeta de acceso a grupos muestra el acceso del contacto a contenidos privados y su membresía a grupos de acceso. También puede enviar un correo electrónico de registro o de restablecimiento de contraseña para contenidos privados.

Rastreador de fechas de propiedad

En la columna central, la tarjeta de seguimiento de la fecha de la propiedad muestra el progreso entre dos propiedades de fecha. Por ejemplo, el tiempo hasta la renovación de un contrato utilizando las propiedades Fecha de cierre y Fecha de renovación.

• Para actualizar una propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores.
• Para editar las propiedades rastreadas o mostradas en la tarjeta, haga clic en el icono de configuración settings para navegar al editor de tarjetas .

Historial de la propiedad

En la columna central, la tarjeta de historial de propiedades muestra un gráfico de los valores históricos de una propiedad seleccionada. 

• Para cambiar el filtro de fechas del informe, haga clic en el filtro y, a continuación, seleccione el intervalo de tiempo en el que desea visualizar el historial de propiedades. 
• Para ver más información sobre una fecha concreta, pase el ratón por encima de un punto de datos.

Lista de propiedades

Las tarjetas de lista de propiedades están disponibles en las barras laterales izquierda y de vista previa, así como en la columna central.

Barra lateral izquierda y de vista previa

En la barra lateral izquierda y en la barra lateral de vista previa, la tarjeta de lista de propiedades muestra hasta 50 propiedades editables. En función de los permisos de usuario configurados para la ficha, los usuarios pueden editar las fichas de la lista de propiedades de la barra lateral izquierda al visualizar los registros.

1. Para editar una propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el icono de edit edición. Introduce, selecciona o borra los valores. 
2. Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta:
   • Haga clic en el icono settings para editar las propiedades mostradas para todos los usuarios de la cuenta
   • Haz clic en «Acciones » > «Editar propiedades» para modificar las propiedades de tu vista únicamente.
   • En el panel de la derecha, selecciona, elimina o cambia el orden de las propiedades y, a continuación, haz clic en «Guardar». La tarjeta personalizada solo aparecerá para ti y no afectará a otros usuarios.

Columna central

En la columna central, la tarjeta de lista de propiedades muestra hasta 24 propiedades editables. 

1. Para editar una propiedad, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
2. Para deshacer la modificación de una propiedad, una vez que hayas editado un valor, haz clic en «Deshacer» en el cuadro emergente situado en la parte inferior izquierda.
3. Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Acciones rápidas

En la columna central, la tarjeta de acciones rápidas muestra las acciones que puede realizar, como crear una tarea o añadir una asociación, sin necesidad de navegar a otras áreas del registro. Al hacer clic en la acción, se abrirá el editor correspondiente.

• Para iniciar una acción, haga clic en el cuadro de acción . Aparecerá el editor correspondiente.
• Para editar las acciones mostradas en la tarjeta, haga clic en el icono de configuración settings para navegar al editor de tarjetas .

Informe

En la columna central, la tarjeta de informe muestra un informe de un solo objeto. El informe puede filtrar los datos en función del registro actual, de las asociaciones de dicho registro o de todos los registros del objeto seleccionado para el informe.

• Para ver más detalles sobre el informe, haz clic en los datos (por ejemplo, un número o una barra en un gráfico).
• Para editar el informe que aparece en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Atribución de ingresos

Puede añadir este informe a contactos y empresas. Muestra un gráfico de donuts basado en sus canales de adquisición de clientes.

Rastreador de etapas

En la columna central, las tarjetas de seguimiento de etapas muestran registros que se mueven a través de las etapas. Para contactos y empresas, el rastreador mostrará la progresión a través de etapas del ciclo de vida. Para negocios, tickets y objetos personalizados, el rastreador mostrará la progresión a través de un pipeline.

Para contactos y negocios, la tarjeta también mostrará valores de propiedades calculados por etapas, como el tiempo pasado en la etapa actual.

• Para actualizar la etapa u otra propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Estadística

En la columna central, la tarjeta de estadísticas muestra los datos calculados para las propiedades de registro asociadas.

• Para editar los cálculos que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Tareas

En la columna central del objeto proyectos, la ficha de tareas muestra las tareas asociadas en una tabla. Puedes gestionar la tarjeta de la siguiente manera:

• Haga clic en Crear una tarea para crear una tarea asociada automáticamente al proyecto.
• Haga clic en el icono settings configurar para personalizar hasta 4 propiedades de visualización.
• Haga clic en Editar columnas para añadir, editar o eliminar propiedades de la tabla.
• Haga clic en las propiedades situadas encima de la tabla para filtrar las tareas mostradas. También puede hacer clic en Más para añadir un filtro a la hoja de ruta.
• Haga clic en el nombre de una tarea para ver todos sus detalles en el panel derecho. 
• Haga clic en el icono success para completar una tarea.
• Haga clic en una fila de la tabla para editar el valor de la propiedad mostrada.
• Desplácese horizontalmente con el trackpad para ver todas las columnas de la tabla.