Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk salgsemnesammendraget (BETA)

Sist oppdatert: desember 2, 2024

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt om potensielle kunder uten å bruke arbeidsområdet for prospektering , kan du bruke sammendraget av potensielle salg. Med dette verktøyet kan du opprette kundeemner, se kundeemnedata, gjøre masseendringer og forstå potensielle kunder.

For å navigere til salgsemnesammendraget, i HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .

Administrer kundeemner og kundeemneinnstillinger

Rediger kundeemneinnstillinger

Brukere med et tildelt Sales Hub- sete og tillatelser for redigering av eiendomsinnstillinger kan konfigurere kundeemneinnstillingene for kontoen din.

  • I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
  • Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Åpne innstillinger .
  • Fortsett å redigere kundeemneinnstillingene .

Lead Summary- open-settings

Gjenopprett kundeemner

Opprett kundeemner manuelt

Masserediger og slett kundeemner

Administrer- fanen kan superadministratorer redigere kundeemner, som inkluderer og masseredigerer og redigerer kundeemneeieren.

  • I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
  • For å filtrere potensielle salg etter stadier , eiere , typer , rørledninger eller kundeemnekilder , bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen. For å legge til flere filtre, klikk på Avanserte filtre . Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier .
  • For å søke etter et spesifikt kundeemne, klikk på søkeikonet øverst til venstre. Resultatene som returneres er basert på søk etter termene i følgende felt: 

For å redigere kundeemneegenskaper, merk av i avmerkingsboksen ved siden av postene.

  • For å redigere en kundeemneegenskap (inkludert kundeemneeier ) klikk på Rediger-ikonet.
    • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere i popup-boksen og velg egenskapen du vil redigere.
    • Klikk på egenskapsrullegardinmenyen eller -feltet for å velge eller angi den nye egenskapsverdien.
    • Klikk Lagre .

Lead Summary- Bulk edit 

  • For å slette et kundeemne, klikk på Slett-ikonet .
    • I popup-boksen skriver du inn antall poster du vil slette.
    • Klikk på Slett .

Analyser kundeemner

Analyser -fanen kan du se gjennom et dashbord med rapporter for å få innsikt i hvordan potensielle kunder gir resultater.

  • I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
  • Klikk på Anayze- fanen.

Lead Summary- analyze tab-1

  • For å filtrere dataene dine, bruk rullegardinmenyene for opprettelse av dato/klokkeslett for kundeemneobjekt og pipelinje for kundeemner . For å legge til flere filtre, klikk på Dashboard-filtre . Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier .
  • Nedenfor kan du se gjennom følgende rapporter:
    • Oppsummering av potensielle kunder :
      • Sum åpen kundeemne : nye og pågående kundeemner.
      • Summen av gjennomsnittlige pågående potensielle kunder : pågående potensielle kunder delt på alle potensielle kunder.
      • Gjennomsnittlig tid til første berøring : gjennomsnittlig tid det tar for den første kommunikasjonsaktiviteten eller møtet med en kundeemne.
      • Sum tilknyttede avtaler : totalt antall avtaler knyttet til potensielle kunder
      • Sum lukkede vunne avtaler : avtalebeløp fra lukkede vunne avtaler som er knyttet til potensielle kunder.
    • Leads-trakt : innsikt i konverteringen av potensielle salg når de går gjennom flere stadier i pipelinen din.
    • Diskvalifikasjonsårsaker : det totale antallet kundeemner som ble diskvalifisert og diskvalifikasjonsårsaken.
    • Avtaleinntekter etter kundeemnekilde : det totale beløpet for lukkede, vunnede avtalerinntekter gruppert etter kundeemnekilde.
    • Leads by source : mengden av potensielle kunder fra analysekilden til kundeemnet, arvet fra den primære tilknyttede kontakten eller selskapet ved opprettelsen av kundeemnet.
    • Leads opprettet av arbeidsflyter : en oversikt over kundeemner og deres nåværende pipelinestadium segmentert etter arbeidsflyten som opprettet kundeemnet.
    • Oppsummering av potensielle kunder : fordeling av kundeemneytelse etter kundeemneeier.

      Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt om potensielle kunder uten å bruke arbeidsområdet for prospektering , kan du bruke sammendraget av potensielle salg. Med dette verktøyet kan du opprette kundeemner, se kundeemnedata, gjøre masseendringer og forstå kundeemneytelsen.

      For å navigere til salgsemnesammendraget, i HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.