Dodawanie kontaktów do procesów roboczych z Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot–Salesforce możesz dodawać potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce do przepływów pracy w HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Zanim zaczniesz

• Jeśli skonfigurowałeś listę włączeń w Salesforce, rekordy muszą znajdować się na tej liście, aby rejestracja przebiegła pomyślnie.
• Twój przepływ pracy musi być włączony – w Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.

• Okno „HubSpot Embed ” musi zostać dodane do układów stron potencjalnych klientów lub kontaktów w Salesforce.

Uwaga: starsza wersja pakietu zarządzanego HubSpot w Salesforce, zawierająca starszy moduł Visualforce firmy HubSpot, zostanie wycofana. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie tego pakietu w Salesforce i korzystanie w przyszłości z HubSpot Embed.

Włącz ręczną rejestrację z poziomu Salesforce

Ustawienie „Włącz ręczną rejestrację rekordów z Salesforce za pomocą okna HubSpot Visualforce ” musi być włączone dla każdego przepływu pracy, który ma być wyświetlany w oknie Visualforce.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, dla którego chcesz włączyć rejestrację z Salesforce.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij opcję „Edytuj ”, a następnie „Edytuj wyzwalacz rejestracji”.
4. W dolnej części lewego panelu kliknij „Ustawienia”.
5. W sekcji „Opcje zaawansowane ” włącz przełącznik „Włącz ręczną rejestrację rekordów z Salesforce przy użyciu HubSpot Visualforce ”.
   
   
   
   .
6. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”. W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.
7. W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik „Przepływ pracy jest włączony” jest włączony.
8. Jeśli nie, kliknij „Sprawdź i opublikuj”, a następnie „Włącz przepływ pracy”.

Dodaj kontakt do przepływu pracy HubSpot z poziomu Salesforce

Po dodaniu odpowiednich przepływów pracy, aby dodać kontakt do przepływu pracy z Salesforce:

1. W swoim koncie Salesforce przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu, którego chcesz dodać do przepływu pracy.
2. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, u góry kliknij kartę Szczegóły.
3. W oknie HubSpot Embed kliknij kartę „Workflows ”.
4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Wybierz przepływ pracy ”, aby wybrać przepływ pracy, do którego chcesz dodać potencjalnego klienta lub kontakt.
5. Kliknij „ workflows ” ( Zgłoś do przepływu pracy) i „Enroll” (Zgłoś).