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關聯記錄

上次更新時間: 一月 30, 2023

套用至:

所有產品和版本

在HubSpot中,有標準的CRM對象:聯繫人公司交易門票。 如果您的帳戶有Enterprise訂閱,您也可以建立自訂物件。 為了跟蹤這些物件之間的關係,您可以將它們的記錄關聯在一起。 關聯始終是雙向的(即,如果記錄A與記錄B相關聯,則記錄B也與記錄A相關聯) ,並且可以在右側欄中的每個記錄中查看。

將紀錄聯繫起來的例子包括:

  • 在進行銷售時,您通過電子郵件與同一公司的三個人進行溝通。 在HubSpot中,您可以將交易與三個聯絡記錄及其公司記錄相關聯。
  • 在處理客戶投訴時,您通過電子郵件與兩個人進行溝通。 這些人也正在與您的公司進行銷售。 在HubSpot中,您可以將工單記錄與兩個聯絡記錄和交易記錄關聯。
  • 聯繫人是一家公司的顧問和另一家公司的員工。 在HubSpot中,您可以將聯繫人與兩家公司建立關聯。 您可以將僱主設定為他們的主要公司,如果您在 業或企業帳戶中,您可以將他們標記為其他公司的顧問

您還可以將記錄時間軸中的活動關聯起來,以顯示在另一個記錄中。 如果記錄已經關聯在一起,某些活動將自動關聯到關聯的記錄。 如果您使用的是行動裝置,請了解如何在HubSpot行動應用程式中管理關聯

請注意:每個記錄的關聯數量取決於對象和您的HubSpot訂閱。


在單個記錄上新增關聯

若要將關聯新增至紀錄,請按照以下步驟操作:

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 按一下要為其新增關聯的紀錄的名稱
  • 在右側面板中,找到相關物件部分,然後按一下 新增。 例如,如果要將交易與您所在的記錄關聯,請尋找「交易」部分,然後按一下「新增」。 您可以建立新紀錄與紀錄相關聯,也可以將現有紀錄與紀錄相關聯。

  • 若要新建要關聯的記錄,請在「新建」分頁上,在欄位中輸入資訊,然後按一下「新」。 您可以按一下「建立並新增另一個紀錄」來建立和關聯此紀錄,然後開始建立和關聯另一個紀錄。
  • 若要關聯現有記錄,請在「新增現有記錄」標籤頁上,搜尋要關聯的記錄,然後選取搜尋結果中記錄旁邊的核取方塊您還會根據常見的關聯和屬性(如姓名、電子郵件地址和公司網域)提供建議。

associate-multiple-companies

    • 如果您要將多個或任何其他現有公司關聯到記錄,您可以執行以下操作之一:
      • 若要設定主要公司,請選擇[設定為]您想成為主要公司之下的主要公司。 進一步瞭解如何設定和使用主要公司
      • 若要將現有的主要公司替換為您要關聯的公司,請選取「替換[公司]」作為[記錄]的當前主要核取方塊。 先前的主要公司仍將與該記錄相關聯,但不再被標記為主要公司。

請注意:主要公司設置或使用的方式如下:

預設的主標籤僅適用於[Object] >公司關係。 例如,您可以在聯絡人記錄上設定主要公司,但您無法在公司記錄上設定主要聯絡人。 如果您使用的是專業企業帳戶,則可以為其他物件關係建立自訂主標籤

    • 如果要標記此關聯(僅限專業 版和企業版) ,請按一下+新增關聯標籤。 在下拉式選單中,選擇合適的標籤。 如果沒有現有的標籤準確描述紀錄與公司之間的關係,請按一下管理關聯標籤建立新標籤
    • 按一下儲存

編輯或移除記錄上的關聯

若要更新或移除關聯,請按照以下步驟操作:

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 按一下您要編輯關聯的紀錄名稱
  • 在記錄的右側面板中,將遊標停留在關聯卡然後按一下更多

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    • 設為主要(僅限公司) :對於相關公司,選擇將公司關聯設為主要。 在對話方塊中,如果要更換其他公司,請選核取方塊,然後按一下「更新」。 
    • 移除為主要(僅限公司) :選擇移除公司關聯為主要。 若要選擇新的主要公司,請在對話方塊中按一下下拉式選單,然後選擇公司,然後按一下更新。 原始主要公司仍將與記錄相關聯,但不再標記為主要公司。

請注意:對於聯繫記錄,需要一個主要的公司協會如果聯絡人有多個關聯公司,並且您移除一家公司作為主要公司,則必須選擇另一家主要公司。 如果聯絡人只有一家關聯公司,則該公司預設為主要公司,因此您無法刪除主要標籤。

    • 編輯關聯標籤(僅限 業版和企業版) :選擇以更新關聯標籤。 在對話方塊中,按一下下拉式選單,然後選擇一個新標籤或按一下x以移除標籤。 按一下「更新」。您也可以透過匯入來批量設定關聯標籤。
    • 刪除關聯:選擇以刪除關聯。 在對話方塊中,按一下移除關聯。 如果您要移除的關聯是主要公司,請使用下拉式選單選擇新的主要公司。

批量關聯記錄

批量關聯記錄有多種方法:

查看索引頁上的記錄關聯

您可以在「關聯的[物件]」欄中的每個物件的索引頁面上批量檢視關聯的記錄。 如果記錄有多個相關公司,則所有公司都會顯示在記錄索引頁面的相關公司列中。 主要公司也會在聯絡人索引頁面中顯示為主要公司

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 若要檢視與您的紀錄相關的特定物件的所有紀錄,請瀏覽至「相關[物件]」列。 若要查看聯絡人的主要公司關聯,請在聯絡人索引頁面上瀏覽至主要公司欄位。 如果您看不到以下列:
    • 在表格上方,按一下表格操作,然後選擇編輯欄。 
    • 在左側對話方塊中,選取關聯[物件]旁邊核取方塊 。 如果你在「聯絡人索引」頁面上,也可以勾選「主要公司」旁邊的核取方塊
    • 按一下套用。了解自訂表格的詳細資訊。
  • 在列中:
    • 關聯[物件] :點擊 [x]記錄連結以查看該物件的所有記錄關聯。 在彈出式方塊中,按一下名稱以查看紀錄。
    • 主要公司:在聯絡人索引頁面上,按一下主要公司名稱以查看公司記錄。

primary-and-associated-companies-columns

查看紀錄的關聯歷史記錄

您可以查看聯絡人、公司、工單和交易紀錄關聯的歷史記錄,包括所有相關的紀錄和與。 您還可以查看記錄最初關聯的時間以及關聯的來源。

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 按一下紀錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下「操作」,然後選擇「檢視關聯歷史記錄」。

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  • 「選擇一個物件」下拉式選單中,選擇一個物件參與,以檢視該類型的哪些記錄或活動與該記錄相關聯。
  • 在表中,您可以查看每個相關聯的記錄或活動的名稱,其物件ID ,它是如何更新的(創建移除) ,以及更新的日期和時間。 您還可以查看更新的來源,這將是以下其中一個:
    • 使用者:關聯由使用者手動更新。 來源將包括用戶的姓名,或者如果未知,則包括用戶ID。
    • 物件刪除:關聯已更新,因為記錄或活動已刪除。
    • 物件合併:由於合併的記錄,關聯已更新。
    • 物件還原:由於還原的記錄,關聯已更新。
    • 匯入:關聯已透過匯入更新。
    • 按網域自動關聯:對於聯絡人和公司, HubSpot會根據公司網域自動更新關聯。 
    • API :關聯已透過API更新。
    • 工作:協會是通過內部自動化更新的。
    • 遷移:通過數據遷移更新。
    • 未知:無法確定協會的來源。

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  • 若要複製表中的記錄或參與的連結,請將鼠標懸停在關聯上,然後按一下複製 副本圖示
  • 若要檢視特定關聯的整個歷史記錄,請將遊標停留在紀錄或參與上,然後按一下檢視歷史記錄。 在右側面板中,查看與紀錄關聯的每個更新的詳細資訊,從最新到最舊排序。
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