レコードでカードを使用

レコードでは、カードにそのレコード固有のデータとアクションが表示されます。HubSpotが提供するデフォルトのカードに加え、自社のビジネスに関連するデータを表示するようにカスタマイズできるカードもあります。各カードタイプには異なるデータが表示され、実行できる特定のアクションがあり、オブジェクトとレコード上の場所によって異なります。例えば、特定の中央の列カードでは、テーブルのカスタマイズ、データのフィルタリング、またはレポートの操作を行うことができます。

以下は、特定の情報を含めるためにカスタマイズできるカードタイプです。一部のカードタイプは、異なる制限とアクションを使用して、レコード上の複数の場所で使用できます。 

HubSpotでカスタムカード を作成する方法、またはUI拡張機能を使用してアプリカードを作成する方法 をご確認ください(ベータ版)。

アクティビティー

中央の列には、指定した期間内のアクティビティーがアクティビティーカードに表示されます。含めるアクティビティーと、情報をプレビューまたは要約してカードにアクティビティーを表示する方法を選択できます。

• 表示するアクティビティーを絞り込むには、[ 絞り込み条件 ]をクリックし、表示する アクティビティー を選択します。カードの作成時に選択したアクティビティーに応じて、特定のアクティビティーのみがオプションとして表示されます。
• アクティビティーを更新するには、 アクティビティーの詳細をクリックして展開し、プロパティー値または関連付けを編集します。また、アクティビティーにコメントしたり、[ アクション ] をクリックして、アクティビティーの履歴をピン留め、削除、または表示したりすることもできます。詳しくは、アクティビティーの編集をご参照ください。
• すべてのアクティビティーの詳細を折りたたんだり展開したりするには、[ すべて折りたたむ/展開]をクリックします。

アクティビティーの合計

中央の列の [アクティビティー合計] カードには、レコードのインバウンドまたはアウトバウンドのアクティビティーの合計数が、アクティビティーのタイプ別にグループ化されて表示されます。 

• カウントするアクティビティーを絞り込むには、 フィルター をクリックして 条件を選択します。[ 全てクリア ]をクリックしてフィルターを削除します。
• 特定のタイプのアクティビティーの詳細を表示するには、アクティビティーの下の 数字 をクリックします。右側のパネルで、アクティビティーを確認します。

一覧関連付けラベル

中央列の関連付けラベル リスト カードには、選択した関連付けラベルごとにグループ化された関連レコードのリストが表示されます。

• 関連付けられたレコードを表示するには、関連付け の名前 をクリックします。
• 新しい関連付けを追加するには、[ + 追加] をクリックします。カードに新しい関連付けを含めるには、作成時に含まれている関連付けラベルのいずれかを選択する必要があります。
• カードに表示される関連付けラベルを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

一覧関連付け プロパティー

中央列の関連付け プロパティーリストカードには、関連付けられたレコードから最大24件の編集可能なプロパティーのリストが表示され、フィルターや並べ替えの関連付けを選択できます。

• 複数の関連付けがある場合、別の関連付けを表示するには、 関連付け をクリックしてから、表示したい 関連レコード を選択します。
• カードに含まれるプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックして、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーや関連付けを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

関連付けテーブル

中央列の関連付けテーブルカードには、選択したプロパティーの特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けのリストが表示されます。

• このカードは次のように管理できます。
  • 「」フィルターをクリックし、の条件を選択して、関連付けを絞り込みます。[ 全てクリア ]をクリックしてフィルターを削除します。
  • 行の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、関連付けを編集する オプションを選択します 。関連付けを削除するか、そのラベルを編集できます(「プロフェッショナル 」および 「エンタープライズ 」のみ)。
  • レコードの行の プロパティー をクリックしてから、関連付けられたレコードのプロパティー値を編集するには、新しい 値を入力するか選択します。
  • 行の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]をクリックして、関連付けられたレコードをプレビューします。
  • 関連付け の名前 をクリックすると、関連付けられたレコードが表示されます。
  • [ + 追加 ] をクリックして新しい関連付けを追加します。
  • settings 設定アイコンをクリックして カードエディター に移動し、カードに表示される関連付けとプロパティーを編集します。

関連付け

右側のサイドバーとプレビューサイドバーには、関連付けカードの特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けのプレビューが最大6つのプロパティーで表示されます。

このカードは次のように管理できます。

• settingsIcon 設定アイコン をクリックすると、次の項目を管理できます。
  • プレビュープロパティー:関連付けられている各レコードに表示されるプロパティー。追加できるプロパティーは6件までです。
  • 基本フィルター:レコードがカードに表示するために満たす必要がある条件を選択します(例:会社名が既知である)。これらのフィルターは、設定されたクイックフィルターの前に適用されます。
  • クイックフィルター:基本フィルターの上に適用できるフィルターオプションを選択します。さらに4件までのプロパティーを追加できます。
• search 検索アイコン をクリックすると、関連付けられたレコードを名前で検索できます。
• [並べ替え] ドロップダウンメニューをクリックし、特定のプロパティーを基準に並べ替えるオプションを選択します(例:取引関連付けカードの[クローズ日 ])。標準およびカスタムのプレビュープロパティーで並べ替えることができます。
• 設定で設定されたフィルターに加えて設定済みのクイックフィルターで絞り込むには、[フィルター ]ドロップダウンメニューをクリックします。
• 関連付けられたレコードの上にマウスポインターを置き、横 ellipses 3つのドット のドロップダウンメニューをクリックし、 アクションを選択します。レコードのプレビュー、関連付けラベルの編集、プロパティーの表示、関連付けの削除などのアクションを実行できます。 

• カードをスクロールして、他の関連レコードを表示します。

ステージ追跡の関連付け

中央の列の関連付けステージ 追跡 カードには、プロセスにおける関連レコードの進捗状況が表示されます。関連付けられているコンタクトおよび会社については、追跡はライフサイクルステージの進行状況を表示します。関連付けされた取引、チケット、カスタムオブジェクトについて、追跡はパイプラインを通しての進行を表示します。

Professional および Enterprise アカウントのコンタクトおよび取引の場合、カードには、現在のステージで費やされた時間など、ステージで計算されたプロパティー値も表示されます。

• 複数の関連付けがある場合、別の関連付けられたレコードのステージ情報を表示するには、 関連付け をクリックしてから、表示する 関連レコード を選択します。
• ステージまたはカードに含まれる別のプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

NPS®評価の平均

このカードはコンタクトと会社の中央列に追加できます。このカードには、前月比のフィードバック回答の全期間平均が表示されます。カードにデータを表示するには、 フィードバックアンケートツール を使用する必要があります。

請求カード

会社の[収益 ]タブで、関連する請求の詳細が記載されたコマースカードを表示します。請求情報 カードには、 関連付けラベルを追加して割り当てた会社の請求先コンタクトが表示されます。[納税者 ID ] カード には会社の納税者 ID が表示され、必要に応じて会社の納税者 ID を入力できます。[支払い方法 ] カードには、連絡先がオンライン支払いを完了すると、 保存された支払い方法が表示され 、連絡先にも表示されます。 

請求カードを使用するには:

1. 決済代行事業者を設定してください。
2. オンラインの支払いを回収します。
3. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
4. 会社の名前をクリックします。
5. 中央の列で[収益 ]タブをクリックします。

HubSpotの担当スタッフ

このカードには、レコードの中央の列から実行および管理できる、設定済みのHubSpotエージェントが1つ表示されます。複数のエージェントを表示するには、このカードを複数回追加してください。

カードを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotのエージェント要件を確認してください。
2. HubSpotエージェントをインストールしてください。
3. [レコードのカスタマイズ]に移動します。
4. 「」の中央カラム用カードを作成します。にアクセスし、「HubSpot」を検索してください。
5. 「」エージェントの「」カードを選択します。
6. 「」エージェントのドロップダウンメニューをクリックし、「」エージェントを選択します。
7. 「」をクリックし、「」を保存してから、「」をクリックし、「」を保存して終了します。

カードを使用するには、次の手順に従います。

1. 「」の「HubSpotエージェント」カードで、エージェントの実行ごとに使用される各フィールドに値を入力してください。必須項目にはアスタリスク（*）が付きます。
2. をクリックし、を実行してエージェントを起動します。エージェントの実行にかかる時間は、必要なタスクの複雑さによって異なります。
   
   
3. 出力を確認および管理するには、次の手順に従います。
   • 完全な出力を表示:カードでエージェントの出力を確認し、必要に応じて [続きを表示 ] をクリックして展開します。
   • 表示形式の変更：エージェントの出力を、見出し付きの書式付きテキストまたはプレーンテキストで確認します。「dashboards」のビジュアル出力アイコンをクリックし、オプションを選択します。
   • 文脈を追加 : エージェントにさらに質問する。「」をクリックし、「」を選択して詳細を入力してください。
   • で以下の操作を行うことができます：出力を PDF にエクスポートする、 Agent Hub で開く結果へのリンクをコピーする、または出力を全画面表示で開く。3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックして 、 オプションを選択します。
4. をクリックし、で履歴を表示して、過去のエージェントの実行状況、実行ステータス、および各実行の日時を確認してください。

AIインサイトカード

の「Catch-up」タブにある連絡先や企業について、HubSpotのAIツール群を活用したAI生成のインサイトを確認してください。インサイトは、以下の3つのセクションに分類されています。「の概要」、「の健全性」、「のデータ品質」。

概要

• 企業インサイト： よく利用される連絡方法、最近の活動状況、次のステップの提案などのデータが表示されます。
• 最近のやり取り： レコードに記録された受信（例：着信、メール）および発信（例：メモ）のアクティビティを表示します。

健全性

• センチメント：生成された要約とセンチメントスコアを表示します。レコードと貴社のやり取りを使用し、最近のデータソースの脚注を含めます。 
• 課題:レコードの課題に関する生成された要約を表示し、最近のデータソースの脚注を含めます。例えば、Dunder Mifflinから、Dwightが同僚の注意をそらしているというメールを何通か受け取ったとします。これらのEメールに関する概要が表示される場合があります。
• 肯定的なフィードバック:レコードに対する肯定的なエンゲージメントの生成された概要を表示します。例えば、マイケル・スコットは、メール、電話、SMSなど、複数のチャネルを通じてあなたとやり取りを行いました。

データ品質

• 欠落データ:エンリッチメント可能な値のないプロパティーと、 データエージェントを操作するためのボタンを表示します。
• 重複レコード: 検出された重複レコードを表示します。

会社概要

レコードビューに追加できるデフォルトの 会社概要 中央列カードがありますが、カスタムの会社概要カードを作成して、会社の主要な詳細の概要を表示することもできます。

会社の概要カードの使用方法をご確認ください。

顧客生涯価値

このレポートカードはコンタクトおよび会社に追加できます。関連付けられている 成約 取引を基に折れ線グラフが表示され、平均購入額、会社の存続期間、購入頻度を乗じて金額が算出されます。

顧客満足度スコア（CSAT）

このカードはコンタクトと会社の中央列に追加できます。このカードには、前月比のフィードバック回答の全期間平均が表示されます。カードにデータを表示するには、 フィードバックアンケートツール を使用する必要があります。

データハイライト

中央の列のデータ ハイライト カードには、選択した最大 4 つのプロパティーの値が表示されます。

• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

取引の分析

取引レコードの中央の列とプレビューサイドバーで、リスクと買い手の目標を確認してください。コールの文字起こしをオンにしている場合、コミュニケーションから生成されたインサイトを確認することもできます。

• リスク：ディールスコアの低下や、特定のディールステージで費やされた時間が著しく長いなど、注視すべき潜在的な懸念事項を表示します。また、最近のコールの文字起こし、ログに記録されたEメール、ログに記録されたメモからも懸念される領域を確認できます。これには直近の5件のアクティビティーが含まれます
  
  • [さらに表示 ]をクリックすると、生成された全てのリスクが展開されます。
  • アクティビティーリンク をクリックして、ソース資料を確認します。
• 購入者の目標:コールの文字起こし、ログに記録されたEメール、ログに記録されたメモから、取引に関連した目標を表示します。これには直近の5件のアクティビティーが含まれます
  
  • をクリックし、をクリックして、すべての購入者目標を展開してください。
  • アクティビティーリンク をクリックして、ソース資料を確認します。 

イベントデータ

コンタクトと会社の中央列では、イベント データ カードにより、カスタム イベントとアプリ イベントが折れ線チャートで表示されます。

イベント データ カードを設定するには、次の手順を実行します。

1. [レコードのカスタマイズ]に移動します。
2. 中央の列カードを作成します。
3. 日付範囲 と 頻度 を選択します(例:[月別の昨年])。
4. [シリーズタイトル ]テキストフィールドに、チャート のタイトル を入力します。
5. 使用する イベント を選択し、そのイベントから プロパティーを追加します 。
6. ［Save（保存）］をクリックします。

マーケティングイベント

右側のサイドバーのマーケティング イベント カードには、コンタクトに関連付けられているマーケティングイベントが表示されます。マーケティング イベント カードの使用方法についてもっと詳しく。

会員向けコンテンツへのアクセス

右側のサイドバーのアクセス権設定グループカードに、非公開 コンテンツへのコンタクトのアクセス権 と アクセス権グループへのアクセス権が表示されます。非公開コンテンツの登録EメールまたはパスワードリセットEメールを送信することもできます。

プロパティー日付追跡

中央の列では、プロパティーの日付追跡カードが2つの日付プロパティーの間の進捗状況を示している。例えば、クローズ日と更新日プロパティーを使用した契約更新までの時間。

• カードに含まれるプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックして、 値を入力、選択、またはクリアします。
• カードに追跡または表示されているプロパティーを編集するには、settings設定アイコンをクリックし、カードエディターに移動する。

プロパティー履歴

中央の列のプロパティー履歴カードには、選択したプロパティーの履歴値のグラフが表示されます。 

• レポートの日付フィルターを変更するには、 フィルターをクリックし、プロパティー履歴を表示する 期間 を選択します。 
• 特定の日付に関する詳細を表示するには、 データポイントの上にマウスポインターを重ねます。

プロパティー一覧

プロパティー リスト カードは、左側、プレビューサイドバー、および中央の列で使用できます。

左側とプレビューサイドバー

左側のサイドバーとプレビューサイドバーのプロパティー リスト カードには、最大50件の編集可能なプロパティーが表示されます。カードに設定されたのユーザー権限（）に応じて、ユーザーはレコードを表示する際に、左サイドバーのプロパティリストカードを編集できます。

1. プロパティーを編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンをクリックします。値を入力、選択、またはクリアします。 
2. カードに表示されるプロパティーを編集するには、次の手順に従います。
   • [ settings 設定]アイコン をクリックすると、アカウント内の全てのユーザーに表示されるプロパティーを編集することができます
   • 「」をクリックし、「Actions」 > 「」を選択し、「Edit properties」をクリックして、自分のビューのみのプロパティを編集します。
   • 右側のパネルで、プロパティを選択、削除、または並べ替えを行い、[ ] をクリックして、を保存します。カスタマイズされたカードは自分のみに表示され、他のユーザーには影響しません。

中央の列

中央の列には、プロパティー リスト カードに最大24件の編集可能なプロパティーが表示されます。 

1. プロパティーを編集するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
2. プロパティの編集を元に戻すには、値を編集した後、左下のポップアップボックスで「」をクリックし、「」を選択してください。
3. カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

クイックアクション

真ん中の列には、クイックアクションカードがあり、"タスクを作成 "や "関連付け "など、レコードの他のエリアに移動することなく実行できるアクションが表示されます。アクションをクリックすると、関連するエディターが開きます。

• アクションを開始するには、アクションボックス。該当するエディタが表示されます。
• カードに表示されたアクションを編集するには、settings設定アイコンをクリックし、カードエディターに移動します。

報告

レポートカードの中央の列には、単一オブジェクトレポートが表示されます。このレポートでは、現在のレコード、現在のレコードの関連レコード、またはレポートで選択されたオブジェクトのすべてのレコードに基づいて、データをフィルタリングすることができます。

• レポートの詳細を表示するには、 データ (グラフ内の数値や棒など)をクリックします。
• カードに表示されるレポートを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

収益アトリビューション

このレポートカードはコンタクトおよび会社に追加できます。顧客獲得チャネルに基づいてドーナツグラフを表示します。

ステージ追跡

中央の列では、ステージ 追跡 カードに、ステージを移動するレコードが表示されます。コンタクトおよび会社の場合、追跡はライフサイクルステージの進行状況を表示します。取引、チケット、カスタムオブジェクトの場合、追跡はパイプラインでの進行状況を表示します 。

コンタクトと取引の場合、カードには、現在のステージで費やされた時間など、ステージで計算されたプロパティー値も表示されます。

• ステージまたはカードに含まれる別のプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

統計学

中央列の統計カードには、関連するレコード プロパティーの計算データが表示されます。

• カードに表示される計算を編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

タスク

プロジェクトオブジェクトの中央列にあるタスクカードでは、関連するタスクが表形式で表示されます。このカードは次のように管理できます。

• [タスクを作成]をクリックすると 、プロジェクトに自動的に関連付けられるタスクが作成されます。
• settings 設定アイコン をクリックすると、最大4つの表示プロパティーをカスタマイズできます。
• [列を編集 ]をクリックすると、テーブル内のプロパティーを追加、編集、または除去できます。
• テーブルの上部にある プロパティー をクリックして、表示されるタスクを絞り込みます。[その他 ]をクリックしてタスクカードにフィルターを追加することもできます。
• タスク の名前 をクリックすると、右側のパネルにその詳細が表示されます。 
• success 完了アイコンをクリックして タスクを完了します。
• テーブルの 1行 をクリックして、表示されるプロパティー値を編集します。
• トラックパッドで 水平 方向にスクロールすると、テーブル内の全ての列が表示されます。