Tilpas din HubSpot Sales Outlook desktop add-in

I indstillingerne for dit Outlook desktop add-in kan du konfigurere dine standardindstillinger for add-in'et. Du kan forbinde add-in'en til en anden HubSpot-konto, konfigurere dine standardindstillinger for log og sporing og få adgang til dine indstillinger for e-mailintegration.

Bemærk venligst: På grund af de betydelige ændringer, som Microsoft har indført som en del af den nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke længere udvikle ny funktionalitet til HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Desktop add-in'en vil fortsat være understøttet, men det anbefales på det kraftigste, at du i stedet aktiverer HubSpot Sales web add-in. Læs mere i dette indlæg fra HubSpot Community.

Sådan får du adgang til dine indstillinger:

• Log ind på din Outlook desktop-konto.
• Klik på HubSpot Sales i båndet i Outlook-indbakken, og vælg Indstillinger. Der vises en dialogboks med en liste over indstillinger, du kan konfigurere.

Oplysninger om HubSpot-konto

Oplysninger om den HubSpot-konto, som dit add-in er forbundet til, vises, herunder din bruger-e-mailadresse og din indbakkeforbindelsesstatus.

Sidebjælke med kontaktprofiler

Hvis du ønsker, at sidepanelet med kontaktprofiler skal vises i din e-mailkonto, når du sender e-mails til dine kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kontaktprofiler . Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal indstillingen for kontaktprofiler være slået til.

Log og spor præferencer

Du kan tilpasse dine standardindstillinger for log og spor, så indstillingerne anvendes, hver gang du sender en e-mail.

• Hvis du vil logge alle e-mails, du sender til HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Log e-mail.
• Hvis du vil spore hver e-mail, du sender, skal du vælge afkrydsningsfeltet Spor e-mail .

Standardindstillinger for tilknytning

Du kan også tilpasse, hvilke tilknyttede poster e-mails automatisk logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede aftaleposter eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de tilknyttede poster, som e-mails automatisk skal logges til:
  
  • Eksisterende kontakter: log automatisk e-mails til eksisterende kontakters optegnelser i dit CRM.
  • Nye kontakter: logger automatisk e-mails til nye kontakter, der er inkluderet i e-mailen. Hvis e-mailen sendes til en e-mailadresse, der ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i dit CRM, oprettes en ny kontaktpost, og e-mailen logges til denne post.
  • Virksomheder: logger automatisk e-mails til tilknyttede virksomhedsoptegnelser.
  • Deals: logger automatisk e-mails til tilknyttede deal-poster.
  • Tickets: logger automatisk e-mails til tilknyttede ticket-poster.

Log aldrig

E-mails, der sendes til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din Never log -liste, vil aldrig blive gemt i dit CRM. E-mail-sporingsaktivitet vil heller ikke blive vist på kontaktens tidslinje.

• I feltet Log aldrig skal du indtaste de e-mailadresser eller domæner, du ikke vil logge e-mails for, og klikke på Tilføj.
• Klik på Fjern ud for en e-mailadresse eller et e-maildomæne for at fjerne det fra denne liste .

Du kan også angive e-mails og domæner, der aldrig skal logges, fra dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere specifikke IP-adresser fra e-mailsporing i HubSpot.

Når du er færdig med at konfigurere dit desktop add-in, skal du klikke på Gem nederst.

Hjælpe

Hvis du har brug for yderligere hjælp til at konfigurere dit Outlook desktop plugin, skal du klikke på dropdown-menuen Hjælp i dialogboksen. Vælg Academy for at få adgang til træningsressourcer, eller klik på Customer Terms of Service , hvis du vil vide mere om, hvordan HubSpot håndterer dine data.