Bruk salgsområdet (BETA)

Skrevet av HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:18:32 PM

Med salgsarbeidsområdet (tidligere prospekteringsarbeidsområdet) kan brukere med en tildelt Sales Hub-plass effektivt administrere sin daglige arbeidsmengde i HubSpot fra ett sted. Salgsarbeidsområdet forener pipelinegenerering og avsluttende aktiviteter på ett sted, noe som gjør det enkelt for deg å prioritere og utføre de mest effektive og relevante salgstiltakene for å nå salgsmålene dine.

Nedenfor kan du lære hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå målene og fremdriften din, utføre oppgavene dine, administrere avtalene dine og gjennomgå timeplanen og salgsfeeden din.

Vær oppmerksom på dette:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub-seter .
Følgende funksjonalitet er for øyeblikket i privat betaversjon og kan endres. Hvis du er interessert i å få tilgang til betaversjonen, må du lese HubSpots betavilkår for å bekrefte at du er kvalifisert, og deretter ta kontakt med din Customer Success Manager for å be om tilgang.

For å få tilgang til salgsområdetnavigerer du til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.

Gjennomgå salgsaktivitet

Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Fanen Sammendrag gir en helhetlig oversikt over all prospekteringsaktiviteten din, inkludert dagens oppgaver, forfalte oppgaver og kommende møter. Hvis du er superadministrator, kan du klikke på rullegardinmenyen med navn øverst for å se andre brukeres prospekteringsaktivitet.

Til høyre for Sammendrag-fanen kan du se en forhåndsvisning av dine:

Timeplan: Klikk på fanen Timeplan for å se en forhåndsvisning av dagens timeplan.
Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer om møter og oppgaver.

Merk: Hvis du er superadministrator og bruker rullegardinmenyen for navn for å se en annen brukers aktivitet, vil møter i timeplanen deres vises som Opptatt.

Feed: Klikk på Feed-fanen øverst i arbeidsområdet for å få en forhåndsvisning av aktivitetsfeeden din.

Gjennomgå oppgaver

Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Øverst på fanen Sammendrag kan du se oppgavene dine kategorisert etter forfall i dag, forfalt og forfalt i morgen.

Klikk på oppgavenummeret for å starte en kø med oppgavene dine.

Bruk rullegardinmenyene øverst til venstre for å endre visning.
Hvis du vil redigere, slette, flytte eller tildele oppgaven på nytt, klikker du i avmerkingsboksen til venstre for oppgaven. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg handling, og velg handlingen du vil fullføre. Fullfør handlingen i popup-boksen.
Klikk på oppgavens navn for å se detaljer og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre.
Klikk på haken til høyre for oppgaven for å fullføre den. Avhengig av oppgaveinnstillingene dine kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I popup-vinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå, eller klikker på oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.

Gjennomgå guidede handlinger

Veiledede handlinger er automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier som hjelper deg med å organisere dagen bedre og øke effektiviteten. Veiledede handlinger opprettes bare hvis alle kriteriene for opprettelse er oppfylt. Veiledede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.

Noen handlinger kan være samlet i én handling (hvis du for eksempel trenger å logge samtaleresultater for flere samtaler, vil det være én veiledet handling for alle).

Handlingens tittel	Kriterier for opprettelse	Betingelser for utløp
Nytildelte kontakter	Opprettet for enhver kontakt hvis: livssyklusstadiet ikke er Kunde eller Evangelist (eller hva enn det første livssyklusstadiet er hvis livssyklusstadiene har blitt tilpasset). kontakten ikke er knyttet til en avtale. du ikke har sendt kontakten en sporet e-post. kontakten ikke har sendt deg en e-post.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. Den veiledede handlingen har eksistert i 30 dager.
Nytildelte kundeemner	Laget for alle potensielle kunder: leadet har en lead-eier. er Lead-trinnet satt til det første trinnet.	Leadet blir tildelt en annen bruker. Den veiledede handlingen har eksistert i 30 dager. Du logger all aktivitet for kundeemnet.
Re-engasjerte kontakter	Opprettet for enhver kontakt hvis: kontakten ble tildelt deg. kontakten ikke har en åpen ledning. den siste tilknyttede ledetråden ble diskvalifisert. kontakten har blitt kontaktet på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som kundeemne.	Leadet blir tildelt en annen bruker. Det opprettes en kundeemne for kontakten. Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble gjenopptatt.
Sekvensaktivitet	Opprettet for en hvilken som helst sekvensaktivitet hvis: Aktiviteten er tildelt deg. oppgaven er åpen og ennå ikke fullført.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Svar på e-post	Opprettet for enhver kontakt hvis: kontakten er tilordnet deg. kontakten svarte på en e-post du sendte.	Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet. Kontakten blir tildelt på nytt. Den veiledede aksjonen har eksistert i 14 dager.
Resultatet av loggmøtet	Opprettet for et hvilket som helst møte hvis: møtet er tildelt deg. En time har gått siden møtet ble avsluttet. Møteslutt* var for mindre enn syv dager siden. er møteutfallet ikke angitt eller er angitt til Planlagt.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Oppfølging av møtet	Opprettet for et hvilket som helst møte hvis: møtet er tildelt deg. tidspunktet for møtestart passert. Møteslutt* var for mindre enn syv dager siden.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. Oppfølgingsoppgavene er fullført.
Loggføre resultatet av samtalen	*Opprettet for ethvert anrop hvis: samtalen er tildelt deg. en time har gått siden anropets starttidspunkt. anropet ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling og anropsstatusen er Completed , eller hvis anropet ikke ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling, er anropsstatusen Completed eller blank . Anropsutfallet er tomt. Samtalen startet for mindre enn syv dager siden.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Kontakter venter på svar fra deg	Opprettet for enhver kontakt hvis: kontakten ikke har en åpen ledning. kontakten har svart på en e-post der brukeren er den primære mottakeren. kontaktens e-postadresse ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com-e-postadresse, vil det ikke bli opprettet en aktivitet).	Kontakten blir tildelt på nytt. Den veiledede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden. Du sender en e-post til kontaktpersonen.
Svar på e-post	Opprettet for enhver kontakt hvis: kontakten er knyttet til en av avtalene dine, og kontakten har svart deg, men du har ikke svart.	Den tilknyttede avtalen er avsluttet. Du sender et svar på e-post. Det har gått mer enn sju dager siden den guidede aksjonen ble opprettet.
Leads venter på svar fra deg	Laget for alle potensielle kunder: leadet har svart på en e-post der brukeren er den primære mottakeren. e-postadressen til leadet ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com-e-postadresse, vil det ikke bli opprettet en aktivitet).	Ledelsen blir tildelt på nytt. Den veiledede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden. Du sender en e-post til hovedpersonen.
Forberedelse til kommende møter	*Opprettet for ethvert møte hvis: møtet er tildelt deg. Møtet starter om en time.	Det har gått ti minutter siden møtet startet.
Dagens høyest prioriterte oppgaver	Opprettet for alle oppgaver hvis noen av de høyest prioriterte oppgavene dine forfaller i dag.	Du har ikke lenger oppgaver med høy prioritet som skal utføres i dag.
Målkontoaktivitet	Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert.	Det har gått mer enn sju dager siden kontakten ble opprettet.
Nylig engasjerte potensielle kunder	Laget for alle potensielle kunder: ledelsen er tildelt deg. er i en åpen pipelinefase. ledelsen engasjert de siste 7 dagene.	Det har gått mer enn sju dager siden hovedpersonen forlovet seg.
Oppdater neste trinn	Opprettet for enhver avtale hvis: avtalen er tildelt deg. Avtalen er i en åpen fase. en aktivitet knyttet til avtalen ble avsluttet for mer enn 24 timer siden.	Avtalen er omfordelt. Avtalen er inngått. De neste trinnene for avtalen har endret seg.
Legg til kontakt i en avtale	Opprettet for enhver avtale hvis: avtalen er tildelt deg. Avtalen er i en åpen fase. avtalen ble opprettet for mer enn syv dager siden. avtalen ikke har en tilknyttet kontaktperson	Avtalen er omfordelt. Avtalen er inngått. En kontaktperson er knyttet til avtalen. Det har gått mer enn sju dager siden den guidede aksjonen ble opprettet.
Behov for innledende oppsøkende virksomhet	Opprettet for enhver avtale hvis: avtalen er tildelt deg. Avtalen er i første fase. avtalen er åpen. avtalen ble opprettet for mer enn syv dager siden. Avtalen har ikke noe engasjement.	Avtalen er omfordelt. Avtalen er inngått. Det er knyttet et engasjement til avtalen. Det har gått mer enn sju dager siden den guidede aksjonen ble opprettet.
Oppfølging med kjøperen	Opprettet for enhver avtale hvis: avtalen er tildelt deg. avtalen er åpen. en kontakt tilknyttet avtalen åpnet en e-post, men har ikke svart etter syv dager.	En kontaktperson tilknyttet avtalen svarer. Det har gått mer enn sju dager siden den guidede aksjonen ble opprettet.

*De guidede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og det samme selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller firma ikke gjenspeiles i den guidede handlingen.

Skrivebord

For å se gjennom guidede handlinger på skrivebordet, naviger til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. På fanen Sammendrag kan du gå gjennom

HubSpot mobilapp (BETA)

For å se gjennom guidede handlinger på mobilen, åpne HubSpot-appen på mobilenheten din. Guidede handlinger vil være på startsiden din. Plasseringen av guidede handlinger varierer basert på din valgte opplevelse.

Fullfør guidede handlinger

Skrivebord

Veiledede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Avslutningsrelaterte eller Prospekteringsrelaterte.

For å filtrere handlingene du ser på, klikker du på den tilhørende kategorien.
For å starte en kø med aktiviteter klikker du på den første lenken under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Meld inn nye kontakter i en sekvens osv.)
- Bruk rullegardinmenyene øverst til venstre for å endre visning.

- Klikk på aktivitetsnavnet for å se detaljer og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre.
- For å fullføre hver aktivitet klikker du på haken til høyre for aktiviteten.
For noen aktiviteter kan det finnes en annen lenke. Klikk på den andre lenken under tittelen for å arbeide med eller vise poster enkeltvis.
Hvisdu vil gi tilbakemelding på de foreslåtte aktivitetene, klikkerdupå ellipseikonetellipses, og velger Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp (BETA)

Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
Trykk på handlingen for å fullføre den.
Hvis du vil vise alle guidede handlinger, trykker du på Vis alle.

Administrer potensielle kunder

Gå til HubSpot-kontoen din og naviger til Workspaces > Sales.
Klikk på fanen Leads.

Etter at du har konfigurert potensielle kunder, kan du raskt og effektivt administrere dem i arbeidsområdet for prospektering under fanen Potensielle kunder . Finn ut mer om hvordan du administrerer potensielle kunder.

Administrer avtaler

Gå til HubSpot-kontoen din og naviger til Workspaces > Sales.
Klikk på fanen Tilbud.

Under fanen Deals kan du administrere aktive muligheter, forberede deg til møter og planlegge eller fullføre oppfølgingsaktiviteter.

Klikk på Opprett avtale øverst til høyre for å opprette en avtale.
Hvis du vil endre visningen, klikker du på avtalekategorien du vil vise, til venstre. Du kan for eksempel klikke på Ingen aktivitet planlagt for å vise åpne avtaler uten en planlagt aktivitet.
Klikk på filtrene øverst i tabellen for å filtrere tilbudene. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
For å gjennomgå potensielle kunder og iverksette tiltak:
- Klikk på navnet på en avtale.
- I høyre panel vises en oversikt over avtalen.
- Her kan du utføre handlinger som å oppdatere avtalestadiet, redigere avslutningsdatoen, sende en e-post, ringe eller planlegge et møte ved å klikke på det tilhørende ikonet.
- Du kan også se avtalens innsikt, som er en AI-generert oversikt over avtalen basert på avtalens data og de 100 foregående møtene, notatene, e-postene og samtalene som er knyttet til avtalen. Avtaleinnsikten er kategorisert i tre seksjoner:
  Vær oppmerksom på dette:
  - Deal insights håndhever hver enkelt brukers CRM-avtaletillatelser. HubSpot-brukere med Legg til og rediger brukere -tillatelser bør sørge for at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha ulik avtaleinnsikt. Hvis for eksempel representant A sender e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å se gjennom e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke foreslår dette som en risiko for representant B.
  - For å se avtaleinnsikt må du ha slått på Kundeanalyse i innstillingene for AI-assistenten.
  - For å se avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
  - Hvis du har slått på HIPAA-beskyttede sensitive data, kan brukere på kontoen din bare se fem nylige aktiviteter og avtalsrisikoer basert på CRM-data. Brukerne vil ikke se noe AI-generert innhold.
  - For å forbedre kvaliteten på innsikten i avtaler bør du legge inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.
- Klikk på Kopier øverst til høyre for å kopiere den fullstendige avtaleinnsikten.
- Hvis du vil gi tilbakemelding på avtaleinnsikten, klikker du på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til høyre. Fullfør tilbakemeldingen i popup-boksen, og klikk på Send tilbakemelding.

Gå gjennom timeplanen din

Gå til HubSpot-kontoen din og naviger til Workspaces > Sales.
Klikk på fanen Tidsplan.

Fanen Planlegging er en skrivebeskyttet visning av dentilkoblede kalenderen på hendelser og alle oppgaver. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden din. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, vil du kunne se konfliktene i Kalender-fanen.

Klikk på Kontakter med møter i dag for å se alle kontaktene du skal møte i dag.Klikk på kontaktens navn forå vise kontaktoppføringen.
Hvis du vil endre visning, klikker du på nedtrekksmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.
For å se oppgavene dine for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.
Klikk på hendelsen for å se alle detaljer om møtet, inkludert lenker til virtuelle møter.
Hvis du vil velge et møteutfall, klikker du på Oppdater utfall ved siden av møtet.

Se gjennom aktivitetsfeeden

Gå til HubSpot-kontoen din og naviger til Workspaces > Sales.
Klikk på Feed-fanen.

Fanen Feed inneholder en liste over alle salgsaktivitetsvarsler fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du viser feeden. Målkontoer er merket i feeden din.

Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere aktivitetene dine etter aktivitetstype eller sekvensregistrering.

Finn ut mer om hvordan du ser aktivitetsstrømmen din og om hvordan du håndterer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.

Vis hele posten