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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Outlook-Desktop-Add-In von HubSpot Sales anpassen

Zuletzt aktualisiert am: Februar 27, 2024

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In Ihren Outlook-Desktop-Add-in-Einstellungen können Sie Ihre Standardoptionen für das Add-in konfigurieren. Sie können das Add-In mit einem anderen HubSpot Account verbinden, Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung konfigurieren und auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen zugreifen. 

Bitte beachten Sie: Aufgrund der bedeutenden Änderungen, die Microsoft im Rahmen des neuen Outlook für Windows eingeführt hat, nimmt HubSpot Folgendes vor: HubSpot Browser-Erweiterung (Desktopversion) für Outlook. Das Desktop-Add-In wird weiterhin unterstützt, es wird jedoch dringend empfohlen, stattdessen das HubSpot Browser-Erweiterungzu aktivieren. Erfahren Sie mehr unter in diesem Post der HubSpot Community.

So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Outlook-Desktop-Konto an.
  • Klicken Sie im Outlook-Postfach-Band auf „HubSpot Sales“ und wählen Sie „Einstellungen“ aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einer Liste von Einstellungen angezeigt, die Sie konfigurieren können.

HubSpot-Account-Informationen

Es werden Informationen über den HubSpot Account angezeigt, mit dem Ihr Add-In verbunden ist, einschließlich Ihrer Benutzer-E-Mail-Adresse und Ihres Posteingangs-Verbindungsstatus. 

Um den HubSpot-Account zu wechseln, mit dem Ihr Add-In synchronisiert wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Verknüpften HubSpot-Account wechseln“ und wählen Sie einen anderen HubSpot-Account aus. Dies ist der Account, in dem Ihre verfolgten und protokollierten E-Mail-Informationen gespeichert sind. Dies ist auch der Account, von dem aus Sie in Ihrem E-Mail-Client auf Ihre Verkaufstools zugreifen werden.

Seitenleiste für Kontaktprofile

Wenn Sie möchten, dass die Seitenleiste Kontaktprofile in Ihrem E-Mail Account angezeigt wird, wenn Sie E-Mails an Ihre Kontakte senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktprofile anzeigen . Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen von auf in Ihrem Account aktiviert haben, muss die Einstellung für Kontaktprofile aktiviert sein. 

Protokoll- und Tracking-Einstellungen

Sie können Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung anpassen, so dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden. 

  • Um jede E-Mail zu protokollieren, die Sie an HubSpot senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Log email .
  • Um jede E-Mail tracken, die Sie senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „E-Mail nachverfolgen“.

log-and-track-outlook-preferences

Verbandsvorgaben

Sie können auch festlegen, in welchen zugehörigen Datensätzen die E-Mails automatisch protokolliert werden sollen. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. 

  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen  neben den zugehörigen Datensätzen, in denen E-Mails automatisch protokolliert werden sollen: 
    • Bestehende Kontakte: protokolliert E-Mails automatisch in den Datensätzen bestehender Kontakte in Ihrem CRM. 
    • Neue Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in neuen Kontakten, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die nicht mit einem bestehenden Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist, wird ein neuer Datensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz gespeichert. 
    • Unternehmen: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Unternehmensdatensätzen. 
    • Deals: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Deal-Datensätzen. 
    • Tickets: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Ticket-Datensätzen.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inErfahren Sie, wie Sie E-Mail-Zuordnungen vor dem Versenden einer E-Mail bearbeiten.

Nie protokollieren

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt. 

  • Geben Sie in das Feld Nie protokollieren E-Mail-Adressen oder Domains ein, für die Sie keine E-Mails protokollieren möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  • Klicken Sie auf Entfernen neben einer E-Mail-Adresse oder einer E-Mail Domain, um sie aus dieser Liste zu entfernen.

Sie können auch festlegen, dass E-Mails und Domains in den Einstellungen Ihres HubSpot Accounts nicht protokolliert werden und bestimmte IP-Adressen für die E-Mail-Verfolgung in HubSpotblockieren.

Wenn Sie mit der Konfiguration des Add-Ins für den Desktop fertig sind, klicken Sie unten auf „Speichern“.

Hilfe

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung Ihres Outlook-Desktop-Plugins benötigen, klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Hilfe". Wählen Sie Academy , um auf Schulungsressourcen zuzugreifen, oder klicken Sie auf Customer Terms of Service , wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie HubSpot mit Ihren Daten umgeht. outlook-desktop-add-in-configure-settings

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