Register över associerade personer

I HubSpot finns det vanliga CRM-objekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration kan du också skapa anpassade objekt. För att hålla reda på relationerna mellan dessa objekt kan du associera deras poster med varandra. Associationer är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är associerad med post B är post B också associerad med post A) och kan visas i varje post i den högra sidofältet.

Exempel på när du kan koppla ihop poster är:

• När du gör en försäljning kommunicerar du via e-post med tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktposterna och deras företagspost.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer befinner sig också mitt i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du associera ärendeposterna till de två kontaktposterna och affärsposten.
• En kontaktperson är en rådgivare på ett företag och en anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du koppla kontakten till båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag och om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du märka dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också koppla ihop aktiviteterna i tidslinjen för en post med aktiviteter som ska visas i en annan post. Om posterna redan är associerade med varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att associeras med de associerade posterna.

Observera:Antalet associationer per post beror på objektet och din HubSpot-prenumeration.

Lägga till, redigera eller ta bort associationer för enskilda poster.

Hantera en posts associationer på skrivbordet:

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på namnet på den post som du vill redigera associationer för.
• Om du vill lägga till en ny association väljer du det relevanta objektavsnittet i den högra panelen och klickar på Lägg till. Om du till exempel vill associera ett avtal med den post du befinner dig i, letar du efter avsnittet Avtal och klickar på Lägg till. Du kan antingen skapa en ny post för att koppla den till posten eller koppla en befintlig post till posten.

• • Om du vill skapa en ny post att associera, anger du information i fälten på fliken Associera ny på fliken Ange information i fälten och klickar på Skapa. Du kan klicka på Skapa och lägg till en annan för att skapa och associera den här posten och börja skapa och associera en annan.
    
    
  • Om du vill associera en befintlig post klickar du på fliken Associera befintlig post, söker efter den post du vill associera och markerar kryssrutorna bredvid posterna i sökresultatet. Du får också rekommendationer baserade på vanliga associationer och egenskaper som namn, e-postadress och företagsdomän.

• • Om du associerar flera eller fler företag till en post kan du göra något av följande:
    • Om du vill ange det primära företaget väljer du Ange som [record]s primära företag under det företag som du vill ha som primärt företag. Om du associerar en postens första företag kommer det att vara primärt som standard.
    • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du associerar markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande primära företag. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att associeras med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.

• • Om du vill märka den här associationen (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Lägg till associationsetikett. Välj en lämplig etikett i rullgardinsmenyn. Om inga befintliga etiketter beskriver förhållandet mellan posten och företaget på ett korrekt sätt klickar du på Hantera associationsetiketter för att skapa en ny etikett.

• • Klicka på Spara.

• Om du vill uppdatera en association håller du muspekaren över associationskortet och klickar sedan på Mer:
  • Ange som primärt (endast företag): För associerade företag väljer du att göra företagsassociationen primär. Markera kryssrutan i dialogrutan och klicka på Uppdatera. Den här primära associationen kommer att vara det associerade företaget som visas på indexsidorna för poster och refereras av listor, arbetsflöden, rapporter över objektgränser och personaliseringstoken.
  • Ta bort som primär (endast företag): För associerade företag väljer du att ta bort den här företagsassociationen som primär. I dialogrutan använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag och klickar sedan på Uppdatera. Företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.
  • Redigera association (endastProfessional och Enterprise ): Välj för att uppdatera associationsetiketten. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny etikett eller klickar på x för att ta bort en etikett. Klicka på Uppdatera. Du kan också ställa in associationsetiketter i bulk via import.
  • Ta bort förening: Välj för att ta bort föreningen. I dialogrutan klickar du på Ta bort förening. Om den association du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Du kan också uppdatera registerassociationer i HubSpot-mobilappen.

Associerade poster i bulk

Det finns flera sätt att koppla ihop poster i stor skala:

• Koppla ihop poster via en import, vilket inkluderar möjligheten attimportera associationsetiketter . Posterna i din import kan vara antingen nya eller befintliga poster. Lär dig hur HubSpot identifierar och avdubblar befintliga poster.
• Koppla ihop poster via API.
• Aktivera inställningen för att automatiskt associera kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.

Visa registerassociationer på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna Associerade [objekt]. Om en post har flera associerade företag visas alla företag i kolumnen Associerade företag på postens indexsidor. Detprimära företaget visas också som Huvudföretag på indexsidan för kontakter.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Om du vill visa alla poster för ett specifikt objekt som är associerat med dina poster, navigerar du till kolumnen Associerade [objekt]. Om du vill visa dina kontakters primära företagsassociation navigerar du till kolumnen Primärt företag på indexsidan för kontakter. Om du inte ser dessa kolumner:
  • Klicka ovanför tabellen på Åtgärder för tabellenoch välj sedan Redigera kolumner.
  • I dialogrutan till vänster väljer du kryssrutan bredvidAssocierade [objekt]. Om du är på indexsidan för kontakter kan du också markera kryssrutan bredvid Primärt företag.
  • Klicka på Tillämpa. Läs mer om om hur du anpassar bordet.
• I kolumnerna:
  
  • Associerade [objekt]: klicka på [x] poster för att visa alla registrets associationer för det objektet. I popup-rutan klickar du på namn för att visa posten.
  • Primärt företag: Klicka på namnet på det primära företaget på indexsidan för kontakter för att visa företagsregistret.

Visa en posts associationshistorik

Du kan visa historiken för en kontakt-, företags-, biljett- och affärsposts associationer, inklusive alla associerade poster och engagemang. Du kan också se när posterna ursprungligen associerades och källan till associeringen.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen klickar du på Åtgärder och väljer sedan Visa föreningshistorik.

• I rullgardinsmenyn Välj ett objekt väljer du ett objekt eller ett åtagande för att visa vilka poster eller aktiviteter av den typen som har associerats med posten.
• I tabellen kan du se namnet på varje associerad post eller aktivitet, dess Objekt-ID, hur den uppdaterades (antingen skapades eller togs bort) samt datum och tid för uppdateringen. Du kan också se källan till uppdateringen, som kommer att vara en av följande:
  • Användare: Föreningen har uppdaterats manuellt av en användare. Källan kommer att innehålla användarens namn eller, om det är okänt, användar-ID.
  • Objekt raderat: kopplingen uppdaterades eftersom posten eller aktiviteten raderades.
  • Objekt sammanslagning: Föreningen uppdaterades på grund av sammanslagna poster.
  • Objektåterställning: Föreningen uppdaterades till följd av en återställd post.
  • Import: Föreningen uppdaterades genom en import.
  • Automatisk association efter domän: För kontakter och företag uppdaterades associationen automatiskt av HubSpot baserat på företagets domän.
  • API: Associationen uppdaterades via API.
  • Jobb: Associationen uppdaterades via intern automatisering.
  • Migration: Associationen uppdaterades via en datamigrering.
  • Okänd: Källan till associationen kunde inte fastställas.

• Om du vill kopiera en länk till en post eller ett engagemang i tabellen, håller du muspekaren över kopplingen och klickar sedan på ikonen för kopiering av duplikat.
• Om du vill visa hela historiken för en viss association håller du muspekaren över posten eller engagemanget och klickar sedan på Visa historik. I den högra panelen kan du se detaljerna för varje uppdatering av kopplingen till din post, sorterade från senaste till äldsta.