Korzystanie z profili kontaktów za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Outlooka dzięki profilom kontaktów. Po zainstalowaniu dodatku HubSpot Sales Office 365 informacje kontaktowe są dostępne w okienku zadań skrzynki odbiorczej. Profile kontaktów umożliwiają przeglądanie informacji o kontaktach i ostatnich działaniach sprzedażowych. Możesz także tworzyć zadania i kojarzyć transakcje lub bilety, a wszystko to z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych, ustawienia dodatku będą wyglądać inaczej w kliencie poczty. Dowiedz się, jak korzystać z profili kontaktów w dodatku komputerowym do programu Outlook.

Dostęp do profilów kontaktów

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook.W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook .

3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu, można wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać nowy kontakt do CRM, kliknij Dodaj do HubSpot.
    • Wprowadź informacje kontaktowe w formularzu tworzenia kontaktu.
    • Na dole kliknij przycisk Utwórz.
  • Jeśli kontakt istnieje już w CRM, kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić kontakt na koncie HubSpot. Spowoduje to przekierowanie do rekordu kontaktu.
  • Aby wyświetlić profil kontaktu w skrzynce odbiorczej programu Outlook, kliknij opcję Wyświetl kontakt.

Korzystanie z profilów kontaktów

W profilu kontaktu można przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz także edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i kojarzyć nowe lub istniejące transakcje lub bilety.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. W przypadku tworzenia nowej wiadomości e-mail dodaj odbiorcę.
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook.
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
4. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje.
   • Właściwości dostępne w sekcji Informacje są dostosowywane w kartach podglądu kontaktu, które pojawiają się poza CRM. Dowiedz się, jak zaktualizować właściwości w kartach podglądu.
5. Aby edytować właściwość, kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości.
6. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Oś czasu. W tej sekcji będą wyświetlane tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia.

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordu i w rekordzie kontaktu w CRM.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook.
3. W prawym okienku zadań , w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które zostały utworzone lub przypisane do Ciebie. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.

6. Wprowadź nazwę zadania i wybierz termin jego wykonania.
7. Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Kojarzenie nowych lub istniejących transakcji lub biletów

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub bilety z kontaktem, wszystko z profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w programie Outlook, rekordzie kontaktu w CRM i na stronie indeksu obiektu.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook.
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcji Transakcje lub Bilety.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już skojarzone z kontaktem.
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord,kliknij przycisk Dodaj.

• • Na karcie Utwórz nowy wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować pola wyświetlane w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu.
    
  • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę asocjacji, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
  • Kliknij Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać rekord, który już istnieje w CRM, kliknij przycisk Dodaj.
   • Kliknijkartę Dodaj istniejący .
     
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
   • Kliknij przycisk Dalej.
   • Aby oznaczyć skojarzenie rekordów (tylkoProfessional i Enterprise ),kliknij +Add association label to set labels which describe the relationship between the records.
   • Kliknij Save (Zapisz).