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Salesforce의 연락처를 워크플로우에 등록하기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 8월 3일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub Professional, Enterprise
영업 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce 연동을 설치한 후에는 Salesforce에서 직접 Salesforce 리드나 연락처를 HubSpot 워크플로에 등록할 수 있습니다.

시작하기 전에

권한 필요 Salesforce에서 연락처를 워크플로에 등록하려면 슈퍼 관리자 권한 또는 워크플로 편집 권한, 그리고 해당 연락처에 대한 편집 권한이 필요합니다 .

Salesforce 포함 목록을 설정한 경우, 레코드가 해당 목록에 포함되어 있어야만 등록이 성공적으로 이루어집니다.
워크플로가 활성화되어 있어야 하며, 활성화된 워크플로만 Salesforce에 표시됩니다.

HubSpot 임베드 창 을 Salesforce 리드 또는 연락처 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다.

참고: HubSpot의 레거시 Visualforce 모듈이 포함된 Salesforce 내 HubSpot 레거시 관리형 패키지는 단계적으로 지원이 중단되고 있습니다. 아직 레거시 Visualforce 모듈을 사용 중이라면, Salesforce에서 해당 패키지를 제거하고 앞으로는 HubSpot Embed를 사용하는 것이 좋습니다.

Salesforce에서 수동 등록 기능 활성화

Visualforce 창에 표시되기를 원하는 각 워크플로우에 대해 ‘HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce에서 레코드 수동 등록 활성화’ 설정을 켜야 합니다.

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
Salesforce에서 등록을 활성화하려는 연락처 기반 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
워크플로 편집기에서 ‘편집’을 클릭한 다음 ‘등록 트리거 편집’을 클릭합니다.
왼쪽 패널 하단에서 '설정'을 클릭합니다.
'고급 옵션' 섹션에서 'HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce에서 레코드 수동 등록 활성화' 토글을 켜십시오.

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오른쪽 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다. 활성화된 워크플로우만 Salesforce에 표시됩니다.
워크플로우의 오른쪽 상단에서 ‘워크플로우 켜기’ 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
그렇지 않은 경우, '검토 및 게시'를 클릭한 다음 '워크플로우 켜기'를 클릭하십시오.