Bruk salgsemnesammendraget (BETA)
Sist oppdatert: desember 2, 2024
Gjelder for:
Salg Hub Professional , Enterprise |
Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt om potensielle kunder uten å bruke arbeidsområdet for prospektering , kan du bruke sammendraget av potensielle salg. Med dette verktøyet kan du opprette kundeemner, se kundeemnedata, gjøre masseendringer og forstå potensielle kunder.
For å navigere til salgsemnesammendraget, i HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
Administrer kundeemner og kundeemneinnstillinger
Rediger kundeemneinnstillinger
Brukere med et tildelt Sales Hub- sete og tillatelser for redigering av eiendomsinnstillinger kan konfigurere kundeemneinnstillingene for kontoen din.
- I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
- Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Åpne innstillinger .
- Fortsett å redigere kundeemneinnstillingene .
Gjenopprett kundeemner
- I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
- Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Gjenopprett kundeemner .
- Fortsett å gjenopprette dine slettede kundeemner .
Opprett kundeemner manuelt
- I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
- Klikk på Opprett kundeemne øverst til høyre.
- Fortsett å opprette kundeemner manuelt .
Masserediger og slett kundeemner
På Administrer- fanen kan superadministratorer redigere kundeemner, som inkluderer og masseredigerer og redigerer kundeemneeieren.
- I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
- For å filtrere potensielle salg etter stadier , eiere , typer , rørledninger eller kundeemnekilder , bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen. For å legge til flere filtre, klikk på Avanserte filtre . Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier .
- For å søke etter et spesifikt kundeemne, klikk på søkeikonet øverst til venstre. Resultatene som returneres er basert på søk etter termene i følgende felt:
For å redigere kundeemneegenskaper, merk av i avmerkingsboksen ved siden av postene.
- For å redigere en kundeemneegenskap (inkludert kundeemneeier ) klikk på Rediger-ikonet.
- Klikk på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere i popup-boksen og velg egenskapen du vil redigere.
- Klikk på egenskapsrullegardinmenyen eller -feltet for å velge eller angi den nye egenskapsverdien.
- Klikk Lagre .
- For å slette et kundeemne, klikk på Slett-ikonet .
- I popup-boksen skriver du inn antall poster du vil slette.
- Klikk på Slett .
Analyser kundeemner
På Analyser -fanen kan du se gjennom et dashbord med rapporter for å få innsikt i hvordan potensielle kunder gir resultater.
- I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
- Klikk på Anayze- fanen.
- For å filtrere dataene dine, bruk rullegardinmenyene for opprettelse av dato/klokkeslett for kundeemneobjekt og pipelinje for kundeemner . For å legge til flere filtre, klikk på Dashboard-filtre . Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier .
- Nedenfor kan du se gjennom følgende rapporter:
- Oppsummering av potensielle kunder :
- Sum åpen kundeemne : nye og pågående kundeemner.
- Summen av gjennomsnittlige pågående potensielle kunder : pågående potensielle kunder delt på alle potensielle kunder.
- Gjennomsnittlig tid til første berøring : gjennomsnittlig tid det tar for den første kommunikasjonsaktiviteten eller møtet med en kundeemne.
- Sum tilknyttede avtaler : totalt antall avtaler knyttet til potensielle kunder
- Sum lukkede vunne avtaler : avtalebeløp fra lukkede vunne avtaler som er knyttet til potensielle kunder.
- Leads-trakt : innsikt i konverteringen av potensielle salg når de går gjennom flere stadier i pipelinen din.
- Diskvalifikasjonsårsaker : det totale antallet kundeemner som ble diskvalifisert og diskvalifikasjonsårsaken.
- Avtaleinntekter etter kundeemnekilde : det totale beløpet for lukkede, vunnede avtalerinntekter gruppert etter kundeemnekilde.
- Leads by source : mengden av potensielle kunder fra analysekilden til kundeemnet, arvet fra den primære tilknyttede kontakten eller selskapet ved opprettelsen av kundeemnet.
- Leads opprettet av arbeidsflyter : en oversikt over kundeemner og deres nåværende pipelinestadium segmentert etter arbeidsflyten som opprettet kundeemnet.
- Oppsummering av potensielle kunder : fordeling av kundeemneytelse etter kundeemneeier.
Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt om potensielle kunder uten å bruke arbeidsområdet for prospektering , kan du bruke sammendraget av potensielle salg. Med dette verktøyet kan du opprette kundeemner, se kundeemnedata, gjøre masseendringer og forstå kundeemneytelsen.
For å navigere til salgsemnesammendraget, i HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
- Oppsummering av potensielle kunder :