定制您的 HubSpot 销售 Outlook 桌面插件

在Outlook 桌面插件设置中，您可以配置插件的默认选项。您可以将插件连接到另一个 HubSpot 账户，配置默认日志和跟踪设置，并访问电子邮件集成设置。

请注意：由于微软在新的Windows Outlook中引入了重大变化，HubSpot将不再积极开发或改进HubSpot销售Outlook桌面插件。虽然HubSpot销售Outlook桌面插件在旧版Windows版Outlook中仍然可用，并将继续得到支持，但强烈建议你激活HubSpot销售网页插件。如果您使用的是 Outlook 桌面插件，那么如果您切换到新的 Windows 版 Outlook，HubSpot Sales Web 插件将自动安装。在这篇 HubSpot 社区文章中了解更多信息。

访问您的设置：

• 登录您的 Outlook 桌面账户。
• 在 Outlook 收件箱功能区，单击HubSpot 销售 并选择设置。此时会出现一个对话框，其中列出了您可以配置的设置。

HubSpot 账户信息

将显示插件所连接的 HubSpot 账户信息，包括用户电子邮件地址和收件箱连接状态。

联系人资料侧边栏

如果您希望在向联系人发送电子邮件时，联系人资料侧边栏出现在您的电子邮件账户中，请选择显示联系人资料 复选框。如果您在账户中打开了数据隐私设置，则必须打开联系人资料设置。

记录和跟踪首选项

您可以自定义默认日志和跟踪首选项，这样每次发送电子邮件时都会应用这些设置。

• 要记录发送到 HubSpot 的每封邮件，请选择记录邮件 复选框。
• 要跟踪您发送的每封电子邮件，请选择跟踪电子邮件 复选框。

关联默认值

您还可以自定义电子邮件将自动记录到哪些关联记录。例如，您可以选择只将电子邮件记录到记录的关联交易记录，或只记录到 CRM 中的现有联系人。

• 选择要自动记录电子邮件的关联记录旁边的复选框 ：
  
  • 现有联系人：自动将电子邮件记录到 CRM 中现有联系人的记录。
  • 新联系人： 自动将电子邮件记录到电子邮件中包含的新联系人。如果电子邮件发送到一个未与 CRM 中现有联系人关联的电子邮件地址，则会创建一个新的联系人记录，并将电子邮件记录到此记录中。
  • 公司： 自动将电子邮件记录到关联的公司记录。
  • 交易： 自动将电子邮件记录到相关的交易记录中。
  • 票单： 自动将电子邮件记录到相关的票单记录中。

从不记录

发送到"从不记录 " 列表中包含的电子邮件地址或域的电子邮件永远不会保存到 CRM 中。电子邮件跟踪活动也不会出现在联系人的时间轴上。

• 在 "从不记录 " 字段中，输入您不想记录电子邮件的电子邮件地址 或域，然后单击 "添加"。
• 单击电子邮件地址或电子邮件域旁边的 删除 ，将其从该列表中移除。

您还可以 在 HubSpot 帐户设置中指定从不记录电子邮件和域 ，并在 HubSpot 中阻止特定 IP 地址的电子邮件跟踪。

完成桌面插件配置后，点击底部的保存 。

帮助

如果你在设置Outlook桌面插件时需要其他帮助，请在对话框中单击 "帮助 " 下拉菜单。选择 "学院 " 访问培训资源，如果想进一步了解HubSpot如何处理您的数据，请单击 "客户服务条款 "。