關聯記錄
上次更新時間: 四月 19, 2023
在HubSpot中,有標準的CRM對象:聯繫人,公司,交易和門票。 如果您的帳戶有Enterprise訂閱,您也可以建立自訂物件。 為了跟蹤這些物件之間的關係,您可以將它們的記錄關聯在一起。 關聯始終是雙向的(即,如果記錄A與記錄B相關聯,則記錄B也與記錄A相關聯) ,並且可以在右側欄中的每個記錄中查看。
將紀錄聯繫起來的例子包括:
- 在進行銷售時,您通過電子郵件與同一公司的三個人進行溝通。 在HubSpot中,您可以將交易與三個聯絡記錄及其公司記錄相關聯。
- 在處理客戶投訴時,您通過電子郵件與兩個人進行溝通。 這些人也正在與您的公司進行銷售。 在HubSpot中,您可以將工單記錄與兩個聯絡記錄和交易記錄關聯。
- 聯繫人是一家公司的顧問和另一家公司的員工。 在HubSpot中,您可以將聯繫人與兩家公司建立關聯。 您可以將僱主設定為他們的主要公司,如果您在專 業或企業帳戶中,您可以將他們標記為其他公司的顧問。
您還可以將記錄時間軸中的活動關聯起來,以顯示在另一個記錄中。 如果記錄已經關聯在一起,某些活動將自動關聯到關聯的記錄。 如果您使用的是行動裝置,請了解如何在HubSpot行動應用程式中管理關聯。
請注意:每個記錄的關聯數量取決於對象和您的HubSpot訂閱。
在單個記錄上新增關聯
若要將關聯新增至紀錄,請按照以下步驟操作:
- 前往您的紀錄:
- 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 按一下要為其新增關聯的紀錄的名稱。
- 在右側面板中,找到相關物件部分,然後按一下新增。 例如,如果要將交易與您所在的記錄關聯,請尋找「交易」部分,然後按一下「新增」。 您可以建立新紀錄與紀錄相關聯,也可以將現有紀錄與紀錄相關聯。
- 若要新建要關聯的記錄,請在「新建」分頁上,在欄位中輸入資訊,然後按一下「新建」。 您可以按一下「建立並新增另一個紀錄」來建立和關聯此紀錄,然後開始建立和關聯另一個紀錄。
- 若要關聯現有記錄,請在「新增現有記錄」標籤頁上,搜尋要關聯的記錄,然後選取搜尋結果中記錄旁邊的核取方塊。 您還會根據常見的關聯和屬性(如姓名、電子郵件地址和公司網域)提供建議。
-
- 如果您要將多個或任何其他現有公司關聯到記錄,您可以執行以下操作之一:
請注意:主要公司設置或使用的方式如下:
- 如果您在建立新紀錄時關聯公司,預設會將該公司設定為主要公司。
- 對於聯絡人記錄,您與記錄關聯的第一家公司是預設的主要公司。 如果聯絡人只有一家關聯公司,則該關聯必須是主要的。
- 主要公司顯示在其他物件索引頁面的[物件]→公司(主要)和[物件]公司欄中。→
- 記錄時間軸上的任何活動(例如,記錄的電子郵件,呼叫)將自動只與主要公司相關聯。 您仍然可以手動將活動與其他公司關聯。
- 如果您已開啟將公司生命週期階段與聯絡人或交易同步的選項,則同步只會更新主要公司的生命週期階段。
- 主要關聯由清單、工作流程、跨物件報告和個人化令牌引用。
預設的主標籤僅適用於[Object] >公司關係。 例如,您可以在聯絡人記錄上設定主要公司,但您無法在公司記錄上設定主要聯絡人。 如果您使用的是專業或企業帳戶,則可以為其他物件關係建立自訂主標籤。
-
- 如果要標記此關聯(僅限專業 版和企業版) ,請按一下+新增關聯標籤。 在下拉式選單中,選擇合適的標籤。 如果沒有現有的標籤準確描述紀錄和公司之間的關係,請按一下管理關聯標籤以建立新標籤。
- 按一下儲存。
編輯或移除記錄上的關聯
若要更新或移除關聯,請按照以下步驟操作:
- 前往您的紀錄:
- 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 按一下您要編輯關聯的紀錄名稱。
- 在記錄的右側面板中,將遊標停留在關聯卡上,然後按一下更多:
-
- 設為主要(僅限公司) :對於相關公司,選擇將公司關聯設為主要。 在對話方塊中,如果要更換其他公司,請選取核取方塊,然後按一下「更新」。
- 移除為主要(僅限公司) :選擇移除公司關聯為主要。 若要選擇新的主要公司,請在對話方塊中按一下下拉式選單,然後選擇公司,然後按一下更新。 原始主要公司仍將與記錄相關聯,但不再標記為主要公司。
請注意:對於聯繫記錄,需要一個主要的公司協會。 如果聯絡人有多個關聯公司,並且您移除一家公司作為主要公司,則必須選擇另一家主要公司。 如果聯絡人只有一家關聯公司,則該公司預設為主要公司,因此您無法刪除主要標籤。
-
- 編輯關聯標籤(僅限專 業版和企業版) :選擇以更新關聯標籤。 在對話方塊中,按一下下拉式選單,然後選擇一個新標籤,或按一下x以移除標籤。 按一下「更新」。您也可以透過匯入來批量設定關聯標籤。
- 刪除關聯:選擇以刪除關聯。 在對話方塊中,按一下移除關聯。 如果您要移除的關聯是主要公司,請使用下拉式選單選擇新的主要公司。
批量關聯記錄
批量關聯記錄有多種方法:
- 通過匯入關聯記錄,其中包括匯入關聯標籤的選項。 匯入的記錄可以是新的或現有的記錄。 了解HubSpot如何識別和刪除現有記錄。
- 通過API關聯記錄。
- 開啟設定,即可根據公司網域自動關聯聯絡人和公司記錄。
查看索引頁上的記錄關聯
您可以在關聯的物件欄位中的每個物件的索引頁面上批量檢視 關聯的記錄。 您可以為每個關聯類型(例如,交易 →公司)和紀錄的主要公司(例如,聯絡 →公司(主要) )顯示欄位。
- 前往您的紀錄:
- 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 若要將相關記錄顯示為表格中的欄位:
- 在表格的右上角,按一下編輯欄位。
- 在左側對話方塊中,選中[Object] → [Objects]旁邊的復選框以顯示該類型的關聯。 例如,如果您在「聯絡人索引」頁面上,您可以選擇「聯絡→公司」、「聯絡→公司(主要)」、「聯絡→優惠」等。
- 按一下套用。了解自訂表格的詳細資訊。
- 在列中:
- [Object] → [Objects] :點擊[x]記錄連結以查看該對象的所有記錄關聯。 在彈出式方塊中,按一下名稱以查看紀錄。
- 【對象】→ 公司(主要) :在聯絡人索引頁面上,按一下主要公司名稱即可查看公司記錄。
查看紀錄的關聯歷史記錄
您可以查看聯絡人、公司、工單和交易紀錄關聯的歷史記錄,包括所有相關的紀錄和參與。 您還可以查看記錄最初關聯的時間以及關聯的來源。
- 前往您的紀錄:
- 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 按一下紀錄的名稱。
- 在左側面板中,按一下「操作」,然後選擇「檢視關聯歷史記錄」。
- 在「選擇一個物件」下拉式選單中,選擇一個物件或參與,以檢視該類型的哪些記錄或活動與該記錄相關聯。
- 在表中,您可以查看每個相關聯的記錄或活動的名稱,其物件ID ,它是如何更新的(創建或移除) ,以及更新的日期和時間。 您還可以查看更新的來源,這將是以下其中一個:
- 使用者:關聯由使用者手動更新。 來源將包括用戶的姓名,或者如果未知,則包括用戶ID。
- 物件刪除:關聯已更新,因為記錄或活動已刪除。
- 物件合併:由於合併的記錄,關聯已更新。
- 物件還原:由於還原的記錄,關聯已更新。
- 匯入:關聯已透過匯入更新。
- 按網域自動關聯:對於聯絡人和公司, HubSpot會根據公司網域自動更新關聯。
- API :關聯已透過API更新。
- 工作:協會是通過內部自動化更新的。
- 遷移:通過數據遷移更新。
- 未知:無法確定協會的來源。
- 若要複製表中的記錄或參與的連結,請將鼠標懸停在關聯上,然後按一下複製 副本圖示。
- 若要檢視特定關聯的整個歷史記錄,請將遊標停留在紀錄或參與上,然後按一下檢視歷史記錄。 在右側面板中,查看與紀錄關聯的每個更新的詳細資訊,從最新到最舊排序。
相關內容
-
HubSpot中重復數據的去除
HubSpot使用電子郵件地址自動刪除重複聯繫人,並使用域名的公司。 記錄ID也可用於消除重複的聯絡人、公司、交易、工單、產品和 自訂物件。 您可以在匯入檔案中包含記錄ID ,以透過匯入來刪除重複記錄。...
知識庫 -
查看並排除匯入錯誤
將記錄或活動匯入HubSpot時,您可能會遇到錯誤。以下是如何解決在匯入時檢測到的錯誤、下載錯誤檔案、檢視錯誤詳情以及更正匯入檔案或Salesforce中的問題。 在開始匯入或修復有錯誤的檔案之前,請瞭解有...
知識庫 -
在HubSpot中設定基於帳戶的市場推廣
如果你的企業使用了基於帳戶的市場推廣( ABM )策略或適合於ABM , HubSpot會提供即時功能,協助你執行策略。 進一步了解基於帳戶的市場推廣,以及如何使用HubSpot ABM工具採用此策略。 ...
知識庫