Ultimo aggiornamento: febbraio 13, 2025
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Nelle impostazioni del componente aggiuntivo di Outlook desktop è possibile configurare le opzioni predefinite per il componente aggiuntivo. È possibile collegare il componente aggiuntivo a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di log e track e accedere alle impostazioni di integrazione della posta elettronica.
Nota bene: a causa dei significativi cambiamenti introdotti da Microsoft nell'ambito del nuovo Outlook per Windows, Hubspot non svilupperà o migliorerà più attivamente l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook. Sebbene l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook sia ancora disponibile nel vecchio Outlook per Windows e continuerà a essere supportato, si consiglia vivamente di attivare l'add-in web di HubSpot Sales. Se si utilizza l'add-in desktop di Outlook, l'add-in web di HubSpot Sales verrà automaticamente rata se si passa al nuovo Outlook per Windows. Per saperne di più, consultate questo post della Community di HubSpot.
Per accedere alle impostazioni:
- Accedere all'account desktop di Outlook.
- Nella barra multifunzione della casella di posta di Outlook, fare clic su HubSpot Sales e selezionare Impostazioni. Viene visualizzata una finestra di dialogo con un elenco di impostazioni che è possibile configurare.
Informazioni sull'account HubSpot
Appariranno le informazioni sull'account HubSpot a cui il componente aggiuntivo è collegato, compreso l'indirizzo e-mail dell'utente e lo stato di connessione alla casella di posta.
Per cambiare l'account HubSpot su cui si sta sincronizzando il componente aggiuntivo, fare clic sul pulsante Passare all'account HubSpot collegato e selezionare un altro account HubSpot. Questo sarà l'account in cui il vostro tracciato e registrato le informazioni sulla posta elettronica sono memorizzate. Questo è anche l'account da cui si accede agli strumenti di vendita nel proprio client di posta elettronica.Barra laterale dei profili dei contatti
Se si desidera che la barra laterale dei profili dei contatti appaia nell'account e-mail quando si inviano e-mail ai contatti, selezionare la casella di controllo Mostra profili dei contatti . Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni di privacy dei dati, l'impostazione dei profili dei contatti deve essere attivata.
Registrazione e tracciamento delle preferenze
Attenzione: se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, il modulo aggiuntivo HubSpot Sales Outlook non terrà traccia delle aperture e dei clic delle e-mail dei contatti che non hanno fornito una base legale per il trattamento dei dati. Per saperne di più sulla concessione ai contatti di una base legale per il trattamento dei dati.
Prima di iniziare, è importante notare la differenza tra un'e-mail tracciata e un'e-mail registrata:
È possibile personalizzare le preferenze di registro e tracciamento predefinite, in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'e-mail.
- Per registrare ogni e-mail inviata a HubSpot, selezionare la casella di controllo Registra e-mail .
- Per tenere traccia di tutte le e-mail inviate, selezionare la casella di controllo Traccia e-mail .
Impostazioni predefinite dell'associazione
È anche possibile personalizzare i record associati a cui le e-mail verranno automaticamente registrate. Ad esempio, si può scegliere di registrare le e-mail solo nei record della trattativa associati al record o solo nei contatti esistenti nel CRM.
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai record associati a cui registrare automaticamente le e-mail:
- Contatti esistenti: registra automaticamente le e-mail nei record dei contatti esistenti nel CRM.
- Nuovi contatti: registra automaticamente le e-mail ai nuovi contatti inclusi nell'e-mail. Se l'e-mail viene inviata a un indirizzo e-mail non associato a un contatto esistente nel CRM, verrà creato un nuovo record del contatto e l'e-mail verrà registrata in questo record.
- Aziende: registra automaticamente i messaggi di posta elettronica nei record dell'azienda associati.
- Trattative: registra automaticamente le e-mail nei record della trattativa associati.
- Ticket: registra automaticamente le e-mail nei record del ticket associato.
Imparare a
modificare le associazioni di e-mail prima di inviare un'e-mail.
Non registrare mai
Le e-mail inviate a un indirizzo o dominio e-mail incluso nell'elenco Never log non verranno mai salvate nel CRM. L'attività di tracciamento delle e-mail non apparirà inoltre nella cronologia del contatto.
- Nel campo Non registrare mai , inserire gli indirizzi e-mail o i domini per i quali non si desidera registrare le e-mail e fare clic su Aggiungi.
- Fare clic su Rimuovi accanto a un indirizzo e-mail o a un dominio e-mail per rimuoverlo da questo elenco.
È anche possibile specificare di non registrare mai le e-mail e i domini dalle impostazioni dell'account HubSpot e di bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle e-mail in HubSpot.
Una volta terminata la configurazione del componente aggiuntivo per il desktop, fare clic su Salva in basso.
Aiuto
Se avete bisogno di ulteriore assistenza per configurare il plugin desktop di Outlook, nella finestra di dialogo fate clic sul menu a discesa Aiuto . Seleziona HubSpot Academy per accedere alle risorse di formazione, oppure clicca su Condizioni di servizio per i clienti se vuoi saperne di più su come HubSpot gestisce i tuoi dati. 
