Tilpass kolonnene på indekssiden

I tabellvisningen på indekssiden kan du bestemme hvilke egenskaper som skal vises som kolonner og hvordan postene skal sorteres. Du kan administrere kolonnene hver for seg eller oppdatere flere kolonner samtidig.

Hvis du viser poster (f.eks. avtaler, prosjekter) i tavlevisningen, kan du lære hvordan du tilpasser tavlevisningen.

Legg til, flytt eller fjern en enkelt kolonne

Du kan administrere kolonner i en indeksvisning ved hjelp av handlinger som å sortere, fryse, legge til, fjerne eller endre rekkefølgen.

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tabellvisning.
3. Hold musepekeren over en eksisterende kolonne, klikk deretter på ikonet med de tre vertikale prikkene ( verticalMenu ) i en eksisterende kolonne og velg ett av følgende:
   
   • Legg til kolonne: legg til en eksisterende egenskap, opprett en ny egenskap eller legg til en tilknytning (f.eks. Kontakt -> Avtaler). Når du oppretter en ny egenskap, åpnes et panel på den aktuelle siden, og du kan legge inn opplysninger manuelt eller be Breeze om hjelp.
   • Frys kolonne: Hold kolonnen synlig når du ruller horisontalt i tabellen.

• Fjern kolonne: fjern egenskapen fra visningen.

4. Klikk og dra i en kolonneoverskrift for å flytte den til venstre eller høyre.
5. Klikk på Lagre nederst til høyre for å lagre endringene dine.

Legg til, flytt eller fjern flere kolonner

I kolonnredigereren kan du tilpasse flere egenskapskolonner i en visning samtidig. Du kan også velge kolonner som skal forbli synlige når du blar horisontalt gjennom egenskapstabellen.

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tabellvisning.
3. Klikk øverst til høyre på ikonet for visningsinnstillinger( settingsIcon ).
4. I panelet til høyre klikker du på «Tabellinnstillinger» og velger deretter «Rediger kolonner».
5. I dialogboksen:
   • Legg til egenskaper: Legg til en egenskap som en kolonne. I delen «Velg hvilke kolonner du vil se » merker du av for egenskapen.
   • Legg til tilknytninger: Legg til en tilknytning mellom det objektet som vises for øyeblikket og et annet (f.eks. Avtaler -> Selskaper).

   • Omorganiser egenskaper: ordne visningen av egenskapene. I delen «Valgte kolonner» bruker du drahåndtaket « dragHandle » til å plassere egenskapene.

   • Flytt til toppen: Angi en egenskap som den andre kolonnen i visningen. I delen «Valgte kolonner » holder du musepekeren over en egenskap og klikker deretter på «Flytt til toppen». Som standard vil postens navn være den første kolonnen og kan ikke fjernes.

   • Fjern egenskaper: fjern en kolonne. I delen «Valgte kolonner » klikker du på «x» ved siden av en egenskap. Hvis du vil fjerne alle kolonnene, klikker du på «Fjern alle kolonner».

   • Frys egenskaper: behold de valgte kolonnene i visningen når du ruller horisontalt. I delen «Valgte kolonner» klikker du på rullegardinmenyen «Frosne kolonner» og velger et tall. Klikk og dra egenskaper over linjen «Kolonnene ovenfor er frosne». Tallet du velger vil alltid inkludere den primære visningsegenskapen, så hvis du velger 1, vil kun den første standardkolonnen bli frosset (f.eks. «Fornavn» for kontakter).
6. Når du er ferdig, klikker du på «Bruk».
7. Klikk på Lagre nederst til høyre for å lagre endringene i visningen.