Usar as exibições de relatório, calendário e Gantt atualizadas

Em páginas de índice atualizadas para objetos, você pode configurar a visualização e os registros mostrados para seus objetos definidos pelo HubSpot . Usando os tipos de exibição, selecione a maneira de exibir seus registros (por exemplo, gantt ou quadro). Com guias de exibição, você pode filtrar os registros necessários e classificá-los por valor de propriedade (por exemplo, contatos criados mais recentemente). 

Observação: este artigo se aplica a contas Starter criadas após 30 de março de 2026. Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , consulte o artigo Gerenciar tipos de página de índice e guias .

Você pode verificar se este artigo se aplica à sua conta comparando as configurações da página de índice com a imagem abaixo. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.

Usar o tipo de visualização de relatório atualizado

Você pode visualizar seus registros com o tipo de exibição de relatório. Você pode configurar o gráfico, as propriedades, as dimensões, a comparação e a classificação do relatório. Por exemplo, veja um gráfico de barras de seus contatos filtrados por status de contato, agrupados por fase do ciclo de vida e comparados com o ano anterior. 

Para personalizar a exibição do relatório:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.).
2. Selecione uma guia de exibição. Qualquer filtro aplicado será adicionado automaticamente ao relatório e afetará os dados exibidos.
3. No canto superior direito, clique no menu suspenso Tipo de exibição e selecione Exibição de relatório.
   
   
4. Ao lado do menu suspenso Tipo de exibição, clique no settingsIcon ícone configurar configurações da exibição.
5. No painel, clique em Configurações do relatório e defina o seguinte:
   
   • Tipo de gráfico: selecione o tipo de exibição visual (por exemplo, barra horizontal, KPI, linha).
   • Propriedade: selecione o ponto de dados principal para o relatório e a agregação, como Soma. Você pode adicionar até quatro propriedades no total.
   • Dimensão: selecione uma propriedade para agrupar os dados. Por exemplo, você tem um gráfico de barras horizontais que exibe Contagem de Transações. Selecione Fases do negócio como a dimensão para exibi-la no eixo y.
   • Detalhar por: selecione uma propriedade para codificar por cores o detalhamento do seu relatório.
6. Clique em Avançado para expandir a seção e configure o seguinte:
   • Comparado com: selecione o período de tempo para comparar (por exemplo, este ano com o ano passado).
   • Classificar por: selecione a Propriedade ou Dimensão para classificar o relatório.
7. Clique em Salvar relatório para salvá-lo na sua biblioteca, se desejar.
8. Clique no X para fechar o painel de configuração.

Usar o tipo de exibição de calendário atualizado

Você pode exibir registros no formato de dia, semana ou mês com base em uma propriedade de data. Por exemplo, você pode configurar o calendário para mostrar contatos agrupados pela propriedade Próxima data de atividade para mostrar seu próximo alcance.

Para usar a visão de calendário:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.).
2. Selecione uma guia de exibição.
3. No canto superior direito, clique no menu suspenso Tipo de exibição e selecione Exibição de calendário.
   
   
4. Ao lado do menu suspenso Tipo de exibição, clique no settingsIcon ícone configurar configurações da exibição.
5. No painel, clique em Configurações do calendário e defina o seguinte:
   • Data propriedade : selecione a data ou data e hora propriedade usada para exibir registros no calendário. 
   • Fins de semana: ative ou desative a opção Mostrar fins de semana para exibir fins de semana ou apenas dias da semana no calendário.
6. No canto inferior direito, clique em Salvar para salvar suas alterações.
7. Clique no X para fechar o painel.
8. Acima do calendário, você pode gerenciar o seguinte:
   • Zoom do calendário: clique no menu suspenso Mês e selecione um intervalo de tempo (por exemplo, dia, semana).
   • Navegação de calendário: clique nas setas históricas ou futuras para navegar por unidade de tempo (por exemplo, se semana estiver selecionada, avance uma semana). Clique em Hoje para centralizar novamente na data de hoje.
9. Clique no sidebarCollapseIcon ícone de fechar para ocultar a barra lateral esquerda. 
10. Clique no nome de um registro no calendário para abri-lo em um painel de visualização.

Usar o tipo de exibição de gantt

Você pode exibir linhas do tempo de registro de projeto, negócio e serviço juntamente com suas tarefas associadas ao tipo de exibição de gantt. Por exemplo, você pode ver há quanto tempo os negócios estão abertos com base nas datas de criação e fechamento. Saiba mais sobre como usar o objeto de projetos .

Para usar o tipo de exibição de gantt:

1. Navegue até projetos, negócios ou serviços:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Projetos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • No seu portal da HubSpot, navegue até CRM > Serviços.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Tipo de exibição e selecione Exibição de Gantt.
   
   
3. Na parte superior da tabela, você pode gerenciar o seguinte:
• Zoom da linha do tempo: clique no menu suspenso de data e selecione um valorpara ajustar o escopo da linha do tempo (por exemplo, dias, semanas, meses).
• navegação de Linhas do tempo : clique no botão leftIcon histórico ou rightIconsetas futuras para rolar horizontalmente pela linha do tempo. Você também pode usar as teclas de seta do teclado ou o trackpad. Clique em Hoje para centralizar novamente na data de hoje.
• Filtros de tarefas: clique no menu suspenso Status da tarefa e selecione as opções para exibir apenas determinadas tarefas na linha do tempo (por exemplo, mostrar apenas tarefas em andamento).
4. Passe o mouse sobre o nome de um registro e clique no ícone de mais para adicionar uma tarefa. A tarefa aparecerá automaticamente na linha do tempo. 
5. Passe o mouse sobre o nome de um registro e clique em rightIcon expanda para mostrar as tarefas associadas. Se as tarefas já estiverem exibidas, clique em dropdownIcon recolher para ocultar as tarefas associadas.
6. Passe o mouse sobre uma tarefa e clique em successIcon concluir para concluir a tarefa.
7. Passe o mouse sobre uma barra de linhas do tempo e clique e arraste um ponto final para alterar a data de início ou de término. Suas alterações serão salvas automaticamente.
8. Clique em uma barra de linhas do tempo para abrir o registro ou a tarefa na barra lateral de visualização.