定制您的 HubSpot 销售 Outlook 桌面插件
上次更新时间: 二月 12, 2025
在Outlook 桌面插件设置中,您可以配置插件的默认选项。您可以将插件连接到另一个 HubSpot 账户,配置默认日志和跟踪设置,并访问电子邮件集成设置。
请注意:由于微软在新的Windows Outlook中引入了重大变化,HubSpot将不再积极开发或改进HubSpot销售Outlook桌面插件。虽然HubSpot销售Outlook桌面插件在旧版Windows版Outlook中仍然可用,并将继续得到支持,但强烈建议你激活HubSpot销售网页插件。如果您使用的是 Outlook 桌面插件,那么如果您切换到新的 Windows 版 Outlook,HubSpot Sales Web 插件将自动安装。在这篇 HubSpot 社区文章中了解更多信息。
访问您的设置:
- 登录您的 Outlook 桌面账户。
- 在 Outlook 收件箱功能区,单击HubSpot 销售 并选择设置。此时会出现一个对话框,其中列出了您可以配置的设置。
HubSpot 账户信息
将显示插件所连接的 HubSpot 账户信息,包括用户电子邮件地址和收件箱连接状态。
要切换插件同步到的 HubSpot 账户,请单击 " 切换连接的 HubSpot 账户 "下拉菜单,然后选择另一个 HubSpot 账户。这将是存储你 跟踪和记录的电子邮件信息的账户。这也是你在电子邮件客户端访问销售工具的账户。联系人资料侧边栏
如果您希望在向联系人发送电子邮件时,联系人资料侧边栏出现在您的电子邮件账户中,请选择显示联系人资料 复选框。如果您在账户中打开了数据隐私设置,则必须打开联系人资料设置。
记录和跟踪首选项
您可以自定义默认日志和跟踪首选项,这样每次发送电子邮件时都会应用这些设置。
- 要记录发送到 HubSpot 的每封邮件,请选择记录邮件 复选框。
- 要跟踪您发送的每封电子邮件,请选择跟踪电子邮件 复选框。
关联默认值
您还可以自定义电子邮件将自动记录到哪些关联记录。例如,您可以选择只将电子邮件记录到记录的关联交易记录,或只记录到 CRM 中的现有联系人。
- 选择要自动记录电子邮件的关联记录旁边的复选框 :
- 现有联系人:自动将电子邮件记录到 CRM 中现有联系人的记录。
- 新联系人: 自动将电子邮件记录到电子邮件中包含的新联系人。如果电子邮件发送到一个未与 CRM 中现有联系人关联的电子邮件地址,则会创建一个新的联系人记录,并将电子邮件记录到此记录中。
- 公司: 自动将电子邮件记录到关联的公司记录。
- 交易: 自动将电子邮件记录到相关的交易记录中。
- 票单: 自动将电子邮件记录到相关的票单记录中。
从不记录
发送到"从不记录 " 列表中包含的电子邮件地址或域的电子邮件永远不会保存到 CRM 中。电子邮件跟踪活动也不会出现在联系人的时间轴上。
- 在 "从不记录 " 字段中,输入您不想记录电子邮件的电子邮件地址 或域,然后单击 "添加"。
- 单击电子邮件地址或电子邮件域旁边的 删除 ,将其从该列表中移除。
您还可以 在 HubSpot 帐户设置中指定从不记录电子邮件和域 ,并在 HubSpot 中阻止特定 IP 地址的电子邮件跟踪。
完成桌面插件配置后,点击底部的保存 。
帮助
如果你在设置Outlook桌面插件时需要其他帮助,请在对话框中单击 "帮助 " 下拉菜单。选择 "学院 " 访问培训资源,如果想进一步了解HubSpot如何处理您的数据,请单击 "客户服务条款 "。