Opprett salgsmål

Sammendrag

Med salgsmål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgsteamene sine basert på maler fra HubSpot. Ledere kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Bruk målene i rapporter for å visualisere og spore oppnåelsen over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i ytelsen.

Lær hvordan du oppretter egendefinerte mål fra bunnen av.

Forstå kravene

• Brukere med en «Sales Hub»- og «Service Hub Starter»-konto har kun tilgang til målet «Omsetning ».
• Brukere med en «Sales Hub Professional »- og « Enterprise »-konto har tilgang til målene «Opprettede avtaler», «Foretatte samtaler», «Omsetning» og «Bookede møter».
• Brukere med en «Service Hub Professional»- og «Enterprise»-konto har tilgang til målene «Gjennomsnittlig løsningstid for henvendelser», «Gjennomsnittlig responstid for henvendelser», «Omsetning» og «Lukkede henvendelser ».

Møter må ha en verdi i egenskapen«Aktivitet tilordnet» for å kunne tilskrives brukeren i mål og rapporter.

Merk: Du må være en bruker med en «Sales Hub Professional»- eller «xml-ph-0000@deepl. internal Enterprise»-lisens , eller en superadministrator, for å opprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i kontoen din. For å få tildelt et mål må du imidlertid ha enten en «Sales Hub Professional»- eller «xml-ph-0000@deepl. internal Enterprise»-lisens. Les mer om hvordan du administrerer målrettigheter for brukere.

Opprett salgsmål

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
3. Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Les mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
4. Velg Opprett fra mal.
5. I venstre panel under «Kategori» velger du «Salg».
6. Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på «Sett mål».

7. I feltet «Målnavn» skriver du inn et navn på målet ditt.
8. Slik angir du bidragsytere til målet:
   • Under «bidragsytere» velger du ett av følgende:
     • Enkeltbrukere: Tildel individuelle mål på brukernivå uten oppsummering på lagnivå.
     • Kun teammål: Tildel mål kun på teamnivå, uten å spore prestasjoner for enkeltbrukere.
     • Team med individuelle brukermål: Tildel mål både på teamnivå og på individuelt brukernivå. Det vises en teamvelger og en brukervelger som lar deg velge eksplisitt hvilket team og hvilke brukere i disse teamene som skal være en del av målet. Bruk dette alternativet hvis du trenger å spore individuell ytelse i en teamkontekst.
   • Basert på valget ditt, velger du brukerne eller teamene for salgsmålet i rullegardinmenyen.

10. • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål bare tilordnes ett av teamene vedkommende er medlem av.
    • Hvis en bruker er hovedmedlem i ett av disse teamene, er det det eneste teamet målet kan tilordnes til.
11. Slik angir du varighet:
    • I rullegardinmenyen «Varighet» velger du om dette salgsmålet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller etter egendefinert.
    • Hvis du velger «Egendefinert», angir du startdato og sluttdato.
    • For å tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret ditt, merker du av i avmerkingsboksen «Tilpass til innstillingene for regnskapsåret? ».
12. Hvis du bruker en mal for et prognostisert omsetningsmål, velger du et år og en pipeline som dette målet gjelder for. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets «Varighet» samsvare med prognoseperioden for at det skal vises i prognosen din. Hvis for eksempel målets varighet er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også settes til kvartalsvis.

13. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
14. På siden «Ytelse» angir du målene for året:
    • For å bruke det samme målet eller den samme pipelinen på flere bidragsytere samtidig, merker du av i boksene ved siden av brukerne eller teamene du vil oppdatere. Et bånd for massehandlinger vises over tabellen. Klikk på «Bruk mål» for å angi den samme verdien for alle valgte milepæler i alle valgte rader, eller klikk på «Bruk pipeliner» for å tilordne den samme pipelinen til alle valgte rader.

    Merk:De to første kolonnene i måltabellen er låst. Når du blar til høyre for å se flere milepæler, forblir kolonnen med bidragsyternavn synlig for å gi kontekst. Alle team vises i én samlet tabell.

    • For å importere mål fra en .CSV-fil, klikk på «Import team targets » eller «Import user targets». I dialogboksen velger du en fil og klikker deretter på «Import».

13. • Brukere av Sales Hub Professional og Service Hub Professional kan velge både team- og brukermål.
    • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, kan du klikke på rullegardinmenyen «Pipeline» for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.

Merk: For å kunne vise eller redigere brukere i teammål må du ha en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-lisens , eller en Service Hub Enterprise-lisens med visnings- og redigeringsrettigheter.

• • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi den samme pipelinen for alle brukere eller team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på «Bruk pipeliner».
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Velg pipeliner» og velger deretter en pipeline.
    • Klikk på «Bruk».

15. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
16. Merk av i boksen ved siden av de milepælene du ønsker å utløse et varsel for.
17. Klikk på «Ferdig» nederst til høyre.
18. Når du har klikket på «Ferdig», blir du ført til fanen «Måloversikt», som er filtrert for å vise det nyopprettede målet ditt.

Administrer målene dine

Vis målene dine etter målingstype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må du ha en lisens.

3. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
4. På fanen «Måloversikt» kan du filtrere målene dine slik:
   • Målmal: For å filtrere målene dine etter mal, klikker du på rullegardinmenyen «Målmal ».
   • Målnavn: For å filtrere målene dine etter navn, klikker du på rullegardinmenyen «Målnavn ».
   • Varighet: For å filtrere målene dine etter varighet, klikker du på rullegardinmenyen «Varighet ».
   • Team: For å filtrere målene dine etter team, klikker du pårullegardin menyen«Team ».
   • Brukere: For å filtrere målene dine etter brukere, klikker du på rullegardin menyen «Brukere ».
   • Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen «Pipelines» for å se målene for en bestemt pipeline.
5. For å se flere detaljer om målene til en bestemt bidragsyter, klikker du på målet.
6. For å klone et mål, hold musepekeren over målet, klikk på «Handling» og velg deretter «Klon». I dialogboksen klikker du på «Klon».
   • For å oppdatere bidragsytere klikker du på «Legg til brukere» eller «Legg til team» over de respektive tabellene under fanen «Rediger mål » for å legge til flere tildelte personer samtidig. Eksisterende målverdier for tildelte personer beholdes når du legger til eller fjerner andre brukere eller team.
   • Gjør endringer under fanene «Rediger mål», «Rediger målverdier» og «Rediger varsler », og klikk deretter på «Lagre» for å lagre endringene. Når alle endringene er fullført, klikker du på «Avslutt». Hold musepekeren over et mål, og klikk deretter på «Rediger»:
7. For å slette et mål, merk av i avmerkingsboksen ved siden av målet, og klikk deretter på Slett. Slett-knappen viser en lastesymbol mens slettingen pågår for å forhindre dobbeltklikk.

Bruk mål i rapporter

Du kan bruke avtale-baserte salgsmål i rapporter for å visualisere måldata. Du kan også legge til referanselinjer i rapportverktøyet for salgsmål. Les mer om rapportering av mål.