Outlook-Desktop-Add-In von HubSpot Sales anpassen

Konfigurieren Sie Ihre Standardeinstellungen für das Outlook-Add-in (Desktopversion). Dies umfasst das Verwalten der E-Mail-Protokollierungs- und -Tracking-Einstellungen für Ihren Posteingang sowie den Zugriff auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen. 

Dieser Artikel bezieht sich auf das Outlook-Add-in (Desktopversion) von HubSpot, das sich im Wartungsmodus befindet. Es wird empfohlen, das Office 365-Add-in von HubSpot zu verwenden, um von Outlook für Mac, PC oder Outlook im Web aus auf die Vertriebstools von HubSpot zuzugreifen. Erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen Ihres Office 365-Add-ins anpassen. 

Bitte beachten: Aufgrund der erheblichen Änderungen, die Microsoft im Rahmen des neuen Outlook für Windows eingeführt hat, entwickelt oder verbessert HubSpot nicht weiter aktiv das Outlook-Add-in (Desktopversion) von HubSpot. Das Outlook-Add-in (Desktopversion ) von HubSpot ist zwar weiterhin im alten Outlook für Windows verfügbar und wird auch weiterhin unterstützt, es wird jedoch dringend empfohlen, stattdessen das Office 365-Add-in von HubSpot zu aktivieren. Wenn Sie das Outlook-Add-in (Desktopversion) verwenden, wird das Office 365-Add-in von HubSpot automatisch installiert, wenn Sie zum neuen Outlook für Windows wechseln. Erfahren Sie mehr in diesem Beitrag der HubSpot Community. 

So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Outlook-Desktop-Konto an.
2. Klicken Sie im Outlook-Postfach-Band auf „HubSpot Sales“ und wählen Sie „Einstellungen“ aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einer Liste von Einstellungen angezeigt, die Sie konfigurieren können.

HubSpot-Account-Informationen

Es werden Informationen über den HubSpot Account angezeigt, mit dem Ihr Add-In verbunden ist, einschließlich Ihrer Benutzer-E-Mail-Adresse und Ihres Posteingangs-Verbindungsstatus. 

Seitenleiste für Kontaktprofile

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktprofile anzeigen , wenn die Kontaktprofile-Seitenleiste in Ihrem E-Mail-Konto angezeigt werden soll, wenn Sie E-Mails an Ihre Kontakte senden. Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen von auf in Ihrem Account aktiviert haben, muss die Einstellung für Kontaktprofile aktiviert sein. 

Protokoll- und Tracking-Einstellungen

Bitte beachten: Wenn Sie in Ihrem Account die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben, verfolgt das Outlook-Add-in von HubSpot-Browsererweiterung keine geöffneten und angeklickten E-Mails von Kontakten nach, die keine rechtmäßige Grundlage für die Datenverarbeitung bereitgestellt haben. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kontakten eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Daten gewähren. 

Zunächst einmal zum Unterschied zwischen nachverfolgten und protokollierten E-Mails:

Sie können Ihre Standardeinstellungen für die Protokollierung und Verfolgung anpassen, so dass die Einstellungen bei jedem Versand einer E-Mail übernommen werden. 

• Um jede E-Mail zu protokollieren, die Sie an HubSpot senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Log email .
• Um jede E-Mail tracken, die Sie senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „E-Mail nachverfolgen“.

Verbandsvorgaben

Sie können auch festlegen, in welchen zugehörigen Datensätzen die E-Mails automatisch protokolliert werden sollen. Sie können beispielsweise festlegen, dass E-Mails nur in den zugeordneten Deal-Datensätzen des Datensatzes oder nur in vorhandenen Kontakten in Ihrem CRM protokolliert werden sollen. 

1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen  neben den zugehörigen Datensätzen, in denen E-Mails automatisch protokolliert werden sollen: 
   
   • Bestehende Kontakte: protokolliert E-Mails automatisch in den Datensätzen bestehender Kontakte in Ihrem CRM. 
   • Neue Kontakte: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in neuen Kontakten, die in der E-Mail enthalten sind. Wenn die E-Mail an eine E-Mail-Adresse gesendet wird, die nicht mit einem bestehenden Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist, wird ein neuer Datensatz erstellt und die E-Mail wird in diesem Datensatz gespeichert. 
   • Unternehmen: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Unternehmensdatensätzen. 
   • Deals: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Deal-Datensätzen. 
   • Tickets: Protokollieren Sie automatisch E-Mails in zugeordneten Ticket-Datensätzen.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Zuordnungen vor dem Senden einer E-Mail bearbeiten .

Nie protokollieren

E-Mails, die an eine E-Mail-Adresse oder Domain gesendet werden, die in Ihrer Never log Liste enthalten ist, werden niemals in Ihrem CRM gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt. 

1. Geben Sie im Feld Nie protokollieren E-Mail-Adressen oder Domains ein, für die keine E-Mails protokolliert werden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen.
2. Klicken Sie neben einer E-Mail-Adresse oder E-Mail-Domain auf "Entfernen ", um sie aus dieser Liste zu entfernen.

Sie können in Ihren HubSpot-Account-Einstellungen auch E-Mails und Domains vom Typ "Nie protokollieren" festlegen und bestimmte IP-Adressen für das E-Mail-Tracking in HubSpot sperren.

Wenn Sie mit der Konfiguration des Add-Ins für den Desktop fertig sind, klicken Sie unten auf „Speichern“.

Hilfe

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung Ihres Outlook-Desktop-Plugins benötigen, klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Hilfe". Wählen Sie Academy aus, um auf Schulungsressourcen zuzugreifen, oder klicken Sie auf Nutzungsbedingungen für Kunden, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie HubSpot mit Ihren Daten umgeht.