I HubSpot kan du knytte selskaper til standardtilknytningsetikettene Parent company og Child company. Du kan legge til overordnede eller underordnede selskaper på en post manuelt, eller i bulk gjennom en import.
Hvert foreldreselskap kan ha flere tilknyttede underordnede selskaper, men et underordnet selskap kan bare være tilknyttet ett foreldreselskap.
Tilknytte overordnede og underordnede selskaper
Morselskap og barneselskap er betegnelser som brukes for å beskrive forholdet mellom to selskaper.
Hvis du vil opprette nye foreldre-barn-selskapsrelasjoner, må du legge til etiketten i selskapsassosiasjonen.
- Klikk på navnet til selskapet du vil redigere.
Slik knytter du til en ny forelder/barn-selskapsoppføring:
- Klikk på +Legg til selskap i Bedriftskortet.
- Søk etter selskapet du vil knytte til, merk av i avmerkingsboksen, og klikk deretter på Neste.
- Klikk på +Legg til tilknytningsetikett , og velg deretter Barneselskap eller Foreldreselskap fra nedtrekksmenyen.
- Klikk på Lagre.
Slik angir du et
eksisterende tilknyttet selskap som overordnet eller underordnet selskap:
- Hold musepekeren over selskapet på Selskaper-kortet, og klikk deretter på Mer.
- Velg Rediger tilknytningsetiketter i rullegardinmenyen.
- I dialogboksen velger du Barneselskap eller Morselskap fra nedtrekksmenyen.
- Klikk på Oppdater.
Finn ut mer om hvordan du knytter poster og angir tilknytningsetiketter.
Importer for å knytte underordnede og overordnede selskaper i bulk
Du kan legge til underordnede selskaper til overordnede selskaper i bulk gjennom en import. Morselskapene må allerede finnes i CRM-systemet før du importerer barneselskapene. Før du importerer, kan du lese mer om hvordan du konfigurerer importfiler på riktig måte.
- Finn Record ID- eller Company Domain Name-verdiene til de eksisterende selskapene du ønsker å gjøre til morselskaper . Du kan finne dette ved å søke på Record ID/Companydomain name på en individuell selskapsoppføring, eller i bulk ved å eksportere selskapene.
- Opprett en importfil som inneholder underordnede selskaper.
- I importfilen inkluderer du i tillegg til underordnede selskapers domener eller ID-er kolonnen Tilknyttet selskap [ID/domene] , og legger til Record ID /domene-verdien til morselskapet i den kolonnen . I eksemplet nedenfor vil det nye selskapet The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) bli importert som et underordnet selskap til det eksisterende selskapet The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).
- Importer filen.
- På opplastingssiden merker du av for Opprett tilknytning mellom selskap og selskap med denne importen.
- På skjermbildet Tilordne kolonner i filen til firmaegenskaper:
- I raden Tilknyttet firma-ID/domene klikker du på kolonnen Importer som og velger deretter Tilknytning .
-
- I HubSpot-egenskapskolonnen velger du den unike identifikatoregenskapen du brukte til å identifisere de overordnede selskapene (f.eks. selskapets domenenavn eller Record ID).
- Klikk på + legg til etikett. Velg Parent Company i høyre panel, og klikk deretter på Done.
- Fullfør importen. De importerte selskapene legges til i CRM-systemet og inkluderes som underordnede selskaper i moderselskapets poster.
Slå sammen selskaper i et foreldre-barn-forhold
Du kan slå sammen selskaper som er i et foreldre-barn-forhold, men sammenslåinger kan mislykkes hvis foreldre-barn-selskapene er inkludert i en sløyfe. En sløyfe oppstår når en overordnet post er knyttet til seg selv i en kjede av assosiasjoner. Denne typen sammenslåing er ikke tilgjengelig for å unngå å gjøre feilaktige endringer i dataene, fordi det ikke er mulig å utlede hvilket selskap som skal være den overordnede eller underordnede posten når det oppstår en sløyfe. Et eksempel:
- Stars Hollow Town Council er et morselskap til Stars Hollow Tourism.
- Stars Hollow Tourism er et morselskap til The Dragonfly Inn.
- Du kan ikke slå sammen The Dragonfly Inn med Stars Hollow Town Council fordi det ikke er mulig å avgjøre om den resulterende sammenslåtte posten skal være et overordnet eller underordnet selskap til Stars Hollow Tourism.
Eksempel på en sammenslåing som vil mislykkes
Hvis alternativet for sammenslåing ikke er tilgjengelig, eller hvis sammenslåingen mislykkes, fjerner du merkelappen for overordnet/underordnet selskap fra selskapene du skal slå sammen. Når du har fjernet etiketten, kan du fullføre sammenslåingen.
Sammenslåinger kan fortsatt mislykkes hvis du har aktivert Salesforce-integrasjonen, eller hvis selskapene har nådd den kombinerte grensen på 250 sammenslåinger. Finn ut mer om sammenslåing av selskaper.