Registrering av medarbetare

I HubSpot finns det CRM-objekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration kan du också skapa anpassade objekt. För att hålla reda på relationerna inom och mellan objekt kan du associera deras poster tillsammans. Associationer är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är associerad till post B, är post B också associerad till post A) och kan ses i varje post i det högra sidofältet.

Exempel på när du skulle associera poster inkluderar:

• När du gör en försäljning kommunicerar du via e-post till tre personer på samma företag. I HubSpot associerar du affären till de tre kontaktposterna och deras företagspost. Du kan också associera kontakterna till varandra som kollegor, eller om du har ett Professional- eller Enterprise-konto, kan du märka en av kontakterna som de andras chef.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post till två personer. Dessa personer är också mitt uppe i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du associera ärendeposten till de två kontaktposterna och affärsposten.
• En kontakt är en rådgivare på ett företag och en anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du associera kontakten med båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag, och om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du ange dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också associera aktiviteterna i en posts tidslinje så att de visas i en annan post. Om posterna redan är associerade tillsammans kommer vissa aktiviteter automatiskt att associeras till de associerade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du hanterar associationer i HubSpot mobilapp.

Associera poster

Lägg till associationer till en post

Så här lägger du till associationer på en enskild post:

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt: Innan du kan associera poster med anpassade objekt måste du definiera associationen.
• Klicka på namnet på den post som du vill lägga till associationer för.
• I det högra sidofältet klickar du på +Lägg till [objekt] i objektets associationskort (t.ex. kortet Kontakter för att lägga till kontaktassociationer. Om objektets kort inte visas kan du anpassa det högra sidofältet( endastProfessional och Enterprise ).

• För att skapa och associera en ny post, i den högra panelen:
  • Klicka på fliken Skapa ny.
  • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ange en associationsetikett måste du ange etiketten efter att posten har skapats.
  • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post klickar du på Skapa och lägg till en annan.

• För att associera befintliga poster, i den högra panelen:
  • Sök efter de poster du vill associera och markera sedan kryssrutorna.

• • Om du vill associera ytterligare företag till en post klickar du på Nästa och gör sedan något av följande:

• • • Om du vill ange det primära företaget väljer du Ange som [post]s prim ära företag under det företag som du vill ska vara primärt. Läs mer om hur det primära företaget anges och används.
    • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du associerar markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [post]:s aktuella prim ära företag. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att vara märkt som primärt.

• • Klicka på Nästa för att märka associationen( endastProfessional och Enterprise ). Klicka på +Lägg till associationsetikett för att ange etiketter som beskriver förhållandet mellan posterna.
  • När du är klar klickar du på Spara.

Associera poster i bulk

Det finns flera sätt att associera poster i bulk:

• Associera postervia en import, som inkluderar möjligheten att importera associationsetiketter . Posterna i din import kan vara antingen nya eller befintliga poster. Läs mer om hur HubSpot identifierar och deduplicerar befintliga poster.
• Associera postervia API.
• Aktivera inställningen för att automatiskt associera kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.

Primär företagsassociation

Det finns en standard Primär etikett för [Objekt] > Företagsrelationer. Du kan till exempel ange ett primärt företag på en kontaktpost, men du kan inte ange en primär kontakt på en företagspost. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en anpassad primär etik ett för andra objektrelationer.

Det primära företaget anges eller används på följande sätt:

• Om du associerar ett företag när du skapar en ny post, anges det företaget som primärt som standard.
• För kontaktposter är det första företaget du associerar med en post det primära företaget som standard. Om kontakten endast har ett associerat företag måste den associeringen vara primär.
• Det primära företaget visas i kolumnerna [Objekt] → Företag (primärt) och [Objekt] → Företag på andra objektindexsidor.
• Alla aktiviteter på postens tidslinje (t.ex. loggade e-postmeddelanden, samtal) kommer automatiskt att associeras med endast det primära företaget. Du kan fortfarande manuellt associera aktiviteter med de andra företagen.
• Om du har aktiverat alternativen för att synkronisera livscykelstadier för företag med kontakter eller affärer, kommer synkroniseringen endast att uppdatera det primära företagets livscykelstadium.
• Den primära associationen refereras av listor, arbetsflöden, objektöverskridande rapporter och personaliseringstoken.

Redigera eller ta bort associationer på en post

Så här uppdaterar eller tar du bort en association:

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt:
• Klicka på namnet på den post för vilken du vill redigera associationer.
• Håll muspekaren över associationskortet i postens högra panel och klicka sedan på Mer:

• • Ange som primär (endast företag): för associerade företag väljer du att göra företagsassociationen primär. Markera kryssrutan i dialogrutan om du ersätter ett annat företag och klicka sedan på Uppdatera.
  • Ta bort som primär (endast företag): välj att ta bort företagsassociationen som primär. Om du vill välja ett nytt primärt företag klickar du på rullgardinsmenyn i dialogrutan och väljerföretaget och klickar sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att vara märkt som primärt.

Observera: För kontaktposter krävs en primär företag skoppling. För kontakter med flera associerade företag måste du välja ett annat primärt företag om du tar bort ett företag som primärt. Om en kontakt endast har ett associerat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort den primära etiketten.

• • Redigera associationsetiketter( endastProfessional och Enterprise ): välj för att uppdatera associationsetiketten. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny etikett eller klickar på x för att ta bort en etikett. Klicka på Uppdatera. Du kan också ställa in associationsetiketter i bulk via import.
  • Ta bort association: välj detta alternativ för att ta bort associationen. Klicka på Ta bort association i dialogrutan. Om associationen du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Visa postassociationer på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna för associerade objekt på . Du kan visa kolumner för varje associationstyp (t.ex. Deal → Företag) och för en posts primära företag (t.ex. Kontakt → Företag(primärt)).

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag:

• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt:

• Visa associerade poster som kolumner i tabellen:
  • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • Markera kryssrutan bredvid [Objekt] → [Objekt] i dialogrutan till vänster om du vill visa associationer av den typen. Om du t.ex. befinner dig på indexsidan för kontakter kan du välja Kontakt → Företag, Kontakt → Företag (primärt), Kontakt → Affärer osv.
  • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar tabellen.
• I kolumnerna:
  
  • [Objekt] → [Objekt]: klicka på länken [x] poster för att visa alla postens associationer för det objektet. Klicka på namnet i popup-rutan för att visa posten.
  • [Objekt] → Företag (primärt): på indexsidan för kontakter klickar du på namnet på det primära företaget för att visa företagsposten.

Visa en posts associationshistorik

Du kan visa historiken för en kontakt-, företags-, biljett- och affärsposts associationer, inklusive alla associerade poster och aktiviteter. Du kan också se när posterna ursprungligen associerades och källan till associationen.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Visa associationshistorik.

• I rullgardinsmenyn Välj ett objekt väljer du ett objekt eller engagemang för att visa vilka poster eller aktiviteter av den typen som har associerats med posten.
• I tabellen kan du se namnet på varje associerad post eller aktivitet, dess post-ID, hur den uppdaterades (antingen skapades eller togs bort) samt datum och tid för uppdateringen. Du kan också se källan till uppdateringen, som är någon av följande:
  • Användare: associationen uppdaterades manuellt av en användare. Källan inkluderar användarens namn, eller om det är okänt, användar-ID.
  • Objekt radering: kopplingen uppdaterades eftersom posten eller aktiviteten raderades.
  • Sammanslagning avobjekt: kopplingen uppdaterades som ett resultat av sammanslagna poster.
  • Objektåterställning: kopplingen uppdaterades som ett resultat av en återställd post.
  • Import: associationen uppdaterades via en import.
  • Auto association by domain: för kontakter och företag uppdaterades associationen automatiskt av HubSpot baserat på företagets domän.
  • API: associationen uppdaterades via API.
  • Jobb: associationen uppdaterades via intern automatisering.
  • Migration: associationen uppdaterades via en datamigrering.
  • Okänd: källan till associationen kunde inte fastställas.

• Om du vill kopiera en länk till en post eller ett engagemang i tabellen håller du muspekaren över associationen och klickar sedan på duplicate kopieringsikon.
• Om du vill visa hela historiken för en specifik association håller du muspekaren över posten eller engagemanget och klickar sedan på Visa historik. I den högra panelen kan du se detaljerna för varje uppdatering av associationen med din post, sorterade från den senaste till den äldsta.