Legg til kontakter i arbeidsflyter fra Salesforce

Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du registrere Salesforce-leads eller -kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.

Før du begynner

• Hvis du har opprettet en Salesforce-inkluderingsliste, må postene være en del av listen for at registreringen skal lykkes.
• Arbeidsflyten din må være aktivert; kun aktive arbeidsflyter vises i Salesforce.

• HubSpot Embed-vinduet må legges til i oppsettet for lead- eller kontaktsidene i Salesforce.

Merk: HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce, som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, er i ferd med å bli utfaset. Hvis du fremdeles bruker den eldre Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.

Aktiver manuell registrering fra Salesforce

Innstillingen «Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet » må være aktivert for hver arbeidsflyt du ønsker skal vises i Visualforce-vinduet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på den kontaktbaserte arbeidsflyten du vil aktivere registrering fra Salesforce for.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på «Rediger » og deretter på «Rediger registreringsutløser».
4. Nederst i venstre panel klikker du på «Innstillinger».
5. I delen Avanserte alternativer slår du på bryteren Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet .
   
   
   
   .
6. Klikk på «Lagre» øverst til høyre. Kun aktive arbeidsflyter vises i Salesforce.
7. Øverst til høyre i arbeidsflyten må du kontrollere at bryteren «Arbeidsflyt er PÅ » er slått på.
8. Hvis ikke, klikker du på Gjennomgå og publiser, og deretter på Slå på arbeidsflyt.

Registrer en kontakt i en HubSpot-arbeidsflyt fra Salesforce

Etter at du har lagt til de relevante arbeidsflytene, gjør du følgende for å registrere en kontakt i en arbeidsflyt fra Salesforce:

1. I Salesforce-kontoen din går du til en lead- eller kontaktpost du vil registrere i en arbeidsflyt.
2. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på fanen Detaljer øverst.
3. I HubSpot Embed-vinduet klikker du på fanen «Arbeidsflyter ».
4. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Velg en arbeidsflyt » for å velge arbeidsflyten du vil registrere potensielle kunder eller kontakter i.
5. Klikk på « workflows » og deretter på «Enroll».