Dostosuj działania z przewodnikiem

Uwaga: poniższe informacje dotyczą starej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Od 27 kwietnia 2026 r. wszystkie konta będą korzystać ze zaktualizowanej wersji obszaru roboczego sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz przełączać się między wersjami.

Czynności z przewodnikiem to rekomendacje oparte na technologii HubSpot, które wskazują najlepsze kolejne kroki mające na celu zwiększenie liczby potencjalnych klientów i finalizację transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Administratorzy mogą wybierać, które czynności z przewodnikiem są widoczne dla zespołu, oraz ustalać, kiedy każdy rodzaj czynności z przewodnikiem ma być wyświetlany.

Włączanie i wyłączanie działań z przewodnikiem

Możesz włączyć lub wyłączyć działania z przewodnikiem w ustawieniach obszaru roboczego sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. Kliknij kartę „Czynności z przewodnikiem ”.
4. W tabeli działań z przewodnikiem włącz lub wyłącz przełącznik obok każdego działania z przewodnikiem. Dowiedz się więcej o działaniach z przewodnikiem.
5. W kolumnie „Szczegóły” sprawdź, jakie domyślne działanie zostanie zaproponowane, gdy użytkownik znajdzie się w kolejce wykonywania z przewodnikiem oraz kiedy zostanie zaproponowane działanie z przewodnikiem.
6. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Edytowanie domyślnej akcji w ramach akcji z przewodnikiem

Możesz edytować domyślne działanie w ramach działań z przewodnikiem. Na przykład, jeśli działaniem z przewodnikiem jest „Ponowne zaangażowanie dawnych potencjalnych klientów”, a domyślnym działaniem jest „Wykonaj połączenie”, możesz zmienić to na „Utwórz wiadomość e-mail ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. Kliknij kartę „Czynności z przewodnikiem ”.
4. Najedź kursorem na działanie z przewodnikiem i kliknij „Edytuj”.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Działanie domyślne ”, a następnie wybierz nową akcję z przewodnikiem. Na przykład w przypadku akcji „Ponowne nawiązanie kontaktu z byłymi potencjalnymi klientami” działaniem domyślnym jest „Wykonaj połączenie telefoniczne”. Możesz zmienić działanie domyślne na „Utwórz wiadomość e-mail”. Wówczas sugerowane działanie poprowadzi użytkownika do utworzenia wiadomości e-mail w celu ponownego nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem.
6. Kliknij „Zapisz”.
7. Po zapisaniu sugerowanym działaniem w kolejce wykonywania z przewodnikiem będzie nowa akcja z przewodnikiem, którą wybrałeś.

Edytowanie ram czasowych akcji z przewodnikiem

Możesz edytować ramy czasowe działań z przewodnikiem, aby dostosować je do potrzeb swojego zespołu. Na przykład, jeśli działaniem z przewodnikiem jest „Ponowne nawiązanie kontaktu z byłymi potencjalnymi klientami, którzy ponownie nawiązali z Tobą kontakt w ciągu ostatnich trzech dni”, możesz zmienić ten okres na ostatnie cztery dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. Kliknij kartę „Czynności z przewodnikiem ”.
4. Najedź kursorem na działanie z przewodnikiem i kliknij „Edytuj”.
5. W prawym panelu wprowadź nową liczbę lub użyj ikon zwiększania „ upIcon ” i zmniejszania „ downIcon ” w liczniku.
6. Kliknij menu rozwijane „ ”, aby wybrać żądaną jednostkę (godziny, dni lub tygodnie). Na przykład w przypadku akcji „Ponowne zaangażowanie dawnych potencjalnych klientów” domyślny przedział czasowy wynosi trzy dni. Możesz go wydłużyć do czterech dni. Akcja zostanie wówczas uruchomiona dopiero po upływie czterech dni bez odpowiedzi.
7. Kliknij „Zapisz”
8. Po zapisaniu przedział czasowy dla sugerowanego działania w kolejce wykonywania z przewodnikiem będzie odpowiadał nowemu przedziałowi czasowemu, który wybrałeś.