關聯記錄

在HubSpot中，有標準的CRM對象：聯繫人，公司，交易和門票。 如果您的帳戶有Enterprise訂閱，您也可以建立自訂物件。 為了跟蹤這些物件之間的關係，您可以將它們的記錄關聯在一起。 關聯始終是雙向的（即，如果記錄A與記錄B相關聯，則記錄B也與記錄A相關聯） ，並且可以在右側欄中的每個記錄中查看。

將紀錄聯繫起來的例子包括：

• 在進行銷售時，您通過電子郵件與同一公司的三個人進行溝通。 在HubSpot中，您可以將交易與三個聯絡記錄及其公司記錄相關聯。
• 在處理客戶投訴時，您通過電子郵件與兩個人進行溝通。 這些人也正在與您的公司進行銷售。 在HubSpot中，您可以將工單記錄與兩個聯絡記錄和交易記錄關聯。
• 聯繫人是一家公司的顧問和另一家公司的員工。 在HubSpot中，您可以將聯繫人與兩家公司建立關聯。 您可以將僱主設定為他們的主要公司，如果您在專 業或企業帳戶中，您可以將他們標記為其他公司的顧問。

您還可以將記錄時間軸中的活動關聯起來，以顯示在另一個記錄中。 如果記錄已經關聯在一起，某些活動將自動關聯到關聯的記錄。 如果您使用的是行動裝置，請了解如何在HubSpot行動應用程式中管理關聯。

請注意：每個記錄的關聯數量取決於對象和您的HubSpot訂閱。

在單個記錄上新增關聯

若要將關聯新增至紀錄，請按照以下步驟操作：

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 按一下要為其新增關聯的紀錄的名稱。
• 在右側面板中，找到相關物件部分，然後按一下新增。 例如，如果要將交易與您所在的記錄關聯，請尋找「交易」部分，然後按一下「新增」。 您可以建立新紀錄與紀錄相關聯，也可以將現有紀錄與紀錄相關聯。

• 若要新建要關聯的記錄，請在「新建」分頁上，在欄位中輸入資訊，然後按一下「新建」。 您可以按一下「建立並新增另一個紀錄」來建立和關聯此紀錄，然後開始建立和關聯另一個紀錄。
• 若要關聯現有記錄，請在「新增現有記錄」標籤頁上，搜尋要關聯的記錄，然後選取搜尋結果中記錄旁邊的核取方塊。 您還會根據常見的關聯和屬性（如姓名、電子郵件地址和公司網域）提供建議。
  

• • 如果您要將多個或任何其他現有公司關聯到記錄，您可以執行以下操作之一：

• • • 若要設定主要公司，請選擇[設定為]您想成為主要公司之下的主要公司。 進一步瞭解如何設定和使用主要公司。
    • 若要將現有的主要公司替換為您要關聯的公司，請選取「替換[公司]」作為[記錄]的當前主要核取方塊。 先前的主要公司仍將與該記錄相關聯，但不再被標記為主要公司。

• • 如果要標記此關聯（僅限專業 版和企業版） ，請按一下+新增關聯標籤。 在下拉式選單中，選擇合適的標籤。 如果沒有現有的標籤準確描述紀錄和公司之間的關係，請按一下管理關聯標籤以建立新標籤。
  • 按一下儲存。

編輯或移除記錄上的關聯

若要更新或移除關聯，請按照以下步驟操作：

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
• 按一下您要編輯關聯的紀錄名稱。
• 在記錄的右側面板中，將遊標停留在關聯卡上，然後按一下更多：

• • 設為主要（僅限公司） ：對於相關公司，選擇將公司關聯設為主要。 在對話方塊中，如果要更換其他公司，請選取核取方塊，然後按一下「更新」。 
  • 移除為主要（僅限公司） ：選擇移除公司關聯為主要。 若要選擇新的主要公司，請在對話方塊中按一下下拉式選單，然後選擇公司，然後按一下更新。 原始主要公司仍將與記錄相關聯，但不再標記為主要公司。

請注意：對於聯繫記錄，需要一個主要的公司協會。 如果聯絡人有多個關聯公司，並且您移除一家公司作為主要公司，則必須選擇另一家主要公司。 如果聯絡人只有一家關聯公司，則該公司預設為主要公司，因此您無法刪除主要標籤。

• • 編輯關聯標籤（僅限專 業版和企業版） ：選擇以更新關聯標籤。 在對話方塊中，按一下下拉式選單，然後選擇一個新標籤，或按一下x以移除標籤。 按一下「更新」。您也可以透過匯入來批量設定關聯標籤。
  • 刪除關聯：選擇以刪除關聯。 在對話方塊中，按一下移除關聯。 如果您要移除的關聯是主要公司，請使用下拉式選單選擇新的主要公司。

批量關聯記錄

批量關聯記錄有多種方法：

• 通過匯入關聯記錄，其中包括匯入關聯標籤的選項。 匯入的記錄可以是新的或現有的記錄。 了解HubSpot如何識別和刪除現有記錄。
• 通過API關聯記錄。 
• 開啟設定，即可根據公司網域自動關聯聯絡人和公司記錄。

查看索引頁上的記錄關聯

您可以在關聯的物件欄位中的每個物件的索引頁面上批量檢視 關聯的記錄。 您可以為每個關聯類型（例如，交易 →公司）和紀錄的主要公司（例如，聯絡 →公司（主要） ）顯示欄位。

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。

• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 若要將相關記錄顯示為表格中的欄位：
  • 在表格的右上角，按一下編輯欄位。 
  • 在左側對話方塊中，選中[Object] → [Objects]旁邊的復選框以顯示該類型的關聯。 例如，如果您在「聯絡人索引」頁面上，您可以選擇「聯絡→公司」、「聯絡→公司（主要）」、「聯絡→優惠」等。
  • 按一下套用。了解自訂表格的詳細資訊。
• 在列中：
  
  • [Object] → [Objects] ：點擊[x]記錄連結以查看該對象的所有記錄關聯。 在彈出式方塊中，按一下名稱以查看紀錄。
  • 【對象】→ 公司（主要） ：在聯絡人索引頁面上，按一下主要公司名稱即可查看公司記錄。

查看紀錄的關聯歷史記錄

您可以查看聯絡人、公司、工單和交易紀錄關聯的歷史記錄，包括所有相關的紀錄和參與。 您還可以查看記錄最初關聯的時間以及關聯的來源。

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 按一下紀錄的名稱。
• 在左側面板中，按一下「操作」，然後選擇「檢視關聯歷史記錄」。

• 在「選擇一個物件」下拉式選單中，選擇一個物件或參與，以檢視該類型的哪些記錄或活動與該記錄相關聯。
• 在表中，您可以查看每個相關聯的記錄或活動的名稱，其物件ID ，它是如何更新的（創建或移除） ，以及更新的日期和時間。 您還可以查看更新的來源，這將是以下其中一個：
  • 使用者：關聯由使用者手動更新。 來源將包括用戶的姓名，或者如果未知，則包括用戶ID。
  • 物件刪除：關聯已更新，因為記錄或活動已刪除。
  • 物件合併：由於合併的記錄，關聯已更新。
  • 物件還原：由於還原的記錄，關聯已更新。
  • 匯入：關聯已透過匯入更新。
  • 按網域自動關聯：對於聯絡人和公司， HubSpot會根據公司網域自動更新關聯。 
  • API ：關聯已透過API更新。
  • 工作：協會是通過內部自動化更新的。
  • 遷移：通過數據遷移更新。
  • 未知：無法確定協會的來源。

• 若要複製表中的記錄或參與的連結，請將鼠標懸停在關聯上，然後按一下複製 副本圖示。
• 若要檢視特定關聯的整個歷史記錄，請將遊標停留在紀錄或參與上，然後按一下檢視歷史記錄。 在右側面板中，查看與紀錄關聯的每個更新的詳細資訊，從最新到最舊排序。