Associate records

I HubSpot finns det vanliga CRM-objekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration kan du också skapa anpassade objekt. För att hålla reda på relationerna mellan dessa objekt kan du associera deras poster med varandra. Associationer är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är associerad med post B är post B också associerad med post A) och kan visas i varje post i den högra sidofältet.

Exempel på när du kan koppla ihop poster är:

• När du gör en försäljning kommunicerar du via e-post med tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktposterna och deras företagspost.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer befinner sig också mitt i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du associera biljettregistret till de två kontaktregistren och affärsposten.
• En kontaktperson är en rådgivare på ett företag och en anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du koppla kontakten till båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag och om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du märka dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också koppla ihop aktiviteterna i en tidslinje i en post med aktiviteter som ska visas i en annan post. Om posterna redan är associerade med varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att associeras med de associerade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du hanterar associationer i HubSpot-mobilappen.

Observera: antalet associationer per post beror på objektet och din HubSpot-prenumeration.

Lägga till associationer på en enskild post

Lägg till associationer till en post:

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på namnet på den post som du vill lägga till associationer för.
• I den högra panelen väljer du det relevanta objektavsnittet och klickar påLägg till. Om du till exempel vill koppla ett avtal till den post du befinner dig i, letar du efter avsnittet Avtal och klickar på Lägg till. Du kan antingen skapa en ny post som du kopplar till posten eller koppla en befintlig post till posten.

• Om du vill skapa en ny post för att koppla ihop den, anger du information i fälten på fliken Skapa ny och klickar sedan på Skapa. Du kan klicka på Skapa och lägg till en annan om du vill skapa och koppla den här posten och börja skapa och koppla en annan.

• Om du vill koppla ihop en befintlig post söker du efter den post du vill koppla ihop på fliken Lägg till befintlig post och markerar kryssrutorna bredvid posterna i sökresultatet. Du får också rekommendationer baserade på vanliga associationer och egenskaper som namn, e-postadress och företagsdomän.
  

• • Om du associerar flera eller fler befintliga företag till en post kan du göra något av följande:

• • • Om du vill ange det primära företaget väljer du Ange som [record]s primära företag under det företag som du vill ha som primärt företag. Läs mer om hur det primära företaget fastställs och används.
    • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du associerar markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande primära företag. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.

• • Om du vill märka den här associeringen (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på +Addassociation label. Välj en lämplig etikett i rullgardinsmenyn. Om inga befintliga etiketter beskriver förhållandet mellan posten och företaget på ett korrekt sätt klickar du på Hantera associationsetiketter för att skapa en ny etikett.
  • Klicka på Spara.

Redigera eller ta bort associationer i en post

Uppdatera eller ta bort en association:

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Klicka på namnet på den post som du vill redigera associationer för.
• I den högra panelen på posten håller du muspekaren över associationskortet och klickar sedan på Mer:

• • Ange som primärt (endast företag): För associerade företag väljer du att göra företagsassociationen primär. Markera kryssrutan i dialogrutan om du ersätter ett annat företag och klicka sedan på Uppdatera.
  • Ta bort som primärt (endast företag): Välj om du vill ta bort företagsassociationen som primärt. Om du vill välja ett nytt primärt företag klickar du på rullgardinsmenyn i dialogrutan, väljerföretaget och klickar sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.

Observera: För kontaktregister krävs en primär företagsassociation. Om en kontakt har flera associerade företag och du tar bort ett företag som primärt måste du välja ett annat primärt företag. Om en kontakt endast har ett associerat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort den primära etiketten.

• • Redigera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): välj för att uppdatera associationsetiketten. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny etikett eller klickar på x för att ta bort en etikett. Klicka på Uppdatera. Du kan också ställa in associationsetiketter i bulk via import.
  • Ta bort koppling: välj för att ta bort kopplingen. Klicka på Ta bort koppling i dialogrutan. Om föreningen du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Associerade poster i bulk

Det finns flera sätt att koppla ihop poster i stor skala:

• Koppla ihop poster via en import, som inkluderar möjligheten attimportera kopplingsetiketter . Posterna i din import kan vara antingen nya eller befintliga poster. Läs mer om hur HubSpot identifierar och avdubblar befintliga poster.
• Koppla ihop poster via API.
• Aktivera inställningen för att automatiskt associera kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.

Visa registerassociationer på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna Associerade [objekt]. Om en post har flera associerade företag visas alla företag i kolumnen Associerade företag på postens indexsidor.Det primära företaget visas också som primärt företag på indexsidan för kontakter.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Om du vill visa alla poster för ett specifikt objekt som är associerat med dina poster, navigerar du till kolumnen Associerade [objekt]. Om du vill visa dina kontakters primära företagsassociation navigerar du till kolumnen Primärt företag på indexsidan för kontakter. Om du inte ser dessa kolumner:
  • Klicka på Tabellåtgärderovanför tabellen och välj sedan Redigera kolumner.
  • I dialogrutan till vänster marker ar dukryssrutan bredvid Associerade [objekt]. Om du befinner dig på indexsidan för kontakter kan du också markera kryssrutan bredvid Primärt företag.
  • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur duanpassar tabellen.
• I kolumnerna:
  
  • Associerade [objekt]: Klicka på länken [x] poster för att visa alla postens associationer för det objektet .Klicka på namnet i popup-rutan för att visa posten.
  • Primärt företag: Klicka på namnet på det primära företaget på indexsidan för kontakter för att visa företagsregistret.

Visa en posts associationshistorik

Du kan visa historiken för en kontakt-, företags-, biljett- och affärsposts associationer, inklusive alla associerade poster och engagemang. Du kan också se när posterna ursprungligen associerades och källan till associeringen.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen klickar du på Åtgärder och väljer sedan Visa föreningshistorik.

• I rullgardinsmenyn Välj ett objekt väljer du ett objekt eller ett åtagande för att visa vilka poster eller aktiviteter av den typen som är kopplade till posten.
• I tabellen kan du se namnet på varje associerad post eller aktivitet, dess objekt-ID, hur den uppdaterades (antingen skapad eller borttagen) samt datum och tid för uppdateringen. Du kan också se källan till uppdateringen, som kommer att vara en av följande:
  • Användare: kopplingen uppdaterades manuellt av en användare. Källan kommer att innehålla användarens namn, eller om det är okänt, användar-ID.
  • Objekt raderat: Associationen uppdaterades eftersom posten eller aktiviteten raderades.
  • Objekt sammanslagning: Föreningen uppdaterades på grund av sammanslagna poster.
  • Objektåterställning: Föreningen uppdaterades till följd av en återställd post.
  • Import: Föreningen uppdaterades genom en import.
  • Automatisk association efter domän: För kontakter och företag uppdaterades associationen automatiskt av HubSpot baserat på företagets domän.
  • API: Associationen uppdaterades via API.
  • Jobb: Associationen uppdaterades via intern automatisering.
  • Migration: Associationen uppdaterades via en datamigrering.
  • Okänd: Källan till associationen kunde inte fastställas.

• Om du vill kopiera en länk till en post eller ett engagemang i tabellen, håller du muspekaren över kopplingen och klickar sedan på ikonen för kopiering av duplikat.
• Om du vill visa hela historiken för en viss association håller du muspekaren över posten eller engagemanget och klickar sedan på Visa historik. I den högra panelen kan du se detaljerna för varje uppdatering av kopplingen till din post, sorterade från den senaste till den äldsta.