ใช้การ์ดบนแผ่นเสียง

ในเรคคอร์ดการ์ดจะแสดงข้อมูลและการกระทำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรคคอร์ดนั้น มีการ์ดเริ่มต้นจาก HubSpot รวมถึงการ์ดที่สามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ การ์ดแต่ละประเภทจะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันและมีการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถทำได้และจะแตกต่างกันไปตามวัตถุและตำแหน่งในบันทึก ตัวอย่างเช่นในการ์ดคอลัมน์กลางบางใบคุณสามารถปรับแต่งตารางกรองข้อมูลหรือโต้ตอบกับรายงานได้

ต่อไปนี้เป็นประเภทบัตรที่คุณสามารถปรับแต่งให้มีข้อมูลบางอย่างได้ บัตรบางประเภทมีให้บริการในหลายสถานที่ในบันทึกที่มีขีดจำกัดและการดำเนินการที่แตกต่างกัน 

เรียนรู้วิธีสร้าง การ์ดแบบกำหนดเองใน HubSpot หรือการ์ดแอปที่มี ส่วนขยาย UI (เบต้า)

กิจกรรม

ที่คอลัมน์กลางการ์ดกิจกรรมจะแสดงกิจกรรมภายในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถเลือกกิจกรรมที่จะรวมและวิธีแสดงกิจกรรมบนบัตรโดยมีข้อมูลที่แสดงตัวอย่างหรือย่อ

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่แสดงให้คลิก กรองตาม และเลือก กิจกรรม ที่จะดู ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณเลือกเมื่อสร้างบัตรกิจกรรมบางอย่างเท่านั้นที่จะแสดงเป็นตัวเลือก
• หากต้องการอัพเดทกิจกรรมให้คลิกเพื่อขยาย รายละเอียดกิจกรรมจากนั้นแก้ไขค่าคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยง นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือคลิก การดำเนินการ เพื่อปักหมุดลบหรือดูประวัติของกิจกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กิจกรรมการแก้ไข
• หากต้องการยุบหรือขยายรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดให้คลิก [ยุบ/ขยาย] ทั้งหมด

ยอดรวมกิจกรรม

ในคอลัมน์กลางบัตรผลรวมกิจกรรมจะแสดงจำนวนกิจกรรมขาเข้าหรือขาออกทั้งหมดสำหรับบันทึกโดยจัดกลุ่มตามประเภทของกิจกรรม 

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่นับให้คลิก ตัวกรอง แล้วเลือก เกณฑ์ของคุณ คลิก ล้างทั้งหมด เพื่อลบตัวกรอง
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งให้คลิก หมายเลข ใต้กิจกรรม ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบกิจกรรม

รายการป้ายชื่อสมาคม

ในคอลัมน์กลางบัตรรายการป้ายชื่อสมาคมจะแสดงรายการระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จัดกลุ่มตามป้ายชื่อสมาคมที่เลือก

• หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คลิก ชื่อ ของสมาคม
• หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ให้คลิก + เพิ่ม หากต้องการรวมการเชื่อมโยงใหม่บนบัตรคุณจะต้องเลือกหนึ่งในป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่รวมไว้ในระหว่างการสร้าง
• หากต้องการแก้ไขป้ายชื่อสมาคมที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

รายชื่อที่พักของสมาคม

ในคอลัมน์กลางบัตรรายการคุณสมบัติการเชื่อมโยงจะแสดงรายการคุณสมบัติที่แก้ไขได้สูงสุด 24 รายการจากระเบียนที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวเลือกในการกรองหรือจัดเรียงการเชื่อมโยง

• หากมีการเชื่อมโยงหลายรายการหากต้องการดูการเชื่อมโยงอื่นให้คลิกที่การเชื่อม โยงจากนั้นเลือก บันทึกที่เกี่ยวข้อง ที่คุณต้องการดู
• หากต้องการอัพเดทคุณสมบัติที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิก ค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยงที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

ตารางสมาคม

ในคอลัมน์กลางการ์ดตารางการเชื่อมโยงจะแสดงรายการการเชื่อมโยงของระเบียนสำหรับวัตถุเฉพาะที่มีคุณสมบัติที่คุณเลือก

• คุณสามารถจัดการบัตรได้ดังนี้:
  • คลิก ตัวกรอง และเลือก เกณฑ์ ของคุณเพื่อกรองการเชื่อมโยง คลิก ล้างทั้งหมด เพื่อลบตัวกรอง
  • เลื่อนเมาส์ไปที่แถวคลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัว เลือกเพื่อแก้ไขการเชื่อมโยง คุณสามารถลบการเชื่อมโยงหรือแก้ไขป้ายกำกับได้ (เฉพาะมืออาชีพ และ องค์กร เท่านั้น)
  • คลิก พร็อพเพอร์ตี้ใน แถวของเรคคอร์ดจากนั้นป้อนหรือเลือก ค่าใหม่เพื่อแก้ไขค่าพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
  • วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิก ดูตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง
  • คลิกที่ ชื่อ ของสมาคมเพื่อดูบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • คลิก + เพิ่ม เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่
  • คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปที่ ตัวแก้ไขบัตร เพื่อแก้ไขการเชื่อมโยงและคุณสมบัติที่แสดงบนบัตร

สมาคม

บนแถบด้านข้างขวาและดูตัวอย่างแถบด้านข้างการ์ดการเชื่อมโยงจะแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงของระเบียนสำหรับวัตถุเฉพาะที่มีคุณสมบัติสูงสุดหกอย่าง

คุณสามารถจัดการบัตรได้ดังนี้:

• คลิก ไอคอนกำหนดค่า settingsIcon เพื่อจัดการสิ่งต่อไปนี้:
  • คุณสมบัติตัวอย่าง: คุณสมบัติที่แสดงสำหรับแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มที่พักได้สูงสุด 6 แห่ง
  • ตัวกรองพื้นฐาน: เลือกระเบียนเกณฑ์ต้องตรงตามเพื่อแสดงบนบัตร (เช่นรู้จักชื่อบริษัท) ตัวกรองเหล่านี้จะมีผลก่อนตัวกรองด่วนที่กำหนดค่าไว้
  • ตัวกรองด่วน: เลือกตัวเลือกตัวกรองที่คุณสามารถใช้ด้านบนของตัวกรองพื้นฐาน เพิ่มที่พักได้สูงสุด 4 แห่ง
• คลิก ไอคอนค้น search หาเพื่อค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องตามชื่อ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัด เรียง ตามและเลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงตามคุณสมบัติเฉพาะ (เช่นวันที่ปิด บนบัตรสมาคมข้อเสนอ) คุณสามารถจัดเรียงตามคุณสมบัติการแสดงตัวอย่างมาตรฐานและแบบกำหนดเองได้
• คลิก เมนูดรอปดาวน์ตัวกรองเพื่อกรองตามตัวกรองด่วนที่กำหนดค่าไว้นอกเหนือจากตัวกรองที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่า
• วางเมาส์บนระเบียนที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลง จุดแนวนอนสาม ellipses จุดแล้วเลือกการ ดำเนินการ คุณสามารถดำเนินการเช่นดูตัวอย่างระเบียนแก้ไขป้ายชื่อสมาคมดูคุณสมบัติหรือลบการเชื่อมโยง 

• เลื่อนการ์ดเพื่อดูบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือติดตามระยะการเชื่อมโยง

ในคอลัมน์กลางการ์ดติดตามระยะการเชื่อมโยงจะแสดงความก้าวหน้าของระเบียนที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเครื่องมือติดตามจะแสดงความก้าวหน้าผ่านขั้นตอนวงจรชีวิต สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเครื่องมือติดตามจะแสดงความคืบหน้าผ่านไปป์ไลน์

สำหรับรายชื่อติดต่อและข้อเสนอในบัญชี Professional และ Enterprise บัตรจะแสดงค่าคุณสมบัติที่คำนวณตามขั้นตอนเช่นเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน

• หากมีการเชื่อมโยงหลายรายการหากต้องการดูข้อมูลขั้นตอนของระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นให้คลิกที่การเชื่อม โยงจากนั้นเลือก ระเบียนที่เกี่ยวข้อง ที่คุณต้องการดู
• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนหรือคุณสมบัติอื่นที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิก ค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

คะแนน NPS เฉลี่ย

คุณสามารถเพิ่มบัตรนี้ลงในคอลัมน์กลางของรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทได้ บัตรจะแสดงค่าเฉลี่ยตลอดกาลของการตอบกลับแบบเดือนต่อเดือน คุณต้องใช้ เครื่องมือสำรวจความคิดเห็น สำหรับการ์ดเพื่อแสดงข้อมูล

บัตรเรียกเก็บเงิน

ในแท็บรายได้ สำหรับบริษัทให้ดูบัตรพาณิชย์ที่แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง บัตร ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แสดงรายชื่อผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินของบริษัทที่คุณกำหนดโดย การเพิ่มป้ายชื่อสมาคม บัตร ประจำตัวผู้เสียภาษี จะแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท และอนุญาตให้คุณกรอกได้หากต้องการ บัตร วิธีการชำระเงิน จะ แสดงวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ เมื่อผู้ติดต่อชำระเงินออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และจะปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อด้วย 

วิธีใช้บัตรเรียกเก็บเงิน:

1. กำหนดค่าตัวประมวลผลการชำระเงิน
2. เก็บเงินออนไลน์
3. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
4. คลิกที่ ชื่อ บริษัท
5. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บรายได้

ตัวแทน HubSpot

การ์ดใบนี้จะแสดงเอเจนต์ HubSpot ที่กำหนดค่าที่คุณสามารถเรียกใช้และจัดการได้จากคอลัมน์กลางของระเบียน เพิ่มหลายอินสแตนซ์ของบัตรเพื่อแสดงเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งคน

ในการกำหนดค่าบัตร:

1. ตรวจสอบข้อกำหนดของตัวแทน HubSpot
2. ติดตั้งตัวแทน HubSpot
3. ไปที่ บันทึกการปรับแต่ง
4. สร้าง การ์ดคอลัมน์กลาง และค้นหา HubSpot
5. เลือกบัตรตัวแทน
6. ค ลิ กเมนูดรอปดาวน์ตัวแทนจากนั้นเลือก ตัวแทน
7. คลิก บันทึก แล้วบันทึกแล้วออก

วิธีใช้บัตร:

1. บนการ์ดตัวแทน HubSpot ให้ ป้อนค่าในฟิลด์ใดๆที่ใช้ทุกครั้งที่ตัวแทนทำงาน ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*)
2. คลิก เรียกใช้ตัวแทน เพื่อเริ่มต้นตัวแทน เวลาที่ใช้ในการเรียกใช้ตัวแทนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานที่จำเป็น
   
3. วิธีตรวจสอบและจัดการเอาต์พุต:
   • ดูเอาต์พุตแบบเต็ม: ตรวจสอบเอาต์พุตเอเจนต์ในการ์ดและคลิกดูเพิ่มเติม เพื่อขยายหากต้องการ
   • เปลี่ยนการแสดงผลด้วยภาพ: ตรวจสอบเอาต์พุตเอเจนต์ในข้อความที่จัดรูปแบบพร้อมหัวเรื่องหรือในข้อความธรรมดา คลิก ไอคอนเอาต์พุตภาพ dashboards จากนั้น เลือกตัวเลือก
   • เพิ่มบริบท: แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คลิก ปรับแต่ง เพื่อกรอกรายละเอียด
   • ดำเนินการ: ส่งออกผลลัพธ์เป็น PDF คัดลอกลิงก์ไปยังผลลัพธ์ที่เปิดใน Agent Hub หรือเปิดผลลัพธ์แบบเต็มหน้าจอ คลิก ไอคอนจุดแนวตั้งสาม จุดแล้ว เลือกตัวเลือก
4. คลิกดูประวัติ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของตัวแทนก่อนหน้าสถานะการดำเนินการและวันที่และเวลาของการดำเนินการแต่ละครั้ง

การ์ดข้อมูลเชิงลึก AI

ในแท็บจับคู่ สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทให้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นโดย AI ซึ่งขับเคลื่อนโดยคอลเล็กชันเครื่องมือ AI ของ HubSpot ข้อมูลเชิงลึกถูกจัดระเบียบในสามส่วน: ภาพรวม สุขภาพ และข้อมูลคุณภาพ

ภาพรวม

• ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท: แสดงข้อมูลเช่นวิธีการติดต่อบ่อยกิจกรรมล่าสุดและคำแนะนำขั้นตอนต่อไป
• การโต้ตอบล่าสุด: แสดงกิจกรรมขาเข้า (เช่นการโทรเข้าอีเมล) และขาออก (เช่นหมายเหตุ) ที่บันทึกไว้ในบันทึก

สุขภาพ

• ความคิดเห็น: แสดงผลสรุปที่สร้างขึ้นพร้อมคะแนนความคิดเห็น ซึ่งใช้การโต้ตอบของระเบียนกับธุรกิจของคุณและรวมถึงเชิงอรรถกับแหล่งข้อมูลล่าสุด 
• ความท้าทาย: แสดงบทสรุปที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่บันทึกประสบปัญหาและรวมถึงเชิงอรรถที่มีแหล่งข้อมูลล่าสุด ตัวอย่างเช่นคุณได้รับอีเมลไม่กี่ฉบับจาก Dunder Mifflin เกี่ยวกับ Dwight ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานของเขาไขว้เขว คุณอาจเห็นสรุปเกี่ยวกับอีเมลเหล่านั้น
• ข้อเสนอแนะเชิงบวก: แสดงบทสรุปที่สร้างขึ้นของการมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับระเบียน ตัวอย่างเช่นไมเคิลสก็อตต์มีปฏิสัมพันธ์กับคุณผ่านหลายช่องทางเช่นอีเมลการโทรและ SMS

คุณภาพข้อมูล

• ข้อมูลที่ขาดหายไป: แสดงคุณสมบัติที่ไม่มีค่าที่สามารถเพิ่มได้และปุ่มเพื่อ โต้ตอบกับ เจ้าหน้าที่ข้อมูล
• ระเบียนที่ซ้ำกัน: แสดง ระเบียนที่ซ้ำกันที่ตรวจพบ

สรุปข้อมูลบริษัท

มีบัตรคอลัมน์กลาง สรุปบริษัท เริ่มต้นที่สามารถเพิ่มลงในมุมมองบันทึกได้แต่คุณยังสามารถสร้างบัตรสรุปบริษัทที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพรวมของรายละเอียดสำคัญของบริษัทได้

ดูวิธี ใช้บัตรสรุปข้อมูลบริษัท

มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มการ์ดรายงานนี้ไปยังผู้ติดต่อและบริษัทได้ โดยจะแสดงแผนภูมิเส้นตามข้อตกลง Closed Won ที่เกี่ยวข้องและคำนวณจำนวนเงินโดยการคูณมูลค่าการซื้อเฉลี่ยอายุการใช้งานของบริษัทและความถี่ในการซื้อ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)

คุณสามารถเพิ่มบัตรนี้ลงในคอลัมน์กลางของรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทได้ บัตรจะแสดงค่าเฉลี่ยตลอดกาลของการตอบกลับแบบเดือนต่อเดือน คุณต้องใช้ เครื่องมือสำรวจความคิดเห็น สำหรับการ์ดเพื่อแสดงข้อมูล

ไฮไลต์ข้อมูล

ในคอลัมน์กลางการ์ดไฮไลต์ข้อมูลจะแสดงค่าของคุณสมบัติที่เลือกสูงสุดสี่รายการ

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

ข้อมูลเชิงลึกของดีล

ในคอลัมน์กลางและดูตัวอย่างแถบด้านข้างของบันทึกข้อตกลงทบทวนความเสี่ยงและเป้าหมายของผู้ซื้อ หากคุณ เปิดใช้งานการถอดเสียงการโทรคุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่สร้างจากการสนทนาได้อีกด้วย

• ความเสี่ยง: แสดงประเด็นที่เป็นไปได้ของข้อกังวลที่จะมุ่งเน้นเช่นการลดลงของคะแนนการซื้อขายหรือเวลาที่สำคัญที่ใช้ในขั้นตอนการซื้อขายบางอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อกังวลจากการถอดเสียงการโทรล่าสุดอีเมลที่บันทึกไว้และบันทึกย่อที่บันทึกไว้ ซึ่งรวมถึง 5 กิจกรรมล่าสุด
  
  • คลิกแสดงเพิ่มเติม เพื่อขยายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • คลิกลิง ก์กิจกรรมเพื่อตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับ
• เป้าหมายของผู้ซื้อ: แสดงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจากการถอดเสียงการโทรอีเมลที่บันทึกไว้และบันทึกย่อที่บันทึกไว้ ซึ่งรวมถึง 5 กิจกรรมล่าสุด
  
  • คลิกแสดงเพิ่มเติม เพื่อขยายเป้าหมายการสร้างผู้ซื้อทั้งหมด
  • คลิกลิง ก์กิจกรรมเพื่อตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับ 

ข้อมูลกิจกรรม

ในคอลัมน์กลางสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทการ์ดข้อมูลกิจกรรมจะแสดงภาพเหตุการณ์ที่กำหนดเองและแอปเป็นแผนภูมิเส้น

ในการกำหนดค่าการ์ดข้อมูลกิจกรรม:

1. ไปที่ บันทึกการปรับแต่ง
2. สร้าง การ์ดคอลัมน์กลาง
3. เลือก ช่วงวันที่ และ ความถี่ (เช่นปีล่าสุดต่อเดือน)
4. ในฟิลด์ข้อความ ชื่อซีรีส์ ให้ป้อน ชื่อ สำหรับแผนภูมิ
5. เลือก กิจกรรม ที่คุณต้องการใช้จากนั้น เพิ่มคุณสมบัติ จากกิจกรรม
6. คลิกบันทึก

กิจกรรมการตลาด

ที่แถบด้านขวาบัตรกิจกรรมการตลาดจะแสดงกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้บัตรกิจกรรมการตลาด

การเข้าถึงของสมาชิก

ที่แถบด้านขวาบัตรกลุ่มการเข้าถึงการเป็นสมาชิกจะแสดงการ เข้าถึงเนื้อหาส่วนตัว ของผู้ติดต่อและการ เป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งการลงทะเบียนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลสำหรับเนื้อหาส่วนตัว

เครื่องมือติดตามวันที่ของทรัพย์สิน

ในคอลัมน์กลางบัตรติดตามวันที่ของทรัพย์สินจะแสดงความคืบหน้าระหว่างคุณสมบัติวันที่สองรายการ ตัวอย่างเช่นเวลาจนกว่าจะมีการต่ออายุสัญญาโดยใช้ วันที่ปิด และคุณสมบัติ วันที่ต่ออายุ

• หากต้องการอัพเดทคุณสมบัติที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิก ค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่ติดตามหรือแสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

ประวัติที่พัก

ในคอลัมน์กลางบัตรประวัติที่พักจะแสดงกราฟของค่าที่พักในอดีตที่เลือกไว้ 

• หากต้องการเปลี่ยนตัวกรองวันที่ของรายงานให้คลิก ตัวกรองจากนั้นเลือก กรอบเวลา ที่จะแสดงประวัติที่พัก 
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ที่ระบุให้วางเมาส์เหนือ จุดข้อมูล

รายการที่พัก

บัตรรายชื่อที่พักมีอยู่ทางด้านซ้ายและแถบด้านข้างตัวอย่างเช่นเดียวกับคอลัมน์กลาง

แถบด้านข้างซ้ายและตัวอย่าง

บนแถบด้านข้างซ้ายและดูตัวอย่างแถบด้านข้างบัตรรายการทรัพย์สินจะแสดงคุณสมบัติที่แก้ไขได้สูงสุด 50 รายการ ผู้ใช้สามารถแก้ไขการ์ดรายการคุณสมบัติแถบด้านข้างซ้ายเมื่อดูระเบียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุญาต ของผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้สำหรับการ์ด

1. หากต้องการแก้ไขที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิก ไอคอนแก้ไข edit ป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
2. วิธีแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตร:
   • คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี
   • คลิก การดำเนินการ > แก้ไขคุณสมบัติเพื่อแก้ไขคุณสมบัติสำหรับมุมมองของคุณเท่านั้น
   • ในแผงด้านขวาให้เลือกลบหรือจัดเรียงคุณสมบัติใหม่จากนั้นคลิก บันทึก บัตรที่กำหนดเองจะปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น

คอลัมน์กลาง

ที่คอลัมน์กลางบัตรรายการที่พักจะแสดงที่พักที่แก้ไขได้สูงสุด 24 แห่ง 

1. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติให้คลิก ค่าที่พักจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
2. หากต้องการเปลี่ยนกลับการแก้ไขคุณสมบัติหลังจากแก้ไขค่าแล้วให้คลิก เลิกทำ ในกล่องป๊อปอัปที่ด้านล่างซ้าย
3. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ในคอลัมน์กลางการ์ดการดำเนินการด่วนจะแสดงการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เช่นการสร้างงานหรือเพิ่มการเชื่อมโยงโดยไม่จำเป็นต้องไปยังพื้นที่อื่นๆของระเบียน เมื่อคุณคลิกการดำเนินการตัวแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้น

• ในการเริ่มต้นการดำเนินการให้คลิ กกล่องการดำเนินการ เครื่องมือแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น
• หากต้องการแก้ไขการกระทำที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

รายงาน

ในคอลัมน์กลางการ์ดรายงานจะแสดงรายงานวัตถุเดียว รายงานสามารถกรองข้อมูลตามระเบียนปัจจุบันการเชื่อมโยงของระเบียนปัจจุบันหรือระเบียนทั้งหมดของวัตถุที่เลือกสำหรับรายงาน

• หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานให้คลิก ข้อมูล (เช่นตัวเลขหรือแถบในแผนภูมิ)
• หากต้องการแก้ไขรายงานที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

การระบุแหล่งที่มาของรายได้

คุณสามารถเพิ่มการ์ดรายงานนี้ไปยังผู้ติดต่อและบริษัทได้ มันจะแสดงแผนภูมิโดนัทตามช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณ

เครื่องติดตามเวที

บนคอลัมน์กลางการ์ดติดตามเวทีจะแสดงระเบียนที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอน สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทเครื่องมือติดตามจะแสดงความก้าวหน้าผ่าน ขั้นตอนวงจรชีวิต สำหรับดีลตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเครื่องมือติดตามจะแสดงความคืบหน้าผ่าน ไปป์ไลน์

สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อและดีลบัตรจะแสดงค่าคุณสมบัติที่คำนวณตามขั้นตอนเช่นเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน

• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนหรือคุณสมบัติอื่นที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิก ค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

สถิติ

ในคอลัมน์กลางการ์ดสถิติจะแสดงข้อมูลที่คำนวณสำหรับคุณสมบัติระเบียนที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องการแก้ไขการคำนวณที่แสดงบนบัตรให้คลิก ไอคอนการตั้งค่า settings เพื่อไปยัง เครื่องมือแก้ไขบัตร

งาน

ที่คอลัมน์กลางของออบเจ็กต์โปรเจกต์การ์ดงานจะแสดงงานที่เกี่ยวข้องในตาราง คุณสามารถจัดการบัตรได้ดังนี้:

• คลิกสร้างงาน เพื่อสร้างงานที่เชื่อมโยงกับโครงการโดยอัตโนมัติ
• คลิก ไอคอนกำหนดค่า settings เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติการแสดงผลได้สูงสุด 4 รายการ
• คลิกแก้ไขคอลัมน์ เพื่อเพิ่มแก้ไขหรือลบคุณสมบัติในตาราง
• คลิก คุณสมบัติ ด้านบนตารางเพื่อกรองงานที่แสดง นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มตัวกรองลงในการ์ดงาน
• คลิกที่ ชื่อ ของงานเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดในแผงด้านขวา 
• คลิกที่ ไอคอนเสร็จ success สมบูรณ์เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
• คลิก แถว ในตารางเพื่อแก้ไขค่าคุณสมบัติที่แสดง
• เลื่อน ตามแนวนอน ด้วยแทร็กแพดของคุณเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมดในตาราง