Zuletzt aktualisiert am: Oktober 10, 2023
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In den Einstellungen Ihres Outlook-Desktop-Add-Ins können Sie die Standardoptionen für das Add-In konfigurieren. Sie können das Add-In mit einem anderen HubSpot Account verbinden, Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung konfigurieren und auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen zugreifen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie stattdessen das Office 365-Add-in verwenden, sehen die Add-in-Einstellungen in Ihrem E-Mail-Client anders aus. Erfahren Sie mehr über , wie Sie Ihre Office 365-Add-in-Einstellungen anpassen können.
So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:
- Melden Sie sich bei Ihrem Outlook-Desktop-Konto an.
- Klicken Sie im Outlook-Postfach-Band auf „HubSpot Sales“ und wählen Sie „Einstellungen“ aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einer Liste von Einstellungen angezeigt, die Sie konfigurieren können.
HubSpot-Account-Informationen
Es werden Informationen über den HubSpot Account angezeigt, mit dem Ihr Add-In verbunden ist, einschließlich Ihrer Benutzer-E-Mail-Adresse und Ihres Posteingangs-Verbindungsstatus.
Um den HubSpot-Account zu wechseln, mit dem Ihr Add-In synchronisiert wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Verknüpften HubSpot-Account wechseln“ und wählen Sie einen anderen HubSpot-Account aus. Dies ist der Account, in dem Ihre verfolgten und protokollierten E-Mail-Informationen gespeichert sind. Dies ist auch der Account, von dem aus Sie in Ihrem E-Mail-Client auf Ihre Verkaufstools zugreifen werden.Seitenleiste für Kontaktprofile
Wenn Sie möchten, dass die Seitenleiste Kontaktprofile in Ihrem E-Mail Account angezeigt wird, wenn Sie E-Mails an Ihre Kontakte senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktprofile anzeigen . Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen von auf in Ihrem Account aktiviert haben, muss die Einstellung für Kontaktprofile aktiviert sein.
Protokoll- und Tracking-Einstellungen
Sie können Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung anpassen, so dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden.
- Um jede E-Mail zu protokollieren, die Sie an HubSpot senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Log email .
- Um jede E-Mail tracken, die Sie senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „E-Mail nachverfolgen“.
Verbandsvorgaben
Sie können auch festlegen, in welchen zugehörigen Datensätzen die E-Mails automatisch protokolliert werden sollen. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zugehörigen Datensätzen, in denen E-Mails automatisch protokolliert werden sollen:
- Bestehende Kontakte: protokolliert E-Mails automatisch in den Datensätzen bestehender Kontakte in Ihrem CRM.
- Neue Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in neuen Kontakten, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die nicht mit einem bestehenden Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist, wird ein neuer Datensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz gespeichert.
- Unternehmen: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Unternehmensdatensätzen.
- Deals: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Deal-Datensätzen.
- Tickets: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Ticket-Datensätzen.
Erfahren Sie, wie Sie
E-Mail-Zuordnungen vor dem Versenden einer E-Mail bearbeiten.
Nie protokollieren
E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt.
- Geben Sie in das Feld Nie protokollieren E-Mail-Adressen oder Domains ein, für die Sie keine E-Mails protokollieren möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Entfernen neben einer E-Mail-Adresse oder einer E-Mail Domain, um sie aus dieser Liste zu entfernen.
Sie können auch festlegen, dass E-Mails und Domains in den Einstellungen Ihres HubSpot Accounts nicht protokolliert werden und bestimmte IP-Adressen für die E-Mail-Verfolgung in HubSpotblockieren.
Wenn Sie mit der Konfiguration des Add-Ins für den Desktop fertig sind, klicken Sie unten auf „Speichern“.
Hilfe
Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung Ihres Outlook-Desktop-Plugins benötigen, klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Hilfe". Wählen Sie Academy , um auf Schulungsressourcen zuzugreifen, oder klicken Sie auf Customer Terms of Service , wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie HubSpot mit Ihren Daten umgeht. 
