NO | Knowledge Quick Answers

Gjennomgå salgsaktiviteten din i salgsarbeidsområdet

Skrevet av HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:18:32 PM

Med salgsarbeidsområdet kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete effektivt administrere den daglige arbeidsbelastningen i HubSpot fra ett sted. Salgsarbeidsområdet forener generering og avslutning av pipelineaktiviteter på ett sted for å gjøre det enkelt for deg å prioritere og utføre de mest effektive og relevante salgshandlingene og nå salgsmålene dine.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå oppgavene, sekvensaktiviteten og de rettledede handlingene.

I arbeidsområdet for salg kan du også: 

Vær oppmerksom på:

Hvis du er superadministrator, kan du klikke på navnet øverst i arbeidsområdet for salg og deretter velge et annet navn for å vise en annen brukers aktivitet.

Forhåndsvis timeplanen, innsikten og feeden din

  • Til høyre for Sammendrag-fanen kan du se en forhåndsvisning av:
  • Tidsplan: en forhåndsvisning av dagens tidsplan. Du kan klikke på fanen Planlegg øverst i arbeidsområdet for hele tidsplanen.

Merk: Hvis du er en superadministrator og bruker nedtrekksmenyen for navn til å vise en annen brukers aktivitet, vises møter på deres tidsplan som Opptatt.

  • Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer for møter og oppgaver.
  • Feed: en forhåndsvisning av aktivitetsfeeden. Du kan klikke på Feed-fanen øverst i arbeidsområdet for den fullstendige aktivitetsstrømmen.

Gjennomgå oppgaver

  •  
  • Øverst i Sammendrag-fanen kan du se oppgavene dine.
  • Hvis du vil endre visningen for å vise oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen, klikker du på rullegardinmenyen og velger ønsket forfallsdato.
  • Hvis du vil starte en kø med oppgavene dine, klikker du nummeret som er knyttet til en av oppgavekategoriene. Administrer deretter oppgavene dine i salgsområdet. Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet.


Gjennomgå sekvensaktiviteter

  • Øverst i kategorien Sammendrag kan du se sekvensoppgavene dine.
  • Hver sekvens har sitt eget kort. Hvis du vil bytte kort, klikker du på venstre og høyre pil.
  • Klikk på trinn X for å åpne oppgavekøen.
  • Hvis du vil åpne alle oppgavene for én sekvens, klikker du på Alle oppgaver i sekvens. Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet.

Gjennomgå guidede handlinger

Veiledede handlinger er automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen bedre og forbedre effektiviteten. De opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Guidede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.

Noen handlinger kan være samlet. For eksempel kan den veiledede handlingen Logg anropsresultater samle flere nylige anrop som en enkelt anbefalt handling for å minne deg på å logge anropsresultater. 

Handlingstittel Opprettelseskriterier Utløpsbetingelser
Nylig tildelte kontakter

Opprettet for enhver kontakt hvis:

  • livssyklustrinnet er ikke kunde eller evangelist (eller hva det siste livssyklustrinnet er hvis livssyklustrinnet er tilpasset).
  • kontakten er ikke knyttet til en avtale.
  • du har ikke sendt kontakten en sporet e-post.
  • kontakten har ikke sendt deg en epost.
  • Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
  • Den guidede handlingen har eksistert i 30 dager.
Nylig tildelte kundeemner

Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:

  • leadet har en lead-eier.
  • hovedtrinnet er satt til det første trinnet.
  • Leadset tilordnes på nytt til en annen bruker.
  • Den guidede handlingen har eksistert i 30 dager.
  • Du logger alle aktiviteter for kundeemnet.
Gjenaktiverte kontakter

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten ble tildelt deg.
  • kontakten har ikke en åpen ledning. 
  • den siste tilknyttede lederen ble diskvalifisert.
  • kontakten ble engasjert på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som en leder.
  • Leadset tilordnes på nytt til en annen bruker.
  • En kundeemne opprettes for kontakten.
  • Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble engasjert på nytt.
Sekvensaktivitet 

Opprettet for enhver sekvensaktivitet hvis: 

  • Aktiviteten er tildelt deg.
  • oppgaven er åpen og ennå ikke fullført.

Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Epostsvar

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten er tildelt deg.
  • kontakten svarte på en e-post du sendte.
  • Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet.
  • Kontakten tilordnes på nytt.
  • Den guidede handlingen har eksistert i 14 dager.
Oppfølging av møtet ditt

*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis: 

  • møtet er tildelt deg.
  • møtets starttid passert. 
  • sluttidspunktet for møtet var mindre enn sju dager siden.
  • Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
  • Oppfølgingsoppgaver er fullført.

Logg samtaleutfall

*Opprettet for alle anrop hvis:

  • samtalen er tildelt deg.
  • det har gått en time siden tidspunktet da samtalen startet.
  • anropet ble foretatt med HubSpot-anrop og anropsstatusen er Fullført , eller hvis anropet ikke ble foretatt med HubSpot-anrop, er anropsstatusen Fullført eller tom.
  • anropsresultatet er tomt.
  • Samtalen startet for mindre enn syv dager siden.
 Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.

Kontakter som venter på svaret ditt 

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten har ikke en åpen ledning. 
  • kontakten svarte på en e-post der brukeren er hovedmottaker.
  • kontaktens e-postadresse ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com e-postadresse, vil en aktivitet ikke bli opprettet).
  • Kontakten tilordnes på nytt.
  • Den guidede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
  • Du sender en e-post til kontakten. 

Svar på epost

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten er knyttet til et av tilbudene dine, og kontakten har svart deg, men du har ikke svart.
  • Den tilknyttede avtalen er avsluttet.
  • Du sender et svar på epost.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

Leads venter på svaret ditt 
Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: 
  • kundeemnet svarte på en e-post der brukeren er hovedmottaker.
  • kundeemnets e-postadresse ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com e-postadresse, vil en aktivitet ikke bli opprettet).
  • Lederen tilordnes på nytt.
  • Den guidede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
  • Du sender e-post til hovedpersonen. 

Kommende møteforberedelser 

*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis: 

 Ti minutter har gått siden møtets starttid.

Dagens høyt prioriterte oppgaver

Opprettet for en hvilken som helst oppgave hvis noen av de høyt prioriterte oppgavene dine forfaller i dag.

 Du har ikke lenger høyt prioriterte oppgaver som forfaller i dag.

Mål kontoaktivitet

Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert.

 Det har gått mer enn syv dager siden kontakten ble engasjert.

Nylig engasjerte kundeemner

Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: 

  • ledelsen er tildelt deg.
  • ledningen er i en åpen rørledningstrinn.
  • lederen engasjert de siste 7 dagene.
 Det har gått mer enn sju dager siden ledelsen engasjerte seg.

Oppdater neste trinn

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er i en åpen fase. 
  • en aktivitet knyttet til avtalen ble avsluttet for mer enn 24 timer siden.
  • Avtalen tildeles på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • De neste trinnene for avtalen er endret. 

Legg til kontakt i et tilbud

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er i en åpen fase. 
  • avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden.
  • avtalen har ingen tilknyttet kontakt
  • Avtalen tildeles på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • En kontakt er knyttet til avtalen.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

Innledende oppsøkelse nødvendig

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er i første fase.
  • avtalen er åpen.
  • avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden.
  • avtalen har ikke noe engasjement.
  • Avtalen tildeles på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • Et engasjement er knyttet til avtalen.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

Oppfølging med kjøper

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er åpen.
  • en kontakt knyttet til avtalen åpnet en e-post, men har ikke svart etter sju dager.
  • En kontakt tilknyttet avtalen svarer.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

*De guidede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingen eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den guidede handlingen.

Fullfør guidede handlinger

Skrivebord

Se gjennom veiledede handlinger på skrivebordet.

  •  
  • På fanen Sammendrag kan du se gjennom de guidede handlingene dine. Guidede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Lukkingsrelatert eller Prospekteringsrelatert.

  • Hvis du vil filtrere handlingene, klikker du på den tilknyttede kategorien.
  • Hvis du vil starte en aktivitetskø, klikker du på den første koblingen under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Registrer nye kontakter i en sekvens osv.). Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet.
  • For noen aktiviteter kan det være en annen kobling. Klikk på den andre koblingen under tittelen for å arbeide eller vise poster enkeltvis. 
  • Hvis du vil gi tilbakemelding om de foreslåtte aktivitetene, klikker du på ellipses, og velger Ja, fortsett med det! eller Ikke egentlig.

HubSpot-mobilapp (BETA)

Hvis du vil se gjennom guidede handlinger på mobilen,  kan du bruke HubSpot-appen på mobilenheten din. Guidede handlinger vil være på startsiden din. Plasseringen av guidede handlinger varierer basert på din valgte opplevelse. 

  • Openn HubSpot-appen på den mobile enheten.
  • For å fullføre en handling, trykk på handlingen.
  • For å se alle guidede handlinger, trykk på Vis alle.
Vis hele posten