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自定義HubSpot Sales Office 365加載項設定

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

在Office 365外接程序設定中,您可以設定外接程序的預設選項。 您可以將外掛程式連接到另一個HubSpot帳戶,配置預設日誌和追蹤設定,並存取電子郵件整合設定。

請注意:如果您使用的是Outlook桌面外掛程式,外掛程式設定會在您的郵件客戶端中看起來不同。 進一步了解如何自訂Outlook桌面外掛程式設定

存取外接程序設定,請按以下步驟操作:
  • 如果您在PC或Mac上使用Outlook桌面帳戶,請在帳戶的主色帶中按一下 銷售工具。 在右側窗格中的「更多」部分,按一下外掛程式設定

outlook-mac-add-in-settings

  • 如果你使用的是Outlook網頁帳戶或Outlook.com帳戶,請撰寫一封新電子郵件,然後按一下電子郵件 合視窗右下角的 HubSpot sprocket圖示sprocket。 在右側窗格中,按一下外掛程式設定
office-365-addin-settings

日志和航跡設定

你可以自訂預設日誌和追蹤偏好設定,以便每次發送電子郵件時都能套用設定。 您也可以將電子郵件地址和網域新增至「永不紀錄」清單,以防止傳送到這些地址或網域的電子郵件記錄到HubSpot。

自訂日誌和追蹤偏好設定

配置您的偏好設定,以便您不必每次發送電子郵件時都選擇日誌和追蹤核取方塊。

  • 若要記錄您發送到HubSpot的每封電子郵件,請按一下以切換「日誌電子郵件」開關。
  • 若要追蹤您發送的每封電子郵件,請按一下以切換「追蹤電子郵件」開關。
updated-log-and-track-settings-office-365

自動記錄電子郵件至相關的記錄類型 

您也可以自訂電子郵件自 動登入的 關聯記錄。 例如,您可以選擇僅將電子郵件記錄到記錄的相關交易記錄,或僅記錄到CRM中的現有聯絡人。 

  • 按一下 預設關聯 下拉菜單,然後選擇要記錄的相關記錄:  
    • 現有聯絡人:自動將電子郵件記錄到已在CRM中有電子郵件地址記錄的聯絡人。 
    • 新聯絡人:自動將電子郵件記錄到電子郵件中包含的新聯絡人。 如果電子郵件被傳送到與CRM中現有聯絡人無關聯的電子郵件地址,則會建立新的聯絡人記錄,並將電子郵件記錄到此記錄。  
    • 公司:自動將電子郵件記錄到關聯的公司記錄。 
    • 交易:自動將電子郵件記錄到相關交易記錄。 
    • 工單:自動將電子郵件記錄到相關工單記錄。
edit-associations-office-365

在發送電子郵件,了解如何編輯電子郵件關聯。

固定工作窗格打開

若要成功記錄和追蹤電子郵件,必須在發送記錄或追蹤的電子郵件時開啟加載項任務窗格。 您可以將此任務窗格固定在收件匣中,以便隨時開啟。

請注意:在Outlook.com上存取@ outlook.com電子郵件地址時,無法將工作窗格固定在收件箱中。  

  • 按一下電子郵件客戶端中的「銷售工具旋輪」圖示以開啟任務窗格。 在Outlook on the desktop中,此圖示位於電子郵件組成視窗頂部的功能帶中,而在Outlook on web中,該圖示位於電子郵件組成視窗的右下方。
  • 在任務窗格右上角,按一下固定針圖示

pin-task-pane

請注意:讀取窗格和撰寫窗格需要分開固定。 關閉外掛程式窗格將解鎖外掛程式窗格。

從不日志設定

傳送到您從不記錄清單中包含的電子郵件地址或網域的電子郵件永遠不會儲存到您的CRM。 電子郵件追蹤活動也不會出現在聯絡人的時間線上。 

  • 在「永不記錄」欄位中,輸入您不想記錄電子郵件的電子郵件地址網域,然後按一下[新增]。 
  • 擁有帳戶存取權限的用戶可以封鎖帳戶中每位用戶的電子郵件地址和網域。 輸入電子郵件地址網域,然後按一下[新增]下拉式選單,然後選擇[封鎖所有用戶]。 
  • 若要從此清單中移除電子郵件地址或網域,請將鼠標懸停在該清單上,然後按一下刪除圖示DELETE」。 

office-365-never-log

您也可以從HubSpot帳戶設定中指定永不記錄電子郵件和網域 從HubSpot中的電子郵件追蹤中阻止特定IP位址

電子郵件整合設定

管理連結收件匣的設定。 系統會帶你前往HubSpot帳戶的電郵整合設定,在那裡你可以 連線 或中 斷收件匣,並配置以下額外的擴展設定:

HubSpot帳戶

此處會顯示你的帳戶資訊。 如果您使用多個HubSpot帳戶,可以切換外掛程式連結至哪個帳戶:

  • 按一下切換連結的HubSpot帳戶,然後按一下其他HubSpot帳戶旁邊 選擇
  • 按一下繼續,然後按一下取得

您也可以按一下退出HubSpot ,從外掛程式登入HubSpot帳戶

除了自訂擴展程序的設定外,您還可以存取HubSpot知識庫、參觀外掛程式及其功能,或從外掛程式設定中查看HubSpot的客戶服務條款。 您也可以直接從擴展設定中卸載HubSpot銷售外掛程式或提交外掛程式的意見。

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