更新日時 2025年 2月 13日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
すべての製品とプラン
|
Outlookデスクトップアドイン設定では、アドインのデフォルトのオプションを設定することができます。アドインを別のHubSpotアカウントに接続したり、デフォルトのログとトラック設定を構成したり、Eメール連携設定にアクセスしたりできます。
注: Microsoftが新しいOutlook for Windowsの一部として導入した大幅な変更により、HubSpotはHubSpot セールス Outlookデスクトップアドインの開発および改善を積極的に行いません。 HubSpot セールス Outlook デスクトップアドインは以前の Outlook for Windows でも引き続き使用でき、引き続きサポートされますが、代わりに HubSpot セールス 「ウェブ」 アドイン をアクティブ化することを強くお勧めします。Outlookデスクトップアドインを使用している場合、新しいOutlook for Windowsに切り替えると、HubSpot Salesウェブアドインが自動的にインストールされます。詳しくはHubSpotコミュニティーの投稿をご確認ください。
設定にアクセスするには、次の手順を実行します。
- Outlook デスクトップアカウントにログインします。
- Outlookの受信トレイのリボンで、[HubSpot Sales] をクリックし、[設定] を選択します。構成可能なオプションのリストを示すダイアログボックスが表示されます。
HubSpotアカウント情報
ユーザーのEメールアドレスや受信トレイの接続状況など、アドインが接続済みのHubSpotアカウントに関する情報が表示されます。
アドインが同期するHubSpotアカウントを切り替えるには、[接続済みHubSpotアカウントを切り替え] ドロップダウンメニューをクリックし、別のHubSpotアカウントを選択します。これは、あなたのトラッキングとログ Eメールの情報が保存されるアカウントになります。Eメールクライアントからセールスツールにアクセスするアカウントでもあります。コンタクトプロファイルサイドバー
Eメールをコンタクトに送信する際、コンタクトプロファイルサイドバーをEメールアカウントに表示させたい場合は、コンタクトプロファイルを表示チェックボックスを選択します。アカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合は、コンタクトプロファイル設定をオンにする必要があります。
ログとトラックの設定
注: アカウントでデータのプライバシー設定を有効にしている場合、 データ処理の法的根拠を提供していないコンタクトについては、HubSpot セールス Outlookアドイン Eメールトラッキングされません。コンタクトにデータ処理の法的根拠を付与する方法について詳細をご確認ください。
まず、Eメールのトラッキングとログ記録の違いを説明します。
Eメールを送信するたびに設定が適用されるように、デフォルトのログとトラックの設定をカスタマイズすることができます。
- HubSpotに送信したEメールを全て記録するには、「Eメールのログを残す」チェックボックスを選択します。
- 送信する全てのEメールをトラッキングするには、[Eメールをトラッキング] チェックボックスをオンにします。
関連付けのデフォルト
また、Eメールのログを自動的に残す関連レコードをカスタマイズすることもできます。例えば、レコードの関連取引レコードにのみ、またはCRM内の既存のコンタクトにのみEメールのログを記録するように選択できます。
- Eメールを自動的に記録する関連付けレコードの横にあるチェックボックスを選択します：
- 既存のコンタクト : CRMの既存のコンタクトレコードにEメールを自動的に記録します。
- ［新しいコンタクト］：Eメールに含まれる新しいコンタクトにEメールのログを自動的に記録します。EメールがCRMの既存のコンタクトに関連付けされていないメールアドレスに送信された場合、新規コンタクトレコードが作成され、Eメールはこのレコードに記録されます。
- ［会社］：関連付けられている会社レコードにEメールのログを自動的に記録します。
- ［取引］：関連付けられている取引レコードにEメールのログを自動的に記録します。
- ［チケット］：関連付けられているチケットレコードにEメールのログを自動的に記録します。
Eメールを送信する前に、Eメールの関連付けを編集する方法をご紹介します。ログに記録しない
「ログに記録しない」リストに含まれるEメールアドレスまたはドメインに送信されたEメールは、CRMに保存されません。Eメールトラッキングアクティビティーはコンタクトのタイムラインにも表示されません。
- 「ログに記録しない」フィールドに、Eメールを記録したくないメールアドレスまたはドメインを入力し、「追加」をクリックします。
- Eメール アドレスまたはEメール ドメインの横にある削除をクリックして、このリストからの削除を行います。
また、HubSpotのアカウント設定からEメールアドレスとドメインをログに記録しないように指定することもできます HubSpotのEメール追跡から特定のIPアドレスをブロック。
デスクトップアドインの設定を終了するには、一番下の [保存]をクリックします。
ヘルプ
Outlookデスクトッププラグインのセットアップについて支援が必要な場合は、ダイアログボックスで、[ヘルプ] ドロップダウンメニューをクリックします。トレーニングリソースにアクセスするには、アカデミーを選択するか、HubSpotによるお客さまのデータの取り扱いについて詳しくお知りになりたい場合は、サービス利用規約をクリックしてください。
