På oppdaterte indekssider for objekter kan du konfigurere visningen og postene som vises for dine HubSpot-definerte objekter. Ved hjelp av visningstyper kan du velge hvordan postene skal vises (f.eks. gantt eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere etter postene du trenger, og sortere dem etter egenskapsverdi (f.eks. sist opprettede kontakter).
Sjekk om denne artikkelen gjelder for kontoen din ved å sammenligne innstillingene på indekssiden med bildet nedenfor. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
Bruk den oppdaterte rapportvisningstypen
Du kan visualisere postene dine med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaper, dimensjoner, sammenligning og sortering. Du kan for eksempel vise et søylediagram over kontaktene dine filtrert etter kontaktstatus, gruppert etter livssyklusstadium og sammenlignet med året før.
Slik tilpasser du rapportvisningen:
- Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
- Velg en visningsfane. Eventuelle filtre legges automatisk til i rapporten og påvirker dataene som vises.
- Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg deretter Rapportvisning.
- Ved siden av rullegardinmenyen for visningstype klikker du på ikonet settingsIcon configure view settings.
- Klikk på Rapportinnstillinger i panelet, og konfigurer deretter følgende:
- Diagramtype: Velg den visuelle visningstypen (f.eks. horisontal søyle, KPI, linje).
- Egenskap: Velg nøkkeldatapunktet for rapporten og aggregeringen, for eksempel Sum. Du kan legge til opptil fire egenskaper totalt.
- Dimensjon: Velg en egenskap for å gruppere dataene dine. Du har for eksempel et horisontalt søylediagram som viser antall avtaler. Velg Deal Stage som dimensjon for å vise det på y-aksen.
- Inndelingetter: Velg en egenskap for å fargekode rapportinndelingen.
- Klikk på Avansert for å utvide delen, og konfigurer deretter følgende:
- Sammenlignet med: Velg tidsperioden som skal sammenlignes (f.eks. i år med i fjor).
- Sorter etter: Velg egenskapen eller dimensjonen som rapporten skal sorteres etter.
- Klikk på Lagre rapport for å lagre rapporten i biblioteket, hvis du ønsker det.
- Klikk på X for å lukke konfigurasjonspanelet.
Bruk den oppdaterte kalendervisningstypen
Du kan vise poster i dag-, uke- eller månedsformat basert på en datoegenskap. Du kan for eksempel konfigurere kalenderen til å vise kontakter gruppert etter egenskapen Neste aktivitetsdato for å vise kommende oppsøkende virksomhet.
Slik bruker du kalendervisningen:
- Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
- Velg en visningsfane.
- Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg deretter Kalendervisning.
- Ved siden av rullegardinmenyen for visningstype klikker du på ikonet settingsIcon configure view settings.
- Klikk på Kalenderinnstillinger i panelet, og konfigurer deretter følgende:
- Dato-egenskap: velg datoen eller datetime-egenskapen som brukes til å vise poster i kalenderen.
- Helger: Slå bryteren Vis helger på eller av for å vise helger eller bare ukedager i kalenderen.
- Klikk på Lagre nederst til høyre for å lagre endringene.
- Klikk på X for å lukke panelet.
- Over kalenderen kan du administrere følgende:
- Kalenderzoom: Klikk på rullegardinmenyen Måned, og velg en tidsramme (f.eks. dag, uke).
- Kalendernavigering: Klikk på pilene for fortid eller fremtid for å navigere etter tidsenhet (f.eks. gå én uke frem hvis uke er valgt). Klikk på I dag for å sentrere på dagens dato.
- Klikk på lukkeikonet på sidebarCollapseIcon for å skjule venstre sidefelt.
- Klikk på navnet på en post i kalenderen for å åpne den i et forhåndsvisningspanel.
Bruk gantt-visningstypen
Du kan vise tidslinjer for prosjekt-, avtale- og tjenesteposter sammen med de tilhørende oppgavene ved hjelp av gantt-visningstypen. Du kan for eksempel se hvor lenge avtaler har vært åpne, basert på datoene for opprettelse og avslutning. Finn ut mer om hvordan du bruker prosjektobjektet.
Slik bruker du visningstypen gantt:
- Naviger til prosjekter, avtaler eller tjenester:
- Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg deretter Gantt-visning.
- Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
- Tidslinjezoom: Klikk på nedtrekksmenyen for dato, og velg deretter en verdi for å justere tidslinjens omfang (f.eks. dager, uker, måneder).
- Tidslinjenavigering: Klikk på leftIcon historiske eller rightIconfremtidige piler for å bla horisontalt over tidslinjen. Du kan også bruke piltastene på tastaturet eller styreflaten. Klikk på I dag for å sentrere på dagens dato.
- Oppgavefiltre: Klikk på rullegardinmenyen Oppgavestatus , og velg deretter alternativer for å vise bare bestemte oppgaver på tidslinjen (f.eks. bare vise oppgaver som er i gang).
- Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på plussikonet for å legge til en oppgave. Oppgaven vises automatisk på tidslinjen.
- Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på rightIcon expand for å vise de tilknyttede oppgavene. Hvis oppgavene allerede vises, klikker du på dropdownIcon collapse for å skjule de tilknyttede oppgavene.
- Hold markøren over en oppgave, og klikk deretter på successIcon complete for å fullføre oppgaven.
- Hold musepekeren over en tidslinjelinje, og klikk på og dra et sluttpunkt for å endre start- eller sluttdato. Endringene dine lagres automatisk.
- Klikk på en tidslinjelinje for å åpne posten eller oppgaven i sidepanelet for forhåndsvisning.
CRM
records
Markedsføring Hub
Starter, Professional, Enterprise
Salg Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
