Contacten vanuit Salesforce aan workflows toevoegen

Nadat je de HubSpot-Salesforce-integratie hebt geïnstalleerd, kun je je Salesforce-leads of -contacten rechtstreeks vanuit Salesforce aanmelden voor HubSpot-workflows.

Voordat u aan de slag gaat

• Als u een Salesforce-opnamelijst hebt ingesteld, moeten records deel uitmaken van de lijst om succesvol te kunnen worden ingeschreven.
• Uw workflow moet zijn ingeschakeld; alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven.

• Het HubSpot Embed-venster moet worden toegevoegd aan de paginalay-outs van je Salesforce-leads of -contacten.

Let op: het verouderde beheerde pakket van HubSpot in Salesforce, dat de verouderde Visualforce-module van HubSpot bevat, wordt uitgefaseerd. Als je de verouderde Visualforce-module nog steeds gebruikt, wordt aanbevolen om het pakket in Salesforce te verwijderen en voortaan in plaats daarvan HubSpot Embed te gebruiken.

Schakel handmatige registratie vanuit Salesforce in

De instelling ‘Handmatige registratie van records vanuit Salesforce inschakelen met behulp van het HubSpot Visualforce-venster’ moet worden ingeschakeld voor elke workflow die je in het Visualforce-venster wilt weergeven.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de op contacten gebaseerde workflow waarvoor je de registratie vanuit Salesforce wilt inschakelen.
3. Klik in de workflow-editor op 'Bewerken ' en vervolgens op 'Inschrijvingstrigger bewerken'.
4. Klik onderaan het linkerpaneel op 'Instellingen'.
5. Schakel in het gedeelte 'Geavanceerde opties' de schakelaar 'Handmatige registratie van records vanuit Salesforce via het HubSpot Visualforce-venster inschakelen' in.
   
   
   
   .
6. Klik rechtsboven op 'Opslaan'. Alleen actieve workflows worden weergegeven in Salesforce.
7. Zorg ervoor dat rechtsboven in de workflow de schakelaar 'Workflow is AAN' is ingeschakeld.
8. Als dat niet het geval is, klik je op 'Controleren en publiceren' en vervolgens op 'Workflow inschakelen'.

Een contactpersoon vanuit Salesforce aanmelden voor een HubSpot-workflow

Nadat je de relevante workflows hebt toegevoegd, kun je als volgt een contactpersoon vanuit Salesforce aan een workflow toevoegen:

1. Ga in je Salesforce-account naar het lead- of contactrecord dat je in een workflow wilt opnemen.
2. Als je Lightning Experience gebruikt, klik je bovenaan op het tabblad Details.
3. Klik in het venster 'HubSpot Embed' op het tabblad 'Workflows '.
4. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een workflow' om de workflow te selecteren waarin je de lead of het contact wilt inschrijven.
5. Klik op ' workflows ' en vervolgens op 'Toevoegen'.