Assosierte poster

I HubSpot finnes det CRM-objekter som representerer ulike deler av datamodellen din. For å holde oversikt over relasjonene innenfor og mellom objekter, kan du knytte sammen deres poster. Koblinger er alltid toveis (dvs. hvis post A er koblet til post B, er post B også koblet til post A) og kan vises i hver post i høyre sidefelt. Du kan koble sammen poster fra forskjellige objekter (f.eks. selskaper og billetter) eller samme objekter (f.eks. kontakter og kontakter).

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Eksempler på når du kan knytte poster sammen:

• Når du gjennomfører et salg, kommuniserer du via e-post med tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og deres selskapspost. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kolleger ellermerke en av kontaktene som de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklager, kommuniserer du via e-post med to personer. Disse personene er også midt i en salgssituasjon med selskapet ditt. I HubSpot kan du knytte billettoppføringen til de to kontaktoppføringene og avtaleoppføringen.
• En kontakt er rådgiver i ett selskap og ansatt i et annet selskap. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som deres primære selskap, og du kan merke dem som rådgiver for det andre selskapet.

Du kan også knytte aktivitetene i en postens tidslinje til en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Før du begynner

Merk: Antall poster du kan knytte sammen per objektpar, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Les mer i HubSpot-katalogen over produkter og tjenester.

Knytte poster

Legg til tilknytninger til en oppføring

Slik legger du til tilknytninger på en enkelt post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten du vil legge til tilknytninger for.
3. I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i tilknytningskortet for det objektet (f.eks. kontaktekortet for å legge til kontakttilknytninger). Hvis objektkortet ikke vises,tilpasser du høyre sidefelt.
4. For å opprette og knytte en ny post, gjør du følgende i høyre panel:
   • Klikk på fanen Opprett ny.
   • Angi egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
   • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en til for å opprette og knytte en annen post.
5. For å knytte eksisterende poster, i høyre panel:
   • Søk etter postene du vil knytte, og merk av i avmerkingsboksene.
   • Hvis du knytter flere selskaper til en post, klikker du på Neste og utfører deretter en av følgende handlinger:
     • For å angi det primære selskapet, velg Angi som [postens] primære selskap under selskapet du vil skal være primært. Les mer om hvordan det primære selskapet angis og brukes.
     • For å erstatte det eksisterende primære selskapet med et selskap du knytter til, velger du avmerkingsboksen Erstatt [selskap] som [postens] nåværende primære. Det forrige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
   • For å merke tilknytningen, klikk på Neste. Klikk på +Legg til tilknytningsmerke for å angimerker som beskriver forholdet mellom postene.
   • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Du kan også se de tilknyttede postene påfanenOversikt for posten og som en kolonne på objektindekssiden. Når postene er tilknyttet, kan du lære hvordan du redigerer tilknytningene.

Knyt poster i bulk

Det finnes flere måter å knytte poster i bulk på:

• Knytt poster via en import, som inkluderer muligheten til å importere tilknytningsetiketter. Postene i importen kan være nye eller eksisterende poster. Lær hvordan HubSpot identifiserer og dedupliserer eksisterende poster.
• Knytt poster via API. 
• Slå på innstillingen for å automatisk knytte kontakt- og bedriftsposter basert på bedriftsdomenet.
• Knytt sammen poster via arbeidsflyter.

Vise, redigere eller fjerne tilknytninger på en post

Slik viser eller fjerner du tilknytninger i en post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten du vil vise eller redigere tilknytninger for.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter Gjennomgå tilknytninger.
4. I dialogboksen kan du gjennomgå tilknyttede poster etter objekttype eller tilknytningsetikett.
5. Merk av i boksene ved siden av postene du vil fjerne fra tilknytningen.
6. Angi antall tilknytninger og klikk på Bekreft.

For å redigere tilknytninger i en post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I høyre panel i posten navigerer du til tilknytningskortet. Det finnes standard tilknytningskort for hvert objekt, men du kan også opprette tilpassede tilknytningskort for å vise bestemte egenskaper eller angi en tilpasset sorteringsrekkefølge.
4. Hold musepekeren over den tilknyttede posten, klikk deretter pårullegardinmenyen med de tre horisontale prikkene og velg ett av følgende alternativer:
   • Forhåndsvisning: forhåndsvis den tilknyttede posten i et panel.
   • Angi som primær ( kun selskaper): for tilknyttede selskaper, velg for å gjøre selskapstilknytningen primær. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikker deretter på Oppdater. 
   • Fjern som primær ( kun selskaper): velg dette for å fjerne selskapstilknytningen som primær. For å velge et nytt primært selskap, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen og velgerselskapet, og klikker deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
   • Rediger tilknytningsetiketter: Velg dette for å oppdatere tilknytningsetiketten. I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyenog velger en nyetikett, eller klikker på x for å fjerne en etikett. Klikk påOppdater. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import.
   • Fjern tilknytning: Velg dette for å fjerne tilknytningen. Klikk på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis tilknytningen du fjerner er et primært selskap, bruker du rullegardinmenyen til å velge et nytt primært selskap.

Merk: For kontakter kreves det en primær tilknytning til et selskap. For kontakter med flere tilknyttede selskaper må du velge et annet primært selskap hvis du fjerner et selskap som primært. Hvis en kontakt bare har ett tilknyttet selskap, er det selskapet som er primært som standard, og du kan ikke fjerne den primære merkelappen.

Vis tilknytninger til poster på en indeksside

Du kan vise tilknyttede poster samlet på indekssiden for hvert objekt i kolonnene for tilknyttede objekter i « » (Vis tilknytninger). Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. «Deal»→ «Companies») og for en posts primære selskap (f.eks. «Contact» → «Company (Primary)»).

1. Naviger til postene dine.
2. Slik viser du tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
   • Øverst til høyre i tabellen klikker du på Rediger kolonner. 
   • I dialogboksen til venstre merker du av i boksen ved siden av [Objekt] → [Objekter] for å vise tilknytninger av den typen. Hvis du for eksempel er på kontaktsiden, kan du velge Kontakt → Selskaper, Kontakt → Selskap (primært), Kontakt → Avtaler osv.
   • Klikk på Bruk. Les mer om hvordan du tilpasser tabellen.
3. I kolonnene klikker du på [x] poster for å vise postens tilknytninger for det objektforholdet. I popup-boksen klikker du på navnet for å vise en bestemt tilknyttet post, eller klikker på Vis tilknyttede [Objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for det forholdet.