Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Connected Email

Dostosuj ustawienia dodatku do usługi HubSpot Sales Office 365

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 18, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W ustawieniach dodatku do usługi Office 365 można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.

Uwaga: jeśli używasz dodatku Outlook desktop, ustawienia dodatku będą wyglądały inaczej w Twoim kliencie poczty. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować ustawienia dodatku do programu Outlook

na pulpicie. Aby uzyskać dostęp do ustawień dodatku:
  • Jeśli korzystasz z konta Outlook na komputerze PC lub Mac, na głównej wstążce swojego konta kliknij Narzędzia sprzedaży. W prawym panelu, w sekcji Więcej , kliknij Ustawienia dodatków.

outlook-mac-add-in-settings

  • Jeśli korzystasz z konta Outlook on the web lub konta Outlook.com, utwórz nową wiadomość e-mail i kliknijikonę HubSpot sprocket sprocket w prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail. W prawym okienku kliknij opcję Ustawienia dodatku.
office-365-addin-settings

Ustawienia dziennika i śledzenia

Można dostosować domyślne preferencje dziennika i śledzenia, aby ustawienia były stosowane przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail. Można również dodać adresy e-mail i domeny do listy Nigdy nie rejestruj, aby uniemożliwić rejestrowanie w HubSpot wiadomości e-mail wysyłanych na te adresy lub domeny.

Dostosuj swoje preferencje dotyczące rejestrowania i śledzenia

Skonfiguruj swoje preferencje, aby nie trzeba było zaznaczać pola wyboru rejestrowania i śledzenia przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail.

  • Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj wiadomości e-mail .
  • Aby śledzić każdą wysłaną wiadomość e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik Śledź wiadomości e-mail.
updated-log-and-track-settings-office-365

Automatyczne logowanie wiadomości e-mail do powiązanych typów rekordów

Możesz również dostosować, do którychrekordówpowiązanych będą automatycznie logowane wiadomości e-mail. Na przykład, można wybrać opcję logowania wiadomości e-mail tylko do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w CRM.

  • Kliknij menu rozwijaneDefault associationsi wybierzpowiązane rekordy, do których chcesz się zalogować:
    • Istniejące kontakty:automatycznie loguj emaile do kontaktów, które już posiadają rekord dla swojego adresu email w CRM.
    • Nowekontakty: automatycznie loguj wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość e-mail jest wysyłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanieutworzony nowy rekord kontaktu i wiadomość e-mail będzie logowana do tegorekordu.
    • Firmy:automatycznie loguje wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
    • Transakcje:automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
    • Tickets: automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych rekordów ticketów.

edit-associations-office-365

Dowiedz się, jakedytować skojarzenia wiadomości e-mailprzed wysłaniem wiadomości e-mail.

Przypinanie otwartego okienka zadań

Aby wiadomość e-mail została pomyślnie zarejestrowana i śledzona, okienko zadań dodatku musi być otwarte podczas wysyłania zarejestrowanej lub śledzonej wiadomości e-mail. Możesz przypiąć to okienko zadań w skrzynce odbiorczej, aby było zawsze otwarte.

Uwaga: nie można przypiąć okienka zadań otwartego w skrzynce odbiorczej podczas uzyskiwania dostępu do adresu e-mail @outlook.com w witrynie Outlook.com.

  • Kliknij ikonę koła zębatego Narzędzia sprzedaży w kliencie poczty e-mail, aby otworzyć okienko zadań. W programie Outlook na pulpicie, ikona ta znajduje się na wstążce u góry okna komponowania wiadomości e-mail, a w programie Outlook w sieci, ikona ta znajduje się w prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail.
  • W prawym górnym rogu okienka zadań kliknijikonę pinezki .

pin-task-pane

Uwaga: okienko odczytu i okienko komponowania muszą być przypięte osobno. Zamknięcie okienka dodatków spowoduje jego odblokowanie.

Nigdy nie rejestruj ustawień

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście Nigdy nie zapisuj nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie będzie również wyświetlana na osi czasu kontaktu.

  • W polu Nigdy nie rejestruj wpisz adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przyciskDodaj.
  • Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta mogą blokować adresy e-mail i domeny dla każdego użytkownika na swoim koncie. Wprowadź adresy e-mail lub domeny , a następnie kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz opcję Blokuj dla wszystkich użytkowników.
  • Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, najedź na nią i kliknij ikonę Usuń.

office-365-never-log

Możesz również określić nigdy nie loguj wiadomości e-mail i domen z ustawień konta HubSpot i zablokować określone adresy IP z śledzenia wiadomości e-mail w HubSpot.

Ustawienia integracji poczty e-mail

Zarządzaj ustawieniami dla połączonej skrzynki odbiorczej. Zostaniesz przeniesiony do ustawień integracji e-mail konta HubSpot, gdzie można połączyć lub odłączyć skrzynkę odbiorczą, i skonfigurować następujące dodatkowe ustawienia rozszerzenia:

Konto HubSpot

W tym miejscu wyświetlane są informacje o koncie użytkownika. Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązany jest dodatek:

  • Kliknij . Przełącz połączone konto HubSpot, a następnie kliknij Wybierz stronę obok innego konta HubSpot.
  • Kliknij . Kontynuuj, a następnie kliknij Gotowe.

Można również wylogować się zz konta HubSpot z poziomu dodatku, klikając przycisk Wyloguj się z HubSpot.

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia można uzyskać dostęp do Bazy wiedzy HubSpot, zwiedzić dodatek i jego funkcje lub zapoznać się z Warunkami świadczenia usług dla klientów HubSpot z poziomu ustawień dodatku. Można również odinstalować dodatek HubSpot Sales Add-in lub przesłać opinie na jego temat bezpośrednio z ustawień rozszerzenia.