Criar metas de vendas

Resumo

Com as metas de vendas, os gerentes podem criar cotas específicas de usuário para suas equipes de vendas com base em modelos fornecidos pela HubSpot. Os gerentes podem atribuir essas metas no nível do usuário, da equipe ou do pipeline. Use metas em relatórios para visualizar e acompanhar o cumprimento ao longo do tempo, fornecendo melhores insights contextuais sobre o desempenho.

Saiba como criar metas personalizadas a partir do zero.

Noções básicas sobre os requisitos

•  Os usuários em uma conta do Sales Hub e do Service Hub Starter têm acesso apenas à medida Revenuemeta.  
• Os usuários do Sales Hub Professional e Enterprise têm acesso aos negócios criados, às chamadas feitas, à receita e às reuniões agendadas.
• Os usuários de um Service Hub Professional e Enterprise têm acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas das metas de Tickets fechados .

As reuniões devem ter um valor na propriedade Atividade atribuída à propriedade a ser atribuída ao usuário em metas e relatórios.

Observação: você deve ser um usuário com uma licença do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise ou um Superadministrador para criar, editar e excluir metas de vendas ou de atendimento da sua conta. Para ser atribuído a uma meta, no entanto, você precisa de uma licença do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise . Saiba mais sobre como gerenciar permissões de metas para os usuários. 

Criar metas de vendas

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Metas. Se a opção Mais não aparecer na sua conta, navegue para Relatórios > Metas.
2. No canto superior direito, clique em Criar meta. 
3. Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
4. Selecione Criar do modelo.
5. No painel esquerdo, em Categoria, selecione Vendas.
6. Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta. 

7. No campo Nome da meta, informe um nome para a seu meta.
8. Para configurar contribuidores de meta:
   • Em Colaboradores, selecione uma das seguintes opções:
     • Usuários individuais: atribua metas individuais em nível de usuário sem acúmulo de equipe.
     • Somente metas da equipe: atribua metas apenas no nível da equipe, sem rastrear o desempenho individual do usuário.
     • Equipes com alvos de usuários individuais: atribua objetivos tanto no nível da equipe quanto do usuário individual. Um seletor de equipe e um seletor de usuários serão exibidos, permitindo que você escolha explicitamente quais equipes e usuários dessas equipes devem fazer parte da meta. Use esta opção se você precisar acompanhar o desempenho individual dentro do contexto da equipe. 
   • Com base na sua seleção, no menu suspenso, selecione os usuários ou equipes para a meta de vendas. 

10. • Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma das equipes das quais ele é membro.
    • Se um usuário for um membro principal de uma dessas equipes, essa será a única equipe à qual sua meta pode ser aplicada.
11. Para configurar a Duração:
    • No menu suspenso Duração, selecione se deseja que essa meta de vendas seja medida Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente, Anualmente ou Personalizado. 
    • Se você selecionar Personalizado, insira a data de início e a data de término.
    • Para alinhar a duração com as configurações do ano fiscal, marque a caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? .
12. Se estiver usando um modelo de meta de Receita prevista, selecione um Ano e Pipeline às quais essa meta se aplica. O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhido nas configurações.

Observação: ao criar uma meta, a Duração da meta deve corresponder ao período de Previsão a ser exibido na sua previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

13. No canto inferior direito, clique em Próximo.
14. Na página Desempenho, configure suas metas para o ano:
    • Para aplicar o mesmo alvo ou pipeline a vários colaboradores de uma só vez, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou equipes que deseja atualizar. Uma faixa de ação em massa aparecerá acima da tabela. Clique em Aplicar metas para definir o mesmo valor nos marcos selecionados para todas as linhas selecionadas ou em Aplicar pipelines para atribuir o mesmo pipeline a todas as linhas selecionadas.

    Observação: asduas primeiras colunas da tabela de destinos estão congeladas. Quando você rola para a direita para exibir marcos adicionais, a coluna Nome do colaborador permanece visível para contexto. Todas as equipes aparecem em uma única tabela consolidada.

    • Para importar alvos de um arquivo .CSV, clique em Importar alvos da equipe ou Importar alvos do usuário. Na caixa de diálogo, escolha um arquivo e clique em Importar.

13. • Para os usuários do Sales Hub Professional e do Service Hub Professional, você pode selecionar a meta da equipe e do usuário.
    • Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.

Observação: para visualizar ou editar usuários nas metas da Equipe, você deve ter uma licença do Sales HubStarter , Professional ou Enterprise , ou uma licença do Service Hub Enterprise  e permissões de visualização/edição.

• • Se você optou por não usar previsões para sua meta e deseja definir o mesmo pipeline para todos os usuários ou equipes selecionados, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e, em seguida, clique em Aplicar pipelines.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline.
    • Clique em Aplicar.

15. No canto inferior direito, clique em Próximo.
16. Marque a caixa de seleção ao lado dos marcos de meta para os quais você deseja gatilho uma notificação.
17. No canto inferior direito, clique em Concluído.
18. Depois de clicar em Concluído, você será levado para a guia Visão geral das metas , filtrada para mostrar sua meta recém-criada.

Gerenciar suas metas

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline. Para gerenciar metas na sua conta da HubSpot, você deve ter uma licença.

3. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Metas. Se a opção Mais não aparecer na sua conta, navegue para Relatórios > Metas.
4. Na guia Metas ouvisualização , para filtrar suas metas:
   • Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
   • Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
   • Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
   • Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
   • Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários. 
   • Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.
5. Para ver mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, clique na meta .
6. Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta, clique em Ação e selecione Clonar. Na caixa de diálogo, clique em Clonar.
   • Para atualizar os colaboradores, na guia Editar destinos , clique em Adicionar usuários ou Adicionar equipes acima de suas respectivas tabelas para adicionar vários designados simultaneamente. Os valores de destino existentes para designados são preservados quando você adiciona ou remove outros usuários ou equipes.
   • Faça alterações nas guias Editar meta, Editar destinos e Editar notificações e clique em Salvar para preservar suas alterações. Quando todas as alterações forem concluídas, clique em Sair.
7. Para excluir uma meta, marque a caixa de verificação ao lado da meta e clique em Excluir. O botão Excluir mostrará um controle giratório de carregamento enquanto a exclusão processa para evitar cliques duplos.

Usar metas nos relatórios

Você pode usar metas de vendas baseadas em negócios em relatórios para visualizar os dados de meta da meta. Você também pode adicionar linhas de referência ao construtor de relatórios para metas de vendas. Saiba mais sobre como gerar relatórios sobre metas.