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關聯記錄

上次更新時間: 四月 19, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

在HubSpot中,有標準的CRM對象聯繫人公司交易門票。 如果您的帳戶有Enterprise訂閱,您也可以建立自訂物件。 為了跟蹤這些物件之間的關係,您可以將它們的記錄關聯在一起。 關聯始終是雙向的(即,如果記錄A與記錄B相關聯,則記錄B也與記錄A相關聯) ,並且可以在右側欄中的每個記錄中查看。

將紀錄聯繫起來的例子包括:

  • 在進行銷售時,您通過電子郵件與同一公司的三個人進行溝通。 在HubSpot中,您可以將交易與三個聯絡記錄及其公司記錄相關聯。
  • 在處理客戶投訴時,您通過電子郵件與兩個人進行溝通。 這些人也正在與您的公司進行銷售。 在HubSpot中,您可以將工單記錄與兩個聯絡記錄和交易記錄關聯。
  • 聯繫人是一家公司的顧問和另一家公司的員工。 在HubSpot中,您可以將聯繫人與兩家公司建立關聯。 您可以將僱主設定為他們的主要公司,如果您在專 業或企業帳戶中,您可以將他們標記為其他公司的顧問

您還可以將記錄時間軸中的活動關聯起來,以顯示在另一個記錄中。 如果記錄已經關聯在一起,某些活動將自動關聯到關聯的記錄。 如果您使用的是行動裝置,請了解如何在HubSpot行動應用程式中管理關聯

請注意:每個記錄的關聯數量取決於對象和您的HubSpot訂閱。


在單個記錄上新增關聯

若要將關聯新增至紀錄,請按照以下步驟操作:

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
  • 按一下要為其新增關聯的紀錄的名稱。
  • 在右側面板中,找到相關物件部分,然後按一下新增。 例如,如果要將交易與您所在的記錄關聯,請尋找「交易」部分,然後按一下「新增」。 您可以建立新紀錄與紀錄相關聯,也可以將現有紀錄與紀錄相關聯。

  • 若要新建要關聯的記錄,請在「新建」分頁上,在欄位中輸入資訊,然後按一下「新建」。 您可以按一下「建立並新增另一個紀錄」來建立和關聯此紀錄,然後開始建立和關聯另一個紀錄。
  • 若要關聯現有記錄,請在「新增現有記錄」標籤頁上,搜尋要關聯的記錄,然後選取搜尋結果中記錄旁邊的核取方塊。 您還會根據常見的關聯和屬性(如姓名、電子郵件地址和公司網域)提供建議。

associate-multiple-companies

    • 如果您要將多個或任何其他現有公司關聯到記錄,您可以執行以下操作之一:
      • 若要設定主要公司,請選擇[設定為]您想成為主要公司之下的主要公司。 進一步瞭解如何設定和使用主要公司
      • 若要將現有的主要公司替換為您要關聯的公司,請選取「替換[公司]」作為[記錄]的當前主要核取方塊。 先前的主要公司仍將與該記錄相關聯,但不再被標記為主要公司。

請注意:主要公司設置或使用的方式如下:

預設的主標籤僅適用於[Object] >公司關係。 例如,您可以在聯絡人記錄上設定主要公司,但您無法在公司記錄上設定主要聯絡人。 如果您使用的是專業或企業帳戶,則可以為其他物件關係建立自訂主標籤

    • 如果要標記此關聯(僅限專業 版和企業版) ,請按一下+新增關聯標籤。 在下拉式選單中,選擇合適的標籤。 如果沒有現有的標籤準確描述紀錄和公司之間的關係,請按一下管理關聯標籤以建立新標籤
    • 按一下儲存。

編輯或移除記錄上的關聯

若要更新或移除關聯,請按照以下步驟操作:

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
  • 按一下您要編輯關聯的紀錄名稱。
  • 在記錄的右側面板中,將遊標停留在關聯卡上然後按一下更多:

manage-associations

    • 設為主要(僅限公司) :對於相關公司,選擇將公司關聯設為主要。 在對話方塊中,如果要更換其他公司,請選取核取方塊,然後按一下「更新」。 
    • 移除為主要(僅限公司) :選擇移除公司關聯為主要。 若要選擇新的主要公司,請在對話方塊中按一下下拉式選單,然後選擇公司,然後按一下更新。 原始主要公司仍將與記錄相關聯,但不再標記為主要公司。

請注意:對於聯繫記錄,需要一個主要的公司協會。 如果聯絡人有多個關聯公司,並且您移除一家公司作為主要公司,則必須選擇另一家主要公司。 如果聯絡人只有一家關聯公司,則該公司預設為主要公司,因此您無法刪除主要標籤。

    • 編輯關聯標籤(僅限專 業版和企業版) :選擇以更新關聯標籤。 在對話方塊中,按一下下拉式選單,然後選擇一個新標籤,或按一下x以移除標籤。 按一下「更新」。您也可以透過匯入來批量設定關聯標籤。
    • 刪除關聯:選擇以刪除關聯。 在對話方塊中,按一下移除關聯。 如果您要移除的關聯是主要公司,請使用下拉式選單選擇新的主要公司。

批量關聯記錄

批量關聯記錄有多種方法:

查看索引頁上的記錄關聯

您可以在關聯的物件欄位中的每個物件的索引頁面上批量檢視 關聯的記錄。 您可以為每個關聯類型(例如,交易 →公司)和紀錄的主要公司(例如,聯絡 →公司(主要) )顯示欄位。

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
  • 若要將相關記錄顯示為表格中的欄位:
    • 在表格的右上角,按一下編輯欄位。 
    • 在左側對話方塊中,選中[Object] → [Objects]旁邊的復選框以顯示該類型的關聯。 例如,如果您在「聯絡人索引」頁面上,您可以選擇「聯絡→公司」、「聯絡→公司(主要)」、「聯絡→優惠」等。
    • 按一下套用。了解自訂表格的詳細資訊。
  • 在列中:
    • [Object] → [Objects] :點擊[x]記錄連結以查看該對象的所有記錄關聯。 在彈出式方塊中,按一下名稱以查看紀錄。
    • 【對象】→ 公司(主要) :在聯絡人索引頁面上,按一下主要公司名稱即可查看公司記錄。

view-associations-on-index-page

查看紀錄的關聯歷史記錄

您可以查看聯絡人、公司、工單和交易紀錄關聯的歷史記錄,包括所有相關的紀錄和與。 您還可以查看記錄最初關聯的時間以及關聯的來源。

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
  • 按一下紀錄的名稱。
  • 在左側面板中,按一下「操作」,然後選擇「檢視關聯歷史記錄」。

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  • 在「選擇一個物件」下拉式選單中,選擇一個物件或參與,以檢視該類型的哪些記錄或活動與該記錄相關聯。
  • 在表中,您可以查看每個相關聯的記錄或活動的名稱,其物件ID ,它是如何更新的(創建或移除) ,以及更新的日期和時間。 您還可以查看更新的來源,這將是以下其中一個:
    • 使用者:關聯由使用者手動更新。 來源將包括用戶的姓名,或者如果未知,則包括用戶ID。
    • 物件刪除:關聯已更新,因為記錄或活動已刪除。
    • 物件合併:由於合併的記錄,關聯已更新。
    • 物件還原:由於還原的記錄,關聯已更新。
    • 匯入:關聯已透過匯入更新。
    • 按網域自動關聯:對於聯絡人和公司, HubSpot會根據公司網域自動更新關聯。 
    • API :關聯已透過API更新。
    • 工作:協會是通過內部自動化更新的。
    • 遷移:通過數據遷移更新。
    • 未知:無法確定協會的來源。

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  • 若要複製表中的記錄或參與的連結,請將鼠標懸停在關聯上,然後按一下複製 副本圖示。
  • 若要檢視特定關聯的整個歷史記錄,請將遊標停留在紀錄或參與上,然後按一下檢視歷史記錄。 在右側面板中,查看與紀錄關聯的每個更新的詳細資訊,從最新到最舊排序。
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