Tilpass veiledede handlinger

Merk: Innholdet nedenfor gjelder den gamle versjonen av salgsarbeidsområdet. Fra og med 27. april 2026 vil alle kontoer bruke den oppdaterte versjonen av salgsarbeidsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du bytte mellom versjonene.

Veiledede handlinger er anbefalinger fra HubSpot som fremhever de neste beste trinnene for å øke salgsrørledningen og avslutte avtaler i salgsarbeidsområdet. Administratorer kan velge hvilke veiledede handlinger teamet ditt skal se, og angi tidspunktet for når hver type veiledet handling skal vises.

Slå veiledede handlinger på eller av

Du kan slå veiledede handlinger på eller av i innstillingene for salgsarbeidsområdet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Salgsarbeidsområdet i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen «Veiledede handlinger ».
4. I tabellen over veiledede handlinger kan du slå bryteren på eller av ved siden av hver veiledet handling. Les mer om veiledede handlinger.
5. I kolonnen «Detaljer» kan du se hvilken standardhandling som vil bli foreslått når brukeren er i køen for veiledet utførelse, og når den veiledede handlingen vil bli foreslått.
6. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

Rediger en standardhandling for veiledede handlinger

Du kan redigere en standardhandling for veiledede handlinger. Hvis den veiledede handlingen for eksempel er å «Gjenengasjere tidligere potensielle kunder» og standardhandlingen er å «Ringe», kan du i stedet endre dette til «Opprett en e-post ».

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til «Salgsarbeidsområde».
3. Klikk på fanen «Veiledede handlinger ».
4. Hold musepekeren over den veiledede handlingen og klikk på «Rediger».
5. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Standardhandling» og velger deretter en ny veiledet handling. For eksempel er standardhandlingen for «Gjenoppta kontakten med tidligere potensielle kunder» å «Ringe». Du kan endre standardhandlingen til «Opprett en e-post». Da vil den foreslåtte aktiviteten fremover veilede brukeren til å opprette en e-post for å gjenoppta kontakten med den potensielle kunden.
6. Klikk på «Lagre».
7. Når den er lagret, vil den foreslåtte aktiviteten i køen for veiledet utførelse være den nye veiledede handlingen du valgte.

Rediger tidsrammen for en veiledet handling

Du kan redigere tidsrammen for en veiledet handling slik at den passer til teamets behov. Hvis den veiledede handlingen for eksempel er å gjenengasjere tidligere potensielle kunder som har vært i kontakt med deg de siste tre dagene, kan du endre dette til de siste fire dagene i stedet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Salgsarbeidsområdet.
3. Klikk på fanen «Veiledede handlinger ».
4. Hold musepekeren over den veiledede handlingen og klikk på «Rediger».
5. I panelet til høyre skriver du inn det nye tallet, eller bruker ikonene « upIcon » for å øke og « downIcon » for å redusere i telleren.
6. Klikk på rullegardinmenyen for tidsramme for å velge ønsket enhet (timer, dager eller uker). For eksempel er standardtidsrammen for «Re-engage past leads» tre dager. Du kan øke denne til fire dager. Handlingen vil da utløses først etter fire dager uten svar.
7. Klikk på «Lagre»
8. Når du har lagret, vil tidsrammen for den foreslåtte aktiviteten i køen for veiledet utførelse være den nye tidsrammen du valgte.