關聯記錄

在HubSpot中，有CRM對象：聯系人、公司、交易和工單。 如果您的帳戶有Enterprise版訂閱，您也可以建立自訂物件。 若要追蹤物件內部和之間的關係，您可以將其記錄關聯在一起。 關聯始終是雙向的（即，如果記錄A與記錄B關聯，則記錄B也與記錄A關聯） ，並且可以在右側邊欄中的每個記錄中查看。

關聯記錄的範例包括：

• 進行銷售時，您會透過電子郵件與同一家公司的三位員工溝通。 在HubSpot中，您將交易與三個聯絡人記錄及其公司記錄相關聯。 您也可以將客服案件相互關聯為同事，如果您使用的是專 業版或企業版帳戶，則可以將其中一個客服案件標記為其他客服案件的管理員。
• 在處理客戶投訴時，您會透過電子郵件與兩個人溝通。 這些人也正在與您的公司進行銷售。 在HubSpot中，您可以將聯絡單記錄與兩個客服案件記錄和交易記錄相關聯。
• 聯絡人是一家公司的顧問，另一家公司的員工。 在HubSpot中，您可以將客服案件與兩家公司建立關聯。 您可以將僱主設為主要公司，如果您是專 業或企業帳戶，則可以將他們標記為其他公司的顧問。

您也可以將記錄時間軸中的活動關聯起來，以顯示在其他記錄中。 如果記錄已經關聯在一起，某些活動將自動關聯到關聯的記錄。 如果您使用行動裝置，請瞭解如何在HubSpot行動應用程式中管理關聯。

關聯記錄

新增關聯到記錄

若要在個別記錄上新增關聯：

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。在關聯自訂物件記錄之前，您需要定義關聯。
• 按一下要新增關聯的記錄名稱。
• 在右側邊欄中，按一下該物件關聯卡片中的+新增[物件] （例如，聯絡人卡片以新增聯絡人關聯。 如果未顯示物件的卡片，您可以自訂右側邊欄(僅限專業 版和企業版)。

• 若要建立並關聯新記錄，請在右側面板中：
  • 按一下建立新分頁。
  • 輸入新記錄的屬性值。 如果要設置關聯標籤，則需要在創建記錄後設置標籤。
  • 單擊創建，或者要創建和關聯另一個記錄，單擊創建並添加另一個記錄。

• 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
  • 搜尋要關聯的記錄，然後勾選核取方塊。

• • 如果您要將其他公司關聯到記錄，請單擊下一步，然後您可以執行以下操作之一：

• • • 若要設定主要公司，請在您要設為主要公司的公司下方，選取設定為[記錄]的主要公司。 進一步了解主要公司的設定和使用方式。
    • 若要將現有的主要公司替換為您要關聯的公司，請選取取代[company]作為[record]目前的主要核取方塊。 之前的主要公司仍將與記錄相關聯，但不再標記為主要公司。

• • 若要標記關聯（僅限專業 版和企業版） ，請按一下「下一步」。 單擊+添加關聯標籤以設置描述記錄之間關係的 標籤。
  • 完成後，按一下「儲存」。

批量關聯記錄

可以透過多種方式批量關聯記錄：

• 透過匯入關聯記錄，其中包括匯入關聯標籤的選項。 匯入中的記錄可以是新記錄或現有記錄。 瞭解HubSpot如何識別現有記錄並進行重複資料刪除。
• 透過API關聯記錄。 
• 開啟設定，根據公司網域自動關聯客服案件和公司記錄。

主要公司協會

[物件] >公司關係有預設的主要標籤。 例如，您可以在客服案件記錄上設定主要公司，但無法在公司記錄上設定主要客服案件。 如果您使用的是專業 版或企業版帳戶，可以為其他物件關係建立自訂主要標籤。

主要公司的設定或使用方式如下：

• 如果您在創建新記錄時關聯公司，則該公司默認設置為主要。
• 對於客服案件記錄，預設情況下，您與記錄關聯的第一家公司是主要公司。 如果客服案件只有一家關聯公司，則該關聯必須為主要關聯。
• 主要公司顯示在其他對象主頁上的[對象]→公司（主要）和 →[對象]公司欄中。
• 記錄時間軸上的任何活動（例如記錄的電子郵件、通話）將自動僅與主要公司相關聯。 您仍然可以手動將活動與其他公司關聯。
• 如果您已開啟將公司生命週期階段與聯絡人或交易同步的選項，同步只會更新主要公司的生命週期階段。
• 主要關聯由清單、工作流程、跨物件報告和個人化 權杖參考。

編輯或移除記錄上的關聯

若要更新或移除關聯，請按照以下步驟操作：

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 按一下要編輯關聯的記錄名稱。
• 在記錄的右側面板中，將遊標懸停在關聯卡上，然後按一下「更多」：

• • 設為主要（僅限公司） ：對於關聯公司，選擇將公司關聯設為主要。 在對話方塊中，如果要更換其他公司，請勾選核取方塊，然後按一下「更新」。 
  • 移除為主要關聯（僅限公司） ：選擇以移除公司關聯作為主要關聯。 若要選取新的主要公司，請在對話方塊中，按一下下拉式選單並選取公司，然後按一下「更新」。 原始主要公司仍會與紀錄相關聯，但不會再標記為主要公司。

請注意：對於聯絡人記錄，需要一個主要的公司關聯。 在與多家關聯公司聯絡時，如果您將一家公司作為主要公司移除，則必須選擇另一家主要公司。 如果客服案件只有一家關聯公司，則該公司預設為主要公司，您無法移除主要標籤。

• • 編輯關聯標籤（僅限專 業和企業） ：選擇以更新關聯標籤。 在對話框中，單擊下拉菜單並選擇新標籤，或者單擊x以刪除標籤。 單擊更新。您還可以通過匯入批量設置關聯標籤。
  • 移除關聯：選擇以移除關聯。 在對話框中，單擊刪除關聯。 如果要移除的關聯是主要公司，請使用下拉式選單選擇新的主要公司。

在首頁上查看記錄關聯

您可以在每個物件的首頁上的相關物件欄中批次檢視 相關記錄。 您可以顯示每個關聯類型（例如，交易 →公司）和記錄的主要公司（例如，聯絡 →公司（主要） ）的欄。

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。

• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 若要在表格中將相關記錄顯示為欄：
  • 在表格右上角，按一下編輯欄。 
  • 在左側的對話方塊中，選取[物件] → [物件]旁邊的核取方塊，以顯示該類型的關聯。 例如，如果你在聯絡人首頁，你可以選擇「聯絡→公司」、「聯絡→公司(主要)」、「聯絡→交易」等。
  • 按一下套用。深入瞭解如何自訂表格。
• 在欄中，按一下[x]個記錄以檢視該物件關係的記錄關聯。 在彈出式方塊中，按一下名稱以檢視特定關聯的記錄，或按一下檢視關聯的[物件]以開啟該關係的所有關聯記錄的檢視。

查看記錄的關聯歷史

您可以查看記錄關聯的歷史記錄，包括所有關聯的記錄和活動。 您還可以查看最初關聯記錄的時間和關聯的來源。

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 按一下記錄的名稱。
• 在左側面板中，按一下操作，然後選取檢視關聯歷史記錄。

• 在選擇物件下拉式選單中，選擇一個物件或參與度，以檢視該類型的記錄或活動已與該記錄關聯。
• 在表格中，您可以檢視每個相關記錄或活動的名稱、其記錄ID、更新方式（建立或移除） ，以及更新的日期和時間。 您也可以查看更新的來源，它將是以下其中一個：
  • 使用者：使用者已手動更新關聯。 來源將包括用戶名稱，如果未知，則包括用戶ID。
  • 物件刪除：關聯已更新，因為記錄或活動已刪除。
  • 物件合併：由於合併記錄，關聯已更新。
  • 物件還原：關聯因還原記錄而更新。
  • 匯入：已透過匯入更新關聯。
  • 按網域自動關聯：對於聯絡人和公司， HubSpot會根據公司網域自動更新關聯。 
  • API ：已透過API更新關聯。
  • 工作：關聯已透過內部自動化更新。
  • 移轉：已透過資料移轉更新關聯。
  • 未知：無法確定關聯的來源。

• 若要複製表格中記錄或互動的連結，請將遊標暫留於關聯上，然後按一下duplicate 副本圖示。
• 若要檢視特定關聯的整個歷程記錄，請將遊標暫留於記錄或參與度，然後按一下「檢視歷程記錄」。 在右側面板中，查看每次更新與記錄關聯的詳細資訊，從最新到最舊排序。