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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Personalizar el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio

Última actualización: enero 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

En la página Configuración del complemento de escritorio de Outlook, puedes configurar las opciones predeterminadas para el complemento. Puedes conectar el complemento a otra cuenta de HubSpot, configurar tus ajustes predeterminados de registro y seguimiento, y acceder a tus ajustes de integración de correo electrónico. 

Nota: si utilizas el complemento de Office 365 en su lugar, la configuración del complemento tendrá un aspecto diferente en tu cliente de correo. Más información sobre cómo personalizar la configuración de tu complemento de Office 365.

Para acceder a la configuración:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio.
  • En la cinta de la bandeja de entrada de Outlook, haz clic en HubSpot Sales y selecciona Configuración. Aparecerá un cuadro de diálogo con una lista de valores de configuración que puedes ajustar.

Información de la cuenta de HubSpot

Aparecerá información sobre la cuenta de HubSpot a la que está conectado el complemento, incluida la dirección de correo electrónico del usuario y el estado de conexión de la bandeja de entrada. 

Para cambiar la cuenta de HubSpot a la que se sincroniza tu complemento, haz clic en el menú desplegable Cambiar cuenta conectada de HubSpot y selecciona otra cuenta de HubSpot. Esta será la cuenta en la que se almacene la información de tu correo electrónico rastreado y registrado. Esta es también la cuenta desde la que accederás a tus herramientas de venta en tu cliente de correo electrónico.

Barra lateral de perfiles de contacto

Si quieres que la barra lateral perfiles de contactos aparezca en tu cuenta de correo electrónico cuando envíes correos electrónicos a tus contactos, selecciona la casilla Mostrar perfiles de contactos . Si tienes activada la configuración de privacidad de datos de en tu cuenta, la configuración de perfiles de contacto debe estar activada. 

Preferencias de registro y seguimiento

Puedes personalizar tus preferencias predeterminadas de registro y seguimiento para que la configuración se aplique cada vez que envíes un correo electrónico. 

  • Para registrar todos los correos electrónicos que envíes a HubSpot, selecciona la casilla Registrar correo electrónico .
  • Para hacer seguimiento a cada correo electrónico que envías, selecciona la casilla de comprobación Hacer seguimiento de correo electrónico.

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Valores predeterminados de asociación

También puedes personalizar en qué registros asociados se registrarán automáticamente los correos electrónicos. Por ejemplo, puedes elegir solo registrar correos electrónicos en los registros de negocio asociados del registro o solo para contactos existentes en tu CRM. 

  • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros asociados para registrar automáticamente los correos electrónicos:
    • Contactos existentes: registre automáticamente los correos electrónicos en los registros de los contactos existentes en su CRM. 
    • Nuevos contactos: registrar automáticamente correos electrónicos a nuevos contactos incluidos en el correo electrónico. Si el correo electrónico se envía a una dirección de correo electrónico que no está asociada a un contacto existente en tu CRM, se creará un nuevo registro de contacto y el correo electrónico se registrará en este registro. 
    • Empresas: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de empresas asociados. 
    • Negocios: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de negocios asociados. 
    • Tickets: registrar automáticamente correos electrónicos a registros de tickets asociados.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inAprende a editar en las asociaciones de correo electrónico antes de enviar un correo electrónico.

No registrar nunca

Los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico o dominio incluido en tu lista No entrar nunca nunca se guardarán en tu CRM. La actividad de seguimiento del correo electrónico tampoco aparecerá en la cronología del contacto. 

  • En el campo No registrar nunca , introduce direcciones de correo electrónico o dominios para los que no quieres registrar correos electrónicos y haz clic en Añadir.
  • Haz clic en Eliminar junto a una dirección de correo electrónico o un dominio de correo electrónico para eliminarlo de esta lista.

También puedes especificar nunca registrar correos electrónicos y dominios desde la configuración de tu cuenta de HubSpot y bloquear direcciones IP específicas del seguimiento de correos electrónicos en HubSpot.

Cuando termines de configurar el complemento para equipos de escritorio, haz clic en Guardar en la parte inferior.

Ayuda

Si necesitas asistencia adicional para configurar el plugin de Outlook para equipos de escritorio, en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Ayuda. Selecciona HubSpot Academy para acceder a los recursos de formación, o haz clic en Condiciones de servicio al cliente si quieres saber más sobre cómo HubSpot maneja tus datos. outlook-desktop-add-in-configure-settings

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