Med salgsarbeidsområdet (tidligere prospekteringsarbeidsområdet ), brukere med et tilordnet Sales Hub- sete kan effektivt administrere sin daglige arbeidsmengde i HubSpot fra ett sted. Salgsarbeidsområdet forener pipelinegenerering og avslutningsaktiviteter på ett sted, noe som gjør det enkelt for deg å prioritere og utføre de mest effektive og relevante salgshandlingene for å nå dine salgsmål.
Nedenfor kan du finne ut hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå målene dine og fremdriften, utføre oppgavene dine, administrere avtalene dine og gjennomgå tidsplanen og salgsfeeden din.
Vennligst merk:
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre seter i Sales Hub .
- Følgende funksjonalitet er for øyeblikket i offentlig beta og kan endres. Hvis du er interessert i å få tilgang til betaen, kan du lese HubSpots betavilkår for å bekrefte at du er kvalifisert, og deretter ta kontakt med Customer Success Manager for å be om tilgang.
For å få tilgang til salgsarbeidsområdet, i HubSpot-kontoen din, naviger til Arbeidsområder > Salg .
Gjennomgå salgsaktivitet
I HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales . Sammendrag - fanen gir en helhetlig oversikt over all din prospekteringsaktivitet, inkludert dagens oppgaver, forfalte oppgaver og kommende møter. Hvis du er en superadministrator, klikker du på rullegardinmenyen for navn øverst for å se andre brukeres prospekteringsaktivitet.
Til høyre for Sammendrag -fanen kan du se en forhåndsvisning av:
- Tidsplan: Klikk på Tidsplan -fanen for en forhåndsvisning av dagens tidsplan.
- Innsikt : Klikk på tallet for å se og analysere detaljer for møter og oppgaver.
Merk: hvis du er en superadministrator og bruker rullegardinmenyen for navn for å se en annen brukers aktivitet, vil møter i timeplanen deres vises som Opptatt .
- Feed: Klikk på Feed -fanen øverst i arbeidsområdet for en forhåndsvisning av aktivitetsfeeden din.
Gjennomgå oppgaver
I HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales . Øverst i Sammendrag -fanen kan du se oppgavene dine kategorisert etter forfall i dag, forfall og forfall i morgen.
- For å starte en kø med oppgavene dine, klikk på oppgavenummeret .
- For å endre visningen, bruk rullegardinmenyene øverst til venstre.
- For å redigere, slette, omplanlegge eller tilordne oppgaven på nytt, klikk i avmerkingsboksen til venstre for oppgaven. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg handling , og velg handlingen du vil fullføre. Fullfør handlingen i popup-boksen.
- For å se detaljene og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre, klikk på oppgavenavnet .
- For å fullføre hver oppgave, klikk på haken til høyre for oppgaven. Basert på oppgaveinnstillingene dine kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I popup-vinduet klikker du på Opprett oppgave , Ikke nå , eller klikk på oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.
Gjennomgå veilede handlinger
Veiledede handlinger er automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen din bedre og forbedre effektiviteten. Veiledede handlinger opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Veiledede handlinger vil utløpe hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.
Noen handlinger kan være samlet i én handling (hvis du for eksempel trenger å logge anropsresultater for flere anrop, vil det være én veiledet handling for alle).
| Handlingstittel | Opprettingskriterier | Utløpsbetingelser |
| Nylig tildelte kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis: - livssyklusstadiet er ikke kunde eller evangelist (eller hva det første livssyklusstadiet er hvis livssyklusstadiene dine har blitt tilpasset).
- kontakten er ikke knyttet til en avtale.
- du har ikke sendt kontakten en sporet e-post.
- kontakten har ikke sendt deg en e-post.
| - Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
- Den veiledede handlingen har eksistert i 30 dager.
|
| Nylig tildelte kundeemner | Opprettet for alle potensielle kunder hvis: - leadet har en lead-eier.
- Lead-stadiet er satt til det første trinnet.
| - Kundeemnet blir overført til en annen bruker.
- Den veiledede handlingen har eksistert i 30 dager.
- Du logger enhver aktivitet for leadet.
|
| Kontakter på nytt | Opprettet for enhver kontakt hvis: - kontakten ble tildelt deg.
- kontakten har ikke en åpen ledning.
- den siste tilknyttede leaden ble diskvalifisert.
- kontakten ble gjenopptatt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som lead.
| - Kundeemnet blir overført til en annen bruker.
- Det opprettes et kundeemne for kontakten.
- Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble forlovet igjen.
|
| Sekvensaktivitet | Opprettet for enhver sekvensaktivitet hvis: - Aktiviteten er tildelt deg.
- oppgaven er åpen og er ennå ikke fullført.
|
Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. |
| E-postsvar | Opprettet for enhver kontakt hvis: - kontakten er tildelt deg.
- kontakten svarte på en e-post du sendte.
| - Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet.
- Kontakten tildeles på nytt.
- Den veiledede handlingen har eksistert i 14 dager.
|
| Logg møteresultatet | *Opprettet for alle møter hvis: - møtet er tildelt deg.
- en time har gått siden møtets sluttid .
- slutttiden for møtet var mindre enn syv dager siden.
- Møteresultatet er ikke satt eller er satt til Planlagt .
| Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. |
| Oppfølging av møtet ditt | *Opprettet for alle møter hvis: - møtet er tildelt deg.
- møtets starttid passerte.
- slutttiden for møtet var mindre enn syv dager siden.
| - Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
- Oppfølgingsoppgaver er gjennomført.
|
Logg utfall av samtale | *Opprettet for alle anrop hvis: - samtalen er tilordnet deg.
- en time har gått siden tidspunktet da samtalen startet.
- anropet ble foretatt ved hjelp av HubSpot-anrop og anropsstatus er fullført, eller hvis samtalen ikke ble utført med HubSpot-anrop, er samtalestatusen fullført eller blank.
- anropsresultatet er tomt.
- Samtalen startet for mindre enn syv dager siden.
| Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
|
Kontakter venter på svar | Opprettet for enhver kontakt hvis: - kontakten har ikke en åpen ledning.
- kontakten svarte på en e-post der brukeren er hovedmottakeren.
- kontaktens e-postadresse har ikke samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com -e-postadresse, vil det ikke bli opprettet en aktivitet).
| - Kontakten tildeles på nytt.
- Den veiledede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
- Du sender en e-post til kontakten.
|
Svar på e-post | Opprettet for enhver kontakt hvis: - kontakten er knyttet til en av avtalene dine og kontakten har svart deg, men du har ikke svart.
|
- Den tilhørende avtalen er avsluttet.
- Du sender et e-postsvar.
- Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
|
Leads venter på svaret ditt |
Opprettet for alle potensielle kunder hvis:
- lederen svarte på en e-post der brukeren er hovedmottakeren.
- kundeemnets e-postadresse har ikke samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com- e-postadresse, vil det ikke bli opprettet en aktivitet).
| - Ledelsen blir tildelt på nytt.
- Den veiledede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
- Du sender en e-post til lederen.
|
Forberedelse av kommende møte | *Opprettet for alle møter hvis: - møtet er tildelt deg.
- møtestart er en time unna.
| Ti minutter har gått siden møtet startet . |
Dagens høyt prioriterte oppgaver | Laget for enhver oppgave hvis noen av dine høyprioriterte oppgaver skal leveres i dag. | Du har ikke lenger høyprioriterte oppgaver som skal betales i dag. |
Mål kontoaktivitet | Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert. | Det har gått mer enn syv dager siden kontakten ble forlovet. |
Nylig engasjerte ledere | Opprettet for alle potensielle kunder hvis: - leadet er tildelt deg.
- ledningen er i en åpen rørledningsfase.
- lederen engasjert de siste 7 dagene.
| Det har gått mer enn sju dager siden hovedrollen engasjerte seg. |
Oppdater neste trinn | Opprettet for enhver avtale hvis: - avtalen er tildelt deg.
- avtalen er i en åpen fase.
- en aktivitet knyttet til avtalen ble avsluttet for mer enn 24 timer siden.
| - Avtalen omdisponeres.
- Avtalen er stengt.
- De neste trinnene for avtalen har endret seg.
|
Legg til kontakt i en avtale | Opprettet for enhver avtale hvis: - avtalen er tildelt deg.
- avtalen er i en åpen fase.
- avtalen ble opprettet for mer enn syv dager siden.
- avtalen har ikke en tilknyttet kontakt
| - Avtalen omdisponeres.
- Avtalen er stengt.
- En kontakt er knyttet til avtalen.
- Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
|
Trenger innledende oppsøking | Opprettet for enhver avtale hvis: - avtalen er tildelt deg.
- avtalen er i første fase.
- avtalen er åpen.
- avtalen ble opprettet for mer enn syv dager siden.
- avtalen har ikke noe engasjement.
| - Avtalen omdisponeres.
- Avtalen er stengt.
- Et engasjement er knyttet til avtalen.
- Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
|
Oppfølging med kjøper | Opprettet for enhver avtale hvis: - avtalen er tildelt deg.
- avtalen er åpen.
- en kontakt knyttet til avtalen åpnet en e-post, men har ikke svart etter sju dager.
| - En kontakt tilknyttet avtalen svarer.
- Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
|
*De veiledede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingen eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke reflekteres i den veiledede handlingen.
Skrivebord
For å se veilede handlinger på skrivebordet, i HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales . På fanen Sammendrag kan du se gjennom
HubSpot mobilapp (BETA)
For å se veilede handlinger på mobil, åpne HubSpot -appen på mobilenheten din. Veiledede handlinger vil være på hjemmesiden din. Plasseringen av veilede handlinger varierer basert på din valgte opplevelse .
Fullfør veilede handlinger
Skrivebord
Veiledede handlinger er kategorisert som Alle handlinger , Avslutningsrelatert eller Prospekteringsrelatert .
- For å filtrere handlingene du ser på, klikk på den tilknyttede kategorien .
- For å starte en kø med aktiviteter, klikk på den første lenken under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver , Registrer nye kontakter i en sekvens osv.).
- For å endre visningen, bruk rullegardinmenyene øverst til venstre.
- For å se detaljene og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre, klikk på aktivitetsnavnet .
- For å fullføre hver aktivitet, klikk på haken til høyre for aktiviteten.
- For noen aktiviteter kan det være en annen lenke. Klikk på den andre koblingen under tittelen for å arbeide eller se poster individuelt.
- For å gi tilbakemelding på de foreslåtte aktivitetene, klikk på ellipseikonet ellipses, og velg Ja, fortsett! eller egentlig ikke .
HubSpot mobilapp (BETA)
- Åpne HubSpot- appen på mobilenheten din.
- For å fullføre en handling, trykk på handlingen.
- For å se alle veilede handlinger, trykk på Vis alle .
Administrer potensielle kunder
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales .
- Klikk på Leads -fanen.
Etter at du har konfigurert kundeemnene dine , i arbeidsområdet for prospektering, kan du raskt og effektivt administrere kundeemnene dine fra Leads -fanen. Finn ut mer om hvordandu administrerer potensielle salg .
Administrer avtaler
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales .
- Klikk på Tilbud -fanen.
På Avtaler -fanen kan du administrere dine aktive muligheter, forberede deg til møter og planlegge eller fullføre oppfølgingsaktiviteter.
- For å opprette en avtale, klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
- For å endre visningen, klikk på avtalekategorien du vil se til venstre. Du kan for eksempel klikke på Ingen aktivitet planlagt for å se åpne avtaler uten en planlagt aktivitet.
- For å filtrere avtalene dine, klikk på filtrene øverst i tabellen. Velg avanserte filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
- For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikk på Rediger kolonner .
- Slik vurderer du potensielle salg og iverksetter handling:
- Klikk på et avtalenavn .
- I det høyre panelet vil en oversikt over avtalen vises.
- Her kan du fullføre handlinger som å oppdatere avtalestadiet, redigere sluttdatoen, sende en e-post, ringe eller planlegge og møte ved å klikke på det tilknyttede ikonet.
- Du kan også se avtaleinnsikten, som er en AI-generert oversikt over avtalen basert på avtalens data og de tidligere 100 møtene, notatene, e-postene og anropene knyttet til avtalen. Avtaleinnsikten er kategorisert i tre seksjoner:
- Nylig aktivitet: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten.
- Risikoer: potensielle bekymringsområder å fokusere på, for eksempel reduksjon i avtalescore, usikkerhet fra kjøper og ingen planlagt oppfølgingsaktivitet. Hvis en risiko er relatert til en aktivitet, klikk på aktivitetsnavnet for å se aktiviteten.
- Kjøpermål: kjøperens forretningsbehov.
Vennligst merk:
- Avtaleinnsikt håndhever hver brukers CRM-avtaletillatelser . HubSpot-brukere med tillatelser for å legge til og redigere brukere bør sikre at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha ulik avtaleinnsikt. For eksempel, hvis representant A sender en e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å se gjennom e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke antyder dette som en risiko for representant B .
- For å se avtaleinnsikt må du slå på kundeanalysebryteren i AI-assistentinnstillingene .
- For å se avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
- Hvis du har HIPAA-beskyttede sensitive data slått på, kan brukere på kontoen din bare se gjennom fem nylige aktiviteter og avtalerisiko basert på CRM-data. Brukere vil ikke se noe AI-generert innhold.
- For å forbedre kvaliteten på avtaleinnsikten, skriv inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.
- For å kopiere hele avtaleinnsikten, klikk på Vis mer . Klikk deretter på Kopier nederst til høyre.
- For å gi tilbakemelding om avtaleinnsikten, klikk Nyttig eller Ikke nyttig nederst til høyre. Fullfør tilbakemeldingen din i popup-boksen og klikk på Send tilbakemelding .
Gjennomgå timeplanen din
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales .
- Klikk på Tidsplan- fanen.
Tidsplan -fanen er en skrivebeskyttet visning av din tilkoblet kalender arrangementer og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden. Hvis du for eksempel skal være ute av kontoret i en uke, men du har planlagte oppgaver eller møter den uken, vil du kunne se konfliktene på Kalender- fanen.
For å se gjennom alle kontakter du møter i dag, klikk på Kontakter med møter i dag . Klikk på kontaktens navn for å se kontaktoppføringen .
For å endre visningen, klikk på rullegardinmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag , Uke eller Måned .
For å se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velg [X] oppgaver forfaller .
For å se de fullstendige detaljene for et møte inkludert virtuelle møtekoblinger, klikk på arrangementet.
For å velge et møteresultat klikker du på Oppdater utfall ved siden av møtet.
Se gjennom aktivitetsfeeden
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Workspaces > Sales .
- Klikk på Feed- fanen.
Feed -fanen er en liste over alle salgsaktivitetsvarslene dine fra det siste året. Aktiviteter er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du ser på feeden. Målkontoer er merket i feeden din.
For å filtrere aktivitetene dine etter aktivitetstype eller sekvensregistrering , bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen.
Finn ut mer om å se på aktivitetsfeeden din og om å administrere potensielle kunder i arbeidsområdet for prospektering .