Anpassa inställningarna för HubSpot Sales Office 365-tillägget

I inställningarna för Office 365-tillägget kan du konfigurera standardalternativen för tillägget. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för loggning och spårning och få tillgång till dina inställningar för integrering av e-post.

Observera: Om du använder tillägget Outlook desktop add-in kommer inställningarna för tillägget att se annorlunda ut i din e-postklient. Läs mer om hur du anpassar inställningarna för Outlook-tilläggsfunktionen på skrivbordet

• Om du använder ett Outlook-konto på en PC eller Mac klickar du på Sales Tools i huvudbandet på ditt konto. I den högra rutan, i avsnittet Mer , klickar du på Inställningar för tilläggsfunktioner.

• Om du använder ett Outlook on the web-konto eller Outlook.com-konto skriver du ett nytt e-postmeddelande och klickar på HubSpot-ikonen sprocket sprocket i det nedre högra hörnet av fönstret för e-postkomposition. I den högra rutan klickar du på Inställningar för tilläggsinlägg.

Inställningar för loggning och spårning

Du kan anpassa dina standardinställningar för loggning och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande. Du kan också lägga till e-postadresser och domäner i listan Aldrig logga för att förhindra att e-postmeddelanden som skickas till dessa adresser eller domäner loggas till HubSpot.

Anpassa dina inställningar för loggning och spårning

Konfigurera dina inställningar så att du inte behöver markera kryssrutorna för loggning och spårning varje gång du skickar ett e-postmeddelande.

• Om du vill logga varje e-postmeddelande som du skickar till HubSpot klickar du på för att slå på knappen Logga e-post .
• Om du vill spåra varje e-postmeddelande som du skickar klickar du på knappen Spåra e-post för att aktivera den.

Logga e-postmeddelanden automatiskt till associerade posttyper

Du kan också anpassa vilkaassocierade postersom e-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att endast logga e-postmeddelanden till postens associerade affärsposter eller endast till befintliga kontakter i ditt CRM.

• Klicka på rullgardinsmenynStandardföreningaroch välj deassocierade registersom du vill logga in på:
  • Befintliga kontakter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till kontakter som redan har en post för sin e-postadress i ditt CRM.
  • Nya kontakter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till nya kontakter som ingår i e-postmeddelandet. Om e-postmeddelandet skickas till en e-postadress som inte är kopplad till en befintlig kontakt i ditt CRMskapas en ny kontaktpost och e-postmeddelandet loggas till denna post.
  • Företag:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade företagsposter.
  • Affärer:loggar automatiskt e-postmeddelanden till associerade affärsposter.
  • Biljetter:loggar automatiskt e-postmeddelanden till tillhörande biljettposter.

Lär dig hur duredigera e-postassociationerinnan du skickar e-postmeddelandet.

Fäst uppgiftsfönstret öppet

För att ett e-postmeddelande ska kunna loggas och spåras på ett framgångsrikt sätt måste uppgiftsfönstret i tillägget vara öppet när du skickar ett loggat eller spårat e-postmeddelande. Du kan fästa uppgiftsrutan i inkorgen så att den alltid är öppen.

Observera: Du kan inte fästa uppgiftsrutan öppen i inkorgen när du får tillgång till din @outlook.com e-postadress på Outlook.com.

• Klicka på ikonen Sales Tools i e-postklienten för att öppna uppgiftsfönstret. I Outlook på skrivbordet finns den här ikonen i bandet högst upp i e-postkompositionsfönstret, och i Outlook på webben finns ikonen längst ned till höger i e-postkompositionsfönstret.
• Klicka påikonen Pin Pin högst upp till höger i uppgiftsfönstret.

Observera: Läsfönstret och skrivfönstret måste pinnas upp separat. Om du stänger tilläggsrutan tar du bort pinnarna från den.

Inställningar för att aldrig logga

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i listan Aldrig logga kommer aldrig att sparas i ditt CRM. Spårningsaktivitet för e-post kommer inte heller att visas på kontaktpersonens tidslinje.

• I fältet Aldrig logga anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar påLägg till.
• Användare med behörigheter förKonto-åtkomst kan blockera e-postadresser och domäner för varje användare i sitt konto. Ange e-postadresserna eller domänerna , klicka sedan på rullgardinsmenyn Lägg till och välj Blockera för alla användare.
• Om du vill ta bort en e-postadress eller domän från den här listan, för du muspekaren över den och klickar på raderingsikonen radera.

Du kan också ange aldrig logga e-postadresser och domäner från inställningarna för ditt HubSpot-konto och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

Inställningar för integrering av e-post

Hantera inställningarna för din anslutna inkorg. Du kommer till ditt HubSpot-kontos inställningar för e-postintegration där du kan ansluta eller koppla bort din inkorg och konfigurera följande ytterligare tilläggsinställningar:

• Synkronisering av tillägg
• Ytterligare BCC-adress
• Blockerade IP-adresser
• Meddelanden om återbesök av leads

HubSpot-konto

Här visas din kontoinformation. Om du använder flera HubSpot-konton kan du byta vilket konto tillägget är kopplat till:

• Klicka på Byt anslutet HubSpot-kontooch klicka sedan på Välj bredvid ditt andra HubSpot-konto.
• Klicka på Fortsättoch klicka sedan på Jag har det.

Du kan också logga in påfrån ditt HubSpot-konto från tillägget genom att klicka på Logga ut från HubSpot.

Förutom att anpassa tilläggets inställningar kan du få tillgång till HubSpot Knowledge Base, göra en rundvandring i tillägget och dess funktioner eller läsa HubSpots användarvillkor för kunder från inställningarna i tillägget. Du kan också avinstallera HubSpot Sales Add-in eller skicka feedback om tillägget direkt från tilläggsinställningarna.