가이드된 작업 사용자 지정

참고: 다음 내용은 이전 버전의 영업 워크스페이스에 적용됩니다. 2026년 4월 27일부터 모든 계정은 업데이트된 버전의 영업 워크스페이스를 사용하게 됩니다. 슈퍼 관리자라면 버전 간 전환이 가능합니다.

가이드된 작업은 HubSpot이 제공하는 추천 기능으로, 영업 워크스페이스에서 파이프라인을 확장하고 거래를 성사시키기 위한 차선책을 제시합니다. 관리자는 팀원에게 표시될 가이드된 작업을 선택하고, 각 유형의 가이드된 작업이 표시될 시기를 설정할 수 있습니다.

가이드된 작업 켜기 또는 끄기

영업 워크스페이스 설정에서 가이드된 작업을 켜거나 끌 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘영업 워크스페이스’로 이동합니다.
3. '가이드형 작업 ' 탭을 클릭합니다.
4. 가이드된 작업 표에서 각 가이드된 작업 옆에 있는 스위치를 켜거나 끕니다. 가이드된 작업에 대해 자세히 알아보세요.
5. '세부 정보 ' 열에서 사용자가 안내 실행 대기열에 있을 때 어떤 기본 작업이 제안되는지, 그리고 안내 작업이 언제 제안되는지 확인하세요.
6. 완료되면 '저장'을 클릭하십시오.

가이드형 작업의 기본 작업 편집

가이드된 작업의 기본 작업을 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 가이드된 작업이 '과거 리드 재참여 유도'이고 기본 작업이 '전화 걸기'인 경우, 이를 '이메일 작성'으로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘영업 작업 공간’으로 이동합니다.
3. '가이드된 작업' 탭을 클릭합니다.
4. 가이드된 액션 위에 마우스를 올린 다음 '편집'을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 ‘기본 작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 새로운 가이드형 작업을 선택합니다. 예를 들어 , ‘과거 리드 재참여 유도’의 기본 작업은 ‘전화 걸기’입니다. 이 기본 작업을 ‘이메일 작성’으로 변경할 수 있습니다. 그러면 향후 제안되는 활동은 사용자가 리드를 다시 참여시키기 위해 이메일을 작성하도록 안내합니다.
6. '저장'을 클릭합니다.
7. 저장되면, 안내 실행 대기열에 표시되는 제안된 활동은 사용자가 선택한 새로운 안내 작업이 됩니다.

가이드형 작업의 기간 편집

팀의 필요에 맞게 가이드형 작업의 기간을 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 가이드형 작업이 ‘지난 3일 이내에 다시 상호작용한 과거 리드와의 재참여 유도’인 경우, 이를 ‘지난 4일’로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘영업 작업 공간’으로 이동합니다.
3. '가이드형 작업 ' 탭을 클릭합니다.
4. 가이드된 조치 위에 마우스를 올린 후 '편집'을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 새로운 숫자를 입력하거나, 카운터에 있는 ‘ upIcon ’ 증가 아이콘과 ‘ downIcon ’ 감소 아이콘을 사용하세요.
6. 기간 드롭다운 메뉴 를 클릭하여 원하는 단위 (시간, 일 또는 주)를 선택하십시오. 예를 들어, '과거 리드 재참여 유도'의 경우 기본 기간은 3일입니다. 이를 4일로 늘릴 수 있습니다. 그러면 4일이 지나도 응답이 없을 때만 해당 작업이 실행됩니다.
7. '저장'을 클릭하세요.
8. 저장하면, 안내형 실행 대기열에 있는 제안된 활동의 기간이 사용자가 선택한 새로운 기간으로 설정됩니다.