Bruk salgsemnesammendraget (BETA)

Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt om potensielle kunder uten å bruke arbeidsområdet for prospektering , kan du bruke sammendraget av potensielle salg. Med dette verktøyet kan du opprette kundeemner, se kundeemnedata, gjøre masseendringer og forstå potensielle kunder.

For å navigere til salgsemnesammendraget, i HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .

Administrer kundeemner og kundeemneinnstillinger

Rediger kundeemneinnstillinger

Brukere med et tildelt Sales Hub- sete og tillatelser for redigering av eiendomsinnstillinger kan konfigurere kundeemneinnstillingene for kontoen din.

• I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
• Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Åpne innstillinger .
• Fortsett å redigere kundeemneinnstillingene .

Gjenopprett kundeemner

• I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
• Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Gjenopprett kundeemner .
• Fortsett å gjenopprette dine slettede kundeemner .

Opprett kundeemner manuelt

• I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
• Klikk på Opprett kundeemne øverst til høyre.
• Fortsett å opprette kundeemner manuelt .

Masserediger og slett kundeemner

På Administrer- fanen kan superadministratorer redigere kundeemner, som inkluderer og masseredigerer og redigerer kundeemneeieren.

• I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
• For å filtrere potensielle salg etter stadier , eiere , typer , rørledninger eller kundeemnekilder , bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen. For å legge til flere filtre, klikk på Avanserte filtre . Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier .
• For å søke etter et spesifikt kundeemne, klikk på søkeikonet øverst til venstre. Resultatene som returneres er basert på søk etter termene i følgende felt: 

For å redigere kundeemneegenskaper, merk av i avmerkingsboksen ved siden av postene.

• For å redigere en kundeemneegenskap (inkludert kundeemneeier ) klikk på Rediger-ikonet.
  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere i popup-boksen og velg egenskapen du vil redigere.
  • Klikk på egenskapsrullegardinmenyen eller -feltet for å velge eller angi den nye egenskapsverdien.
  • Klikk Lagre .

• For å slette et kundeemne, klikk på Slett-ikonet .
  • I popup-boksen skriver du inn antall poster du vil slette.
  • Klikk på Slett .

Analyser kundeemner

På Analyser -fanen kan du se gjennom et dashbord med rapporter for å få innsikt i hvordan potensielle kunder gir resultater.

• I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .
• Klikk på Anayze- fanen.

• For å filtrere dataene dine, bruk rullegardinmenyene for opprettelse av dato/klokkeslett for kundeemneobjekt og pipelinje for kundeemner . For å legge til flere filtre, klikk på Dashboard-filtre . Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier .
• Nedenfor kan du se gjennom følgende rapporter:
  • Oppsummering av potensielle kunder :
    • Sum åpen kundeemne : nye og pågående kundeemner.
    • Summen av gjennomsnittlige pågående potensielle kunder : pågående potensielle kunder delt på alle potensielle kunder.
    • Gjennomsnittlig tid til første berøring : gjennomsnittlig tid det tar for den første kommunikasjonsaktiviteten eller møtet med en kundeemne.
    • Sum tilknyttede avtaler : totalt antall avtaler knyttet til potensielle kunder
    • Sum lukkede vunne avtaler : avtalebeløp fra lukkede vunne avtaler som er knyttet til potensielle kunder.
  • Leads-trakt : innsikt i konverteringen av potensielle salg når de går gjennom flere stadier i pipelinen din.
  • Diskvalifikasjonsårsaker : det totale antallet kundeemner som ble diskvalifisert og diskvalifikasjonsårsaken.
  • Avtaleinntekter etter kundeemnekilde : det totale beløpet for lukkede, vunnede avtalerinntekter gruppert etter kundeemnekilde.
  • Leads by source : mengden av potensielle kunder fra analysekilden til kundeemnet, arvet fra den primære tilknyttede kontakten eller selskapet ved opprettelsen av kundeemnet.
  • Leads opprettet av arbeidsflyter : en oversikt over kundeemner og deres nåværende pipelinestadium segmentert etter arbeidsflyten som opprettet kundeemnet.
  • Oppsummering av potensielle kunder : fordeling av kundeemneytelse etter kundeemneeier.

    Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt om potensielle kunder uten å bruke arbeidsområdet for prospektering , kan du bruke sammendraget av potensielle salg. Med dette verktøyet kan du opprette kundeemner, se kundeemnedata, gjøre masseendringer og forstå kundeemneytelsen.

    For å navigere til salgsemnesammendraget, i HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Leads .