For å lage en lead-poengsum med AI-anbefalinger basert på eksisterende kontakter kan du opprette kontaktengasjement- og fit-poengsummer med AI. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og det opprettes en poengsum med anbefalinger basert på disse kontaktene.
Slik oppretter du en poengsum med AI:
- Klikk på Opprett poengsum med AI.
- Velg Kontakt [engasjement/tilpasning]-poengsum, og klikk deretter på Neste.
- Skriv inn et navn for poengsummen.
- Velg endringen i livssyklusstadier som bestemmer hvilke kontakter som skal evalueres (f.eks. Abonnent til salgskvalifisert kundeemne).
- Velg en tidsramme for evaluering av kontakter (velg f.eks. 90 dager for å evaluere kontakter som har gått fra Abonnent til Salgskvalifisert kundeemne i løpet av de siste 90 dagene).
- Klikk på Opprett poengsum øverst til høyre.
- I dialogboksen klikker du på OK for å bekrefte. Du kommer til poengredigeringsverktøyet. Kontaktvurderingen kan ta opptil én time, men du kan gå ut av redigeringsverktøyet og følge med på fremdriften i kolonnen AI-evaluering på startsiden for leadscoring.
- Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å vise og redigere detaljene.
- Rediger poengkriteriene og innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgå og slå på.
Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt i den tilhørende poengegenskapen. Finn ut hvordan du viser poengsumhistorikken for en post.