ปรับแต่ง Add-in เดสก์ท็อป HubSpot Sales Outlook ของคุณ

ในการตั้งค่า Add-in บนเดสก์ท็อป Outlook ของคุณคุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับ Add-in ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Add-in กับบัญชี HubSpot อื่นกำหนดค่าการตั้งค่าบันทึกและติดตามเริ่มต้นและเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลของคุณได้ 

โปรดทราบ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่นำเสนอโดย Microsoft ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Outlook ใหม่สำหรับ Windows HubSpot จะไม่พัฒนาหรือปรับปรุงเดสก์ท็อป Add-in ของ HubSpot Sales Outlook อีกต่อไป แม้ว่า Add-in เดสก์ท็อป HubSpot Sales Outlook จะยังคงมีอยู่ใน Outlook เก่าสำหรับ Windows และจะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปแต่ขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน Add-in เว็บ HubSpot Sales แทน หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook Add-in บนเว็บของ HubSpot Sales จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติหากคุณเปลี่ยนไปใช้ Outlook สำหรับ Windows ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในโพสต์ชุมชน HubSpot นี้ 

วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

• เข้าสู่ระบบบัญชีเดสก์ท็อป Outlook ของคุณ
• ในกล่องจดหมายของ Outlook ให้คลิก HubSpot Sales แล้วเลือกการตั้งค่า กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการการตั้งค่าที่คุณสามารถกำหนดค่าได้

ข้อมูลบัญชี HubSpot

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี HubSpot ที่ Add-in ของคุณเชื่อมต่ออยู่จะปรากฏขึ้นรวมถึงที่อยู่อีเมลของผู้ใช้และสถานะการเชื่อมต่อกล่องจดหมายของคุณ 

แถบด้านข้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

หากคุณต้องการให้แถบด้านข้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อปรากฏในบัญชีอีเมลของคุณเมื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงโปรไฟล์ผู้ติดต่อ หากเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณจะต้องเปิดการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ติดต่อ 

บันทึกและติดตามการตั้งค่าที่ต้องการ

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าบันทึกและการติดตามเริ่มต้นของคุณเพื่อให้การตั้งค่าถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณส่งอีเมล 

• หากต้องการบันทึกอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งไปยัง HubSpot ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกอีเมล
• หากต้องการติดตามอีเมลทุกฉบับที่คุณส่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดตามอีเมล

ค่าเริ่มต้นของสมาคม

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอีเมลจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกบันทึกเฉพาะอีเมลไปยังบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของระเบียนหรือเฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณ 

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ระบบอีเมลโดยอัตโนมัติ: 
  
  • ผู้ติดต่อที่มีอยู่: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ 
  • ผู้ติดต่อใหม่: บันทึกอีเมลไปยังผู้ติดต่อใหม่ที่รวมอยู่ในอีเมลโดยอัตโนมัติ หากอีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณบันทึกการติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นและอีเมลจะเข้าสู่บันทึกนี้ 
  • บริษัท: บันทึกอีเมลไปยังระเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 
  • ข้อเสนอ: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 
  • ตั๋ว: บันทึกอีเมลไปยังบันทึกตั๋วที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ไม่เคยเข้าสู่ระบบ

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึกไม่เคยของคุณจะไม่บันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย 

• ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณไม่ต้องการบันทึกอีเมลแล้วคลิก เพิ่ม
• คลิกลบ ถัดจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนอีเมลเพื่อลบออกจากรายการนี้

นอกจากนี้คุณยังสามารถ ระบุว่าไม่เคยบันทึกอีเมลและโดเมนจากการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

เมื่อกำหนดค่า Add-in บนเดสก์ท็อปเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง

ความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่าด้วยปลั๊กอินเดสก์ท็อป Outlook ของคุณในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวิธี ใช้ เลือก Academy เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมหรือคลิกเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot จัดการข้อมูลของคุณ