Aggiungi i contatti ai flussi di lavoro da Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, potrai inserire i tuoi lead o contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.

Prima di iniziare

• Se hai configurato un elenco di inclusione in Salesforce, i record devono far parte di tale elenco per poter essere inseriti correttamente.
• Il flusso di lavoro deve essere attivato; in Salesforce appariranno solo i flussi di lavoro attivi.

• La finestra «HubSpot Embed» deve essere aggiunta ai layout delle pagine dei lead o dei contatti in Salesforce.

Nota: il pacchetto gestito legacy di HubSpot in Salesforce, contenente il modulo Visualforce legacy di HubSpot, è in fase di dismissione. Se stai ancora utilizzando il modulo Visualforce legacy, ti consigliamo di disinstallare il pacchetto in Salesforce e di utilizzare invece HubSpot Embed d'ora in poi.

Attiva l’iscrizione manuale da Salesforce

L'impostazione " Abilita iscrizione manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra Visualforce di HubSpot " deve essere attivata per ogni flusso di lavoro che si desidera visualizzare nella finestra Visualforce.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti per cui desideri attivare l’inserimento da Salesforce.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, clicca su Modifica, quindi su Modifica trigger di inserimento.
4. Nella parte inferiore del pannello di sinistra, clicca su " Impostazioni".
5. Nella sezione " Opzioni avanzate ", attiva l'opzione "Abilita l'iscrizione manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra HubSpot Visualforce" .
   
   
   
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6. In alto a destra, clicca su Salva. In Salesforce appariranno solo i flussi di lavoro attivi.
7. In alto a destra del flusso di lavoro, assicurati che l’interruttore " Flusso di lavoro attivo " sia attivato.
8. In caso contrario, clicca su " Rivedi e pubblica", quindi su "Attiva flusso di lavoro".

Iscrivere un contatto a un flusso di lavoro HubSpot da Salesforce

Dopo aver aggiunto i flussi di lavoro pertinenti, per inserire un contatto in un flusso di lavoro da Salesforce:

1. Nel tuo account Salesforce, accedi alla scheda del lead o del contatto che desideri inserire in un flusso di lavoro.
2. Se utilizzi Lightning Experience, in alto, fai clic sulla scheda Dettagli.
3. Nella finestra HubSpot Embed, clicca sulla scheda Flussi di lavoro.
4. In alto a destra, clicca sul menu a tendina "Seleziona un flusso di lavoro " per selezionare il flusso di lavoro in cui inserire il lead o il contatto.
5. Fai clic su " workflows " e poi su " Iscrivi".