Ultima atualização: Fevereiro 27, 2024
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Nas definições do suplemento de ambiente de trabalho do Outlook, pode configurar as opções predefinidas para o suplemento. Pode ligar o suplemento a outra conta da HubSpot, configurar as definições de registo e rastreio predefinidas e aceder às definições de integração de e-mail.
Nota: devido às alterações significativas introduzidas pela Microsoft como parte do novo Outlook para Windows, a HubSpot deixará de desenvolver novas funcionalidades para o suplemento de desktop do HubSpot Sales Outlook. O suplemento de ambiente de trabalho continuará a ser suportado, mas é altamente recomendável que active o suplemento Web do HubSpot Sales. Saiba mais em neste post da Comunidade HubSpot.
Para acessar suas configurações:
- Faça login na sua conta do Outlook.:
- Na caixa de entrada do Outlook, clique em HubSpot Sales e selecione Configurações. Uma caixa de diálogo aparecerá com uma lista de configurações que você pode definir.
Informações de conta da HubSpot
Serão apresentadas informações sobre a conta da HubSpot à qual o suplemento está ligado, incluindo o seu endereço de e-mail de utilizador e o estado de ligação da caixa de entrada.
Para alternar a conta da HubSpot com a qual o complemento está sincronizando, clique no menu suspenso Troque a conta HubSpot conectada e selecione outra conta da HubSpot. Esta será a conta onde as suas informações de correio eletrónico rastreadas e registadas são armazenadas. Esta é também a conta a partir da qual acede às suas ferramentas de vendas no seu cliente de correio eletrónico.Barra lateral dos perfis de contato
Se pretender que a barra lateral perfis de contacto seja apresentada na sua conta de correio eletrónico quando enviar mensagens de correio eletrónico aos seus contactos, seleccione a caixa de verificação Mostrar perfis de contacto . Se tiver as definições de privacidade de dados de activadas em na sua conta, a definição de perfis de contacto tem de estar activada.
Preferências de registro e rastreamento
Pode personalizar o registo predefinido e as preferências de seguimento para que as definições sejam aplicadas sempre que enviar uma mensagem de correio eletrónico.
- Para registar todos os e-mails que envia para o HubSpot, seleccione a caixa de verificação Registar e-mail .
- Para rastrear cada e-mail enviado, marque a caixa de seleção Rastrear e-mail.
Predefinições de associação
Também é possível personalizar os registos associados a para os quais os e-mails serão automaticamente registados. Por exemplo, você pode optar por registrar os e-mails apenas nos registros de negócios associados ao registro ou nos contatos existentes no CRM.
- Seleccione as caixas de verificação junto aos registos associados para registar automaticamente as mensagens de correio eletrónico:
- Contactos existentes: registe automaticamente as mensagens de correio eletrónico nos registos dos contactos existentes no seu CRM.
- Novos contatos: grave automaticamente os e-mails para novos contatos incluídos no e-mail. Se a mensagem for enviada para um endereço de correio eletrónico que não esteja associado a um contacto existente no seu CRM, será criado um novo registo de contacto e a mensagem será registada neste registo.
- Empresas: grave automaticamente os e-mails nos registros de empresa associados.
- Negócios: grave automaticamente os e-mails nos registros de negócios associados.
- Tickets: grave automaticamente os e-mails nos registros de tickets associados.
Saiba como
editar associações de correio eletrónico antes de enviar uma mensagem de correio eletrónico.
Nunca registrar
Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluído na sua lista Never log nunca serão guardados no seu CRM. A atividade de seguimento de correio eletrónico também não aparecerá na linha de tempo do contacto.
- No campo Never log , introduza os endereços de correio eletrónico ou os domínios para os quais não pretende registar e-mails e clique em Add.
- Clique em Remove junto a um endereço de correio eletrónico ou a um domínio de correio eletrónico para o remover desta lista.
Também pode especificar nunca registar e-mails e domínios das definições da sua conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreio de e-mail no HubSpot.
Quando terminar de configurar o complemento para desktop, clique em Salvar.
Ajuda
Se precisar de assistência adicional para configurar com seu plugin do Outlook desktop, na caixa de diálogo, clique no menu suspenso em Ajuda. Seleccione Academy para aceder a recursos de formação ou clique em Termos de Serviço do Cliente se quiser saber mais sobre como a HubSpot trata os seus dados. 
