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HubSpot Sales Outlook デスクトップアドインのカスタマイズ

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

Outlookデスクトップアドイン設定では、アドインのデフォルトオプションを設定できます。アドインを別のHubSpotアカウントに接続したり、デフォルトのログとトラック設定を構成したり、Eメール連携設定にアクセスしたりできます。 

注: Office 365アドインを代わりに使用している場合、アドインの設定はメールクライアントで異なって表示されます。詳しくはこちらOffice 365 アドイン設定のカスタマイズ方法

設定にアクセスするには、次の手順を実行します。

  • Outlook デスクトップアカウントにログインします。
  • Outlookの受信トレイのリボンで、[HubSpot Sales] をクリックし、[設定] を選択します。構成可能なオプションのリストを示すダイアログボックスが表示されます。

HubSpotアカウント情報

ユーザーのEメールアドレスや受信トレイの接続状況など、アドインが接続済みのHubSpotアカウントに関する情報が表示されます。 

アドインが同期するHubSpotアカウントを切り替えるには、[接続済みHubSpotアカウントを切り替え] ドロップダウンメニューをクリックし、別のHubSpotアカウントを選択します。これは、あなたのトラッキングとログ Eメールの情報が保存されるアカウントになります。Eメールクライアントからセールスツールにアクセスするアカウントでもあります。

コンタクトプロファイルサイドバー

Eメールをコンタクトに送信する際、コンタクトプロファイルサイドバーをEメールアカウントに表示させたい場合は、コンタクトプロファイルを表示チェックボックスを選択します。アカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合は、コンタクトプロファイル設定をオンにする必要があります。 

ログとトラックの設定

Eメールを送信するたびに設定が適用されるように、デフォルトのログとトラックの設定をカスタマイズすることができます。 

  • HubSpotに送信したEメールをすべて記録するには、「Eメールのログを残す」チェックボックスを選択します。
  • 送信するすべてのEメールをトラッキングするには、[Eメールをトラッキング] チェックボックスをオンにします。

ログアンドトラックOutlook設定

関連付けのデフォルト

また、Eメールのログを自動的に残す関連レコードをカスタマイズすることもできます。たとえば、レコードの関連取引レコードにのみ、またはCRM内の既存のコンタクトにのみEメールのログを記録するように選択できます。 

  • Eメールを自動的に記録する関連付けレコードの横にあるチェックボックスを選択します:
    • 既存のコンタクト : CRMの既存のコンタクトレコードにEメールを自動的に記録します。 
    • [新しいコンタクト]:Eメールに含まれる新しいコンタクトにEメールのログを自動的に記録します。EメールがCRMの既存のコンタクトに関連付けされていないメールアドレスに送信された場合、新規コンタクトレコードが作成され、Eメールはこのレコードに記録されます。 
    • [会社]:関連付けられている会社レコードにEメールのログを自動的に記録します。 
    • [取引]:関連付けられている取引レコードにEメールのログを自動的に記録します。 
    • [チケット]:関連付けられているチケットレコードにEメールのログを自動的に記録します。
デフォルトEメール関連付けOutlookデスクトップアドイン Eメールを送信する前に、Eメールの関連付けを編集する方法をご紹介します。

ログに記録しない

「ログに記録しない」リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。 

  • 「ログに記録しない」フィールドに、Eメールを記録したくないメールアドレスまたはドメインを入力し、「追加」をクリックします。
  • Eメール アドレスまたはEメール ドメインの横にある削除をクリックして、このリストからの削除を行います。

また、HubSpotのアカウント設定からEメールアドレスとドメインをログに記録しないように指定することもできます HubSpotのEメール追跡から特定のIPアドレスをブロック

デスクトップアドインの設定を終了するには、一番下の [保存]をクリックします。

ヘルプ

Outlookデスクトッププラグインのセットアップについて支援が必要な場合は、ダイアログボックスで、[ヘルプ] ドロップダウンメニューをクリックします。トレーニングリソースにアクセスするには、アカデミーを選択するか、HubSpotによるお客さまのデータの取り扱いについて詳しくお知りになりたい場合は、サービス利用規約をクリックしてください。outlook-desktop-add-in-configure-settings

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