Office-365-Add-in-Einstellungen von HubSpot Sales anpassen

In den Einstellungen für Ihr Office 365-Add-in können Sie Ihre Standardoptionen für das Add-in konfigurieren. Sie können das Add-in einem anderen HubSpot-Account verknüpfen, Ihre Protokoll- und Tracking-Standardeinstellungen und Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen aufrufen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Outlook Desktop Add-in verwenden, werden die Add-in-Einstellungen in Ihrem E-Mail-Client anders aussehen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Outlook Desktop Add-in-Einstellungen anpassen können.

• Wenn Sie ein Outlook-Desktop-Konto auf einem PC oder Mac verwenden, klicken Sie im Hauptmenüband in Ihrem Account auf „Vertriebstools“. Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „Mehr“ auf „Add-in-Einstellungen hinzufügen“.

• Wenn Sie ein Outlook im Web-Konto oder ein Outlook.com-Konto verwenden, verfassen Sie eine neue E-Mail und klicken Sie auf das HubSpot-Symbol sprocket unten rechts in Ihrem Fenster zum Verfassen einer E-Mail. Klicken Sie im rechten Bereich auf „Add-in-Einstellungen“.

Protokoll- und Tracking-Einstellungen

Sie können Ihre Protokoll- und Tracking-Standardeinstellungen so anpassen, dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden. Sie können auch E-Mail-Adressen und Domains zur Liste „Nie protokollieren“-Liste hinzufügen, um zu verhindern, dass an diese Adressen oder Domains E-Mails in HubSpot protokolliert werden.

Protokoll- und Tracking-Einstellungen anpassen:

Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen, damit Sie die Protokoll- und Tracking-Kontrollkästchen nicht jedes Mal aktivieren müssen, wenn Sie eine E-Mail senden.

• Um jede E-Mails zu protokollieren, die Sie an HubSpot senden, klicken Sie auf den Schalter „E-Mail protokollieren“, um ihn zu aktivieren.
• Um jede E-Mail zu tracken, die Sie senden, klicken Sie auf den Schalter „E-Mail nachverfolgen“, um ihn zu aktivieren.

Automatisch E-Mails in zugeordneten Datensatztypen protokollieren 

Sie können auch anpassen, in welchen zugeordneten Datensätzen die E-Mails automatisch protokollieren werden. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. 

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Standardzuordnungen“ und wählen Sie die zugeordneten Datensätze aus, in denen protokolliert werden soll.
  • Vorhandene Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in Kontakten, die bereits über einen Datensatz für ihre E-Mail-Adresse in Ihrem CRM verfügen. 
  • Neue Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in neuen Kontakten, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die nicht mit einem bestehenden Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist, wird ein neuer Kontaktdatensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz protokolliert.
  • Unternehmen: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Unternehmensdatensätzen. 
  • Deals: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Deal-Datensätzen. 
  • Tickets: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Ticket-Datensätzen.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Zuordnungen bearbeiten, bevor Sie die E-Mail senden.

Aufgabenbereich geöffnet anheften

Damit eine E-Mail erfolgreich protokolliert und nachverfolgt werden kann, muss der Add-in-Bereich geöffnet sein, wenn Sie eine protokollierte oder nachverfolgte E-Mail senden. Sie können diesen Aufgabenbereich in Ihrem Postfach anheften, damit er immer geöffnet ist.

• Klicken Sie auf das Sales Tools HubSpot-Symbol im E-Mail-Client, um den Aufgabenbereich zu öffnen. In Outlook auf dem Computer befindet sich dieses Symbol in dem Menüband oben im Fenster zum Verfassen einer E-Mail, und bei Outlook.com oder Outlook im Web ist das Symbol unten rechts im Fenster zum Verfassen einer E-Mail.
• Klicken Sie oben rechts im Aufgabenbereich auf das pin Anheft-Symbol.

Bitte beachten: Der Bereich zum Lesen und der zum Verfassen müssen separat angeheftet werden. Beim Schließen des Add-in-Bereichs wird er losgelöst.

Wenn Sie Ihre E-Mail über Outlook.com aufrufen, können Sie den Aufgabenbereich nicht geöffnet im Postfach anheften. Microsoft unterstützt keine anheftbaren Aufgabenbereiche in Outlook.com.

„Nie protokollieren“-Einstellungen

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Liste „Nie protokollieren“ enthalten ist, werden niemals zu Ihrem CRM gespeichert. E-Mail-Tracking-Aktivitäten werden ebenfalls nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt.

• Geben Sie im Feld „Nie Protokollieren“ die E-Mailadressen oder Domains ein, für die Sie keine E-Mails protokollieren möchten, und klicken Sie auf „Hinzufügen“. 
• Benutzer mit der Berechtigung für Account-Zugriff können E-Mail-Adressen und Domains für jeden Benutzer in ihrem Account sperren. Geben Sie die E-Mail-Adressen oder Domains ein. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Hinzufügen“ und wählen Sie „Für alle Benutzer sperren“ aus. 
• Um eine E-Mail-Adresse oder Domain aus dieser Liste zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf das Papierkorb-Symboldelete. 

Sie können auch in den Einstellungen Ihres HubSpot-Accounts „Nie protokollieren“ für E-Mails und Domains angeben undbestimmte IP-Adressen vom E-Mail-Tracking in HubSpot sperren.

E-Mail-Integrationseinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für Ihr verknüpftes Postfach. Sie werden zu den E-Mail-Integrationseinstellungen Ihres HubSpot-Accounts weitergeleitet, in denen Sie Ihr Postfach verknüpfen oder trennen und die folgenden zusätzlichen Einstellungen konfigurieren können:

• Erweiterungssynchronisation
• Zusätzliche BCC-Adresse
• Gesperrte IP-Adressen
• Benachrichtigungen über erneute Besuche eines Leads

HubSpot-Account

Hier sind Ihre Account-Informationen aufgeführt. Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts verwenden, können Sie zu dem Account wechseln, mit dem das Add-in verknüpft werden soll:

• Klicken Sie auf „Verknüpften HubSpot-Account wechseln“ und klicken Sie dann neben Ihrem anderen HubSpot-Account auf „Auswählen“.
• Klicken Sie auf „Fortfahren“ und schließlich auf „Alles klar“.

Sie können sich auch über das Add-in von Ihrem HubSpot-Account abmelden, indem Sie auf „Von HubSpot abmelden“ klicken.

Neben dem Anpassen der Einstellungen Ihrer Erweiterung können Sie über die Add-in-Einstellungen auf die HubSpot-Wissensdatenbank zugreifen, eine Tour durch das Add-in und seine Funktionen machen und die HubSpot-Nutzungsbedingungen für Kunden einsehen. Sie können direkt über die Erweiterungseinstellungen auch das HubSpot Sales-Add-in deinstallieren oder Feedback zum Add-in übermitteln.