Dostosuj ustawienia dodatku do usługi HubSpot Sales Office 365

W ustawieniach dodatku do usługi Office 365 można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.

Uwaga: jeśli używasz dodatku Outlook desktop, ustawienia dodatku będą wyglądały inaczej w Twoim kliencie poczty. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować ustawienia dodatku do programu Outlook

• Jeśli korzystasz z konta Outlook na komputerze PC lub Mac, na głównej wstążce swojego konta kliknij Narzędzia sprzedaży. W prawym panelu, w sekcji Więcej , kliknij Ustawienia dodatków.

• Jeśli korzystasz z konta Outlook on the web lub konta Outlook.com, utwórz nową wiadomość e-mail i kliknijikonę HubSpot sprocket sprocket w prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail. W prawym okienku kliknij opcję Ustawienia dodatku.

Ustawienia dziennika i śledzenia

Można dostosować domyślne preferencje dziennika i śledzenia, aby ustawienia były stosowane przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail. Można również dodać adresy e-mail i domeny do listy Nigdy nie rejestruj, aby uniemożliwić rejestrowanie w HubSpot wiadomości e-mail wysyłanych na te adresy lub domeny.

Dostosuj swoje preferencje dotyczące rejestrowania i śledzenia

Skonfiguruj swoje preferencje, aby nie trzeba było zaznaczać pola wyboru rejestrowania i śledzenia przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail.

• Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj wiadomości e-mail .
• Aby śledzić każdą wysłaną wiadomość e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik Śledź wiadomości e-mail.

Automatyczne logowanie wiadomości e-mail do powiązanych typów rekordów

Możesz również dostosować, do którychrekordówpowiązanych będą automatycznie logowane wiadomości e-mail. Na przykład, można wybrać opcję logowania wiadomości e-mail tylko do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w CRM.

• Kliknij menu rozwijaneDefault associationsi wybierzpowiązane rekordy, do których chcesz się zalogować:
  • Istniejące kontakty:automatycznie loguj emaile do kontaktów, które już posiadają rekord dla swojego adresu email w CRM.
  • Nowekontakty: automatycznie loguj wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość e-mail jest wysyłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanieutworzony nowy rekord kontaktu i wiadomość e-mail będzie logowana do tegorekordu.
  • Firmy:automatycznie loguje wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
  • Transakcje:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
  • Tickets: automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów ticketów.

Dowiedz się, jakedytować skojarzenia wiadomości e-mailprzed wysłaniem wiadomości e-mail.

Przypinanie otwartego okienka zadań

Aby wiadomość e-mail została pomyślnie zarejestrowana i śledzona, okienko zadań dodatku musi być otwarte podczas wysyłania zarejestrowanej lub śledzonej wiadomości e-mail. Możesz przypiąć to okienko zadań w skrzynce odbiorczej, aby było zawsze otwarte.

Uwaga: nie można przypiąć okienka zadań otwartego w skrzynce odbiorczej podczas uzyskiwania dostępu do adresu e-mail @outlook.com w witrynie Outlook.com.

• Kliknij ikonę koła zębatego Narzędzia sprzedaży w kliencie poczty e-mail, aby otworzyć okienko zadań. W programie Outlook na pulpicie, ikona ta znajduje się na wstążce u góry okna komponowania wiadomości e-mail, a w programie Outlook w sieci, ikona ta znajduje się w prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail.
• W prawym górnym rogu okienka zadań kliknijikonę pinezki .

Uwaga: okienko odczytu i okienko komponowania muszą być przypięte osobno. Zamknięcie okienka dodatków spowoduje jego odblokowanie.

Nigdy nie rejestruj ustawień

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście Nigdy nie zapisuj nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie będzie również wyświetlana na osi czasu kontaktu.

• W polu Nigdy nie rejestruj wpisz adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przyciskDodaj.
• Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta mogą blokować adresy e-mail i domeny dla każdego użytkownika na swoim koncie. Wprowadź adresy e-mail lub domeny , a następnie kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz opcję Blokuj dla wszystkich użytkowników.
• Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, najedź na nią i kliknij ikonę Usuń.

Możesz również określić nigdy nie loguj wiadomości e-mail i domen z ustawień konta HubSpot i zablokować określone adresy IP z śledzenia wiadomości e-mail w HubSpot.

Ustawienia integracji poczty e-mail

Zarządzaj ustawieniami dla połączonej skrzynki odbiorczej. Zostaniesz przeniesiony do ustawień integracji e-mail konta HubSpot, gdzie można połączyć lub odłączyć skrzynkę odbiorczą, i skonfigurować następujące dodatkowe ustawienia rozszerzenia:

• Synchronizacja rozszerzenia
• Dodatkowy adres BCC
• Zablokowane adresy IP
• Powiadomienia o ponownej wizycie lidera

Konto HubSpot

W tym miejscu wyświetlane są informacje o koncie użytkownika. Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązany jest dodatek:

• Kliknij . Przełącz połączone konto HubSpot, a następnie kliknij Wybierz stronę obok innego konta HubSpot.
• Kliknij . Kontynuuj, a następnie kliknij Gotowe.

Można również wylogować się zz konta HubSpot z poziomu dodatku, klikając przycisk Wyloguj się z HubSpot.

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia można uzyskać dostęp do Bazy wiedzy HubSpot, zwiedzić dodatek i jego funkcje lub zapoznać się z Warunkami świadczenia usług dla klientów HubSpot z poziomu ustawień dodatku. Można również odinstalować dodatek HubSpot Sales Add-in lub przesłać opinie na jego temat bezpośrednio z ustawień rozszerzenia.