Opret salgsmål

Resumé

Med salgsmål kan ledere oprette brugerspecifikke kvoter for deres salgsteams baseret på skabeloner fra HubSpot. Ledere kan derefter tildele disse mål på bruger-, team- eller pipeline-niveau. Brug mål i rapporter til at visualisere og spore opnåelsen over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i præstationerne.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede mål fra bunden.

Forstå kravene

• Brugere med en Sales Hub- og Service Hub Starter-konto har kun adgang til målet Omsætning.
• Brugere med en Sales Hub Professional- og en Enterprise-konto har adgang til målene " Oprettede aftaler", " Foretagne opkald", " Omsætning" og " Bookede møder".
• Brugere med en Service Hub Professional- og Enterprise-konto har adgang til målingerne " Gennemsnitlig tid til løsning af supportanmodninger", "Gennemsnitlig svartid på supportanmodninger", " Omsætning" og "Lukkede support an modninger" .

Møder skal have en værdi i egenskaben»Tildelt aktivitet« for at kunne tilskrives brugeren i mål og rapporter.

Bemærk: Du skal være en bruger med en " Sales Hub Professional "- eller "Service Hub Enterprise " -licens eller være superadministrator for at kunne oprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i din konto. For at få tildelt et mål skal du dog have enten en "Sales Hub Professional "- eller "Service Hub Enterprise "-licens. Få mere at vide om administration af målrettigheder for brugere.

Opret salgsmål

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Klik på Opret mål øverst til højre.
3. Vælg, om du vil oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
4. Vælg Opret fra skabelon.
5. I venstre panel under Kategori skal du vælge Salg.
6. Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på " Indstil mål".

7. I feltet " Målnavn " skal du indtaste et navn til dit mål.
8. Sådan konfigurerer du målbidragere:
   • Vælg en af følgende muligheder under "Medvirkende":
     • Enkeltbrugere: Tildel individuelle mål på brugerniveau uden sammenlægning på holdniveau.
     • Kun teammål: Tildel mål udelukkende på teamniveau uden at spore den enkelte brugers præstation.
     • Hold med individuelle brugermål: Tildel mål på både hold- og individuelt brugerniveau. Der vises en holdvælger og en brugervælger, hvor du eksplicit kan vælge, hvilket hold og hvilke brugere inden for disse hold der skal være en del af målet. Brug denne indstilling, hvis du har brug for at spore individuelle præstationer inden for en holdkontekst.
   • Baseret på dit valg skal du i rullemenuen vælge de brugere eller hold, der skal indgå i salgsmålet.

10. • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et målsætning kun tildeles til ét af de teams, vedkommende er medlem af.
    • Hvis en bruger er primært medlem af et af disse teams, er det det eneste team, som vedkommendes mål kan anvendes på.
11. Sådan indstiller du varighed:
    • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om dette salgsmål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller efter eget valg.
    • Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du indtaste start- og slutdato.
    • For at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet »Tilpas til dine regnskabsårsindstillinger?«.
12. Hvis du bruger en skabelon til et forventet omsætningsmål, skal du vælge et år og en pipeline, som dette mål gælder for. Året vil blive tilpasset den regnskabsårsindstilling, der er valgt for kontoen i indstillingerne.

Bemærk: Nårdu opretter et mål, skal målets varighed stemme overens med prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.

13. Klik på Næste nederst til højre.
14. På siden "Resultater" skal du indstille dine mål for året:
    • Hvis du vil anvende det samme mål eller den samme pipeline på flere bidragydere på én gang, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil opdatere. Der vises et bånd med massehandlinger over tabellen. Klik på Anvend mål for at indstille den samme værdi på tværs af de valgte milepæle for alle valgte rækker, eller klik på Anvend pipelines for at tildele den samme pipeline til alle valgte rækker.

    Bemærk:De to første kolonner i måltabellen er fastlåste. Når du ruller til højre for at se flere milepæle, forbliver kolonnen med bidragydernes navne synlig for at give sammenhæng. Alle teams vises i én samlet tabel.

    • For at importere mål fra en .CSV-fil skal du klikke på »Import team targets « eller »Import user targets«. I dialogboksen skal du vælge en fil og derefter klikke på »Import«.

13. • Brugere af Sales Hub Professional og Service Hub Professional kan vælge både team- og brugermål.
    • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser for dit mål, kan du klikke på rullemenuen "Pipeline" for hver bruger eller hvert team og vælge en pipeline.

Bemærk: For at kunne se eller redigere brugere i teammål skal du have en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-licens eller en Service Hub Enterprise-licens samt tilladelser til at se og redigere.

• • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, og du vil indstille den samme pipeline for alle de brugere eller teams, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen " Vælg pipelines " og derefter vælge en pipeline.
    • Klik på Anvend.

15. Klik på "Næste" nederst til højre.
16. Markér afkrydsningsfeltet ud for de målmilepæle, som du ønsker at udløse en notifikation for.
17. Klik på Færdig nederst til højre.
18. Når du har klikket på Færdig, bliver du ført til fanen Måloversigt, hvor visningen er filtreret, så den viser dit nyoprettede mål.

Administrer dine mål

Se dine mål efter målingstype, team og pipeline. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal du have en brugerlicens.

3. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
4. På fanenMåloversigt kan du filtrere dine mål på følgende måde:
   • Målskabelon: For at filtrere dine mål efter skabelon skal du klikke på rullemenuen Målskabelon.
   • Målnavn: For at filtrere dine mål efter navn skal du klikke på rullemenuen Målnavn.
   • Varighed: For at filtrere dine mål efter varighed skal du klikke på rullemenuen " Varighed ".
   • Teams: For at filtrere dine mål efter team skal du klikke pårullemenuen "Teams" .
   • Brugere: For at filtrere dine mål efter brugere skal du klikke på rullemenuen "Brugere" .
   • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen "Pipelines " for at se mål for en bestemt pipeline.
5. For at se flere detaljer om en bestemt medarbejders mål skal du klikke på målet.
6. For at klone et mål skal du holde markøren over et mål, klikke på Handling og derefter vælge Klon. I dialogboksen skal du klikke på Klon.
   • For at opdatere bidragydere skal du under fanen " Rediger mål " klikke på "Tilføj brugere " eller "Tilføj teams " oven over de respektive tabeller for at tilføje flere modtagere samtidigt. Eksisterende målværdier for modtagere bevares, når du tilføjer eller fjerner andre brugere eller teams.
   • Foretag ændringer under fanerne Rediger mål, Rediger mål og Rediger underretninger, og klik derefter på Gem for at gemme dine ændringer. Når alle ændringer er gennemført, skal du klikke på Afslut.
7. For at slette et mål skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af målet og derefter klikke på Slet. Knappen Slet viser en indlæsningsindikator, mens sletningen foregår, for at forhindre dobbeltklik.

Brug mål i rapporter

Du kan bruge salgsmål baseret på forretninger i rapporter til at visualisere måldata. Du kan også tilføje referencelinjer til rapportværktøjet for salgsmål. Få mere at vide om rapportering af mål.